Sellio-Assistent: chatten, handeln und Aktionen genehmigen

Der Sellio-Assistent ist der intelligente Roboter oben rechts (und in jedem Datensatz). Sie chatten in natürlicher Sprache, und er findet, erstellt und aktualisiert Daten, konfiguriert das CRM und beantwortet Fragen, stets innerhalb Ihrer Organisation. Sensible Aktionen durchlaufen Ihre Bestätigung oder die Genehmigung des Betreibers.

Der Sellio-Assistent ist der agentische KI-Assistent des Produkts. Klicken Sie auf den Roboter oben rechts, um den Chat auf jedem Bildschirm zu öffnen; innerhalb eines Datensatzes erscheint derselbe Assistent bereits mit Kontextwissen zu diesem Datensatz. Sie fragen auf Englisch (oder Portugiesisch/Spanisch), und er handelt mithilfe von Werkzeugen: Objekte auflisten, Datensätze lesen und erstellen, Objekte/Felder/Berichte konfigurieren und mehr. Er sieht und ändert ausschließlich Daten IHRER Organisation.

So verwenden Sie ihn

1. Öffnen Sie den Roboter (oben rechts) oder das Assistenten-Panel innerhalb eines Datensatzes.
2. Tippen Sie, was Sie brauchen, z. B. „liste meine offenen Deals auf", „erstelle eine Follow-up-Aufgabe für morgen", „verschiebe diesen Deal in die Phase Angebot".
3. Der Assistent antwortet und führt, wenn er etwas Einfaches und Rückgängigmachbares erstellt oder ändert, es sofort aus und nennt die IDs.

Erstellen und aktualisieren in natürlicher Sprache

Sie müssen die technischen Wertenamen nicht kennen. Beim Erstellen oder Aktualisieren eines Datensatzes sprechen Sie einfach normal: Sagen Sie „Angebot", und der Assistent speichert die richtige Phase; nennen Sie den NAMEN eines Unternehmens, und er findet und verknüpft den zugehörigen Datensatz; nennen Sie Namen oder E-Mail eines Kollegen, um den Inhaber festzulegen, und er löst den Benutzer auf. Ist ein Name mehrdeutig oder existiert er nicht, behält er bei, was Sie eingegeben haben, und teilt Ihnen dies mit, statt sich etwas auszudenken. Fehlt etwas (etwa ein Pflichtfeld), sagt er Ihnen genau, welches, unter dem Namen, den Sie auf dem Bildschirm sehen.

Brauchen Sie eine Erinnerung? Fragen Sie „erstelle ein Follow-up für morgen" oder „plane einen Anruf in 3 Tagen", und er erstellt die Aufgabe mit bereits gesetztem Fälligkeitsdatum, verknüpft mit dem Datensatz, wenn Sie sich darin befinden.

Analytische Fragen und Erstellungs-Shortcuts

Über das Erstellen und Aktualisieren hinaus beantwortet der Assistent analytische Fragen zu Ihrem Kundenbestand, stets anhand Ihrer eigenen Zahlen (er erfindet keine Daten):

• Gefährdete oder ins Stocken geratene Deals: Fragen Sie „welche Deals sind gefährdet?", und er listet die offenen Opportunities ohne kürzliche Aktivität, stagnierend oder überfällig auf, mit den Risikofaktoren.
• Abwanderungsrisiko: Fragen Sie „welche Kunden könnten kündigen?", und er zeigt die Konten mit dem höchsten Risiko und die Signale, die den Score treiben.
• Prognose erklären: Fragen Sie „warum ist die Prognose gesunken?", und er vergleicht den aktuellen Zeitraum mit dem vorherigen (Ziel, Commit, Best Case, Lücke und Abdeckung) und erläutert die Veränderung.
• Leistung nach Vertriebsmitarbeiter: Fragen Sie „welche Mitarbeiter brauchen Aufmerksamkeit?", und er liefert Gewinnrate, Gewinne und Verluste pro Person.
• Empfohlene nächste Aktionen: Fragen Sie „was sollte ich bei meinen Deals tun?", und er schlägt den nächsten Schritt vor, um jede Opportunity voranzubringen (Follow-up, Aktivität protokollieren, Rabatt oder Frist prüfen, qualifizieren).
• Buying Committee: Fragen Sie „wer entscheidet bei diesem Deal?" oder „fehlt jemand im Komitee?", und er zeigt die vorhandenen oder fehlenden Schlüsselrollen (Entscheider, Käufer, Fürsprecher) und die Entscheider-Abdeckung pro Konto.
• Stärke der Stakeholder: Fragen Sie „wer sind die stärksten Stakeholder?" oder „wer bremst diesen Deal?", und er bewertet jedes Komiteemitglied (Rolle, Einfluss und Stimmung) von 0 bis 100, markiert, wer Fürsprecher und wer Blockierer ist, und liefert die Rangliste.
• Komitee nach Bereich: Fragen Sie „wie sieht die Abdeckung nach Bereich aus?", und er gruppiert Stakeholder nach Abteilung (die Abteilung des Kontakts), mit Durchschnittswert, Fürsprechern und Blockierern für jeden Bereich. Ein Kontakt ohne Abteilung erscheint als „nicht festgelegt".
• Prioritätskonten (ABM): Fragen Sie „auf welche Konten sollte ich mich konzentrieren?" oder „meine Prioritätskonten", und er ranked Konten nach einem Score von 0 bis 100 und den Stufen A/B/C, indem er Fit (Qualifizierung), offene Pipeline, Engagement der letzten 90 Tage, kartiertes Komitee und Aktualität der letzten Aktivität kombiniert. Zu jedem Konto liefert er das Warum (hohe Pipeline, aktuelles Engagement, kein Komitee, keine kürzliche Aktivität), damit Sie wissen, wo Sie investieren sollten und was fehlt. Filtern Sie nach Stufe A, um nur die heißesten zu sehen. Es werden ausschließlich interne Daten verwendet (keine externen Intent-Signale).
• Ideales Kundenprofil (ICP) und Fit: Fragen Sie „wie sieht mein ideales Kundenprofil aus?" oder „welche Konten ähneln am meisten denen, die wir bereits gewinnen?", und er LERNT das ICP aus Ihren gewonnenen Kunden (Branche, Größe, Stufe und Umsatzband) und bewertet den Fit jedes Kontos von 0 bis 100 nach Übereinstimmung mit diesem Profil. Er zeigt das abgeleitete Profil, wie viele gewonnene Konten die Grundlage bildeten, und was pro Konto übereinstimmt oder fehlt. Ausschließlich interne Daten.
• Account-Journey (ABM): Fragen Sie „wie sieht die Journey für Konto X aus?", und er fasst für dieses Konto zusammen, wie viele Kontakte es hat, wie viele per E-Mail erreichbar sind, sowie den Status der Sequenzen (aktiv/abgeschlossen/pausiert) und Automatisierungen (ok/Fehler-Läufe) über die Kontakte des Kontos. Er teilt mit, ob das Konto noch keine Kampagne durchlaufen hat. Sie können auch alle Kontakte des Kontos (oder nur das Buying Committee) auf einmal idempotent in eine Sequenz einschreiben (wer bereits aktiv ist, wird übersprungen). Ausschließlich interne Daten.
• Vorschläge zur Datenbereinigung: Fragen Sie „was muss ich in meinen Daten bereinigen?" oder „welche Felder füllt niemand aus?", und er analysiert Kontakte, Unternehmen, Leads und Opportunities und listet Maßnahmen nach Schweregrad geordnet auf: zu prüfende Duplikate, fehlende E-Mail/Telefon, geringe Vollständigkeit und immer leere Felder (Kandidaten zum Ausblenden oder Entfernen). Ausschließlich interne Daten.
• Prozess-Engpässe: Fragen Sie „wo bleiben meine Deals stecken?" oder „welche Phase ist am langsamsten?", und er zeigt die Zeit pro Phase, den Engpass und wo der meiste Abbruch entsteht.
• Vertriebsprozess verbessern: Fragen Sie „wie vereinfache ich meinen Trichter?" oder „habe ich unnötige Phasen?", und er analysiert den TATSÄCHLICHEN Prozess (durch Auswertung der Phasenübergänge) und empfiehlt Anpassungen: nie genutzte oder reine Durchlaufphasen (in denen Deals in Sekunden ohne Wertschöpfung passieren), den Engpass, die Phase mit dem meisten Abbruch und ob die Pipeline zu lang ist. Nur interne Fakten; benötigt ausreichend Übergangs-Historie.
• Effizienteste Kanäle: Fragen Sie „welcher Kanal bringt die besten Deals?" oder „woher kommen meine gewonnenen Verkäufe?", und er ranked die Opportunity-Quellen (Inbound, Outbound, Empfehlung, Event, Partner) nach Gewinnrate, Umsatz und durchschnittlicher Dealgröße und nennt den besten Kanal. Ausschließlich interne Daten (das Feld Opportunity-Quelle).
• Zeiträume und Teams vergleichen: Fragen Sie „wie lief dieser Monat im Vergleich zum letzten?", und er vergleicht gewonnene Deals, Umsatz und Gewinnrate des aktuellen Monats mit dem vorherigen (Veränderung und Richtung); fragen Sie „wer hat im Team am meisten verkauft?", und er vergleicht Mitarbeiter untereinander nach Umsatz und Gewinnrate, gegenüber dem Durchschnitt, mit Bestem und Schlechtestem. Ausschließlich interne Daten.
• Gefährdete Konten (CS): Fragen Sie „welche Konten sind gefährdet?" oder „wo sind die Tickets sprunghaft angestiegen?", und er vergleicht das aktuelle Zeitfenster mit dem vorherigen je Konto und markiert Interaktionsrückgang (Aktivitäten eingebrochen) und Ticket-Anstieg, mit Prozentangaben und Gründen. Ausschließlich interne Daten (deckt keine Produktnutzung ab, die externe Telemetrie erfordert).
• Pipeline-Gesundheit und -Qualität: Fragen Sie „ist meine Pipeline gesund?", und er liefert einen Score von 0 bis 100 mit Einstufung (gesund/beobachten/gefährdet) und den Faktoren: Abdeckung (gewichteter Wert vs. Ziel), Pünktlichkeit (überfällige Opportunities), Momentum (stockende Deals) und Phasenverteilung; dazu einen Qualitätsscore aus Datenvollständigkeit, aktueller Aktivität und Fälligkeitsdaten. Ausschließlich interne Daten.
• Umsatzempfehlungen: Fragen Sie „wie steigere ich meinen Umsatz?" oder „was sollte ich tun, um mehr zu verkaufen?", und er fasst die internen Signale (Pipeline-Gesundheit, Kanaleffizienz, gefährdete Konten, Monatstrend) zu nach Schweregrad priorisierten Maßnahmen zusammen, jede mit der Kennzahl, die sie begründet: Abdeckung erhöhen, überfällige Deals bereinigen, stockende reaktivieren, den besten Kanal skalieren, gefährdete Konten binden und mehr. Ausschließlich interne Daten.
• Heiße und verlorene Leads: Fragen Sie „zeig mir die heißen Leads dieser Woche", und er listet die offenen Leads mit der höchsten Wärme (Score + Aktualität) auf; fragen Sie „baue eine Kampagne für verlorene Leads", und er listet die disqualifizierten zur Reaktivierung auf (danach stellen Sie das Segment und den Kampagnenentwurf zusammen). Ausschließlich interne Daten.
• Korrekturen ungültiger Daten: Fragen Sie „welche ungültigen Daten muss ich korrigieren?" (nennen Sie das Objekt, z. B. Kontakte), und er zeigt die Vorschau vor/nach der Normalisierung der Werte (Leerzeichen, E-Mail, Telefon im internationalen Format), ohne etwas zu schreiben: der Prüfschritt vor Anwendung der Massenbereinigung (die eine separate, bestätigte Aktion ist). Ausschließlich interne Daten.
• Audit von E-Mail und Website-Domain: Fragen Sie „habe ich schlechte E-Mails in meiner Datenbank?", und er markiert E-Mails mit ungültiger Domain, Wegwerf-/Temporär-E-Mails, kostenlose Anbieter (eine Warnung bei einem B2B-Konto), rollenbasierte E-Mails (info@, sales@, die keine Person sind) und fehlerhafte Websites, mit der Anzahl je Typ. Es handelt sich um eine Heuristik über bekannte Listen, ohne Prüfung der Zustellbarkeit im Netz; ausschließlich interne Daten.
• Gebietsstrategie: Fragen Sie „welche Gebiete liegen hinter dem Quotenziel?" oder „wie ist die Abdeckung nach Gebiet?", und er konsolidiert offene Pipeline und gewonnenen Umsatz der Mitarbeiter jedes Gebiets, berechnet Abdeckung (Pipeline ÷ Quote) und Zielerreichung (gewonnen ÷ Quote) und klassifiziert (im Plan / im Rückstand / gefährdet / keine Quote), wobei fehlende Pipeline hervorgehoben wird. Ausschließlich interne Daten.
• Rechts- und Finanzkomitee: Die Buying-Committee-Übersicht identifiziert nun auch Stakeholder aus Recht/Compliance und Finanzen. Fragen Sie „wer ist bei diesem Deal für Recht/Finanzen zuständig?", und die Komitee-Abdeckung markiert, ob diese Rollen vorhanden sind.
• Nächste Phase vorschlagen: Fragen Sie „kann ich diese Opportunity voranbringen?", und er verschiebt den Deal zur weitesten Phase, deren kumulativ erforderliche Felder bereits ausgefüllt sind, und nennt, was für die nächste fehlt. Deterministisch, keine KI-Kosten.
• Follow-up entwerfen (Betreff und Text) für einen Kontakt oder eine Opportunity, mit an die verstrichene Zeit seit dem letzten Kontakt angepasstem Ton · keine KI-Kosten; Sie prüfen vor dem Senden.
• MQL→SQL-Übergabe: Fragen Sie „wie läuft die Übergabe von Marketing an Vertrieb?", und er zeigt den Lead-Trichter nach Phase (neu, Nurturing, MQL, SQL, konvertiert, disqualifiziert), gruppiert nach Quelle, mit den Raten MQL→SQL und SQL→gewonnen, und zeigt, wo die Übergabe undicht ist. Ausschließlich interne Daten.
• Bindungs-Playbooks: Fragen Sie „was sollte ich tun, um gefährdete Konten zu binden?", und er schlägt priorisierte Maßnahmen je gefährdetem Konto vor (Check-in planen, Kontakt durch Führungssponsor, Werterinnerung, Support-Review, Erfolgsplan-Überprüfung), basierend auf dem Risikogrund. Ausschließlich interne Daten.
• QBR-Agenda: Fragen Sie „erstelle die QBR-Agenda für dieses Konto", und er fasst Gesundheit, Adoption, Risiken, Tickets, Expansion und Verlängerung des Kontos zu einer priorisierten Agenda für die quartalsweise Geschäftsbesprechung zusammen. Deterministisch, keine KI.
• SLA verletzt: Fragen Sie „welche Tickets haben die SLA verletzt?", und er listet offene Tickets auf, deren Erstantwort oder Lösung die SLA-Frist überschritten hat und noch ungelöst ist, vom stärksten zum geringsten Verzug.
• Vorgeschlagene Aufgaben: Fragen Sie „welche Deals kühlen ab?" oder „wo muss ich handeln?", und er markiert offene Opportunities und Leads ohne Follow-up (keine anstehende Aufgabe und keine kürzliche Aktivität), damit kein Deal einschläft. Nur Vorschläge, nichts wird erstellt.
• Verbesserungsvorschlag für A/B-Tests: Wenn Sie die Metriken je Variante eines Nachrichtenschritts betrachten, schlägt das System den nächsten Schritt vor (Gewinner anwenden bei klarem Vorsprung, weiter sammeln bei kleiner Stichprobe, mutigere Änderung ausprobieren bei Gleichstand, oder Betreff überarbeiten bei durchgängig niedriger Öffnungsrate).
• E-Mail-Vorlage per Befehl erstellen: Sagen Sie „speichere diese E-Mail als Vorlage" oder „erstelle eine Follow-up-Vorlage mit Betreff X und Text Y", und er erstellt eine wiederverwendbare Vorlage in Ihrer Bibliothek (Name, Betreff und Text). Als Schreibaktion durchläuft sie Ihre Bestätigung.
• Dashboard-Diagramm per Befehl erstellen: Sagen Sie „füge meinem Dashboard ein Balkendiagramm der Opportunities nach Phase hinzu" oder „erstelle einen KPI für die Gesamtzahl gewonnener Deals", und er erstellt und speichert das Diagramm in Ihrem Dashboard (Objekt, Typ, Kennzahl und Gruppierung). Schreibaktion, durchläuft Ihre Bestätigung.
• LTV nach Segment: Fragen Sie „welche Segmente sind am wertvollsten?" oder „welcher Kundentyp hat die schlechteste Abwanderung?", und er liefert die Rangliste nach Customer Lifetime Value und Abwanderungsrisiko nach Branche, Größe oder Stufe.
• Warum wir verlieren: Fragen Sie „verlieren wir eher am Preis oder an einem Wettbewerber?" oder „bei welchen Produkten verlieren wir am meisten?", und er gruppiert verlorene Opportunities nach Wettbewerber, Preisspanne oder Produkt, mit Anzahl, verlorenem Wert und dem Anteil jedes Einzelnen.
• Konversion nach Quelle, Kampagne oder ICP: Fragen Sie „welche Quelle konvertiert am besten?", „welche Kampagne bringt die meisten Gewinne?" oder „Konversion nach ICP", und er liefert die Gewinnrate je Schlüssel (gesamt, gewonnen, verloren und offen). Schlüssel mit wenigen abgeschlossenen Deals werden als geringe Stichprobe markiert, damit Sie keine Schlüsse aus wenig Daten ziehen.
• Bester Kanal und beste Kontaktzeit: Fragen Sie „was ist der beste Kanal, um diesen Kunden zu erreichen?" oder „was ist die beste Zeit für ein Follow-up bei diesem Lead?", und er analysiert die tatsächliche Kontakthistorie (E-Mail, Anruf, WhatsApp, Chat), um Ihnen zu sagen, welcher Kanal und welches Zeitfenster (Tageszeit und Wochentag) die meisten Antworten erzielt hat. Bei wenig Historie zum Datensatz verwendet er den Durchschnitt Ihrer Organisation und sagt dies auch; bei unzureichenden Daten sagt er, dass er keine Empfehlung geben kann, statt sich etwas auszudenken.
• Beziehungsstärke: Fragen Sie „wie stark ist meine Beziehung zu diesem Kontakt?" oder „welche Beziehungen sind abgekühlt?", und er liefert einen Score von 0 bis 100 und eine Einstufung (stark, warm oder kalt) aus der tatsächlichen Interaktionshistorie, indem er drei Signale kombiniert: Aktualität (wie kürzlich das letzte Gespräch war), Häufigkeit (wie viele Interaktionen in den letzten 90 Tagen) und Reziprozität (wie sehr der Kontakt ebenfalls geantwortet oder sich gemeldet hat). Übergeben Sie ein Konto, um die Zusammenfassung seiner Kontakte zu erhalten (Durchschnitt und stärkste Bindung). Ohne protokollierte Interaktionen sagt er „kalt", statt eine zu erfinden.
• Häufigste Einwände: Fragen Sie „was sind die häufigsten Einwände?" oder „was bremst meine Deals am meisten?", und er aggregiert die bereits in Gesprächen identifizierten Einwände (in den Insights jedes Kontakts), zählt und ranked sie vom häufigsten zum seltensten, mit dem Anteil jedes Einzelnen. Sie können nach Zeitraum filtern. Ehrlicher Hinweis: Er summiert nur bereits in Gesprächen analysierte Einwände; wurden noch keine Gesprächs-Insights erzeugt, kommt die Liste leer zurück, statt Einwände zu erfinden.
• Trend, Saisonalität und Verkaufsgeschwindigkeit: Fragen Sie „wächst der Umsatz?", „wie ist der Umsatztrend?", „gibt es Saisonalität?" oder „wie ist meine Pipeline-Geschwindigkeit?", und er berechnet den Trend des gewonnenen Umsatzes und des Opportunity-Volumens (steigend, fallend oder flach), zeigt Spitzen- und Tiefmonate und misst die Verkaufsgeschwindigkeit (wie viel Umsatz die Pipeline pro Tag generiert, aus Anzahl offener Opportunities, durchschnittlicher Dealgröße, Gewinnrate und durchschnittlicher Zykluslänge). Bei wenig Historie warnt er, dass die Stichprobe unzureichend ist, und Saisonalität ist nur mit etwa zwei Jahren Daten zuverlässig, statt ein Muster zu erfinden.
• „Was-wäre-wenn"-Simulationen: Fragen Sie „was, wenn wir die Konversionsrate um 10% steigern?", „welche Auswirkung hat die Einstellung von 2 Mitarbeitern?", „was, wenn wir den Preis um 5% erhöhen?" oder „was, wenn die Konversion in der Angebotsphase auf 60% steigt?", und er projiziert das Szenario anhand Ihrer aktuellen Zahlen, ohne die Ausgangsbasis zu erfinden. Für Prognosen nutzt er die Pipeline-Geschwindigkeitsformel (Anzahl Opportunities, durchschnittliche Dealgröße, Gewinnrate und Zyklus); für Einstellungen berechnet er die zusätzliche Umsatzkapazität mit optionaler Einarbeitungsphase; für Preisänderungen zeigt er den neuen Umsatz und warnt, falls Sie keine erwartete Volumenänderung angeben, dass er von konstantem Volumen ausgegangen ist (keine Elastizität); für eine Phase berechnet er die End-to-End-Konversion und den Gesamtzyklus neu. Es ist nur eine Simulation: Nichts im System wird verändert.

Und um schnell Struktur aufzubauen, fragen Sie in einem Satz: „erstelle eine Pipeline namens Enterprise mit den Phasen Discovery, Angebot und Abschluss" baut die Pipeline mit den Phasen in der richtigen Reihenfolge; „erstelle eine Follow-up-Kadenz: Anruf an Tag 0, E-Mail an Tag 2, Meeting an Tag 5" erstellt die Aktivitätssequenz mit den passenden Wartezeiten.

Sensible Aktionen bestätigen

Sensible Aktionen werden NICHT sofort ausgeführt. Schlägt der Assistent etwas Rückgängigmachbares und auf Ihre Organisation Beschränktes vor (z. B. eine E-Mail an ein Segment senden, einige Datensätze löschen), erscheint eine Karte „Aktion wartet auf Ihre Bestätigung" mit Risiko und Begründung. Klicken Sie auf Bestätigen, um sie auszuführen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen (der Vorschlag läuft nach 30 Minuten von selbst ab).

Genehmigung durch den Betreiber (hohes Risiko)

Hochriskante Aktionen (mit Bezug zu Geld, Abrechnung, Sicherheit/RBAC oder Massenlöschung) gehen zur GENEHMIGUNG an den Plattformbetreiber, nicht an Sie. Der Assistent teilt Ihnen mit, dass die Anfrage anhängig ist. Bei Genehmigung läuft die Aktion mit IHREN Berechtigungen (nie mit erhöhten Rechten).

Wenn Ihre Anfrage Entwicklung erfordert

Bitten Sie um etwas, das der Assistent mit seinen Aktions-/No-Code-Werkzeugen nicht leisten kann (es erfordert neuen Code oder eine neue Funktion), schreibt oder liefert er KEINEN Code aus. Stattdessen erfasst er Ihre Anfrage zur Prüfung durch unser Team und erklärt, was als Nächstes passiert. Würde die Idee allen Kunden nützen, kommt sie in die Verbesserungs-Warteschlange zur Priorisierung; ist sie spezifisch für Ihre Organisation, bietet er Ihnen eine dedizierte Instanz an und erfasst Ihr Interesse.

Verfolgen Sie das Ergebnis unter „Mit dem Team sprechen" (Support-Menü) im Bereich „Meine Anfragen an den Entwickler": Jede Anfrage zeigt ihren aktuellen Status (offen, im Backlog, dedizierte Instanz angeboten, abgelehnt oder umgesetzt), das Entscheidungsdatum und die Notizen des Teams. Bei jeder Aktualisierung erhalten Sie zudem eine Glocken-Benachrichtigung.

Monatliche Nutzung und Obergrenze

Oben im Chat sehen Sie einen Indikator für die Nutzung dieses Monats im Vergleich zur monatlichen Obergrenze Ihres Kontos. Ist die Obergrenze erreicht, antwortet der Assistent bis zum nächsten Monat nicht mehr, oder bis Sie die Obergrenze in den Einstellungen anpassen. Die Nutzung wird fair gemessen und erscheint auf Ihrer Rechnung.

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