Meldung über geringe Adoption eines Kontos
Jeden Tag sucht das System nach Konten vom Typ Kunde, bei denen seit 45 Tagen oder länger keine Aktivität erfasst wurde, und benachrichtigt die verantwortliche Person. Das ist ein frühes Zeichen für Abwanderungsrisiko und häufig auch für eine Ausbaugelegenheit, die niemand aufgegriffen hat.
Ein Kunde, der verschwindet, sagt selten Bescheid. Er antwortet nicht mehr, vereinbart keine Termine mehr, und wenn die Kündigung eintrifft, hat er sich vor Monaten entschieden. Die Meldung über geringe Adoption gibt es, um dieses Schweigen in eine Benachrichtigung zu verwandeln, solange noch Zeit zum Handeln bleibt.
So funktioniert es
Der tägliche Lauf durchsucht die Unternehmen, deren Feld Unternehmenstyp auf Kunde steht, und prüft das Datum der letzten erfassten und mit diesem Unternehmen verknüpften Aktivität. Ist das Konto mehr als 45 Tage ohne jede Aktivität, erhält die verantwortliche Person in der Glocke eine Benachrichtigung mit dem Titel Geringe Adoption, gefolgt vom Namen des Kontos.
- Berücksichtigt werden nur Unternehmen mit Unternehmenstyp gleich Kunde. Interessenten und Partner werden hier nicht bewertet.
- Das Konto braucht eine verantwortliche Person. Ein Konto ohne Verantwortliche erzeugt keine Meldung, weil es niemanden zu benachrichtigen gäbe.
- Ein Konto, das nie eine Aktivität hatte, wird am Anlagedatum gemessen: 45 Tage nach der Erfassung ohne jede Interaktion meldet es sich ebenfalls.
- Jedes Konto erzeugt höchstens alle 30 Tage eine Meldung, damit die Glocke nicht zum Lärm wird.
- Als Aktivität zählen die erfassten Einträge für Aufgabe, Anruf, Meeting, E-Mail und die übrigen Typen, die mit dem Unternehmen verknüpft sind.
Was zu tun ist, wenn die Meldung kommt
- Öffnen Sie die Benachrichtigung in der Glocke und gehen Sie zum Konto.
- Prüfen Sie die Zeitachse: Manchmal hat das Gespräch außerhalb stattgefunden und wurde nur nicht erfasst.
- Ist das Schweigen echt, vereinbaren Sie ein Gespräch und legen Sie die Aktivität im CRM an.
- Nutzen Sie den Termin, um die Nutzung des Vereinbarten zu prüfen und einen Ausbau anzusprechen. Ein stillstehendes Konto ist meist ein Konto mit ungenutztem Produkt.
- Erkennen Sie ein konkretes Risiko, aktualisieren Sie den Status der Verlängerung am Unternehmen und verfolgen Sie es über den Bildschirm Customer Success.
Grenzen und Berechtigungen
- Die Frist von 45 Tagen für die Meldung ist fest. Sie ändert sich nicht mit den Regeln für Gesundheit und Lebenszyklus.
- Das Feld Tage bis geringe Adoption in den bearbeitbaren Regeln unter Customer Success ändert, wie das Konto im Portfolio eingestuft wird, zwischen hoher, mittlerer und geringer Adoption, und ändert nicht, wann die Benachrichtigung ausgelöst wird.
- Die Benachrichtigung geht nur an die für das Konto verantwortliche Person, nicht an das ganze Team und nicht an die Leitung.
- Die Meldung legt weder eine Aufgabe noch eine automatische E-Mail an. Sie ist ein Hinweis; die Handlung liegt bei Ihnen.
- Die Administration sieht die Menge der Konten mit geringer Adoption in der Kennzahl des Bildschirms Customer Success.
Häufige Fragen
- Warum erhalte ich zu keinem Konto Meldungen? Prüfen Sie, ob die Unternehmen im Feld Unternehmenstyp als Kunde markiert sind und ob Sie dafür verantwortlich sind.
- Ich habe einen Anruf erfasst, und die Meldung erscheint weiterhin. Sie verschwindet nicht von selbst: Die bereits gesendete Benachrichtigung bleibt in der Glocke. Neu ist, dass das Konto keine weitere erzeugt, solange es aktuelle Aktivität gibt.
- Ich habe im selben Monat zwei Meldungen zum selben Konto erhalten. Das sollte nicht passieren: Zwischen Meldungen zum selben Konto liegen mindestens 30 Tage.
- Zählen synchronisierte E-Mails als Aktivität? Es zählen die mit dem Unternehmen verknüpften Aktivitätseinträge. Ein Gespräch, das nur im persönlichen Postfach geblieben ist und nicht als Eintrag ins CRM kam, zählt nicht.