Globale Suche · Datensatz und Bildschirm mit ⌘K finden
Die globale Suche ist das Feld, das sich mit ⌘K öffnet und drei Dinge zugleich tut: Sie findet Datensätze aller Objekte über Name oder E-Mail, springt direkt zu Modulen und Seiten der Einstellungen und schickt Ihren Satz an den KI-Assistenten. So müssen Sie nie wieder einen Menüpunkt suchen oder den Bildschirm wechseln, um einen Kunden zu finden.
Ein großes Menü kostet Zeit. Die globale Suche ist die Abkürzung quer durch alles: Sie drücken zwei Tasten, tippen drei Buchstaben und gelangen dorthin, wo Sie hinmüssen, sei es zu einem Kunden, zum Bildschirm Objekte in den Einstellungen oder zu einer Frage an den Assistenten.
So öffnen Sie sie
- Drücken Sie ⌘K auf dem Mac oder Strg+K unter Windows und Linux, von jedem Bildschirm aus.
- Oder klicken Sie oben im seitlichen Menü auf die Schaltfläche Suchen.
- Auf dem Mobiltelefon nutzen Sie die Suchschaltfläche in der unteren Leiste.
- Esc schließt, und ⌘K erneut schließt ebenfalls.
Was beim Tippen erscheint
- Ab einem Buchstaben: Navigationsbefehle, gekennzeichnet mit der Markierung Gehe zu. Das sind Module und Seiten der Einstellungen, bis zu sechs auf einmal, sofort gefiltert.
- Ab zwei Buchstaben: Datensätze aller Objekte, mit dem Typ des Datensatzes neben dem Namen. Zuerst die zuletzt aktualisierten, bis zu zwanzig Treffer.
- Immer: die Option KI fragen, die das Geschriebene als Anweisung in natürlicher Sprache an den Assistenten sendet.
Mit der Tastatur navigieren
- Drücken Sie ⌘K und tippen Sie den Suchbegriff.
- Nutzen Sie die Pfeiltasten nach unten und oben, um die Liste zu durchlaufen; der hervorgehobene Eintrag scrollt von selbst in den sichtbaren Bereich.
- Drücken Sie Enter, um den hervorgehobenen Eintrag zu öffnen.
- Drücken Sie Esc, um zu schließen, ohne den Bildschirm zu verlassen, auf dem Sie waren.
Example: Der Berater der Ativa Versicherungen tippte jose in die Suche und fand José Nogueira, Kontakt bei Transportes Lima, ohne das Menü zu benutzen. Danach tippte er obje, und die Zeile Gehe zu · Einstellungen › Objekte erschien schon beim ersten Buchstaben des Begriffs. Zuletzt tippte er wie viele Opportunities wurden diesen Monat abgeschlossen und wählte KI fragen, was den Assistenten bereits mit der Frage öffnete.
Wie die Suche Texte abgleicht
- Sie sucht in zwei Angaben des Datensatzes: dem Namen und der E-Mail-Adresse.
- Sie trifft auf Wortteile: lima findet Transportes Lima.
- Sie ignoriert Akzente: jose findet José und umgekehrt.
- Sie ignoriert Groß- und Kleinschreibung.
- Sie sortiert nach den zuletzt aktualisierten Datensätzen.
Berechtigungen und Grenzen
- Die Suche achtet auf Ihren Zugriff: Es erscheinen nur Datensätze der Objekte, die Ihre Rolle lesen darf, innerhalb des Umfangs Ihrer Rolle.
- Datensätze im Papierkorb erscheinen nicht.
- Für den Teil mit den Datensätzen sind mindestens zwei Buchstaben nötig; mit nur einem Buchstaben erscheinen lediglich die Befehle und die Option, die künstliche Intelligenz zu fragen.
- Die Suche durchsucht keine Notizen, Anhänge, Beschreibungen oder anderen Felder: nur Name und E-Mail-Adresse.
- Daten einer anderen Organisation erscheinen nie.
Häufige Fragen
- Ich habe nach der Telefonnummer gesucht und nichts gefunden. Das ist zu erwarten: Die Suche deckt Name und E-Mail-Adresse ab. Für die Telefonnummer nutzen Sie die Filter in der Liste des Objekts.
- Ich habe zwei Datensätze derselben Person gefunden. Das ist eine Dublette. Öffnen Sie die Liste des Objekts, gehen Sie ins Menü Mehr und nutzen Sie Duplikate, um die Datensätze zusammenzuführen.
- Eine Kollegin findet einen Datensatz und ich nicht. Sie haben unterschiedliche Rollen: Die Suche zeigt nichts, was Ihre Rolle nicht ohnehin in der Liste sehen dürfte.