Täglicher Einsatz

App für Android und iPhone

SellioCRM hat eine native App für Android und iPhone, die dasselbe Konto wie die Website nutzt. Sie ist für die Arbeit außerhalb des Schreibtischs gemacht: Datensätze ansehen und anlegen, die Aufgaben des Tages abarbeiten, auf Unterhaltungen antworten, Anträge genehmigen, bei Besuchen einchecken und Fragen an die eigenen Daten stellen. Was Konfigurationsarbeit ist, bleibt auf der Website, und die App öffnet diese Seiten bei Bedarf in sich selbst.

Die SellioCRM-App ist eine native App für Android und iPhone. Sie ist keine Website in einem Fenster: Die Bildschirme für den Alltag wurden für das Handy gebaut, mit Listen, die sich zum Aktualisieren nach unten ziehen lassen, mit Formularen, die für jeden Feldtyp die passende Tastatur öffnen, und mit der Systemsuche des Geräts. Das Konto ist genau dasselbe wie auf der Website, mit denselben Berechtigungen: Was Sie am Computer nicht sehen dürfen, bleibt auch auf dem Handy unsichtbar.

So melden Sie sich an

Öffnen Sie die App und geben Sie dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort ein, die Sie auf der Website verwenden.
Verlangt Ihre Organisation eine Zwei-Faktor-Bestätigung, fragt die App direkt nach dem Passwort nach dem Code des zweiten Faktors.
Fertig: Die App öffnet sich auf der Startseite. Es gibt keine separate Registrierung und kein anderes Passwort als im Web.

Die Sprache der App folgt der Sprache Ihres Kontos. Wenn Sie die Sprache in Mein Konto innerhalb der App ändern, gilt die Änderung auch auf der Website.

Die fünf Reiter

Start: Monatsübersicht (offene Pipeline, gewichtet, Gewonnen im Monat, Gewinnquote, durchschnittlicher Auftragswert und Ziel), Ihr Bestand an Kontakten, Unternehmen, Leads und Opportunities sowie die Aufgaben von heute, die überfälligen und die offenen.
Aktivitäten: Ihre Aufgabenliste mit den Filtern Offen, Heute, Überfällig, Erledigt und Alle, dem Umschalter Meine und einer Schaltfläche zum Anlegen einer Aktivität (Aufgabe, Anruf, Termin, E-Mail oder Notiz).
Posteingang: die Unterhaltungen des gebündelten Service, nach Kanal (Chat, E-Mail, SMS, WhatsApp, Social Media oder Ticket), mit Antwort direkt vom Handy, sofern der Kanal das zulässt.
Assistent: der Sellio-Assistent auf dem Handy. Sie können mit dem Standardassistenten sprechen oder einen der aktiven KI-Agenten Ihrer Organisation wählen.
Mehr: das vollständige Menü mit den für Sie freigegebenen Objekten, den Werkzeugen und Ihrem Konto.

Datensätze auf dem Handy

Im Reiter Mehr erscheint jedes für Ihre Rolle freigegebene Objekt als Kachel. Beim Öffnen eines Objekts sehen Sie die Liste mit Suche. Ein langer Fingerdruck auf eine Zeile schaltet in den Auswahlmodus: Dort markieren Sie mehrere Datensätze und nutzen die Aktionsleiste, um Felder in Masse zu ändern oder zu löschen. Jeder Datensatz hat eine Detailansicht mit den ausgefüllten Feldern, der Favoritenschaltfläche sowie Bearbeiten und Löschen.

Board: Objekte mit einem Phasenfeld lassen sich auch als Board öffnen. Auf dem Handy zieht man die Karte nicht: Jede Karte hat eine Schaltfläche zum Verschieben, die die Phasenliste öffnet. Die Wirkung auf die Daten ist dieselbe wie beim Ziehen auf der Website.
Anrufen: Hat der Datensatz eine Telefonnummer, erscheint das Anrufpanel mit der Anrufhistorie dieses Datensatzes.
Check-in: Bei Unternehmen und Kontakt erscheint das Panel für den Besuchs-Check-in, um festzuhalten, dass Sie vor Ort waren.

Suche über alles

Tippen Sie unter Mehr auf Suche. Geben Sie mindestens zwei Buchstaben ein, und die App sucht in allen Datensätzen, die Sie lesen dürfen, objektübergreifend, und führt Sie direkt zum ausgewählten Datensatz.

Fragen an die Daten

Ebenfalls unter Mehr nimmt Fragen an die Daten eine Frage in normaler Alltagssprache entgegen und liefert die aus Ihren Datensätzen berechnete Antwort samt einer kleinen Balkenrangliste. Der Bildschirm schlägt drei Beispielfragen für den Einstieg vor. Es ist ein reiner Lesevorgang: Die KI ändert nichts. Da künstliche Intelligenz genutzt wird, fließt die Nutzung in die Verbrauchsmessung Ihrer Organisation ein.

Example: Sie sind auf dem Weg zu einem Termin und tippen: Pipeline-Summe je Phase. Die App antwortet in Textform und zeigt die Balken je Phase, zum Beispiel Angebot mit 180.000 R$ und Verhandlung mit 95.000 R$.

Vom Handy aus genehmigen

Unter Mehr listet Genehmigungen die offenen Anträge in zwei Bereichen auf: die, die auf Ihre Entscheidung warten, mit den Schaltflächen Genehmigen und Ablehnen, und die, die Sie selbst gestellt haben, nur zur Nachverfolgung. Ablehnen verlangt eine Bestätigung, bevor gespeichert wird. Das ist der klassische Anwendungsfall für die Führungskraft fern vom Computer.

Außendiensteinsätze

Unter Mehr zeigt Außendiensteinsätze die Gesamtzahl der Besuche, die Zeit im Feld, die laufenden Besuche und die Historie. Beim Check-in geben Sie den Grund des Besuchs an, und die App erfasst den Standort des Geräts. Verweigern Sie die Standortfreigabe, wird der Check-in trotzdem gespeichert, nur ohne Koordinaten: Nichts blockiert. Zum Schluss beenden Sie den Besuch mit Check-out, und das System berechnet die Dauer.

Tickets

Unter Mehr öffnet Tickets die Service-Warteschlange mit Suche und Filter nach Zuweisung. Beim Öffnen eines Tickets lesen Sie die Unterhaltung, antworten und ändern Eigenschaften wie Status und Priorität.

Benachrichtigungen, Favoriten, Papierkorb und Konto

Benachrichtigungen: Die App zeigt den Zähler der ungelesenen Meldungen unter Mehr, und in der Liste lässt sich eine oder lassen sich alle als gelesen markieren. Ein Tippen auf eine Benachrichtigung öffnet den zugehörigen Datensatz.
Favoriten: Die von Ihnen als Favorit markierten Datensätze sind mit einem Tippen erreichbar.
Papierkorb: Gelöschte Datensätze erscheinen mit der verbleibenden Frist und der Schaltfläche Wiederherstellen.
Mein Konto: Name, Position, E-Mail-Signatur und Sprache.
Mit dem Entwickler sprechen: öffnet einen Kommunikationskanal zum Team, mit dem Verlauf der Nachrichten.
Hilfe: öffnet das vollständige Hilfe-Center.

Was auf der Website geöffnet wird

Nicht jede Funktion hat eine native Ansicht. Unter Mehr bündelt Module entdecken den vollständigen Katalog nach Gruppen: Arbeit und Projekte, Service, Marketing und Umsatz, Analysen, Kunden und Partner, Künstliche Intelligenz sowie Einstellungen. Module ohne native Ansicht öffnen sich innerhalb der App, bereits mit Ihrem Konto angemeldet, ohne erneute Anmeldung. Das Symbol jeder Zeile zeigt das Verhalten an: Pfeil nach rechts öffnet nativ, ein Link-Symbol öffnet die Website-Version.

Aus Produktentscheidung erscheinen Konfigurations- und Verwaltungspunkte nicht im Objektmenü der App: Import aus einem anderen CRM, Einstellungen, Objekte und Felder, Automatisierungen, Abrechnung und Tarife sowie die Plattformkonsole. Sie bleiben über den Katalog Module entdecken erreichbar, wenn Sie sie wirklich brauchen, aber der Schwerpunkt der App liegt auf dem Alltag.

💡 Erscheint ein Punkt, den Sie am Computer nutzen, nicht in der App, schauen Sie zuerst unter Mehr, Module entdecken. Fehlt er weiterhin, liegt es an der Berechtigung: Die App respektiert genau dasselbe Zugriffsprofil wie die Website.

Häufige Fragen

Brauche ich ein weiteres Abonnement für die App? Nein. Es ist dieselbe Organisation und dasselbe Konto.
Funktioniert die App ohne Internet? Nein. Die Bildschirme lesen und schreiben bei jeder Aktion auf dem Server, deshalb ist eine Verbindung nötig.
Ich habe versehentlich einen Datensatz auf dem Handy gelöscht, was nun? Öffnen Sie Mehr, Papierkorb und nutzen Sie innerhalb der Aufbewahrungsfrist Wiederherstellen.
Warum wird der Standort abgefragt? Nur um festzuhalten, wo der Check-in des Außendiensteinsatzes stattfand. Sie können ablehnen, und der Check-in funktioniert weiterhin.

Open this article inside the system →