Aktivitätskadenzen · der Nachfassrhythmus im Vertrieb
Eine Aktivitätskadenz erzeugt automatisch eine zeitlich getaktete Folge von Aufgaben, Anrufen und Meetings zu einem Datensatz, zugewiesen an eine zuständige Person. Nutzen Sie sie, wenn die Arbeit menschlich ist: Handeln muss der Vertrieb, nicht der Server. Für den automatischen E-Mail-Versand nutzen Sie E-Mail-Sequenzen; für eine mehrkanalige Reise mit Bedingungen die Flow-Kampagnen.
Die Aktivitätskadenz beantwortet eine einfache Frage: Wie oft und in welchem Abstand muss jemand aus dem Team diesen Kontakt berühren? Sie versendet nichts von selbst. Sie erzeugt die AKTIVITÄTEN zum richtigen Zeitpunkt, zugewiesen an eine Person, damit die Arbeit in der Aufgabenliste derjenigen auftaucht, die sie erledigen muss.
Wann Sie diese und wann eine andere nutzen
- Nutzen Sie eine Aktivitätskadenz, wenn der Kontaktpunkt menschlich ist: anrufen, ein Video aufnehmen, eine Nachricht von Hand schreiben, vorbeifahren. Das System organisiert den Rhythmus, die Person führt aus.
- Nutzen Sie E-Mail-Sequenzen, wenn der Inhalt derselbe ist und der Versand automatisch an eine Empfängerliste gehen kann. Siehe den Artikel zu E-Mail-Sequenzen.
- Nutzen Sie Flow-Kampagnen, wenn Sie mehrere Kanäle in derselben Reise brauchen, mit Wartezeiten und Verzweigungen wie hat geantwortet oder hat nicht geantwortet. Siehe den Artikel zur mehrkanaligen Neukundengewinnung.
Die Kadenz aufbauen
- Öffnen Sie Einstellungen, Kadenzen.
- Klicken Sie auf Kadenz erstellen und vergeben Sie einen Namen.
- Fügen Sie die Schritte hinzu. Jeder Schritt hat eine Verzögerung in Tagen, einen Typ (Anruf, E-Mail, Meeting, Aufgabe oder Notiz) und einen Betreff.
- Lassen Sie die Kadenz als aktiv markiert und speichern Sie.
Eine Kadenz nimmt 1 bis 20 Schritte auf, und die Verzögerung jedes Schritts reicht von 0 bis 365 Tagen, gerechnet ab der Aufnahme. Kadenzen anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen setzt die Berechtigung zur Verwaltung der Einstellungen voraus.
Einen Datensatz aufnehmen
Wählen Sie im Detail eines Datensatzes, sei es Lead, Kontakt, Verkaufschance oder ein anderes Objekt, unter In Sequenz aufnehmen die Kadenz aus. Das System erzeugt danach jede Aktivität zum festgelegten Zeitpunkt, zugewiesen an die angegebene zuständige Person oder an die zuständige Person des Datensatzes, wenn Sie niemanden angeben.
- Die Aufnahme ist idempotent: Hat der Datensatz bereits eine aktive Aufnahme in derselben Kadenz, wird er nicht erneut aufgenommen, ein Doppelklick verdoppelt die Aufgaben also nicht.
- Jeder Schritt wird zu einer normalen Aktivität des CRM: Er erscheint im Kalender, in der Aufgabenliste und im Zeitstrahl des Datensatzes.
- Eine Kadenz zu löschen entfernt nicht die bereits von ihr erzeugten Aktivitäten: Sie bleiben die Arbeit von jemandem.
Visueller Editor
Neben der linearen Schrittliste können Sie Kadenzen im visuellen Editor bauen. Nutzen Sie unter Einstellungen, Kadenzen die Option für die visuelle Kadenz, um den Ablauf als Baum zu zeichnen, mit Aktivitäten, Wartezeiten, Bedingungen wie hat geantwortet oder hat die E-Mail geöffnet und Verzweigungen für Ja und Nein. Die klassischen Kadenzen bleiben darunter aufgelistet und bearbeitbar, und nichts wird automatisch umgewandelt.
Häufige Fragen
- Kann ich mehrere Datensätze auf einmal aufnehmen? Die Aufnahme erfolgt am Datensatz. Um ein ganzes Publikum auf einmal aufzunehmen, nutzen Sie eine Flow-Kampagne oder eine E-Mail-Sequenz.
- Stoppt die Kadenz von selbst, wenn der Kunde antwortet? Der automatische Stopp bei Antwort gehört zu den Flow-Kampagnen und den Akquise-Kadenzen. In einer Aktivitätskadenz entscheidet die Vertriebskraft über das Ende, indem sie die verbleibenden Aufgaben als abgeschlossen oder abgesagt markiert.
- Wirkt sich das Deaktivieren einer Kadenz auf bereits Aufgenommene aus? Die bereits erzeugten Aktivitäten bleiben bestehen. Das Deaktivieren verhindert neue Aufnahmen.
- Bei wem landen die Aktivitäten? Bei der zuständigen Person, die Sie bei der Aufnahme angeben. Ohne Angabe bei der zuständigen Person des Datensatzes, wer also vor der Aufnahme die Zuständigkeit wechselt, ändert damit, wer die Arbeit bekommt.
- Kann derselbe Datensatz in mehr als einer Kadenz aktiv sein? Ja, sofern es verschiedene Kadenzen sind. Dieselbe Kadenz wird auf denselben Datensatz kein zweites Mal angewendet, solange die Aufnahme aktiv ist.
- Wie verfolge ich den Fortschritt? Über die Aktivitäten selbst und über den Zeitstrahl des Datensatzes, wo jeder Schritt als Aufgabe mit Datum erscheint.