Setup

Pipelines (Trichter nach Verkaufsart)

Erstellen Sie unterschiedliche Trichter nach Verkaufsart, jeweils mit eigenen Phasen und Wahrscheinlichkeiten.

Unterschiedliche Verkaufsarten haben meist unterschiedliche Prozesse. Unter Einstellungen → Pipelines erstellen Sie für jede Situation einen Trichter (z. B. „Neuverkäufe“, „Verlängerungen“), jeweils mit eigenen Phasen.

So funktioniert es

Jede Pipeline bedient eine oder mehrere Verkaufsarten. Die Pipeline ohne zugewiesene Art wird zur Standard-Pipeline.
Jede Phase hat einen Namen und eine Wahrscheinlichkeit (%), die im gewichteten Wert und in der Prognose verwendet wird.
Wählen Sie auf dem Opportunity-Board oben die Pipeline aus: Die Spalten werden zu deren Phasen, und es erscheinen nur die Opportunities der zugehörigen Verkaufsarten.

💡 Es gibt bereits eine „Standard“-Pipeline mit den Anfangsphasen. Bearbeiten Sie diese oder erstellen Sie neue. Wenn Sie eine Karte auf dem Board ziehen, werden Phase und Wahrscheinlichkeit entsprechend der Pipeline aktualisiert.

Eine Opportunity in einen anderen Trichter verschieben

Wenn Sie eine Opportunity vom Board aus erstellen, beginnt sie in der ersten Phase des oben geöffneten Trichters. Um eine bestehende Opportunity in einen anderen Trichter zu verschieben, öffnen Sie die Opportunity und verwenden Sie die Schaltfläche „In anderen Trichter verschieben“: Wählen Sie den Zieltrichter und die Startphase und bestätigen Sie. Die Regeln des Zieltrichters gelten weiterhin (phasenbezogene Pflichtfelder, Gates, Genehmigungen und Automatisierungen). Fehlt etwas, zeigt das System genau an, was zu korrigieren ist; korrigieren Sie es und verschieben Sie erneut.

Trichter im Dashboard

Die Blöcke „Gesamte Pipeline“ und „Gewichtete Pipeline“ im Dashboard zeigen einen Trichter pro Pipeline (mit dem Pipeline-Namen, wenn es mehr als eine gibt), wobei nur die Opportunities der jeweiligen Verkaufsart berücksichtigt werden.

Pflichtfelder pro Phase (progressive Anforderung)

In jeder Pipeline-Phase können Sie Felder markieren, die beim Erreichen dieser Phase kumulativ zu Pflichtfeldern werden (die Anforderungen vorheriger Phasen gelten weiterhin).

Im Phaseneditor (Einstellungen → Pipelines) erscheinen von früheren Phasen geerbte Felder bereits angehakt und gesperrt, mit der Kennzeichnung „geerbt“. Sie fügen nur die neuen Felder pro Phase hinzu; der Zähler zeigt die effektive Gesamtzahl und wie viele geerbt sind.

Example: Wenn „Verhandlung“ das Feld „Mitbewerber“ erfordert, verschiebt sich eine Opportunity ohne ausgefülltes Feld Mitbewerber nach Verhandlung (im Board oder im Formular) nicht: Das System warnt, welche Felder fehlen, und blockiert die Verschiebung.

💡 Dies stellt die Datenqualität entlang des Trichters sicher. Die Validierung erfolgt beim Festlegen/Ändern der Phase; das Bearbeiten anderer Felder ohne Änderung der Phase wird nicht blockiert.

WIP-Limit pro Phase

Für jede Phase können Sie ein „WIP-Limit“ festlegen, die empfohlene Höchstzahl an Opportunities, die sich gleichzeitig in dieser Phase befinden sollen (0 = kein Limit). Auf dem Board zeigt der Spaltenzähler „aktuell / Limit“ an und wird rot, wenn das Limit überschritten wird, was auf einen Engpass hinweist. Es handelt sich um eine visuelle Warnung; das Verschieben von Karten wird dadurch nicht blockiert.

💡 WIP-Limits helfen dem Team, das Anhäufen stagnierender Deals in einer Phase zu vermeiden (z. B. viele Angebote ohne Nachverfolgung). Legen Sie sie unter Einstellungen → Pipelines neben der Wahrscheinlichkeit jeder Phase fest.

💡 Um einen Trichter ähnlich einem bestehenden zu erstellen, verwenden Sie „Duplizieren“ in der Pipeline-Liste: Dabei werden die Phasen kopiert (Bezeichnungen, Wahrscheinlichkeiten, Pflichtfelder und WIP-Limits). Die Kopie startet ohne zugewiesene Verkaufsarten, legen Sie diese also vor der Nutzung fest.

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