Ein Formular erstellen
Erstellen Sie ein öffentliches Formular, das Fragen stellt und beim Absenden einen Datensatz im gewählten Objekt anlegt (Leads, Kontakte, Aufträge oder ein beliebiges Ihrer Objekte). Teilen Sie es per Link, WhatsApp oder E-Mail oder betten Sie es in Ihre Website ein.
Ein Formular sammelt Antworten von externen Personen und legt beim Absenden einen Datensatz im CRM an. Sie wählen das Ziel-OBJEKT: Es kann Lead, Kontakt oder ein beliebiges von Ihnen erstelltes Objekt sein, wie zum Beispiel Auftrag. Jede Formularfrage schreibt in ein Feld dieses Objekts.
Über den Bildschirm erstellen
- Öffnen Sie Einstellungen und dann Formulare.
- Benennen Sie das Formular und wählen Sie das Zielobjekt (zum Beispiel Aufträge).
- Fügen Sie die Fragen hinzu: Wählen Sie bei jedem Schritt das Objektfeld, das die Antwort füllt, und passen Sie den Fragetext an.
- Markieren Sie die Fragen als Pflichtfelder, die nicht leer bleiben dürfen.
- Speichern. Das Formular startet deaktiviert.
Aktivieren und teilen
Das Formular akzeptiert erst nach der Aktivierung Antworten. Klicken Sie auf Aktivieren und nutzen Sie das Teilen-Panel: Kopieren Sie den öffentlichen Link, senden Sie ihn mit einem Klick per WhatsApp oder E-Mail oder fügen Sie den Code-Ausschnitt in Ihre Website ein.
Mit dem Assistenten erstellen
Sie können auch den KI-Assistenten fragen: Sagen Sie zum Beispiel "erstelle ein Auftragsformular mit Name, Produkt und Menge". Er erstellt das an das Objekt gebundene Formular und gibt den öffentlichen Link zurück. Denken Sie daran, es unter Einstellungen und Formulare zu aktivieren, um Antworten zu erhalten.
Erweiterte Optionen
Auf dem Bildschirm Einstellungen → Formulare hat jedes Formular Funktionen, die für jedes Zielobjekt gelten (Lead, Kontakt oder ein Objekt von Ihnen wie Auftrag), nicht nur für Leads:
- Feldtypen und Validierung (Pflicht, Min/Max, Format).
- Bedingte Logik: eine Frage basierend auf einer anderen Antwort ein- oder ausblenden.
- Design und Erscheinungsbild: Farben, Logo und Titelbild.
- Einbetten in Ihre Website: öffentlicher Link, iFrame, Popup und QR-Code.
- Benachrichtigungen beim Absenden: E-Mail, signierter Webhook und Automatisierungsauslöser.
- Anti-Spam (Honeypot und Captcha) und eine Einwilligungsfrage (Datenschutz).
- Datei-Upload als Antwort.
- Speichern und später fortsetzen: Der Besucher setzt das Ausfüllen über einen Link fort.
- Zahlung beim Absenden über Ihr Stripe-Konto (fester Betrag oder aus einem Feld).
- Analytics und Konversionstrichter: Aufrufe, Starts, Absendungen und Abbrüche.
- Galerie fertiger Vorlagen und mehrsprachige Formulare.
Die Pflichtfelder des Objekts gelten weiterhin: Fehlt eine erforderliche Antwort, wird der Datensatz nicht angelegt. Jede Absendung legt den Datensatz nur in Ihrer Organisation an.