Favoriten · Datensätze für den schnellen Zugriff anheften
Markieren Sie mit dem Stern die Datensätze, die Sie ständig öffnen, und erreichen Sie sie mit einem Klick, ohne zu suchen oder zu filtern. Die Favoritenliste gehört Ihnen allein, funktioniert mit jedem Objekt und ist stets ein Symbol entfernt, in der Symbolleiste am linken Bildschirmrand.
Es gibt immer fünf oder sechs Datensätze, die Sie täglich öffnen: das große Konto in Verhandlung, den Kunden in der Krise, den Lieferanten der Stunde. Mehrmals am Tag danach zu suchen ist Verschwendung. Favorisieren ersetzt die Suche durch einen Klick, und die Liste ist persönlich, sodass sie Ihren Arbeitsalltag abbildet und den von niemandem sonst.
Einen Datensatz favorisieren
- Öffnen Sie den Datensatz.
- Klicken Sie auf den Stern ☆ neben dem Titel. Er wird golden und damit zu ★, und der Datensatz erscheint in Ihrer Liste.
- Um ihn wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf den Stern: Er wird wieder zur Kontur.
Die Liste öffnen
Klicken Sie in der schmalen Symbolleiste am linken Bildschirmrand auf das Sternsymbol. Der Name Favoriten erscheint, wenn Sie mit der Maus darüberfahren. Wer die Tastatur bevorzugt, drückt G und danach F, sofern gerade in keinem Feld getippt wird. Die Liste zeigt die neuesten Favoriten zuerst, mit dem Typ des Datensatzes rechts; ein Klick auf eine beliebige Zeile öffnet den Datensatz.
Berechtigungen und Grenzen
- Die Liste ist persönlich: Jede Person hat ihre eigene, und niemand sieht die Favoriten einer anderen.
- Favorisieren verändert nichts am Datensatz und benachrichtigt niemanden. Es ist eine Markierung, die nur Ihnen gehört.
- Es funktioniert mit jedem Objekt: Kontakte, Unternehmen, Opportunities, Produkte und die Objekte, die Ihr Unternehmen angelegt hat.
- Wird der Datensatz gelöscht oder verlieren Sie den Zugriff darauf, verschwindet die Zeile einfach aus der Liste.
- Es gibt keine praktische Mengengrenze, doch eine sehr lange Liste ist keine Abkürzung mehr.
Häufige Fragen
- Mein Favorit ist verschwunden, was ist passiert? Entweder wurde der Datensatz gelöscht und liegt im Papierkorb, oder Ihr Zugriff darauf hat sich geändert. Stellen Sie den Datensatz im Papierkorb wieder her, dann erscheint er erneut.
- Kann ich die Liste mit dem Team teilen? Nein. Für gemeinsame Arbeit nutzen Sie eine gespeicherte Ansicht in der Liste des Objekts oder Etiketten.
- Worin liegt der Unterschied zu Zuletzt angesehen? Zuletzt angesehen entsteht automatisch und vergeht; ein Favorit ist Ihre Wahl und bleibt, bis Sie ihn entfernen.