Neue ERP-Konnektoren: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo und Defontana
Fünf ERP-Konnektoren im Modell Bringen Sie Ihr eigenes Konto mit (BYO), nach dem Vorbild von SAP und NetSuite. Sie fügen die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren sie, und SellioCRM sendet Kunden und Rechnungen an IHR ERP. QuickBooks und Xero erhalten zusätzlich Änderungsmeldungen per Webhook. Zugangsdaten verschlüsselt, ohne Kosten auf unserer Seite.
Diese Konnektoren funktionieren wie SAP und NetSuite: Sie bringen Ihr eigenes Konto mit (BYO). Die Daten gehen direkt an IHR ERP, ohne Kosten oder Vermittler auf unserer Seite. Öffnen Sie Einstellungen, Integrationen, suchen Sie die Karte, fügen Sie die Zugangsdaten ein (immer verschlüsselt) und aktivieren Sie sie. Solange sie nicht konfiguriert und aktiviert sind, passiert nichts.
Das Übertragen eines Datensatzes (Kunde, Rechnung) verwendet denselben Weg wie die bestehenden Konnektoren. Bei QuickBooks und Xero teilt Ihnen der Webhook mit, wenn sich etwas im ERP ändert: Kopieren Sie die Webhook-URL von der Karte, registrieren Sie sie im ERP-Dashboard und fügen Sie das Verifizierungsgeheimnis ein. Jede Änderung wird zu einem Nachverfolgungsdatensatz im CRM, ohne Duplizierung.
QuickBooks Online
- Erstellen Sie eine OAuth2-App in der Intuit-Entwicklerplattform und generieren Sie den Refresh-Token.
- Fügen Sie die Client-ID, das Client-Secret, den Refresh-Token und die Company-ID (realmId) ein; wählen Sie die Umgebung.
- Um Benachrichtigungen zu erhalten, registrieren Sie einen Webhook für die Karten-URL und fügen Sie das Verifizierungstoken ein. Aktivieren Sie es.
Xero
- Erstellen Sie eine OAuth2-App in der Xero-Entwicklerplattform und generieren Sie den Refresh-Token.
- Fügen Sie die Client-ID, das Client-Secret, den Refresh-Token und die Organisations-ID (Tenant) ein.
- Um Benachrichtigungen zu erhalten, registrieren Sie einen Webhook für die Karten-URL und fügen Sie den Signaturschlüssel ein. Aktivieren Sie es.
Dynamics 365 Business Central
- Registrieren Sie eine App in Microsoft Entra ID mit Zugriff auf die Business-Central-API.
- Fügen Sie die Azure-Tenant-ID, die Client-ID, das Client-Secret, den Umgebungsnamen und die Company-ID ein.
- Aktivieren Sie es und verwenden Sie den Testdatensatz, um die Verbindung nachzuweisen. Dieser Konnektor ist ausgehend (kein Webhook).
Odoo
- Generieren Sie in Ihrem Odoo-Konto einen API-Schlüssel unter Kontosicherheit, API-Schlüssel.
- Geben Sie die Instanz-URL, den Datenbanknamen, Ihren Benutzer und den API-Schlüssel ein.
- Aktivieren Sie es und verwenden Sie den Testdatensatz, um die Verbindung nachzuweisen. Dieser Konnektor ist ausgehend (kein Webhook).
Defontana
- Fordern Sie bei Defontana einen Integrationsbenutzer an und notieren Sie den Kundencode und den Firmencode.
- Geben Sie beide Codes, die Umgebung (production im Echtbetrieb) und den Benutzer mit dem Passwort ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor und nutzen Sie den Testeintrag. Bei diesem Konnektor ist der Test ein LESEZUGRIFF: er bestätigt die Zugangsdaten, ohne etwas in Ihren Daten anzulegen.
Defontana empfängt KUNDEN aus Firmen und Kontakten, und beim Konto muss die Steuernummer des Unternehmens ausgefüllt sein, denn daran erkennt das ERP den Kunden. Dieser Konnektor stellt kein Verkaufsdokument aus: in Chile ist das ein elektronisches Steuerdokument, es verbraucht einen Folio und geht an das SII, das bleibt also bei demjenigen, der das ERP betreibt.
Keine dieser Optionen verursacht Kosten bei uns: Das Konto und die Zugangsdaten gehören Ihnen. Wenn ein Webhook abgelehnt wird, überprüfen Sie das Webhook-Geheimnis (ein Wert, der sich von dem im CRM gespeicherten unterscheidet, wird abgelehnt).