E-Signatur: PandaDoc und Dropbox Sign

Zwei neue E-Signatur-Anbieter im Bring-your-own-account-Modell (BYO). Fügen Sie die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren Sie den Konnektor, und Sie können Angebote über diese Anbieter zur Unterschrift senden, wobei der Status per Webhook zurückkommt. Zugangsdaten verschlüsselt, keine Kosten unsererseits.

PandaDoc und Dropbox Sign (ehemals HelloSign) folgen demselben Modell wie DocuSign, Clicksign und Adobe Sign: Sie bringen Ihr eigenes Konto mit (BYO). Dokumente werden in IHREM Anbieterkonto erstellt und abgerechnet, ohne Kosten, Marge oder Vermittlung unsererseits. Öffnen Sie Einstellungen, Integrationen, suchen Sie die Karte, fügen Sie die Zugangsdaten ein (immer verschlüsselt) und aktivieren Sie sie. Bis die Konfiguration abgeschlossen und aktiviert ist, passiert nichts.

Wenn eine Unterschrift abgeschlossen wird und die Anfrage mit einem Angebot verknüpft ist, wird das Angebot automatisch als akzeptiert markiert. Wenn Sie mehr als einen E-Signatur-Anbieter aktiviert haben, erscheint beim Versenden des Angebots eine Schaltfläche für jeden Anbieter.

PandaDoc

Sendet das Dokument zur Unterschrift und synchronisiert den Status zurück ins CRM. Wir laden das Dokument hoch, warten, bis es bereit ist, und lösen die Unterschrifts-E-Mail an den Unterzeichner aus.

1. Erzeugen Sie in PandaDoc (Einstellungen, API and Integrations) einen API-Schlüssel und fügen Sie ihn in das Feld API-Schlüssel der Karte ein.
2. Kopieren Sie die Webhook-URL und erstellen Sie in PandaDoc einen Webhook für „document state changed“, der darauf zeigt; legen Sie einen Shared Key fest und fügen Sie denselben Wert in das Feld Shared Key der Karte ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor. Wählen Sie beim Versenden eines Angebots PandaDoc; der Status kommt über den Webhook zurück (PandaDoc signiert jede Zustellung mit dem Shared Key im Query-Parameter signature, und wir überprüfen ihn).

Dropbox Sign (ehemals HelloSign)

Sendet die Unterschriftsanfrage und synchronisiert den Status zurück ins CRM. Bei Dropbox Sign authentifiziert derselbe API-Schlüssel die Aufrufe und signiert die Webhooks (es gibt kein separates Secret).

1. Erzeugen Sie in Dropbox Sign (Einstellungen, API) einen API-Schlüssel und fügen Sie ihn in das Feld API-Schlüssel der Karte ein.
2. Kopieren Sie die Webhook-URL und legen Sie in den Einstellungen der Dropbox-Sign-API-App den Event-Callback auf diese URL fest.
3. Aktivieren Sie den Konnektor. Wählen Sie beim Versenden eines Angebots Dropbox Sign; jeder Callback enthält einen event_hash, den wir mit Ihrem API-Schlüssel verifizieren (eine Signatur über event_time + event_type).

Keiner der beiden verursacht Kosten unsererseits: Konto und Zugangsdaten gehören Ihnen. Wird ein Webhook abgelehnt, prüfen Sie die Zugangsdaten (ein Shared Key oder API-Schlüssel, der vom im CRM gespeicherten Wert abweicht, wird abgelehnt). Wenn Sie versuchen zu versenden, ohne den Anbieter konfiguriert zu haben, warnt das CRM Sie deutlich: Die Funktion bleibt inaktiv, bis die Zugangsdaten vorhanden sind.

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