Journeys: automatische modulübergreifende Orchestrierung
Eine Journey ist eine Sequenz (derselbe visuelle Builder wie bei Kadenzen), die durch ein Ereignis aus JEDEM CRM-Modul ausgelöst wird, nicht nur aus Marketing. Sie wählen den Einstiegs-Trigger (Datensatz erstellt, Datensatz bearbeitet, ein Feld ändert sich auf einen Wert, oder der Datensatz tritt in ein Segment ein) und gestalten, was passiert: E-Mails, Aufgaben, Benachrichtigungen, Bedingungen und Wartezeiten. Sie löst automatisch aus und dupliziert nie: Jeder Datensatz tritt einer Journey nur einmal bei.
Öffnen Sie Einstellungen › Journeys. Klicken Sie auf Neue Journey, geben Sie ihr einen Namen und wählen Sie das Objekt (Lead, Kontakt, Opportunity, Ticket oder eines Ihrer eigenen Objekte).
Der Einstiegs-Trigger
- Datensatz erstellt: tritt bei, wenn ein neuer Datensatz des Objekts erstellt wird. Sie können eine Bedingung verlangen (z. B. Quelle entspricht Website).
- Datensatz bearbeitet: tritt bei, wenn ein Datensatz mit Änderungen gespeichert wird und der Bedingung entspricht.
- Feld ändert sich auf einen Wert: tritt bei, wenn ein Feld den von Ihnen festgelegten Wert annimmt (z. B. Status ändert sich auf Qualifiziert).
- Tritt in ein Segment ein: tritt bei, wenn der Datensatz beginnt, einem dynamischen Segment zu entsprechen, das Sie bereits unter Marketing › Segmente erstellt haben.
Die Journey gestalten
Verwenden Sie den visuellen Builder (denselben wie bei Kadenzen und Automatisierungen): Fügen Sie Schritte für E-Mail, WhatsApp, SMS, Aufgabe, Benachrichtigung, Feld setzen, Webhook, Bedingung und Warten hinzu. Kanäle ohne Integration werden deaktiviert angezeigt und übersprungen, ohne die Journey zu unterbrechen.
- Erstellen Sie den Trigger und den Flow und klicken Sie auf Speichern.
- Aktivieren Sie die Journey mit dem Status-Schalter, damit Datensätze aufgenommen werden.
- Ab diesem Zeitpunkt tritt jeder Datensatz, der dem Trigger entspricht, automatisch bei.