Kunden-Onboarding · vom Abschluss zur Aktivierung
Onboarding ist das Objekt, das den Einstieg jeder neuen Kundschaft begleitet, mit Status, Zeitplan, zuständiger Person und Fortschritt. Im Datensatz gibt es eine strukturierte Checkliste mit Eintrag, zuständiger Person und Frist, und der Fortschritt wird dann automatisch aus den erledigten Einträgen berechnet. Vorlagen erzeugen die gesamte Checkliste mit einem Klick.
Ein schlecht geführtes Onboarding ist die leiseste Kündigungsursache überhaupt: Die Kundschaft hat gekauft, ist nie richtig zum Einsatz gekommen und verlängert nicht. Das Objekt Onboarding sorgt dafür, dass die Einführung jeder Kundschaft eine zuständige Person, eine Frist und sichtbare Schritte hat, statt in einer Tabelle des Teams zu leben.
Felder des Datensatzes
- Onboarding: Pflichtfeld, der Name des Vorgangs. Zum Beispiel Onboarding Acme.
- Kunde: das Unternehmen in der Einführung.
- Status: Nicht begonnen, In Arbeit, Gefährdet oder Abgeschlossen.
- Start und Zieltermin: der vereinbarte Zeitplan.
- Fortschritt: der erledigte Anteil in Prozent.
- Zuständig (CSM): wer die Einführung führt.
- Anmerkungen: Notizen, Meilensteine und offene Punkte.
Im Menü öffnet der Eintrag Onboardings standardmäßig als Board, gruppiert nach Status, was den Blick auf den Bestand gibt: wie viele Kunden in Arbeit sind, wie viele gefährdet sind und wie viele bereits abgeschlossen haben.
Die Checkliste im Datensatz
Öffnen Sie einen beliebigen Onboarding-Datensatz, und Sie finden unter dem Formular den Block Onboarding-Checkliste. Er verwandelt das Feld Fortschritt, früher eine von Hand eingetippte Zahl, in eine aus der tatsächlichen Arbeit abgeleitete Zahl.
- Tippen Sie im Block Onboarding-Checkliste den Schritt in das Feld Neuer Schritt.
- Geben Sie die zuständige Person und das Fälligkeitsdatum des Eintrags an, falls gewünscht.
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Wiederholen Sie das für jeden Schritt der Einführung.
- Haken Sie die erledigten Einträge ab, während die Arbeit voranschreitet.
- Der Fortschrittsbalken und der Zähler zeigen den erledigten Anteil, und das Feld Fortschritt des Datensatzes aktualisiert sich von selbst.
Wenn in Ihrer Organisation Onboarding-Vorlagen hinterlegt sind, erscheint oben im Block die Auswahl Vorlage anwenden. Wählen Sie die Vorlage und klicken Sie auf Anwenden: Die Einträge werden auf einmal erzeugt, und diejenigen mit einer in Tagen definierten Frist erhalten das ab dem Startdatum berechnete Datum.
Grenzen und Berechtigungen
- Solange das Onboarding keinen einzigen Checklisteneintrag hat, bleibt das Feld Fortschritt der Wert, den Sie eintippen. Sobald mindestens ein Eintrag existiert, wird die Zahl berechnet und die manuelle Eingabe zählt nicht mehr.
- Das Feld Zuständig (CSM) und die zuständige Person je Checklisteneintrag sind Text: Sie tippen den Namen ein. Sie sind nicht mit der Nutzerverwaltung verknüpft und lösen keine Benachrichtigung aus.
- Das Fälligkeitsdatum eines Checklisteneintrags erzeugt von sich aus keine Erinnerung. Um benachrichtigt zu werden, legen Sie zusätzlich eine mit dem Datensatz verknüpfte Aktivität an.
- Onboarding-Vorlagen und Einträge zu erstellen und zu bearbeiten erfordert Schreibrechte. Wer nur Leserechte hat, sieht die Checkliste, ändert sie aber nicht.
- Der Fortschritt des Onboardings fließt in den Adoptionsscore des Accounts ein, zusammen mit der Aktualität der Aktivität und dem Bestehen eines aktiven Vertrags.
Häufige Fragen
- Warum sehe ich die Auswahl Vorlage anwenden nicht? Weil in Ihrer Organisation noch keine Vorlage hinterlegt oder keine aktiv ist.
- Ich habe versehentlich einen Eintrag gelöscht. Der Fortschritt wird sofort mit den verbleibenden Einträgen neu berechnet. Legen Sie den Eintrag einfach neu an.
- Verschwindet das Onboarding, wenn ich Abgeschlossen setze? Nein. Es wechselt im Board die Spalte und zählt für die automatische Übergabe aus dem Vertrieb nicht mehr als offenes Onboarding.
- Kann ich zwei Onboardings desselben Accounts haben? Ja, wenn Sie sie manuell anlegen. Nur die automatische Anlage aus dem gewonnenen Geschäft vermeidet Dubletten, solange eines offen ist.
- Wo verfolge ich alle Onboardings auf einmal? Im Board des Objekts und in der Kennzahl der Accounts im Onboarding auf der Seite Customer Success.