Immobilien · Überblick über die Branchenlösung und Karte der 22 Seiten
Die Branchenlösung Immobilien macht aus SellioCRM ein Vertriebs- und Bestandssystem für Bauträger, Bauunternehmen und Grundstücksentwickler. Sie deckt die gesamte Reise ab: Projekt, Einheiten und Grundstücke, Verkaufsspiegel, Angebotssimulation, Reservierung, Finanzierung, Vertrag, Verkauf, Provision, Bankabwicklung, Abnahme, Schlüsselübergabe, Bau, Rückabwicklung sowie die Portale für Kunden und für Makler. Sie ist optional und erscheint erst, nachdem ein Administrator sie aktiviert hat.
Die Branchenlösung Immobilien ist optional. Solange sie ausgeschaltet ist, ändert sich in Ihrem CRM nichts: die Gruppe Immobilien erscheint nicht einmal im Menü. Sobald ein Administrator sie aktiviert, erhalten Sie 22 neue Seiten, gebündelt im Menü Immobilien, die alles vom Verkaufsstart des Projekts bis zur Schlüsselübergabe und in die Nachverkaufsphase abdecken.
Warum es diese Branchenlösung gibt
Eine Wohnung vom Plan zu verkaufen ist nicht dasselbe wie ein Produkt aus dem Regal zu verkaufen. Dieselbe Einheit darf nicht von zwei Maklern reserviert werden, der Rabatt braucht eine Genehmigungsstufe, die Zahlung ist ein über Jahre laufender Plan mit Zahlung bei Vertragsschluss, Anzahlung, Monatsraten, Sonderzahlungen und Zahlung bei Schlüsselübergabe, die Finanzierung des Käufers braucht eine Dokumenten-Checkliste, die Provision teilt sich zwischen Makler, Maklerbüro und Haus auf, und eine Rückabwicklung muss Geld mit berechneter Vertragsstrafe und berechnetem Einbehalt zurückgeben. Ein generisches CRM behandelt all das als Textfeld. Hier ist jeder dieser Punkte ein Mechanismus mit eigener Regel.
Drei Entscheidungen prägen das Modul. Erstens: Der Status der Einheit ist echter Bestand, mit erlaubten Übergängen und einer Sperre gegen gleichzeitige Zugriffe, kein freies Feld. Zweitens: Die Vertriebspolitik liegt in Daten, die Sie bearbeiten, das heißt Preistabellen, Rabattregeln, Genehmigungsstufen, Leadquellen und Kampagnen sind Kataloge, niemals Code. Drittens: Sensible Zahlen des Bauträgers wie geschätzte Kosten und Marge sind nur für Personen sichtbar, die die Einstellungen administrieren, niemals an der Einheit und niemals für den Kunden.
Bestand und Produkt
- Projekte: Legen Sie das Projekt an, mit Typ (Bauträgerprojekt, Wohnanlage, Grundstücksaufteilung, Erschließung, Gewerbe, Wohnen, Mischnutzung), Adresse, Phase, Datum von Verkaufsstart und Übergabe, Anzahl von Türmen, Blöcken, Grundstücken und Geschossen sowie den beteiligten Gesellschaften (Projektgesellschaft, Bauträger, Bauunternehmen, Grundstücksentwickler).
- Einheiten und Grundstücke: der Bestand des Projekts. Legen Sie Einheit für Einheit an oder importieren Sie sie gesammelt über eine CSV-Tabelle, und ändern Sie den Status direkt in der Liste.
- Verkaufsspiegel: die visuelle Lesart des Bestands. Alle Einheiten nach Status und Farbe, mit Filter nach Status und nach Zimmerzahl und mit direkter Reservierung über die Karte.
- Angebotssimulator: stellt den Zahlungsplan zusammen, berechnet den Barwert und prüft ihn gegen die gültige Preistabelle, wobei er Verstöße und die erforderliche Genehmigungsstufe anzeigt.
Verkauf
- Reservierungen: die aktiven, abgelaufenen, verlängerten, stornierten und umgewandelten Reservierungen, mit Verlängerung und Stornierung (das Stornieren gibt die Einheit wieder frei).
- Angebote: die aus dem Simulator gespeicherten Angebote, mit eingefrorenem Zahlungsplan, eingefrorenem Barwert und eingefrorenen Genehmigungsstufen, dazu die Aktionen Senden, Annehmen, Ablehnen und In Verkauf umwandeln.
- Leadquellen: die Akquisekanäle (Portal, Bezahlte Medien, Empfehlung, Organisch, Veranstaltung, Spontanbesuch, Sonstiges) mit Standard-UTMs, Dublettenrichtlinie und Verteilungsregel.
- Makler: die Vertriebsmannschaft, mit Maklern, Teams und Partner-Maklerbüros.
- Besichtigungen: Termine planen, das Ergebnis erfassen und die Konvertierung verfolgen, mit einer Rangliste je Makler.
- Verkaufsstände und Bereitschaftsdienste: Verkaufspunkte und der Dienstplan, der verhindert, dass derselbe Makler gleichzeitig in zwei Bereitschaftsdiensten steht.
- Bonitätsprüfung: Dokumenten-Checkliste des Käufers mit SLA-Frist und Verlauf.
- Verträge: erzeugt den Vertrag aus einem Angebot mit einer Ihrer Vorlagen, mit Versionen, Unterzeichnern, PDF und Versand zur Unterschrift.
- Verkäufe und Provisionen: erfasst den Verkauf und die Aufteilung der Provision, mit Auszug und Rückbuchung bei Stornierung.
Nach dem Verkauf
- Bankabwicklung: verfolgt die Finanzierung des Käufers bei der Bank, von Beantragt bis Ausgezahlt.
- Abnahmen und Schlüssel: Abnahme-Checkliste der Einheit und Erfassung der Schlüsselübergabe.
- Baufortschritt: Meilensteine und Fortschritt in Prozent je Projekt, mit der Möglichkeit, ihn für den Kunden zu veröffentlichen.
- Rückabwicklungen und Abtretungen: berechnet Vertragsstrafe, Einbehalt und Rückzahlung, durchläuft eine Genehmigung und bucht bei der Abwicklung die Provision des Verkaufs zurück.
Portale, Marketing und Integrationen
- Kundenportal: berechtigt Käufer über ihre E-Mail-Adresse, Angebote, Verträge, Abnahme und Bau zu verfolgen.
- Maklerportal: berechtigt Makler, ihre eigenen Angebote, Verkäufe und die aufgelaufene Provision zu sehen.
- Kampagnen: Akquisekampagnen mit Kosten und Attribution über utm_campaign, mit Anzeige von Leads und Kosten pro Lead.
- Immobilien-BI: Trichter von Lead zu Angebot und von Angebot zu Verkauf, VSO, Nichterscheinen und gewonnener Umsatz.
- ERP: verknüpft Projekte und Einheiten mit Ihrem ERP (Sienge, Mega oder generisches ERP) und liest die Daten von dort.
Wie Sie starten, in der richtigen Reihenfolge
- Aktivieren Sie die Branchenlösung in den Einstellungen, im Reiter Branchenlösungen.
- Öffnen Sie Immobilien und danach Projekte und legen Sie das erste Projekt mit Name, Typ, Stadt und Status an.
- Gehen Sie zu Einheiten und Grundstücke, wählen Sie das Projekt und legen Sie die Einheiten an, oder nutzen Sie Massenimport (CSV) mit der Kopfzeile code, tablePrice, bedrooms, parkingSpaces, privateArea, block, floor.
- Prüfen Sie das Ergebnis im Verkaufsspiegel: die Einheiten sollten als Verfügbar erscheinen.
- Legen Sie die Vertriebsmannschaft unter Makler und die Verkaufspunkte unter Verkaufsstände und Bereitschaftsdienste an.
- Legen Sie die Herkünfte der Akquise unter Leadquellen an und, wenn Sie in Medien investieren, auch die Kampagnen.
- Nutzen Sie den Angebotssimulator, um den ersten Zahlungsplan zusammenzustellen, und speichern Sie das Angebot.
- Folgen Sie dem Weg Reservierung, Angebot, Bonitätsprüfung, Vertrag und Verkauf und verfolgen Sie das Ergebnis im Immobilien-BI.
Berechtigungen und Grenzen
Die Branchenlösung zu aktivieren oder zu deaktivieren ist eine Handlung derjenigen, die die Organisation administrieren. Nach der Aktivierung folgen die Seiten den normalen Berechtigungen Ihrer Rolle. Geschätzte Kosten und Marge der Einheit sind die Ausnahme: Sie erscheinen nur für Personen, die die Einstellungen administrieren, und werden niemals im Spiegel, im versendeten Angebot oder in den Portalen angezeigt.
Wenn Sie die Branchenlösung deaktivieren, verschwinden die Seiten aus dem Menü und die Funktionen antworten nicht mehr, es wird jedoch nichts gelöscht: Projekte, Einheiten, Angebote, Verkäufe und Verlauf bleiben gespeichert und erscheinen wieder, sobald Sie erneut aktivieren.