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Benachrichtigungen in Slack und Microsoft Teams

Senden Sie CRM-Warnmeldungen an einen Slack- oder Microsoft-Teams-Kanal über einen Incoming Webhook (BYO-Modell), auch aus Automatisierungen heraus.

Sie können das CRM so einrichten, dass es Nachrichten in einen Slack- oder Microsoft-Teams-Kanal postet. Das Modell ist BYO ("bring your own", bringen Sie Ihr eigenes mit): Sie erstellen einen Incoming Webhook in Slack/Teams und fügen die URL im CRM ein. Wir senden einfach einen POST an diese URL, sobald es etwas zu melden gibt, ganz ohne OAuth, ohne Konto und ohne Kosten auf unserer Seite.

Die Integration startet inaktiv: Es wird nichts gesendet, bis Sie die URL einfügen und aktivieren. Die Webhook-URL wird als Geheimnis behandelt. Sie wird verschlüsselt im CRM gespeichert und nie wieder angezeigt.

Voraussetzungen

Ein Slack-Workspace ODER ein Microsoft-Teams-Team, in dem Sie einen Incoming Webhook erstellen können (in der Regel sind Administratorrechte für Workspace/Kanal erforderlich).
Ein Zielkanal, der die Warnmeldungen empfangen soll.
In Sellio: Administratorzugriff, um die Webhook-URL unter Einstellungen → Integrationen einzufügen.

Schritt 1: Den Incoming Webhook erstellen

Slack: Gehen Sie zu api.slack.com/apps, erstellen Sie eine App in Ihrem Workspace, aktivieren Sie "Incoming Webhooks", klicken Sie auf "Add New Webhook to Workspace" und wählen Sie den Kanal aus. Kopieren Sie die generierte URL (beginnt mit https://hooks.slack.com/services/…).

Microsoft Teams: Öffnen Sie im gewünschten Kanal "..." → "Connectors" (oder "Workflows/Incoming Webhook"), fügen Sie den Connector "Incoming Webhook" hinzu, geben Sie ihm einen Namen und kopieren Sie die generierte URL (enthält webhook.office.com).

Schritt 2: Die URL im CRM einfügen

Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen und suchen Sie die Karte "Slack-Benachrichtigungen" oder "Microsoft-Teams-Benachrichtigungen".
Fügen Sie die Incoming-Webhook-URL ein. Optional können Sie eine Kanalbezeichnung eingeben (z. B. #vertrieb), nur zu Ihrer Referenz.
Klicken Sie auf "Webhook speichern". Die URL wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
Klicken Sie auf "Aktivieren" und dann auf "Test senden", um zu bestätigen, dass die Nachricht im Kanal ankommt.

Schritt 3: Den Kanal aus Automatisierungen heraus benachrichtigen

Erstellen Sie unter Einstellungen → Automatisierungen eine Regel (zum Beispiel "wenn eine Verkaufschance auf Gewonnen wechselt") und fügen Sie die Aktion "Kanal benachrichtigen (Slack/Teams)" hinzu. Wählen Sie den Kanal aus und schreiben Sie die Nachricht. Sie können Datensatzdaten mit {{feld}} einfügen, zum Beispiel: "Neuer Verkauf: {{name}}, $ {{amount}}".

💡 Die Nachricht wird direkt nach dem Speichern des Datensatzes gesendet, im Best-Effort-Modus: Ist der Kanal nicht konfiguriert oder Slack/Teams nicht erreichbar, schlägt die Automatisierung nicht fehl, und der Rest der Regel läuft weiter. Wenn Sie "Test senden" versuchen, ohne die URL eingefügt zu haben, warnt Sie das CRM deutlich, und es wird nichts gesendet.

Behandeln Sie die Webhook-URL als geheim: Jeder, der die URL hat, kann im Kanal posten. Um sie zu ändern, fügen Sie eine neue URL ein und speichern Sie; um sie zu deaktivieren, klicken Sie auf "Deaktivieren".

So testen Sie

Klicken Sie nach dem Einfügen der URL und dem Aktivieren auf der Karte auf "Test senden".
Öffnen Sie den Slack-/Teams-Kanal und bestätigen Sie, dass die Testnachricht angekommen ist.
Erstellen Sie eine einfache Automatisierung (z. B. Verkaufschance auf Gewonnen verschoben) mit der Aktion "Kanal benachrichtigen", lösen Sie sie aus und bestätigen Sie die echte Warnmeldung im Kanal.

Fehlerbehebung

"Test senden" warnt, dass die URL fehlt: Fügen Sie die Incoming-Webhook-URL ein und speichern Sie, bevor Sie testen.
Die Nachricht kommt nicht im Kanal an: Die URL ist möglicherweise unvollständig/abgelaufen. In Slack wird der Webhook widerrufen, wenn die App entfernt wird — erstellen Sie ihn neu und fügen Sie die neue URL ein (sie muss mit https://hooks.slack.com/services/ beginnen). In Teams erstellen Sie den Connector "Incoming Webhook" neu (URL enthält webhook.office.com).
404/403 beim Senden: Die URL wurde in Slack/Teams widerrufen oder der Kanal wurde gelöscht. Generieren Sie eine neue URL und ersetzen Sie sie im CRM.
Die Automatisierung meldet nichts: Prüfen Sie, ob die Integration "Aktiviert" ist und ob die Regel die Aktion "Kanal benachrichtigen (Slack/Teams)" mit dem richtigen Kanal enthält. Das Senden erfolgt im Best-Effort-Modus, sodass die Automatisierung nicht abbricht, wenn der Kanal fehlschlägt.

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