Zugriff

Gebiete · geografische Hierarchie und Reichweite des Zugriffs

Gebiete ordnen den Betrieb in einem Baum, mit Gebieten innerhalb von Gebieten, und verbinden Personen mit jedem Gebiet. Neben der Ordnung dienen sie als Grundlage für den Zugriffsbereich nach Gebiet in den Rollen sowie für die Planung von Ziel und Abdeckung.

Außendienstteams ordnen sich selten allein nach der Führungshierarchie. Sie ordnen sich nach Fläche: Süd, Südost, Hauptstadt, Umland. Gebiete bilden diese Geografie im CRM ab und ermöglichen es, dass sie bestimmt, was jede Person sieht.

Anlegen und verschachteln

Öffnen Sie Einstellungen und klicken Sie auf Gebiete.
Schreiben Sie den Namen unter Gebietsname und klicken Sie auf Gebiet erstellen.
Zum Verschachteln ziehen Sie ein Gebiet im Baum links in ein anderes hinein. Um ein Gebiet auf die oberste Ebene zu heben, ziehen Sie es in den Bereich Hier ablegen, um das Gebiet auf die oberste Ebene zu setzen.
Nutzen Sie die Bedienelemente Erweitern und Einklappen, um in großen Bäumen zu navigieren.

Der Name muss mindestens zwei Zeichen haben. Das System lehnt es ab, ein Gebiet in sich selbst zu legen, und lehnt jede Anordnung ab, die einen Zirkel erzeugen würde, etwa den Großvater zum Enkel des eigenen Enkels zu machen.

Personen zuordnen

Klicken Sie im Baum auf das gewünschte Gebiet.
Nutzen Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen mit dem Pluszeichen und wählen Sie die Person unter Nutzer auswählen.
Um jemanden zu entfernen, nutzen Sie die Schaltfläche zum Entfernen mit dem Schließen-Zeichen neben dem Namen.

Dieselbe Person kann mehr als einem Gebiet angehören. Dieselbe Person zweimal demselben Gebiet hinzuzufügen dupliziert nichts.

Wirkung auf den Zugriff

In den Rollen kann jede Berechtigung den Geltungsbereich Gebiet erhalten. Wer diesen Geltungsbereich hat, sieht die Datensätze, deren Eigentümer zu seinem Gebiet und auch zu dessen untergeordneten Gebieten gehören. Eine Leitung, die Südost zugeordnet ist, erreicht daher auch die Personen in Hauptstadt und Umland, sofern diese Untergebiete von Südost sind.

Hat eine Person den Geltungsbereich Gebiet, ist aber keinem Gebiet zugeordnet, sieht sie nur die eigenen Datensätze. Der Geltungsbereich weitet den Zugriff niemals versehentlich aus.

Example: Ein Großhändler legt Brasilien an oberster Stelle an, darunter Süd und Südost, und innerhalb von Südost Hauptstadt und Umland. Carla wird Südost zugeordnet und erhält eine Rolle mit Leserecht auf Opportunities im Geltungsbereich Gebiet. Sie sieht nun die Geschäfte der vier Personen in Hauptstadt und Umland und sieht die aus Süd nicht.

Planung je Gebiet

Im Bereich Gebietsplanung erfassen Sie für jedes Gebiet die Quote, den Zeitraum und die Notizen zur Abdeckung. Es sind freie Planungsfelder, die beim Gebiet aufbewahrt werden und in die Strategieauswertung je Gebiet einfließen.

Wer das darf und Grenzen

Gebiete anzulegen, zu löschen, zu verschachteln und Personen zuzuordnen erfordert die Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen.
Ein Gebiet mit Untergebieten lässt sich nicht löschen. Verschieben oder löschen Sie zuerst die untergeordneten Gebiete.
Ein Gebiet zu löschen löscht weder Datensätze noch Nutzer: Es existiert lediglich nicht mehr als Gruppierung, und wer über es Datensätze sehen konnte, verliert diese Reichweite sofort.

💡 Gebiete und Teams bestehen nebeneinander und lösen verschiedene Probleme. Ein Team bildet ab, wer wen führt; ein Gebiet bildet ab, welche Fläche eine Person abdeckt. Eine Rolle kann beide Geltungsbereiche gleichzeitig nutzen, und die endgültige Reichweite ist die Summe beider Mengen.

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