Journey- und Nurture-Vorlagen (Onboarding, Verlängerung, Reaktivierung)
Installieren Sie mit einem Klick fertige Journeys (Onboarding, Drip-Nurture, Verlängerung, Post-Sale, Reaktivierung und Kundenlebenszyklus). Jede Vorlage wird zu einer normalen Automatisierung mit Wartezeit-Schritten für den zeitlichen Ablauf, die Sie anschließend im Editor bearbeiten können.
Die Galerie "Journey-Vorlagen" liefert vollständige, bereits erstellte Automatisierungen für die häufigsten Momente der Kundenbeziehung. Sie installieren eine mit einem Klick, und sie wird zu einer normalen Automatisierung, die in der Liste erscheint und im visuellen Editor bearbeitet werden kann, einschließlich der E-Mail-Texte, der Verzögerungen und der Bedingungen.
Jede Vorlage verwendet den "Warten"-Schritt, damit alles im richtigen Rhythmus geschieht (z. B. heute eine E-Mail senden, 3 Tage warten, eine Aufgabe erstellen, 7 Tage warten, eine weitere E-Mail senden). So bauen Sie Nurture-Sequenzen und Journeys ohne jede Programmierung.
Verfügbare Vorlagen
- Onboarding (3-Kontakt-Willkommen): Wenn ein Kontakt erstellt wird, eine Willkommens-E-Mail, eine Anruf-Aufgabe in 2 Tagen und eine Tipps-E-Mail in 7 Tagen.
- Lead-Nurture (Drip): 3 zeitlich gestaffelte E-Mails (Tag 0, 3 und 10), um neue Leads aufzuwärmen.
- Kalte Leads reaktivieren: Wenn der Status auf "kalt" wechselt, Reaktivierungs-E-Mails, und nach einigen Tagen wird der Lead als ruhend markiert.
- Verlängerungserinnerung: Wenn ein Abonnement erstellt wird, wird bis zum Feld Verlängerungsdatum gewartet und der Eigentümer benachrichtigt.
- Post-Sale (Dank und Follow-up): Wenn die Verkaufschance gewonnen wird, eine Dankes-E-Mail, eine Follow-up-Aufgabe und eine Feedback-E-Mail in 30 Tagen.
- Kunden-Journey (Check-ins): Wenn ein Konto erstellt wird, eine Willkommensaufgabe, ein 30-Tage-Check-in und eine Einladung zum Business-Review (QBR) nach 90 Tagen.
So installieren Sie
- Öffnen Sie Einstellungen → Automatisierungen und finden Sie den Abschnitt "Journey-Vorlagen".
- Nutzen Sie "Schritte-Vorschau", um die Sequenz jeder Vorlage zu sehen.
- Klicken Sie auf "Installieren". Die Automatisierung erscheint sofort in der Automatisierungsliste, bereits aktiv.
- Klicken Sie bei der Automatisierung auf "Bearbeiten", um Texte, Verzögerungen, Bedingungen und Empfänger im Editor (Formular oder Ablauf) anzupassen.
Sicherheit und Best Practices
- Die Installation löst NICHTS rückwirkend aus: Die Journey gilt nur für die NÄCHSTEN Datensätze, die dem Auslöser entsprechen (neue Kontakte, neue Abonnements usw.).
- Sie ist idempotent: Das zweimalige Installieren derselben Vorlage erzeugt kein Duplikat, da das CRM die bestehende Automatisierung wiederverwendet.
- Manche Vorlagen enthalten generische Bedingungen (z. B. Status "kalt", Feld "renewal_date", Phase "gewonnen"). Passen Sie Feldname/-wert nach der Installation an Ihre Pipeline an.
- E-Mail-Texte sind neutral und bearbeitbar; verwenden Sie {{feld}}, um Datensatzdaten einzufügen (z. B. {{name}}).