Vertriebspipeline (Kanban-Board)
Verfolgen Sie Opportunities nach Phase, ziehen Sie sie weiter und sehen Sie die Summen pro Phase.
Das Board zeigt Opportunities, organisiert nach Phase. Jede Spalte ist eine Trichterphase mit ihrer eigenen Farbe. Die Phasen stammen aus den Optionen des Feldes „Phase“, das Sie unter Einstellungen → Felder bearbeiten.
Das Board verwenden
- Öffnen Sie Opportunities und klicken Sie auf „Board“.
- Ziehen Sie eine Karte von einer Spalte in eine andere, um die Phase zu ändern; die Änderung wird sofort gespeichert.
- Die Wahrscheinlichkeit der neuen Phase wird automatisch auf die Opportunity angewendet.
- Klicken Sie auf eine Karte, um die Details der Opportunity zu öffnen.
- Nutzen Sie die Schaltfläche „Tabelle“, um zur Listenansicht zurückzukehren.
Summen pro Phase
Oben in jeder Spalte werden die Anzahl der Opportunities, die Wahrscheinlichkeit der Phase und die Summe ihrer Werte angezeigt. So sehen Sie, wo sich die Pipeline konzentriert und wo es Engpässe gibt.
Wenn Opportunities einen Wert und einen gewichteten Wert haben, erscheint in der Board-Leiste ein Umschalter Gesamte Pipeline / Gewichtete Pipeline: Damit zeigen Sie oben in jeder Spalte entweder den vollen Wert oder den nach Phasenwahrscheinlichkeit gewichteten Wert (Wert × Wahrscheinlichkeit) an – die Grundlage für eine realistische Prognose.
Gewonnen und verloren
Um einen Deal abzuschließen, ziehen Sie ihn in die Spalte „Gewonnen“ (100 %) oder „Verloren“ (0 %). So spiegelt der Trichter das Ergebnis wider und die Berichte bleiben korrekt. Tragen Sie bei der Opportunity gegebenenfalls den „Verlustgrund“ ein.
Verlorene Opportunities verlassen standardmäßig das aktive Board (die Spalte der verlorenen Phase verschwindet), damit Sie sich auf das konzentrieren können, was noch im Spiel ist. Gewonnene bleiben sichtbar. Nutzen Sie die Schaltfläche „Verlorene anzeigen“ in der Board-Leiste, um sie bei Bedarf wieder einzublenden.
Gewinngrund und Verlustgrund
Sobald eine Opportunity auf gewonnen oder verloren wechselt · per Klick auf die Phase im Trichter oben im Datensatz, über die Schaltflächen „Gewonnen“ und „Verloren“ oder durch Ziehen der Karte auf dem Board · öffnet sich ein Fenster und fragt nach dem Grund. Es listet die Gründe auf, die Ihr Unternehmen selbst für dieses Ergebnis hinterlegt hat, und lässt Sie außerdem einen abweichenden Grund in eigenen Worten formulieren. Sie bestätigen den Wechsel erst, nachdem Sie einen Grund gewählt haben.
Die Felder „Gewinngrund“ und „Verlustgrund“ bleiben außerdem im Opportunity-Formular sichtbar, solange das Geschäft in diesem Ergebnis steht. So prüfen oder korrigieren Sie den Grund später, ohne das Geschäft erneut verschieben zu müssen.