Übergaben und interne SLAs
Übergeben Sie einen Datensatz mit Kontext und einer expliziten Annahme an eine andere Person oder ein anderes Team und legen Sie eine Zielzeit (internes SLA) für diese Annahme fest. Der Empfänger wird benachrichtigt; verstreicht die Zielzeit ohne Annahme, wird die Übergabe markiert und der Ersteller benachrichtigt.
Eine Übergabe ist die formelle Weitergabe der Verantwortung für einen Datensatz (eine Opportunity, ein Account, ein Ticket) von einer Person oder einem Team an eine andere, mit einer Kontextnotiz und, wenn gewünscht, einer Checkliste dessen, was übergeben werden muss. Nutzen Sie sie für Übergaben von Vertrieb an Onboarding, von Vertrieb an CS, von Support an Vertrieb oder jede andere Übergabe in Ihrem Prozess.
Eine Übergabe erstellen
- Öffnen Sie im Menü unter Analysen den Bereich Betrieb.
- Wählen Sie im Tab Übergaben den Datensatztyp und geben Sie die ID des zu übergebenden Datensatzes ein.
- Beschreiben Sie den Übergabetyp (zum Beispiel Vertrieb an CS), wählen Sie den Empfänger und schreiben Sie eine Kontextnotiz.
- Klicken Sie auf Übergabe erstellen. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung.
Annehmen, ablehnen und abschließen
Der Empfänger sieht die Übergabe unter Mir zugewiesen und kann sie Annehmen oder Ablehnen. Nach der Annahme kann sie als Abgeschlossen markiert werden, sobald die Übergabe erledigt ist. Der Ersteller verfolgt alles unter Von mir erstellt und wird bei jedem Ergebnis benachrichtigt.
Interne SLAs
Im Tab Interne SLAs legt ein:e Administrator:in eine Zielzeit (in Minuten) für die Annahme einer Übergabe fest. Sie können eine allgemeine Richtlinie oder eine spezifische für einen Übergabetyp festlegen. Verstreicht die Zielzeit, ohne dass die Übergabe angenommen wurde, wird sie als verletzt markiert, ein Signal wird ausgelöst, und der Ersteller wird benachrichtigt.
Playbooks
Ein Playbook ist eine wiederverwendbare Abfolge von Schritten (Aufgaben, Anrufe, E-Mails, Prüfungen), die standardisiert, wie etwas erledigt wird, etwa ein Kunden-Onboarding oder die Rettung eines gefährdeten Accounts. Sie erstellen das Playbook einmal, definieren jeden Schritt und wie viele Tage nach dem Start er fällig ist. Wenn Sie das Playbook auf einen Datensatz anwenden, erstellt das CRM die passenden Aktivitäten mit ihren Fälligkeitsdaten, bereit zur Ausführung durch das Team. Das Erstellen und Bearbeiten von Playbooks ist eine Admin-Aktion; das Ausführen eines Playbooks auf einen Datensatz steht dem gesamten Team offen.