Externe Tools im Copilot (MCP-Server)
Einige Anbieter, darunter Vambe, veröffentlichen ihre Daten als MCP-Tool-Server anstelle einer klassischen API. SellioCRM verbindet sich als Client mit ihnen: Sie melden sich mit Ihrem eigenen Konto an, und die vom Anbieter veröffentlichten Tools erscheinen im Copilot. Die Verbindung wird von einem Administrator in den Einstellungen unter Integrationen hergestellt.
MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard, der es einem KI-Assistenten ermöglicht, von einem anderen System veröffentlichte Tools zu verwenden. SellioCRM veröffentlicht bereits seinen eigenen MCP-Server für externe Assistenten; dieser Artikel behandelt die andere Richtung: SellioCRM verbindet sich mit dem MCP-Server eines Anbieters, damit der Copilot dort lesen und handeln kann. Der erste auf diese Weise verfügbare Anbieter ist Vambe, eine WhatsApp-Vertriebsplattform mit KI.
Was Sie benötigen
- Ein Konto beim Anbieter (bei Vambe ein Vambe-Arbeitsbereich, bei dem Sie sich anmelden können).
- Die Berechtigung, die Organisation in SellioCRM zu konfigurieren: Nur Administratoren können verbinden oder trennen.
- Der Copilot muss für Ihre Organisation aktiviert sein, da die Tools über ihn verwendet werden.
So verbinden Sie sich
- Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu Integrationen.
- Suchen Sie die Karte des Anbieters (zum Beispiel Vambe) und klicken Sie auf Verbinden.
- Ein Popup öffnet die eigene Anmeldeseite des Anbieters. Geben Sie dort Ihre Zugangsdaten ein: SellioCRM sieht Ihr Passwort niemals.
- Genehmigen Sie den Zugriff. Das Popup schließt sich, und die Karte zeigt das Verbindungsdatum sowie die Anzahl der vom Anbieter veröffentlichten Tools.
- Lassen Sie den Schalter aktiviert, damit der Copilot die Tools verwenden kann. Schalten Sie ihn jederzeit aus, um die Verbindung zu behalten, aber die Tools auszublenden.
Was der Copilot tun kann
Fragen Sie den Copilot in einfacher Sprache, zum Beispiel: welche Vambe-Unterhaltungen auf eine Antwort warten, oder erstellen Sie eine Nachfassaktion für den Kontakt aus der letzten WhatsApp-Unterhaltung. Der Copilot wählt das Tool des Anbieters, führt es in Ihrem Konto aus und antwortet mit dem Ergebnis. Toolnamen erscheinen mit dem Namen des Anbieters, sodass Sie immer wissen, wann eine Aktion außerhalb von SellioCRM stattfindet.
Jedes Tool ist als Lesen oder Schreiben gekennzeichnet. Ein Lese-Tool ruft nur Daten ab. Ein Schreib-Tool ändert etwas beim Anbieter: eine Nachricht senden, einen Datensatz erstellen. Schreib-Tools folgen denselben Regeln wie jede andere Schreibaktion des Copilot: Agenten, die eine Genehmigung benötigen, schlagen die Aktion vor und warten auf Ihre Bestätigung, das tägliche Aktionslimit gilt weiterhin, und jede Ausführung wird protokolliert.
Trennen der Verbindung
- Öffnen Sie Einstellungen, Integrationen, und suchen Sie die Karte des Anbieters.
- Klicken Sie auf Trennen und bestätigen Sie. SellioCRM vergisst den Zugriff und die Liste der Tools; beim Anbieter wird nichts gelöscht.