Feld für automatische Nummerierung und die Opportunity-Nummer
Erstellen Sie ein Feld, das für jeden neuen Datensatz von selbst einen fortlaufenden Code generiert, im gewünschten Format: fester Text, Jahr, Monat, Tag und ein Zähler. Jede Opportunity verfügt bereits über eine fertige Opportunity-Nummer.
Das Feld für automatische Nummerierung generiert bei jeder Erstellung eines Datensatzes einen eindeutigen, fortlaufenden Code, ohne dass jemand etwas eingeben muss. Es eignet sich ideal zur Nummerierung von Opportunities, Bestellungen, Angeboten, Tickets oder jedem Objekt, das eine klare, vorhersehbare Kennung benötigt.
So erstellen Sie das Format
Im Feld-Editor definieren Sie das Muster über geordnete Segmente, und eine Live-Vorschau zeigt genau, wie der nächste Code aussehen wird. Sie können die Segmente in beliebiger Reihenfolge kombinieren:
- Fester Text: ein festes Präfix oder Trennzeichen, wie OPP- oder ein Schrägstrich.
- Jahr: im Format YYYY (vier Ziffern) oder YY (zwei Ziffern).
- Monat (MM) und Tag (DD), um das Datum direkt in den Code einzuprägen.
- Fortlaufend: der Zähler, der mit jedem Datensatz wächst, mit der von Ihnen gewählten Breite (zum Beispiel werden 4 Ziffern zu 0001).
Breite, Basis und Startnummer
Sie legen fest, wie viele Ziffern die Sequenz umfasst, die Startnummer (um dort weiterzumachen, wo ein Altsystem aufgehört hat) und die Basis des Zählers: dezimal (0 bis 9) oder alphanumerisch Basis 36 (0 bis 9 und A bis Z), praktisch, wenn Sie kurze Codes mit hohem Volumen wünschen.
Reset-Regel
Der Zähler kann nie zurückgesetzt werden (wächst unbegrenzt), sich jedes Jahr zurücksetzen oder sich jeden Monat zurücksetzen. In Kombination mit den Datumssegmenten ergeben sich Codes wie 202608-0001, die bei Monatswechsel wieder auf 0001 zurückspringen.
Die Opportunity-Nummer
Jede Opportunity verfügt über das Standardfeld Opportunity-Nummer als erstes Feld, im Format Jahr und Monat (YYYYMM) plus einer 4-stelligen Sequenz, die sich jeden Monat zurücksetzt. Sie können es wie jedes andere Feld ausblenden. Es ist in Formularen schreibgeschützt, da der Code in dem Moment generiert wird, in dem der Datensatz gespeichert wird.