Gemeinnütziger Sektor

Gemeinnütziger Sektor · Überblick über das Branchenmodul

Das Branchenmodul für den gemeinnützigen Sektor passt SellioCRM an eine Organisation an, die Mittel einwirbt und Menschen betreut: Dieselbe Person kann Spenderin, Ehrenamtliche und Beirätin sein, ohne zu drei Datensätzen zu werden, eine Spende in einen zweckgebundenen Fonds finanziert nie etwas anderes, die Zuwendungsbestätigung weist nur den Betrag als abzugsfähig aus, der über die erhaltene Gegenleistung hinausgeht, und die betreuten Menschen liegen hinter einer Wand, die die Daten der Spendenden von den Daten der Betreuten trennt. Das Modul ist optional und startet ausgeschaltet: Eine Administratorin oder ein Administrator muss es unter Einstellungen · Verticals aktivieren.

Was dieses Branchenmodul löst

Eine gemeinnützige Organisation hat zwei Datenbestände, die nicht gleich behandelt werden dürfen. Auf der einen Seite stehen die Unterstützenden: Spenderinnen und Spender, Ehrenamtliche, Beiratsmitglieder, Mitglieder, Ehemalige, Geldgeber. Auf der anderen Seite stehen die Menschen, die von den Programmen betreut werden. Beides zu vermischen ist der schwerwiegendste Fehler des Sektors, denn er verwandelt Menschen in einer verletzlichen Lage in einen Mailingverteiler.

Das Branchenmodul löst das mit vier Entscheidungen, die im System verankert sind und nicht im gesunden Menschenverstand des Teams liegen: ein einziger Förderdatensatz mit mehreren Rollen, die bei der Zuordnung eingehaltene Zweckbindung des Fonds, die Zuwendungsbestätigung mit berechnetem abzugsfähigem Betrag und die Wand um die Begünstigten, die beide Welten physisch trennt.

So aktivieren Sie es

Melden Sie sich als Administrator an und öffnen Sie Einstellungen · Verticals.
Suchen Sie das Branchenmodul für den gemeinnützigen Sektor und aktivieren Sie es.
Das Menü Gemeinnütziger Sektor erscheint in der seitlichen Navigation.
Wenn Sie die Seite bei ausgeschaltetem Modul öffnen, sehen Sie den Hinweis, dass das Branchenmodul deaktiviert ist, und, sofern Sie die Umgebung administrieren, direkt dort die Schaltfläche Gemeinnützigen Sektor aktivieren. Wer nicht administriert, sieht die Aufforderung, sich an eine Administratorin oder einen Administrator zu wenden.

💡 Das Aktivieren erzeugt keinerlei Daten. Das gewöhnliche CRM bleibt unverändert: Kontakte, Firmen, Pipeline, Aktivitäten, Berichte und der KI-Assistent ändern sich nicht.

Die vier Reiter der Seite

Förderdatensätze: die Liste der Personen und Organisationen, die mit Ihnen in Beziehung stehen, mit Suche nach Name, E-Mail oder Organisation, der Spendenhistorie jeder Person und den möglichen Dubletten.
Fonds und Kampagnen: die Fonds mit ihrer jeweiligen Zweckbindung, die Kampagnen mit Ziel, die Spendenaufrufe mit Kanal und die eingeworbenen Erträge.
Zuwendungsbestätigungen: die ausgestellten Bestätigungen mit Spendenbetrag, Gegenleistung, abzugsfähigem Betrag und Land.
Begünstigte: die Fälle, für die Sie eine Berechtigung haben, mit Programm, Eröffnungsdatum, den Personen innerhalb der Mauer des Falls und dem Zugriffsprotokoll.

Diese Seite dient der Einsicht. Sie zeigt, was vorhanden ist, und erklärt jede Zahl. Die Erfassung und die Bewegungen (Förderdatensatz anlegen, Spende erfassen, einem Fonds zuordnen, Zuwendungsbestätigung ausstellen, einen Fall für Begünstigte eröffnen) laufen über die Anbindung Ihrer Organisation an das System oder über die Person, die die Umgebung administriert, nicht über Formulare auf dieser Seite.

Förderdatensatz: eine Person, mehrere Rollen

Ein Förderdatensatz kann eine Person oder eine Organisation sein und trägt mehrere Rollen gleichzeitig: Spender, Ehrenamtliche, Mitglied, Ehemalige, Beirat, Interessent und aus einer Ausschreibung Geförderte. Die Rollen haben Beginn und Ende, und das Beenden einer Rolle löscht die Historie nicht, es hält nur fest, dass sie vorbei ist. So erscheint dieselbe Maria seit 2019 als Ehrenamtliche und seit 2022 als Spenderin, in einem einzigen Datensatz.

Eine Rolle fehlt in dieser Liste mit Absicht: die der betreuten Person. Sie lebt auf der anderen Seite der Wand, und die Begründung steht auf der Seite über Begünstigte.

Direkte Spende und indirekte Zurechnung

Wenn Sie einen Förderdatensatz öffnen, zeigt der Block Was diese Person gegeben hat drei Zahlen: direkte Spende, indirekte Zurechnung und Gesamtsumme. Die direkte Spende ist das, was die Person tatsächlich gespendet hat, und nur sie zählt zum Ertrag. Die indirekte Zurechnung würdigt, wer die Spende gebracht hat, ohne selbst den Scheck zu unterschreiben, etwa das Beiratsmitglied, das die Tür zum Unternehmen geöffnet hat. Beides zusammenzurechnen, als wäre es dasselbe, würde sowohl den Ertrag als auch die Würdigung verzerren, deshalb stehen die Zahlen getrennt und nur die direkte Spende ist Ertrag.

Ein zweckgebundener Fonds ist keine Empfehlung

Jeder Fonds hat eine Zweckbindung: frei, vorübergehend zweckgebunden oder dauerhaft zweckgebunden. Der freie Fonds finanziert, was die Organisation entscheidet. Der vorübergehend zweckgebundene Fonds wird erst frei, wenn die Bedingung oder die Frist erfüllt ist. Der dauerhaft zweckgebundene Fonds, das ewige Stiftungsvermögen, gibt das Kapital niemals aus. Wird eine Spende Fonds zugeordnet, darf die Summe der Zuordnungen den Spendenbetrag nicht überschreiten, und diese Ablehnung geschieht beim Speichern, nicht in einer späteren Prüfung.

Die Bestätigung weist nur ab, was über die Gegenleistung hinausgeht

Wenn die spendende Person etwas als Gegenleistung erhält (ein Galadinner, einen Artikel aus einer Versteigerung, ein Präsent), ist der abzugsfähige Teil nicht der gespendete Betrag. Das System berechnet den abzugsfähigen Betrag als Spendenbetrag minus Marktwert der Gegenleistung, mit null als Untergrenze, und zeigt die drei Spalten im Reiter Zuwendungsbestätigungen nebeneinander. Die Nummerierung läuft fortlaufend und beginnt je Land und Geschäftsjahr neu, weil verschiedene Rechtsräume verschiedene Nummernkreise führen.

Example: Das Instituto Semear veranstaltet ein Benefizdinner. Carla Menezes spendet 500,00 US$ und erhält ein Dinner mit einem Marktwert von 120,00 US$. Die Bestätigung weist einen Spendenbetrag von 500,00 US$, eine Gegenleistung von 120,00 US$ und einen abzugsfähigen Betrag von 380,00 US$ aus. Im Reiter Förderdatensätze erscheint Carla mit einer direkten Spende von 500,00 US$ und, falls sie außerdem die Spende von 10.000,00 US$ des Unternehmens eingebracht hat, in dem sie arbeitet, mit einer indirekten Zurechnung von 10.000,00 US$, ohne dass dies den Ertrag aufbläht.

Die Wand um die Begünstigten

Der Reiter Begünstigte zeigt nur die Fälle, für die Sie eine Berechtigung haben, und diese Filterung erfolgt in der Datenhaltung selbst, nicht in der Oberfläche. Wer nicht in der Mauer eines Falls steht, erhält eine leere Liste, ohne Fehlermeldung und ohne Hinweis darauf, dass etwas verborgen ist. Jeder Zugriff wird protokolliert, und ein Notfallzugriff außerhalb der Mauer erscheint hervorgehoben als Notfalldurchbruch.

Anonymität und Zweck der Kommunikation

Eine spendende Person kann Anonymität oder eingeschränkte Nennung verlangen. Wer Anonymität erbeten hat, erscheint weder in der Spenderliste noch im Export, weder im Würdigungsbericht noch in einer Anfrage an den KI-Assistenten. Fehlt eine erklärte Präferenz, behandelt das System sie als eingeschränkt, das heißt, es legt im Zweifel nichts offen. Der Zweck der Kommunikation wiederum trennt Transaktionales von Fundraising: Bestätigung und Dank sind operativ und werden von einer Marketing-Ablehnung nicht blockiert, während die Spendenbitte die erfasste Einwilligung beachtet.

Berechtigungen und Grenzen

Das Branchenmodul zu aktivieren oder zu deaktivieren ist Sache der Administration.
Bei ausgeschaltetem Modul liefert keine Abfrage des Moduls Daten, auch nicht für Personen, die die Adresse der Seite kennen.
Die Sichtbarkeit von Begünstigten hängt nicht davon ab, ob jemand Administrator ist: Sie hängt davon ab, in der Mauer des jeweiligen Falls zu stehen oder einen Notfallzugriff erhalten zu haben.
Jede Organisation sieht ausschließlich die eigenen Förderdatensätze, Fonds, Spenden und Fälle.
Der Betrag einer Spende wird nicht überschrieben. Eine Korrektur erfolgt über eine Gegenbuchung, damit die Historie rekonstruierbar bleibt.

Häufige Fragen

Löscht das Deaktivieren des Branchenmoduls meine Daten? Nein. Sie bleiben gespeichert und sind nach dem erneuten Aktivieren wieder da.
Der Reiter Begünstigte ist leer, obwohl ich Administrator bin. Das ist das erwartete Verhalten, wenn Sie in der Mauer keines Falls stehen. Die Wand öffnet sich nicht wegen einer Funktion.
Warum stimmt der Ertrag nicht mit meiner eigenen Summe überein? Wahrscheinlich haben Sie die indirekte Zurechnung mitgezählt. Nur die direkte Spende ist Ertrag.
Kann ich statt der Kampagnen von hier die normalen Marketingkampagnen nutzen? Ja, aber die Kampagnen dieses Branchenmoduls verbinden Spende, Fonds und Spendenaufruf in der Rechenschaftslegung.

Open this article inside the system →