Lieferantenportal
Stellen Sie Ihren Lieferanten ein Portal zur Verfügung, damit sie Bestellungen und Verträge verfolgen und den Lieferfortschritt melden können.
Das Lieferantenportal gibt jedem Lieferanten eine eigene Seite (ohne Login), auf der er NUR SEINE Bestellungen und Verträge sieht und den Lieferfortschritt meldet. Es funktioniert wie die Kunden- und Partnerportale: Zugriff über einen signierten Link (HMAC), isoliert pro Organisation und pro Lieferant.
Einen Lieferanten registrieren
Ein Lieferant ist ein Unternehmen, dessen Feld „Unternehmenstyp“ auf „Lieferant“ gesetzt ist. Registrieren Sie ihn wie gewohnt unter Unternehmen (oder über die Schaltfläche „Neuer Lieferant“ auf dem Bildschirm „Lieferanten“).
Bestellungen erfassen
Erstellen Sie „Bestellungen“ und legen Sie den Lieferanten (Verknüpfung zum Unternehmen), Betrag, Datum und erwarteten Liefertermin fest. Der interne Status (Entwurf, Gesendet, Bestätigt, Erhalten, Storniert) wird von Ihrem Team gesteuert und NICHT vom Lieferanten geändert.
Lieferantenportal (signierter Link)
Klicken Sie auf dem Bildschirm „Lieferanten“ in der Zeile des Lieferanten auf „Portal-Link kopieren“ und senden Sie ihn ihm. Der Link ist signiert (kein Login erforderlich) und führt zu einer Seite, auf der der Lieferant:
- Seine Bestellungen einsieht (Nummer, Betrag, Status, erwarteter Liefertermin).
- Die mit ihm geteilten Verträge einsieht (Betrag, Laufzeit und Status).
- Den Fortschritt einer Bestellung meldet: wählt einen Status (Bestätigt, In Produktion, Versendet, Geliefert) und sendet eine Nachricht (z. B. Sendungsverfolgungscode).
Der vom Lieferanten gesendete Fortschritt wird als „Lieferantenstatus“ und „Lieferantennachricht“ direkt in der Bestellung gespeichert, in Feldern, die vom internen Status Ihres Teams getrennt sind. Ein Lieferant kann nur Bestellungen aktualisieren, die ihm gehören.
360°-Lieferantenprofil
Neben dem für Bestellungen verwendeten Unternehmen vom Typ Lieferant gibt es ein eigenes Objekt „Lieferanten“ für das 360°-Profil: Typ (Produkt, Dienstleistung, Anbieter, Hersteller, Distributor), Kritikalität, Lebenszyklusstatus und eine „Qualifizierungsphase“ (von der Registrierungsanfrage bis zur periodischen Neubewertung), um den Qualifizierungstrichter zu verfolgen.
Um einen Lieferanten zu qualifizieren, verwenden Sie „Qualifizierung beantragen“: Der Antrag durchläuft die von Ihnen eingerichtete Genehmigungskette (Finanzen, Recht, Compliance, so viele Ebenen wie Sie möchten). Nach der Genehmigung wird der Lieferant mit einem Gültigkeitsdatum als „Qualifiziert“ eingestuft; nach Ablauf der Gültigkeit wechselt er automatisch zurück zu „In Neubewertung“.
Drittparteienrisiko
Auf der Partner-Konsole bewertet der Abschnitt „Drittparteienrisiko“ Lieferanten und Partner nach Risikodimension (operativ, finanziell, Sicherheit und weitere, jeweils von 0 bis 100). Das System fasst dies zu einem einzigen Score zusammen und klassifiziert die Kritikalität (niedrig, mittel, hoch oder kritisch). Eine erneute Bewertung derselben Drittpartei aktualisiert das Profil, statt ein neues zu erstellen. Das Dashboard zeigt, wie viele kritisch, hochriskant und zur Überprüfung fällig sind. Verwenden Sie „Risiko akzeptieren“, um die formelle Annahme zu dokumentieren, die (falls eine Richtlinie existiert) die Genehmigungskette durchläuft; nach Ablauf des Überprüfungsdatums öffnet sich das Profil automatisch wieder für eine neue Bewertung.
RFQ · Lieferantenangebote
Im Abschnitt „RFQ · Lieferantenangebote“ können Sie Angebote anfragen und Vorschläge vergleichen, bevor Sie kaufen. Erstellen Sie die RFQ mit einem Titel und dem Produkt; erfassen Sie dann das Angebot jedes Lieferanten (Preis und Lieferzeit in Tagen). Das System ranked die Angebote vom günstigsten zum teuersten und hebt den besten Preis und die kürzeste Lieferzeit hervor, damit Sie klar entscheiden können. Wenn Sie den Gewinner auswählen, wird die RFQ als entschieden markiert, das gewählte Angebot wird „ausgewählt“ und die anderen „abgelehnt“. Die eigentliche Bestellung wird weiterhin im Objekt „Bestellungen“ erstellt.