Treueprogramm: ein Punkteprogramm für Ihre Kunden
Erstellen Sie ein Treueprogramm für Ihre Kunden: legen Sie fest, wie viele Punkte jede ausgegebene Einheit wert ist, definieren Sie die Stufen, melden Sie Kontakte und Unternehmen an und erfassen Sie das Sammeln und Einlösen mit einer vollständigen Historie. Der Kontostand ist immer die Summe der Ledger-Einträge, und eine Korrektur ist eine neue Anpassung, niemals eine Bearbeitung der Historie.
Treueprogramm ist das Punkteprogramm für Ihre KUNDEN (Kontakte und Unternehmen), im Unterschied zum Ranking, das die interne Gamification Ihres Teams ist. Sie richten das Programm einmal ein, melden Kunden an und beginnen, für jeden Kauf oder jede Interaktion, die Sie belohnen möchten, Punkte hinzuzufügen.
Das Programm einrichten
- Öffnen Sie Treueprogramm in der Gruppe Kundenservice im Menü.
- Legen Sie unter Programm den Namen fest und wie viele Punkte jede ausgegebene Einheit wert ist (zum Beispiel 1 Punkt pro Dollar).
- Definieren Sie die Stufen (zum Beispiel Silber ab 500 Punkten, Gold ab 2000) mit dem jeweiligen Vorteil. Die Kundenstufe wird aus dem Kontostand abgeleitet.
- Registrieren Sie unter Prämien, was eingelöst werden kann, und die Punktekosten jedes Artikels.
Kunden anmelden und Punkte vergeben
- Wählen Sie unter Kunde anmelden Unternehmen oder Kontakt aus, wählen Sie den Datensatz aus und klicken Sie auf Anmelden.
- Klicken Sie in der Mitgliederliste bei einem Kunden auf Verwalten, um das Punkte-Panel zu öffnen.
- Verwenden Sie Sammeln, um Punkte gutzuschreiben, Einlösen, um sie gegen eine Prämie einzutauschen (das System prüft den Kontostand), und Anpassen, um manuell nach oben oder unten zu korrigieren.
Das Einrichten des Programms und der Prämien erfordert die Berechtigung Einstellungen. Kunden anmelden und Punkte buchen steht jedem mit Zugriff auf das Modul Kundenservice zur Verfügung.