Recht

Recht · Überblick über das Kanzleimodul

Die Branchenlösung Recht macht SellioCRM zum System einer Anwaltskanzlei: Jeder Fall liegt hinter einer ethischen Wand, die nur zugewiesene Personen durchdringen, die Konfliktprüfung durchsucht vor der Annahme eines Mandats die gesamte Kanzlei und gibt nur Metadaten zurück, Fristen werden gegen die Feiertage der Jurisdiktion gerechnet, Honorare werden nach Modell berechnet, und Mandantengeld liegt auf einem Konto, das nie ins Minus geraten kann. Sie ist optional und startet deaktiviert.

Was die Branchenlösung Recht leistet

Eine Anwaltskanzlei ist kein Unternehmen, das verkauft: Sie ist ein Unternehmen, das Geheimnisse hütet. Was den Alltag bestimmt, ist nicht das Vertriebsziel, sondern die Verschwiegenheitspflicht, der Interessenkonflikt und die Frist, die nicht versäumt werden darf. Die Branchenlösung Recht holt diese Regeln in das CRM, statt sie in den Köpfen der Menschen zu belassen.

Sie führt den Fall, auch Mandat genannt, als Mittelpunkt von allem ein. Um den Fall herum liegen die Beteiligten, die Fristen, die Honorare, die erfasste Arbeitszeit, die Rechnungen und die Dokumente. Und um den Fall herum liegt die ethische Wand, die entscheidet, wer überhaupt weiß, dass es diesen Fall gibt.

Der Rest von SellioCRM funktioniert unverändert weiter. Kontakte, Unternehmen, Aktivitäten, Berichte und der Assistent ändern sich nicht. Die Branchenlösung ergänzt den Bildschirm Recht und die kanzleieigenen Regeln.

So aktivieren Sie die Branchenlösung

Öffnen Sie Recht in der Seitennavigation.
Ist die Branchenlösung deaktiviert, weist der Bildschirm darauf hin und zeigt die Schaltfläche Recht aktivieren.
Klicken Sie auf Recht aktivieren. Das können nur Personen, die den Workspace verwalten; allen anderen meldet der Bildschirm, dass nur Administratoren aktivieren dürfen.
Legen Sie den ersten Fall im Block Fälle auf der linken Seite an.

Die fünf Säulen

Die fünf Säulen sind keine losen Funktionen: Sie stützen einander. Die ethische Wand legt fest, wer etwas sieht; die Konfliktprüfung muss über sie hinausschauen, um zu funktionieren, und gibt deshalb nur Metadaten zurück; Fristen und Rechnungen erben die Wand, sodass Sie nur sehen, was zu Ihren Fällen gehört. Wer diese Reihenfolge verstanden hat, erspart sich die meisten Fragen im täglichen Umgang.

Ethische Wand: Zu jedem Fall gehört eine Liste zugewiesener Personen. Wer nicht darauf steht, sieht den Fall nicht, findet ihn nicht über die Suche und erfährt nicht, dass es ihn gibt. Auch die Systemverwaltung kommt nicht hindurch.
Konfliktprüfung: Vor der Annahme eines Mandats durchsucht das System die Beteiligten aller Fälle der Kanzlei nach derselben Person oder demselben Unternehmen, auch in Fällen, die Sie nicht sehen dürfen, und gibt ausschließlich das Risiko zurück sowie die Stelle, an die zu eskalieren ist.
Fristen: Der Fälligkeitstermin wird berechnet, nicht eingetippt, mit Zählung in Werktagen oder Kalendertagen, den Feiertagen der Jurisdiktion des Falls und der Kennzeichnung als Notfrist.
Honorare, Zeit und Rechnungen: fünf Honorarmodelle, die Erfassung abrechenbarer Stunden und die Rechnung, die mit dem Abschluss unveränderlich wird.
Dokumente: Jedes Dokument des Falls führt Versionen und kann als privilegiert gekennzeichnet werden.

Wie der Bildschirm aufgebaut ist

Der Bildschirm Recht hat links eine Spalte mit der Liste der Fälle und dem Formular Neuer Fall, rechts einen Bereich mit dem ausgewählten Fall. Darüber liegt die Konfliktprüfung immer griffbereit, denn sie wird genutzt, bevor der Fall überhaupt existiert.

Im ausgewählten Fall gibt es sechs Registerkarten: Beteiligte, Fristen, Honorare, Zeit, Rechnungen und Dokumente. Jede wird in einem eigenen Artikel in diesem Bereich des Hilfecenters erklärt.

Einen Fall anlegen

Füllen Sie im Block Fälle den Titel des Falls aus.
Tragen Sie das Aktenzeichen ein, sofern vorhanden.
Geben Sie die Jurisdiktion an. Sie bestimmt, welche Feiertage bei der Fristberechnung dieses Falls gelten.
Geben Sie das Rechtsgebiet an, zum Beispiel Arbeitsrecht, Steuerrecht oder Gesellschaftsrecht.
Klicken Sie auf Neuer Fall.

Wer den Fall anlegt, kommt automatisch auf dessen ethische Wand, sonst könnte diese Person den eigenen Fall eine Minute später nicht wieder öffnen. Gibt es eine zuständige Person, die nicht die anlegende ist, kommt auch sie hinzu. Sonst gelangt niemand von allein hinein.

Mandantengeld wird getrennt behandelt

SellioCRM trennt, was der Kanzlei gehört, von dem, was dem Mandanten gehört. Treuhänderisch vereinnahmte Beträge liegen auf einem Konto pro Mandant, mit strengen Regeln: Der Saldo darf nie negativ werden, das Geld eines Mandanten bezahlt niemals die Rechnung eines anderen, und die Überweisung in die Kanzleikasse erfolgt nur gegen eine Rechnung. Diese Regeln sind im Artikel über Honorare und Mandantenkonto beschrieben.

Berechtigungen und Grenzen

Das Aktivieren der Branchenlösung setzt eine Administratorrolle voraus.
Die Zugehörigkeit zu Ihrem Workspace verschafft keinen Zugriff auf irgendeinen Fall. Der Zugriff erfolgt Fall für Fall über die Zuweisung.
Das Öffnen eines Falls hinterlässt einen Eintrag darüber, wer ihn geöffnet hat und wann.
Ein Notzugriff auf einen Fall verlangt eine schriftliche Begründung, ist zeitlich befristet und wird protokolliert.
Die Konfliktprüfung gibt niemals den Namen der konfligierenden Partei oder den Inhalt des Falls zurück, sondern nur die Metadaten, die zum Eskalieren nötig sind.
Eine abgeschlossene Rechnung lässt sich nicht mehr ändern.

Example: Die Kanzlei Andrade und Lima aktiviert die Branchenlösung. Die Partnerin legt den Fall Insolvenzverfahren der Metalpar an, Jurisdiktion BR, Rechtsgebiet Gesellschaftsrecht. Sie und der zugewiesene Anwalt sehen den Fall; die übrigen elf Berufsträger der Kanzlei sehen nichts, weder in der Liste noch in der Suche. Wochen später wendet sich ein neuer Mandant gegen die Metalpar an die Kanzlei: Die Konfliktprüfung meldet hohes Risiko und verweist auf den Fall und die zuständige Partnerin, ohne der anfragenden Person den Namen des aktuellen Mandanten zu nennen.

Häufige Fragen

Ich bin Administrator und sehe einen Fall nicht. Das ist das korrekte Verhalten. Die ethische Wand kennt keine Ausnahme nach Position; der Zugriff läuft über die Zuweisung.
Löscht das Deaktivieren der Branchenlösung die Fälle? Nein. Das Deaktivieren blendet den Bildschirm aus und weist die Abfragen zurück; die Daten bleiben gespeichert und sind nach dem erneuten Aktivieren wieder da.
Kann ich das Modul in mehr als einem Land nutzen? Ja. Nichts ist auf ein bestimmtes Land festgelegt: Kennungen der Beteiligten sind Freitext, die Feiertage stammen aus der je Fall gewählten Jurisdiktion, und die Beträge haben eine eigene Währung.
Sieht die Konfliktprüfung Fälle, die ich nicht sehen darf? Ja, und zwar mit Absicht. Würde sie nur betrachten, was Sie sehen, bliebe ein echter Konflikt unentdeckt. Was sie niemals tut: Ihnen den Inhalt dieser Fälle zeigen.
Wo liegen die Stundenerfassungen? Auf der Registerkarte Zeit des jeweiligen Falls, und sie fließen automatisch in die Rechnung ein.

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