Checkliste für die Einführung
Eine praktische, schrittweise Liste, um das Konto vom konfigurierten Zustand zur tatsächlichen Nutzung durch das Team zu bringen, mit Datenimport, Tests und Umstellung.
Diese Checkliste setzt voraus, dass Sie bereits den Leitfaden „Administratorleitfaden: erste Schritte“ durchlaufen haben. Sie konzentriert sich auf die Umstellung: den Import der Daten, die vollständige Validierung und die Nutzung durch das Team ohne Überraschungen.
Phase 1: Fundament (im Leitfaden für die ersten Schritte erledigt)
- Organisation, Zeitzone und Basiswährung festgelegt.
- Berechtigungsrollen erstellt und überprüft.
- Objekte, Felder und Layouts an Ihren Prozess angepasst.
- Pipelines, Automatisierungen und Validierungen vorhanden.
Phase 2: Daten
Bringen Sie vorhandene Daten sorgfältig ein. Bereiten Sie saubere Tabellen vor (keine offensichtlichen Duplikate), importieren Sie zunächst eine kleine Testcharge, prüfen Sie die Feldzuordnung und importieren Sie erst danach das gesamte Volumen. Nutzen Sie den Papierkorb als Sicherheitsnetz, falls etwas schiefgeht.
- Bereinigen und standardisieren Sie die Quelltabellen (Kontakte, Unternehmen, Opportunities).
- Importieren Sie eine kleine Charge und prüfen Sie die Feldzuordnung.
- Importieren Sie das gesamte Volumen und validieren Sie Anzahlen und Beträge.
- Führen Sie eine Duplikatprüfung durch und führen Sie zusammen, was nötig ist.
Phase 3: Validierung
Melden Sie sich vor der Freigabe als Benutzer jeder Rolle an und bestätigen Sie, dass jeder genau das sieht, was er sehen soll: nicht mehr, nicht weniger. Lösen Sie eine Test-Automatisierung aus und prüfen Sie das Prüfprotokoll unter Einstellungen → Audit.
- Testen Sie den Sichtbarkeitsbereich mit einem Benutzer jeder Rolle.
- Überprüfen Sie, ob Automatisierungen und Validierungen wie erwartet auslösen.
- Bestätigen Sie, dass Berichte und Ziele korrekte Zahlen anzeigen.
Phase 4: Go-Live
Laden Sie den Rest des Teams ein, führen Sie eine kurze Schulung durch (verweisen Sie auf das Hilfe-Center), bestimmen Sie jemanden, der in der ersten Woche Fragen beantwortet, und verfolgen Sie die Nutzung. Fangen Sie einfach an: Es ist besser, mit den funktionierenden Grundlagen zu starten, als monatelang auf die perfekte Einrichtung zu warten.