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Sandbox · Änderungen in einer Kopie der Organisation testen

Die Sandbox ist eine vollständige, nicht abrechenbare Kopie einer Organisation, angelegt, um Objekte, Felder und Automatisierungen risikofrei auszuprobieren. Am Ende erlaubt ein Änderungspaket, nur das in die Produktion zu veröffentlichen, was Sie auswählen. Anlage und Veröffentlichung übernimmt das Team von SellioCRM, nicht der Bildschirm Einstellungen.

Die Konfiguration direkt in der Produktion zu ändern ist die Ursache eines großen Teils der Schrecksekunden: ein gelöschtes Feld, das eine Automatisierung nutzte, ein Objekt mit falschem Namen, das zehn Personen bereits gefüllt haben. Die Sandbox gibt es, damit solche Versuche in einer Kopie stattfinden und nur das zurückkommt, was funktioniert hat.

Was die Sandbox ist

Eine neue, getrennte Organisation, mit dem Kennzeichen Sandbox versehen, angelegt aus einer Produktionsorganisation.
Die Kopie umfasst die Metadaten, also Objekte, Felder, Automatisierungen und die übrigen Einstellungen, sowie die vorhandenen Datensätze.
Sie entsteht isoliert. Durch die Trennung nach Organisation sieht die Sandbox nie Daten einer anderen Organisation, und die Produktion sieht nie die Daten der Sandbox.
Sandboxes gehen nicht in die Verbrauchsmessung ein und erzeugen keine Kosten.
Prüfspur und Verbrauchshistorie der Produktion werden nicht kopiert: Die Kopie beginnt mit einer leeren Vorgeschichte.

Wie eine Sandbox angelegt wird

Anlage, Löschung und Veröffentlichung von Änderungen geschehen in der Betriebskonsole von SellioCRM, in der Registerkarte Sandbox der Organisation. Innerhalb der Einstellungen gibt es dafür keine Schaltfläche: Wer Ihre Organisation administriert, legt keine Sandbox allein an. Wenden Sie sich an den Support von SellioCRM, wenn Sie eine benötigen.

Das Team von SellioCRM öffnet die Produktionsorganisation in der Konsole und wechselt zur Registerkarte Sandbox.
Es klickt auf Sandbox erstellen und wartet die Kopie ab. Der Bildschirm meldet, wie viele Zeilen geklont wurden.
Eine neue Organisation erscheint mit dem Kennzeichen Sandbox, mit denselben Objekten, Feldern, Automatisierungen und Datensätzen wie die Quelle.

Änderungen in die Produktion veröffentlichen

Ist die Sandbox in der Konsole geöffnet, zeigt die Registerkarte Sandbox das Änderungspaket gegenüber der Ursprungsproduktion.
Jeder Eintrag erscheint als Objekt, Feld oder Automatisierung, mit dem Zustand neu, geändert oder entfernt.
Markieren Sie die gewünschten Einträge und wenden Sie sie an. Objekte werden vor den Feldern angewendet, weil die Felder von ihnen abhängen.
Einträge, die nicht angewendet werden konnten, werden mit dem Grund aufgelistet, statt still zu scheitern.

Example: Ein Industrieunternehmen möchte das Produktregister umbauen: drei neue Felder, eines umbenannt und eine Automatisierung für Bestandsmeldungen. Alles wird zwei Wochen lang in der Sandbox aufgebaut und getestet. Bei der Veröffentlichung entscheidet man sich, die drei neuen Felder und die Automatisierung zu übernehmen, und lässt das umbenannte Feld außen vor, das noch Fragen aufwarf. Die Produktion erhält genau diese vier Einträge.

Was die Veröffentlichung mitnimmt und was nicht

Sie nimmt Konfiguration mit: Objekte, Felder und Automatisierungen.
Sie nimmt keine Datensätze mit. Kontakte, Geschäfte und weitere in der Sandbox angelegte Daten bleiben in der Sandbox.
In der Produktion wird nichts automatisch gelöscht. Ein Eintrag, den es nur in der Produktion gibt, erscheint im Vergleich als entfernt, existiert aber weiter, bis ihn jemand von Hand löscht.
Die Anwendung ist idempotent über den Namen: Dasselbe Feld zweimal zu veröffentlichen aktualisiert es, statt es zu verdoppeln.

💡 Eine Sandbox zu löschen entfernt alle ihre Daten und wirkt sich weder auf die Produktion noch auf die Benutzer aus. Da die Sandbox eine echte Kopie Ihrer Daten enthält, behandeln Sie den Zugang zu ihr mit derselben Sorgfalt wie die Produktion.

Häufige Fragen

Kann ich über das Menü Einstellungen allein eine Sandbox anlegen? Nein. Der Vorgang liegt in der Konsole von SellioCRM.
Erscheint die Sandbox auf meiner Rechnung? Nein. Sandboxes werden weder gemessen noch berechnet.
Kann ich Integrationen und E-Mail-Versand in der Sandbox testen? Sie ist eine echte Organisation; hinterlegen Sie vorher Testzugangsdaten, damit aus kopierten Daten keine Nachrichten an echte Kunden hinausgehen.

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