Oberflächenleitfaden: Wo alles zu finden ist (Tastenkürzel und neue Pfade)
Die Oberfläche wurde neu gestaltet, um übersichtlicher und schneller zu sein. Dieser Leitfaden zeigt die neuen Pfade: die Befehlspalette (⌘K), das Menü „Mehr“, das sekundäre Aktionen bündelt, die Tabs auf einem Datensatzbildschirm, Filter als entfernbare Chips und die Suche innerhalb der Einstellungen.
Nach der Neugestaltung sind einige Aktionen umgezogen, damit jeder Bildschirm übersichtlicher ist. Nichts wurde entfernt, nur neu organisiert. Hier sind die wichtigsten Pfade.
Schnell suchen und springen (⌘K / Strg+K)
Drücken Sie ⌘K (Mac) oder Strg+K (Windows) auf jedem Bildschirm, um die Befehlspalette zu öffnen. Tippen Sie, um einen Datensatz per Name oder E-Mail zu finden oder direkt zu einem Modul oder einer Einstellungsseite zu springen. Wenn das Eingegebene eine natürlichsprachliche Anfrage ist (zum Beispiel „Aufgabe erstellen, um Acme morgen anzurufen“), wählen Sie unten in der Palette „KI fragen“: Der Text geht direkt an den Assistenten, der den Befehl ausführt. Aktionen, die etwas schreiben, fragen zuerst nach Ihrer Bestätigung.
Sekundäre Aktionen im Menü „Mehr“
Damit die Hauptaktion im Vordergrund bleibt, bündelt jeder Bildschirm seine sekundären Aktionen im Menü „⋯ Mehr“. Zum Beispiel befinden sich in einer Datensatzliste Exportieren, Importieren und Duplikate jetzt unter „Mehr“, und die hervorgehobene Schaltfläche ist „Neu“.
Tabs auf einem Datensatzbildschirm
Wenn Sie einen Kontakt, ein Unternehmen oder eine Opportunity öffnen, bleibt das Formular links, und die Panels auf der rechten Seite sind in Tabs organisiert: Übersicht, Verknüpft, Aktivität und KI. Klicken Sie auf einen Tab, um jede Gruppe zu sehen (vorher war alles auf einer langen Seite gestapelt).
Filter als entfernbare Chips
Wenn Sie eine Liste filtern (zum Beispiel durch Klicken auf eine Pipeline-Phase), erscheint der aktive Filter als Chip über der Liste, mit einem × zum Entfernen. „Löschen“ entfernt alle auf einmal.
Einstellungen: suchen statt scrollen
Der Einstellungsbereich hat oben ein Suchfeld und ist nach Kategorien gruppiert. Sie können jede Einstellungsseite auch über die ⌘K-Palette erreichen.
„Für Sie jetzt“: der nächste richtige Schritt
Das Dashboard zeigt einen Bereich „Für Sie jetzt“, und jeder Datensatz zeigt eine Karte „Nächste Aktion“. Ohne dass Sie danach suchen müssen, zeigen sie den besten nächsten Schritt für jeden Deal, der Ihnen gehört: eine ausstehende Nachverfolgung, ein Risikosignal (ein verschobenes Abschlussdatum, ein erwähnter Mitbewerber) oder eine Empfehlung. Wo es sinnvoll ist, plant ein Tipp auf „Erledigen“ die Aufgabe (Sie bestätigen zuerst). Der Bereich zeigt nur, was in Ihrer Verantwortung liegt, und verschwindet, wenn nichts aussteht.
Beim Datensatz gibt es außerdem eine Karte „Beste Kontaktzeit“: Basierend auf Ihrem Antwortverlauf schlägt sie den Tag, die Tageszeit und den Kanal mit den meisten Antworten vor, und ein Tipp auf „Zur besten Zeit planen“ erstellt die Aufgabe für den nächsten empfohlenen Zeitraum (Sie bestätigen zuerst). Wenn noch nicht genügend Verlauf vorhanden ist, erscheint die Karte nicht (wir erfinden nie eine Uhrzeit). Wenn eine Nachverfolgung überfällig ist, liefert Ihnen eine Schaltfläche „Entwurf kopieren“ eine fertige Nachricht zum Prüfen und Senden.