Listenwerte anpassen (Typ, Phase, Status…)
Bearbeiten Sie die Optionen jedes Auswahlfelds, einschließlich der Trichterphasen und ihrer Wahrscheinlichkeiten.
Jedes Auswahlfeld (Typ, Phase, Status, Branche…) hat eine Werteliste, die Sie kontrollieren. Hier passen Sie den Trichter und die Klassifizierungen an Ihren Prozess an.
Die Werte bearbeiten
- Gehen Sie zu Einstellungen → Felder und wählen Sie das Objekt aus.
- Suchen Sie das Auswahlfeld und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Fügen Sie unter „Optionen (Werte)“ Einträge hinzu, benennen Sie sie um oder entfernen Sie sie. Der interne Wert wird aus der Bezeichnung generiert (und kann angepasst werden).
- Klicken Sie auf Speichern. Formulare, Listen und das Board verwenden die neuen Werte sofort.
Example: Ändern Sie im Feld Typ der Verkaufschance die Werte, um Ihr Geschäft widerzuspiegeln: „Neuverkauf“, „Verlängerung“, „Upsell“, „Cross-Sell“.
Trichterphasen und Wahrscheinlichkeit
Das Feld Phase der Verkaufschance definiert die Spalten des Boards. Wenn Sie es bearbeiten, kann jede Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit (in %) haben. Diese Wahrscheinlichkeit wird automatisch von der Verkaufschance übernommen, wenn sich die Phase ändert, und fließt in die „gewichtete Prognose“ des Dashboards ein.
Example: Erstkontakt 10 % → Qualifizierung 25 % → Angebot 40 % → Verhandlung 70 % → Gewonnen 100 % / Verloren 0 %. Passen Sie die Namen und Prozentsätze an Ihren Trichter an.
💡 Beim Umbenennen eines Werts bleiben die Datensätze erhalten, die ihn bereits verwenden. Wenn Sie einen verwendeten Wert entfernen, können die Datensätze mit diesem Wert ohne Spalte im Board enden. Bevorzugen Sie daher das Umbenennen gegenüber dem Entfernen.