Kundenportal · Kontolink, Marke, Module und Seiten
Das Kundenportal ist der externe Bereich, in dem Ihr Account Tickets, Einführung und Wissensdatenbank verfolgt. Erzeugen Sie den signierten Link eines Unternehmens direkt in dessen Datensatz, passen Sie Marke, Farbe, Module, Seiten und Menü unter Einstellungen an und widerrufen oder erneuern Sie den Link bei Bedarf.
Das Kundenportal ist das Fenster, das Sie nach außen öffnen: eine Adresse, unter der Ihr Kundenaccount seine Tickets, den Fortschritt der Einführung und die Wissensdatenbank sieht, ohne Zugang zum CRM zu brauchen. Es gibt zwei Türen zu demselben Portal, und der Unterschied lohnt sich vor der Konfiguration.
- Kontolink: eine signierte Adresse, die Sie im Datensatz der Firma kopieren und der Kundschaft senden. Wer den Link hat, sieht die Seite dieses Accounts, rein lesend.
- Zugang per E-Mail: Die anfragende Person meldet sich mit ihrer E-Mail-Adresse an und erhält einen Zugangslink; sie kann dann die von ihr eröffneten Tickets sehen, beantworten und wieder öffnen. Zu diesem Weg gibt es einen eigenen Artikel über das Verfolgen von Tickets mit Anmeldung.
Den Kontolink erzeugen und versenden
- Öffnen Sie den Datensatz der Firma im CRM.
- Kopieren Sie den im Datensatz angezeigten Portallink und senden Sie ihn der Kundschaft per E-Mail oder Nachricht.
- Müssen Sie das bereits Versendete ungültig machen, nutzen Sie Link erneuern: Alle bisherigen Links dieses Accounts funktionieren sofort nicht mehr, und ein neuer wird erzeugt.
Der Link ist je Account signiert, 60 Tage gültig und widerrufbar. Er zeigt ausschließlich die Daten dieser Firma: Es gibt nie eine Vermischung zwischen Kunden. Das Erneuern erfordert die Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen.
- Tickets des Accounts, mit Betreff, Status und Priorität, sowie die Gesamtzahl der offenen Tickets hervorgehoben.
- Status der Einführung (Onboarding) des Accounts, mit dem Fortschritt in Prozent, sofern vorhanden.
- Erfolgsplan, sofern vorhanden: Titel, Status, Ziele und Anwendungsfälle. Interne Werte wie zugesagter oder gelieferter Nutzen erscheinen nie.
- Zugang zur öffentlichen Wissensdatenbank.
Marke
- Öffnen Sie Einstellungen, Kundenportal.
- Tragen Sie den Namen ein, der oben im Portal erscheint, und bei Bedarf die Adresse eines Logos.
- Wählen Sie die Hauptfarbe: Sie färbt Überschriften, Links und Schaltflächen des Portals.
- Legen Sie optional einen Titel und einen Willkommenstext für die Anmeldeseite fest.
Module
Schalten Sie ein oder aus, was im Portal erscheint: Wissensdatenbank, Meine Tickets, Ankündigungen und Dokumente. Ein Modul auszuschalten blendet es lediglich aus. Es werden keine internen Daten offengelegt, und die Tickets bleiben nach Account oder nach der E-Mail-Adresse der angemeldeten Person gefiltert.
Seiten und Menü
- Klicken Sie unter Seiten auf Seite hinzufügen und vergeben Sie einen Titel.
- Fügen Sie Blöcke hinzu: freien Text, eine Kategorie der Wissensdatenbank (die die Artikel dieser Kategorie auflistet) oder einen Link.
- Fügen Sie unter Menü die Einträge hinzu, die oben im Portal erscheinen, mit Verweis auf Meine Tickets, die Wissensdatenbank, eine eigene Seite oder einen externen Link.
- Klicken Sie auf Speichern und nutzen Sie Link kopieren oder Portal öffnen, um das Ergebnis zu prüfen.
Sie können bis zu 30 Seiten mit je bis zu 30 Blöcken anlegen. Das Portal zu konfigurieren erfordert die Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen.
Häufige Fragen
- Ich habe noch nichts konfiguriert: Das Portal nutzt das Standardaussehen. Sobald Sie speichern, verwendet es Ihre Marke und die gewählten Module, ohne die bereits versendeten Links zu zerstören.
- Kann die Kundschaft über den Kontolink antworten? Nein. Dieser Weg ist rein lesend. Um zu antworten und Tickets wieder zu öffnen, muss sie den Zugang per E-Mail nutzen.
- Ich habe den Link an die falsche Person geschickt: Nutzen Sie Link erneuern im Datensatz der Firma. Die alte Adresse funktioniert sofort nicht mehr.
- Entfernt das Löschen einer Portalseite sie aus dem Menü? Ein Menüeintrag, der auf eine nicht mehr vorhandene Seite verweist, führt ins Leere, prüfen Sie das Menü also, wenn Sie Seiten entfernen.