Marketing

Segmente, Massen-E-Mail und Personalisierung

Erstellen Sie dynamische Segmente nach Kriterien, versenden Sie Massen-E-Mails an ein Segment oder eine Liste unter Beachtung der Datenschutzeinstellungen (Opt-out) und personalisieren Sie jede Nachricht mit Datensatzfeldern.

Der Tab „Segmente“ (Marketing-Seite) und Massen-E-Mail ermöglichen es Ihnen, die richtige Zielgruppe mit der richtigen Nachricht zu erreichen und dabei stets die Wünsche derjenigen zu respektieren, die sich abgemeldet haben.

Dynamische Segmente

Ein Segment ist eine Zielgruppe, die durch KRITERIEN auf einem Objekt (Kontakte oder Leads) definiert wird, nicht durch eine feste Namensliste. Es wird ZUM Zeitpunkt des Versands aufgelöst und ist daher immer aktuell.

Öffnen Sie Marketing → Segmente → „Neues Segment“.
Geben Sie ihm einen Namen, wählen Sie das Objekt (Kontakte oder Leads) und wie es übereinstimmen soll: „Alle Kriterien (UND)“ oder „Beliebiges Kriterium (ODER)“.
Fügen Sie Kriterien hinzu (z. B. Stadt gleich Recife; Status gleich Lead; E-Mail nicht leer).
Nach verknüpfter Verkaufschance (Deal) segmentieren: Bei Kontakten können Sie neben den eigenen Feldern des Kontakts auch nach has_open_deal (hat eine offene Verkaufschance — verwenden Sie „gleich“ mit dem Wert true), deal_open_count (Anzahl offener Verkaufschancen), deal_won_count (Anzahl gewonnener Verkaufschancen) und deal_open_value (Summe des offenen Werts) filtern. Diese Werte werden dynamisch aus den mit dem Kontakt verknüpften Verkaufschancen berechnet (Feld „Hauptkontakt“). Z. B.: has_open_deal gleich true; deal_open_value größer oder gleich 10000.
Prüfen Sie die Vorschau (wie viele Datensätze passen) und speichern Sie.

Example: Segment „Leads Recife“: Objekt Leads, Übereinstimmung Alle, mit Stadt = Recife UND Status = Lead. Die Vorschau zeigt vor dem Versand, wie viele passen.

Neben den Datensatzfeldern verfügen Kontakte und Leads über fertige VERHALTENSFELDER zum Segmentieren, die automatisch aus dem Marketingverlauf gespeist werden (E-Mail-Öffnungen, Klicks, Seitenbesuche, Formularabsendungen und Kampagnen). Verwenden Sie „Engagement“ (heiß/warm/kalt), „E-Mail-Öffnungen“, „Klicks“, „Seitenbesuche“, „Gesamtaktivität“, „Tage seit letzter Aktivität“ oder „Kampagnen“, um Zielgruppen nach Verhalten zu erstellen, ohne irgendetwas zu exportieren.

Example: Segment „Verkaufsbereit“: Engagement gleich heiß (viel und kürzlich geöffnet/geklickt/besucht). Oder „Re-engagieren“: Tage seit letzter Aktivität größer als 60. Oder „E-Mail geöffnet“: E-Mail-Öffnungen größer oder gleich 1.

💡 Die Verhaltensfelder aktualisieren sich bei jeder Öffnung, jedem Klick, Besuch oder Formular von selbst; Sie müssen sie nie manuell ausfüllen. Ein Kontakt ohne Verlauf zeigt Engagement = keins.

Verhaltensbasierte Automatisierung (Re-Engagement, nach Kampagne, nach Score)

Sie brauchen keinen separaten Trigger, um auf Verhalten zu reagieren: Kombinieren Sie ein verhaltensbasiertes SEGMENT mit einer SEQUENZ, die nach Segment einschreibt. Da das Segment bei jedem Zyklus neu ausgewertet wird, tritt ein Kontakt, sobald er beginnt, den Kriterien zu entsprechen (zum Beispiel 60 Tage ohne Aktivität, Mitgliedschaft in einer Kampagne oder Überschreiten eines Score-Schwellenwerts), automatisch in die Sequenz ein.

Re-Engagement: Segment „Tage seit letzter Aktivität größer als 60“ → Re-Engagement-Sequenz (Einschreibung nach Segment).
Nach Kampagne: Segment „Kampagnen enthält <Kampagnen-ID>“ → Willkommenssequenz der Kampagne.
Nach Score: Segment „Score größer oder gleich 50“ → Qualifizierungssequenz. (Der Score befördert die Phase auch automatisch zu MQL/SQL, wenn er den konfigurierten Schwellenwert überschreitet.)
Nach geöffneter/angeklickter E-Mail: Segment „E-Mail-Öffnungen größer oder gleich 1“ (oder Klicks) → Follow-up-Sequenz.

💡 Die Sequenz schreibt denselben Kontakt nie zweimal ein; erfüllt er später erneut die Kriterien, tritt er nicht wieder ein. Aktivieren Sie das Segment und die Sequenz, und der Verhaltens-Trigger geschieht von selbst im automatischen Zyklus.

Massen-E-Mail (Kampagne)

Wählen Sie im Tab E-Mail das Ziel: eine Liste oder ein Segment.
Wählen Sie das Segment/die Liste (und optional die Kampagne, um den Verlauf zu organisieren).
Schreiben Sie Betreff und Nachricht mit Personalisierungsfeldern.
Prüfen Sie die Vorschau, wie viele Empfänger erreicht werden, und klicken Sie auf Senden.
Die Zusammenfassung zeigt gesendet, übersprungen (Opt-out/keine E-Mail) und Fehlschläge; der Verlauf speichert jeden Versand.

Versandfreigabe (Governance)

Wenn Massenversände vor dem Versand eine Führungskraft durchlaufen sollen, erstellen Sie unter Einstellungen → Freigaben eine Freigaberichtlinie vom Typ „Kampagnenversand“. Solange diese Richtlinie aktiv ist, löst die Schaltfläche Senden den Versand nicht mehr sofort aus: Die Anfrage bleibt ausstehend, bis eine Führungskraft freigibt. Nach der Freigabe erfolgt der Versand automatisch (die Empfängerliste wird zum Zeitpunkt des Versands neu berechnet). Bei Ablehnung wird nichts versendet. Ohne eine Richtlinie „Kampagnenversand“ bleibt der Versand wie gewohnt sofort.

Die Sprache jedes Kontakts

Die Kampagne wird in der Sprache jedes Empfängers versendet. Wählen Sie die „Hauptsprache“ (den Standardinhalt) und bearbeiten Sie Betreff/Text pro Sprache in den Tabs Portugiesisch / Englisch / Spanisch. Bei aktiviertem Schalter „In der Sprache jedes Kontakts senden“ (Standard) erhält jede Person die Variante für ihre Sprache, ermittelt anhand des Kontakts (Sprachfeld), dann des verknüpften Nutzers, dann Englisch, und die E-Mail wird mit dem korrekten Lang-Attribut versendet. Wer keine Variante für seine Sprache hat, erhält den Hauptinhalt. Deaktivieren Sie den Schalter, um alles in der Hauptsprache zu versenden.

Personalisierung (Merge-Felder)

Verwenden Sie doppelte geschweifte Klammern, um Empfängerdaten in den Text einzufügen. Fehlende Felder werden leer.

{{name}} oder {{nome}}: Name des Empfängers.
{{email}}: E-Mail des Empfängers.
{{company}}: Unternehmen/Organisation, sofern vorhanden.
Jedes andere Datensatzfeld über seinen Namen (z. B. {{city}}).
Einfache Bedingung: {{#if company}}von {{company}}{{else}}(kein Unternehmen){{/if}}.

Datenschutz und Opt-out (verpflichtend)

Wer sich abgemeldet hat (unsubscribe), erhält NIEMALS eine Nachricht; er wird automatisch ausgeschlossen.
Kontakte erhalten nur E-Mails mit aktivierter Einwilligung; Leads folgen dem Opt-in aus der Erfassung.
Doppelte E-Mail-Adressen erhalten die Nachricht nur einmal.
Jede E-Mail wird mit einem Link zur Verwaltung der Einstellungen/Abmeldung in der Fußzeile versendet.

💡 Die Beachtung von Datenschutzeinstellungen und Opt-in/Opt-out gilt weltweit (GDPR / LGPD / CCPA und Ähnliches). Ohne konfigurierten E-Mail-Anbieter (RESEND_API_KEY) ist der Versand mit einer klaren Warnung blockiert, und es wird nichts versendet.

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