Erinnerungen an Angebote per WhatsApp erhalten
Lassen Sie sich auf Ihrem eigenen WhatsApp benachrichtigen, wenn ein Angebot seine Frist (gültig bis) erreicht. Zwei Schritte: Fügen Sie Ihre Telefonnummer zu Ihrem Profil hinzu und erstellen Sie dann eine Automatisierung „Angebot nach Frist“ mit der Aktion WhatsApp an Inhaber senden.
Wenn ein Angebot seine Gültig-bis-Frist erreicht, kann der Inhaber der Opportunity eine Erinnerung auf seinem eigenen WhatsApp (oder per SMS) erhalten, um nachzufassen. Zwei Schritte.
1. Fügen Sie Ihre Telefonnummer zu Ihrem Profil hinzu
- Öffnen Sie Mein Konto.
- Geben Sie im Feld Telefon / WhatsApp Ihre Nummer im internationalen Format (E.164) ein, zum Beispiel +5511999998888.
- Speichern. Das Hinzufügen einer Nummer aktiviert Erinnerungen; lassen Sie das Feld leer, wenn Sie diese nicht wünschen.
2. Erstellen Sie die Angebots-Automatisierung
- Öffnen Sie Einstellungen, Automatisierungen.
- Wählen Sie bei Objekt „Angebot (nach Frist)“. Der fristbasierte (datumsbasierte) Auslöser wird automatisch ausgewählt.
- Verwenden Sie beim Datumsfeld „Gültig bis (Frist)“ und legen Sie fest, wie viele Tage nach der Frist ausgelöst werden soll (0 = am Tag der Frist).
- Fügen Sie optional Bedingungen zu Status oder Gesamtbetrag hinzu (zum Beispiel nur Angebote, die versendet wurden).
- Wählen Sie unter Aktionen WhatsApp senden, als Ziel Telefon des Inhabers und schreiben Sie die Nachricht. Sie können {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} und {{link}} im Text verwenden.
- Speichern und die Automatisierung aktiv lassen.
💡 Der Versand nutzt die Profiltelefonnummer des Inhabers und das Twilio-Konto der Organisation (Messaging-Integration). Ohne Profiltelefon oder ein verbundenes Twilio-Konto wird die Erinnerung einfach nicht gesendet, ohne Fehlermeldung. Jedes Angebot löst die Automatisierung höchstens einmal aus.