Geschäftssignale in Echtzeit
Das CRM beobachtet Ihre Deals und Accounts und meldet sich in der Glocke, wenn etwas Aufmerksamkeit braucht: ein verschobenes Abschlussdatum, ein Mitbewerber, der in den Deal einsteigt, der Kunde, der Ihr Angebot öffnet, ein Gremium ohne Entscheider, eine Quote, die hinter dem Plan zurückbleibt, und mehr. Jedes Signal wird zu einer Benachrichtigung für den richtigen Verantwortlichen, ohne dass jemand danach suchen muss.
Geschäftssignale sind automatische Alarme, die das CRM auslöst, wenn es bei einem Deal oder einem Account eine beachtenswerte Veränderung erkennt. Jedes Signal erscheint als Glocken-Benachrichtigung für den richtigen Verantwortlichen, ohne dass jemand einen Bericht im Blick behalten muss.
Manche Signale lösen im selben Moment aus, in dem etwas passiert (zum Beispiel, wenn der Kunde gerade Ihr Angebot geöffnet hat). Andere stammen aus einer täglichen Auswertung, die den aktuellen Stand vergleicht (zum Beispiel eine Quote, die hinter dem Plan des Zeitraums zurückbleibt). Jedes Signal löst nur bei echten Belegen aus und wiederholt sich nie unnötig: Derselbe Alarm überflutet Sie nicht mit identischen Benachrichtigungen.
Was das CRM heute signalisiert
- Abschlussdatum verschoben: Das Abschlussdatum einer Opportunity wurde nach hinten verschoben.
- Entscheider geändert: Der primäre Kontakt der Opportunity hat sich geändert. Es lohnt sich, das Nutzenversprechen erneut zu bestätigen.
- Mitbewerber im Spiel: Ein Mitbewerber ist im Deal aufgetaucht.
- Kritisches Ticket eröffnet: Ein Ticket mit hoher oder dringender Priorität ist eingegangen.
- Kunde hat das Angebot geöffnet: Der Kunde hat das Angebot zum ersten Mal angesehen. Ein guter Moment für ein Follow-up.
- Marge unter dem Minimum: Ein Angebot kam mit einer Marge herein, die unter Ihrem eingestellten Minimum liegt.
- Gremium ohne Entscheider / ohne Sponsor: Bei einem Deal mit bereits erfasstem Buying-Committee fehlt eine Schlüsselrolle.
- Deal mit nur einem Ansprechpartner: Das Gremium besteht nur aus einer Person (geringes Multithreading), was das Risiko erhöht.
- Opportunity ohne nächsten Schritt: Für einen offenen Deal ist keine Aktivität geplant.
- Account mit überfälliger Zahlung: Ein Kundenaccount hat überfällige Rechnungen.
- Quote gefährdet: Ein:e Mitarbeiter:in liegt deutlich hinter dem erwarteten Plan für den Zeitraum zurück.
- Forecast sinkt: Die Prognose für den Monat liegt unter dem, was das Unternehmen im Vorzeitraum geliefert hat.
Signale respektieren Ihre Benachrichtigungseinstellungen: Wenn Sie eine Kategorie in der Glocke stummgeschaltet haben, stört Sie das passende Signal nicht. Sie respektieren auch Berechtigungen, sodass jede Person nur Signale zu den Deals und Accounts im eigenen Arbeitsbereich erhält.