Vertrieb

Einbettbare Formulare und Pop-up

Bringen Sie die Lead-Erfassung ohne Programmierung auf Ihre Website: ein Codeschnipsel bettet das Formular in die Seite ein, ein zweiter öffnet es als Pop-up. Die Einsendungen landen direkt im CRM, mit Verteilung der Zuständigkeit und Schutz vor Missbrauch.

Ein Website-Formular, das eine E-Mail an ein gemeinsames Postfach schickt, verliert Leads. Hier landet die Einsendung direkt als Datensatz im CRM, mit sofort festgelegter Zuständigkeit, und Sie müssen lediglich einen Codeschnipsel in Ihre Seite einfügen.

Erfassungsformular

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie auf Erfassungsformular. Die Seite bündelt vier Dinge: die URL des Formulars, die technische Adresse für den Versand, die Einbettungsschnipsel und die Verteilung der Zuständigkeit.

URL des Formulars: der direkte Link zur Erfassungsseite, mit Schaltflächen zum Kopieren und Öffnen.
Einbetten, Option Eingebettet (iframe): zeigt das Formular innerhalb Ihrer Seite an der Stelle, an der Sie den Schnipsel einfügen.
Einbetten, Option Pop-up: öffnet das Formular nach fünf Sekunden über der Seite, einmal pro Besuchssitzung, mit Schließen-Schaltfläche.
Round-Robin: ist die Option gesetzt, wird die Zuständigkeit für jeden neuen Lead reihum unter den aktiven Mitgliedern verteilt. Sie ist standardmäßig gesetzt.
Neu generieren: erzeugt eine neue Adresse und macht die alte ungültig.

Die Felder dieses Formulars werden nicht hier ausgewählt: sie stammen aus den Feldern des Objekts Lead in Ihrem Arbeitsbereich. Um eine Frage aufzunehmen oder zu streichen, bearbeiten Sie die Felder des Objekts Lead in den Einstellungen. Berechnete Felder und Verknüpfungsfelder bleiben automatisch außen vor.

Was beim Absenden geschieht

Das CRM legt den Lead an und bestimmt die Zuständigkeit auf dem Server, entweder die administrierende Person des Arbeitsbereichs oder die nächste Person in der Round-Robin-Reihe. Die Person, die absendet, wählt die Zuständigkeit nie selbst.
Existiert bereits ein aktiver Lead mit derselben E-Mail-Adresse, erzeugt die Einsendung keinen zweiten Datensatz. Die Antwort bleibt dieselbe, damit nicht verraten wird, wer schon in Ihrer Datenbasis steht.
Jede Einsendung erfasst das Formularereignis für die Marketing-Berichte.

Grenzen und Schutz

Bis zu 10 Einsendungen pro Minute je Adresse von derselben besuchenden Person.
Bis zu 60 Felder pro Einsendung, jeder Wert mit bis zu 2000 Zeichen, und die gesamte Einsendung auf 16 KB begrenzt.
Die Optionen zu ändern, das Round-Robin zu setzen und die Adresse neu zu generieren erfordert die Berechtigung derjenigen, die den Arbeitsbereich administrieren.

Example: Die Agentur Norte fügt den Schnipsel Eingebettet (iframe) auf der Seite Kontakt ein und den Pop-up-Schnipsel auf der Blogseite. Innerhalb einer Woche kommen 34 Leads herein, reihum verteilt auf die drei aktiven Vertriebsmitarbeitenden. Zwei Personen haben zweimal mit derselben E-Mail-Adresse ausgefüllt und wurden zu einem einzigen Datensatz.

Dialogformulare

Wenn Sie mehr als die einfache Erfassung brauchen, nutzen Sie Einstellungen, Dialogformulare. Dort stellt das Formular eine Frage nach der anderen, Sie bauen die Schritte selbst, wählen das Zielobjekt und erhalten mehr Wege zur Veröffentlichung.

Einbetten in die Seite (iframe) und Pop-up-Schaltfläche (Slide-in), letztere mit den Steuerungen Öffnen nach, in Sekunden, und Öffnen beim Verlassen der Seite.
Direktlink zum Teilen, mit Verknüpfungen für WhatsApp und E-Mail, sowie ein QR-Code zum Herunterladen als Bild.
Chat-Widget als schwebende Sprechblase.
Schutz vor Robotern mit unsichtbarem Fallenfeld und optionaler Prüfung der besuchenden Person, zusätzlich zum Einsendelimit pro Minute, das immer aktiv ist.

💡 Das Dialogformular entsteht deaktiviert, und die Einbettungsschnipsel erscheinen erst, nachdem Sie es aktiviert haben. Wenn die Seite meldet, dass Sie es aktivieren müssen, um Antworten zu erhalten, ist genau das gemeint.

Häufige Fragen

Ich habe die Adresse neu generiert und das Formular auf der Website funktioniert nicht mehr. Das ist erwartbar: kopieren Sie die Schnipsel erneut und ersetzen Sie sie auf Ihrer Website.
Erscheint das Pop-up derselben Person ständig? Nein. Es öffnet sich einmal pro Browsersitzung.
Kann ich die Verzögerung des Pop-ups bei der einfachen Erfassung ändern? Nein, sie ist fest auf fünf Sekunden eingestellt. Die einstellbare Verzögerung gibt es im Dialogformular.
Ich habe eine Erfolgsmeldung bekommen, aber der Lead ist nicht aufgetaucht. Prüfen Sie, ob bereits ein aktiver Lead mit dieser E-Mail-Adresse bestand: dann wird die Einsendung als Wiederholung behandelt und der Datensatz nicht dupliziert.

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