Mein Konto · Ihre Daten, Sprache, Passwort und Anmelde-E-Mail
Mein Konto bündelt alles, was allein von Ihnen abhängt: helles oder dunkles Design, Zwei-Faktor-Authentifizierung, öffentlicher Terminlink, Stammdaten, Sprache der Oberfläche, E-Mail-Signatur, Passwortwechsel und Wechsel der Anmelde-E-Mail.
Fast alles in einem CRM hängt von einer administrierenden Person ab. Mein Konto ist die Ausnahme: es sind die Einstellungen Ihrer eigenen Person, die Sie ohne Supportanfrage erledigen. Klicken Sie oben in der Ecke auf Ihren Namen und wählen Sie Mein Konto.
Was auf der Seite steht, von oben nach unten
- Darstellung: wechselt zwischen hellem und dunklem Design. Es ist eine Einstellung des Browsers, den Sie gerade nutzen, sie begleitet Sie also nicht auf einen anderen Rechner.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): aktiviert oder deaktiviert die Pflicht, den Code aus der Authenticator-App für Ihr Konto einzugeben.
- Öffentlicher Terminlink: die Adresse, die Sie einem Interessenten schicken, damit er einen Termin mit Ihnen vereinbart. Eine Schaltfläche Öffnen zeigt Ihnen, wie er aussieht.
- Stammdaten: vollständiger Name, Position, Sprache der Plattform, Anmelde-E-Mail, Wiederherstellungs-E-Mail, Telefon und E-Mail-Signatur.
- Passwort: der Passwortwechsel, mit den Regeln Ihrer Organisation direkt auf der Seite aufgelistet.
Stammdaten
- Füllen Sie Vollständiger Name und Position aus.
- Wählen Sie unter Sprache der Plattform die Sprache der Oberfläche aus den verfügbaren aus.
- Tragen Sie unter Wiederherstellungs-E-Mail eine alternative Adresse ein. Sie dient dazu, den Zugang wiederzuerlangen, falls Sie Ihr Passwort vergessen, und darf sich von der Anmelde-E-Mail unterscheiden.
- Nutzen Sie unter Telefon / WhatsApp das internationale Format, zum Beispiel +5511999998888. Die Nummer einzutragen aktiviert bereits die Erinnerungen per WhatsApp oder SMS; lassen Sie das Feld leer, um keine zu erhalten.
- Schreiben Sie unter E-Mail-Signatur den Text, der automatisch an die E-Mails angehängt wird, die Sie über das CRM verfassen. Sie können auch ein Signaturbild hochladen, etwa ein Logo oder ein Banner.
- Klicken Sie auf Daten speichern.
Das Passwort ändern
- Geben Sie in der Karte Passwort das Aktuelle Passwort ein.
- Geben Sie das Neue Passwort ein und wiederholen Sie es unter Passwort bestätigen.
- Klicken Sie auf Passwort ändern.
Die Liste Ihr Passwort muss enthalten, direkt über den Feldern, zeigt die in Ihrer Organisation geltenden Regeln. Ist das aktuelle Passwort falsch, antwortet die Seite mit Aktuelles Passwort falsch. Wiederholt das neue Passwort eines der zuletzt gespeicherten, oder legt die Richtlinie ein Mindestalter fest und Ihr Passwort ist noch zu jung, wird der Wechsel mit der entsprechenden Erklärung abgelehnt.
Die Anmelde-E-Mail wechseln
- Klicken Sie neben der aktuellen Adresse auf E-Mail ändern.
- Geben Sie die neue Adresse ein und klicken Sie auf Bestätigungslink senden.
- Öffnen Sie das Postfach der NEUEN Adresse und klicken Sie auf den erhaltenen Link.
- Kehren Sie zur Anmeldeseite zurück und melden Sie sich mit der neuen E-Mail-Adresse an.
Solange Sie nicht auf den Link klicken, ändert sich nichts. Auch die alte Adresse erhält einen Hinweis, dass der Wechsel angefordert wurde, was als Warnung dient, falls die Anfrage nicht von Ihnen ausging. Gehört die neue Adresse bereits zu einem anderen Konto, wird die Anfrage abgelehnt.
Wer das darf
- Alles auf dieser Seite betrifft Ihr eigenes Konto und erfordert keine Administratorberechtigung.
- Sie ändern hier weder Ihre Berechtigungsrolle noch die Teams oder Gebiete, denen Sie angehören. Das liegt bei denjenigen, die die Organisation administrieren, in den Einstellungen.
- Das Feld Position auf dieser Seite ist beschreibend. Es gewährt und entzieht keine Berechtigung.