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Partner und Partnerportal (PRM)

Registrieren Sie Vertriebspartner und stellen Sie ihnen ein Portal zur Verfügung, über das sie Deals registrieren können.

PRM (Partner Relationship Management) ermöglicht die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern (Resellern, Distributoren, Affiliates und Integratoren) und lässt sie Opportunities über ihr eigenes Portal registrieren.

Partner registrieren

Öffnen Sie im Seitenmenü „Partner“. Jeder Partner hat einen Typ (Reseller, Distributor, Affiliate, Empfehlung, OEM), eine Stufe (Bronze bis Platin), einen Status, einen Kontakt und einen prozentualen Kanalprovisionssatz.

Partnerportal (signierter Link)

Klicken Sie auf dem Bildschirm „Partner“ in der Zeile des Partners auf „Portal-Link kopieren“ und senden Sie ihn dem Partner. Der Link ist signiert (kein Login erforderlich) und führt zu einer Seite, auf der der Partner:

Einen neuen Deal registriert (Produkt/Lösung, angesprochener Kunde und geschätzter Wert).
Den Status seiner Registrierungen verfolgt (Registriert, Genehmigt, Abgelehnt, Abgelaufen).

Jeder über das Portal registrierte Deal erstellt eine „Deal-Registrierung“ (deal_registration) im CRM, verknüpft mit dem Partner, damit Ihr Team sie prüfen und genehmigen kann.

Genehmigen oder ablehnen: Bearbeiten Sie den Status nicht manuell, sondern verwenden Sie die Entscheidungsaktion der Deal-Registrierung (Genehmigen/Ablehnen). Sie können einen Grund hinzufügen, der dem Partner in seinem Portal angezeigt wird. Das Partnerportal zeigt außerdem die Deal-Pipeline des Partners nach Phase gruppiert (Registriert, Genehmigt, Abgelehnt, Abgelaufen) mit Anzahl und Wert.

💡 Partner mit Status „Inaktiv“ können über das Portal keine neuen Deals registrieren. Reaktivieren Sie sie jederzeit im Partnerdatensatz.

Kanalvertrieb und Provision

Bei Opportunities weist das Feld „Partner/Kanal“ den Deal einem Partner zu (für Direktvertrieb leer lassen). Auf dem Bildschirm „Partner“ addiert das Panel „Umsatz nach Kanal“ den Umsatz der GEWONNENEN Opportunities jedes Partners und berechnet die Kanalprovision automatisch anhand des im Partnerdatensatz hinterlegten Provisionssatzes.

💡 Die Kanalprovision unterscheidet sich von der Provisionsaufteilung zwischen Vertriebsmitarbeitern: Hier handelt es sich um die Vergütung für den PARTNER, der den Deal gebracht hat.

360°-Profil und Entscheidungswarteschlange

Der Partnerdatensatz enthält das vollständige Profil: Handelsname, Steuernummer, Website, Land und Stadt, Segment, Spezialisierungen, E-Mail-Domain, Channel Manager, Sprache und eine „Recruiting-Phase“ (vom Interessenseingang bis zum Ausbau), um den Partner-Onboarding-Trichter zu verfolgen.

In der Partner-Konsole listet der Abschnitt „Ausstehende Deals“ Deal-Registrierungen auf, die auf eine Entscheidung warten, mit Schaltflächen zum Genehmigen und Ablehnen. Bei einer Ablehnung können Sie einen Grund hinzufügen, der für den Partner im Portal sichtbar ist.

Leistungs-Scorecard

Der Abschnitt „Leistungs-Scorecard“ rankt Partner nach einem zusammengesetzten Score von 0 bis 100, berechnet aus der Vertriebskonversion (gewonnene Deals im Verhältnis zu gewonnenen plus verlorenen), dem generierten Umsatz (relativ zum Top-Partner), der Annahmequote verteilter Leads und dem Aktivitätsvolumen. Die Tabelle zeigt pro Partner angenommene und erhaltene Leads, Annahmequote, gewonnene Deals, Gewinnquote, Umsatz und offene Pipeline. Alles wird aus bereits vorhandenen Daten abgeleitet (Lead-Verteilung, Deal-Registrierungen und Opportunities mit zugewiesenem Partner), ohne zusätzliche Dateneingabe.

💡 Die Scorecard zeigt den Kanalumsatz, daher können nur Systemadministratoren sie einsehen. Die Bank- und Steuerdaten eines Partners sind sensibel: Nur Personen mit Finanzberechtigung (Administrator, Finanzen oder Datenschutzbeauftragter) können sie einsehen oder bearbeiten.

Zertifizierungen

Jeder Partner kann Zertifizierungen (erforderlich, pro Produkt oder pro Rolle) mit einem Abschlussdatum und einer Gültigkeit besitzen. Wenn Sie eine Zertifizierung abschließen, legen Sie ihre Gültigkeit fest; das System markiert sie nach Ablauf des Datums automatisch als abgelaufen (Rezertifizierung). Der Abschnitt „Zertifizierungen“ in der Konsole zeigt pro Partner, wie viele gültig, bald ablaufend und abgelaufen sind und ob der Partner für Vorteile berechtigt ist, was voraussetzt, dass alle erforderlichen Zertifizierungen aktuell sind.

MDF und Co-Marketing

Im Abschnitt „MDF und Co-Marketing“ erfassen Sie Marktentwicklungsmittel pro Partner: wählen Sie den Partner, einen Titel und den beantragten Betrag. Wenn Sie eine Genehmigungsrichtlinie für den Typ „mdf_request“ haben, durchläuft der Antrag die Genehmigungskette; ohne Richtlinie gilt er bereits als genehmigt. Nach der Genehmigung verwenden Sie „Ausgaben erfassen“, um Nachweise für Ausgaben und Ergebnisse (generierte Leads und Umsatz) zu dokumentieren, und „Erstatten“, wenn Sie sie zurückzahlen. Das System berechnet den ROI (Umsatz im Verhältnis zu Ausgaben) und einen Effizienz-Benchmark über alle Partner hinweg. Da es Budget und Kanalumsatz betrifft, wird der Abschnitt nur Personen angezeigt, die das System administrieren.

Materialbibliothek

Im Abschnitt „Materialbibliothek“ veröffentlichen Sie Enablement-Inhalte für Partner: Präsentationen, One-Pager, Battlecards, Fallstudien, Marketingmaterialien, Logos, Richtlinien, FAQs und Playbooks. Jedes Material kann einen Link und eine Mindeststufe haben, sodass eine auf „Gold“ beschränkte Battlecard einem Bronze-Partner nicht angezeigt wird. Das System zählt die Zugriffe pro Material, sodass Sie sehen können, was am meisten genutzt wird. Verwenden Sie „Öffnen“, um darauf zuzugreifen (was den Zugriff erfasst), und die Löschschaltfläche, um es zu entfernen.

Neben dem signierten Link (der das Portal direkt öffnet) kann ein Partner auch einen E-Mail-LOGIN erhalten. Tragen Sie im Partnerdatensatz unter „Portal-Login-E-Mails“ die zugelassenen E-Mail-Adressen ein (durch Komma getrennt) und teilen Sie den Login-Link über die Schaltfläche „Login-Link kopieren“ in der Partnerliste. Auf dem Zugangsbildschirm gibt die Person ihre E-Mail-Adresse ein; steht sie auf der Liste, erhält sie einen Link zum Anmelden (30 Minuten gültig) und gelangt zu ihrem eigenen Dashboard. Die Sitzung ist an diesen Partner gebunden: Der Link zeigt niemals die Daten eines anderen Partners, und wenn Sie die E-Mail-Adresse von der Liste entfernen, wird der Zugriff sofort gesperrt. Die Login-Schaltfläche zeigt eine Warnung (⚠), solange ein Partner keine E-Mail-Adresse hinterlegt hat.

Beziehungswarnungen (KI)

Der KI-Assistent bündelt an einem Ort, was bei Ihren Partnern und Lieferanten Aufmerksamkeit erfordert: Partner, die nicht für Vorteile berechtigt sind (erforderliche Zertifizierung abgelaufen oder fehlend), Lieferanten und Partner mit kritischem Risiko, Risiken nach ihrem Überprüfungsdatum sowie Partner mit niedriger Lead-Annahmequote. Fragen Sie den Assistenten „Was braucht bei den Partnern Aufmerksamkeit?“ oder „Welche Lieferanten sind gefährdet?“; er antwortet anhand der echten Zahlen, ohne sich etwas auszudenken. Sie können auch nach einem Briefing zu einem bestimmten Partner fragen, das Zertifizierungen, Risiko und Lead-Annahme zusammenfasst.

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