Konfigurationsverlauf
Chronologische Aufzeichnung aller Strukturänderungen, die ohne Code vorgenommen wurden: Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Objekten und Feldern sowie das Anwenden von Vorlagen. Damit beantworten Sie, wer wann was geändert hat, ohne sich auf das Gedächtnis von irgendjemandem zu verlassen.
Jedes CRM, das ein Team selbst formen darf, trägt ein Risiko: Jemand entfernt am Dienstag ein Feld, und am Freitag ist ein Bericht ohne erkennbaren Grund leer. Der Konfigurationsverlauf schließt genau diese Lücke. Jedes Mal, wenn sich die Struktur über die Oberfläche ändert, wird eine Zeile mit der Aktion, dem betroffenen Element und dem genauen Zeitpunkt gespeichert.
So sehen Sie den Verlauf ein
- Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zur Gruppe Sicherheit und Governance.
- Klicken Sie auf Konfigurationsverlauf.
- Nutzen Sie die Filterschaltflächen oben: Alles, Objekt, Feld oder Vorlage.
- Lesen Sie die Liste, vom Neuesten zum Ältesten. Jede Zeile zeigt hervorgehoben die Aktion, den Namen des Elements, den Typ sowie Datum und Uhrzeit.
Die erfassten Aktionen erscheinen mit eigenem Namen und eigener Farbe: Angelegt, Bearbeitet, Gelöscht und Vorlage angewendet. Die Elementtypen sind Objekt, Feld und Vorlage. Der Bildschirm zeigt die neuesten Einträge, mit einer Obergrenze je Abfrage, was in der Praxis einen beträchtlichen Zeitraum abdeckt, sofern die Organisation nicht täglich an der Struktur arbeitet.
Was aufgenommen wird und was nicht
- Aufgenommen wird: Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Objekten und Feldern über die Oberfläche sowie das Anwenden einer Vorlage aus der Galerie, wenn dabei tatsächlich ein Objekt entstanden ist.
- Nicht aufgenommen werden Änderungen in anderen Konfigurationsbereichen, etwa Pipelines, Automatisierungen, Zugriffsrollen oder Integrationen. Jeder dieser Bildschirme hat eigene Kontrollen.
- Nicht aufgenommen wird die Änderung von Datensatzdaten. Diese Geschichte erzählen die Auditspur des Datensatzes und der Zeitstrahl, nicht dieser Bildschirm.
- Nicht aufgenommen wird das Anwenden einer Vorlage, die nur ein bereits vorhandenes Objekt geöffnet hat, denn dabei ist nichts entstanden.
Grenzen, die man ehrlicherweise kennen sollte
Das Schreiben des Verlaufs hat eine geringere Priorität als der Vorgang selbst: Funktioniert die Strukturänderung, wird sie nicht zurückgenommen, nur weil das Speichern der Zeile scheiterte. In der Praxis erscheinen die Zeilen, doch der Bildschirm ist kein buchhalterisches Journal, sondern eine unterstützende Spur. Außerdem macht der Verlauf nichts rückgängig: Er erzählt, was geschehen ist, und die Korrektur besteht darin, das Objekt oder das Feld neu anzulegen.
Wer das darf
Die Einsicht steht allen offen, die Zugriff auf die Einstellungen der Organisation haben, und sie zeigt ausschließlich Änderungen der eigenen Organisation. Die Daten sind pro Organisation getrennt, es erscheint also niemals ein anderes Unternehmen in der Liste.
Häufige Fragen
- Kann ich von hier aus Gelöschtes wiederherstellen? Nein. Nutzen Sie die Information, um das Feld oder das Objekt auf dem passenden Bildschirm neu anzulegen.
- Warum erscheint eine gerade vorgenommene Änderung nicht? Prüfen Sie, ob der Filter auf Alles steht, und laden Sie die Seite neu. Änderungen außerhalb von Objekten, Feldern und Vorlagen erzeugen hier keine Zeile.
- Die Liste ist leer: Seit der Gründung der Organisation wurde über die Oberfläche keine Strukturänderung vorgenommen.
- Ich möchte eine Genehmigung erzwingen, bevor die Struktur geändert wird: Das regelt die Änderungs-Governance in den Einstellungen, die aus dem Anlegen oder Löschen eines Objekts einen Antrag zur Genehmigung durch eine Führungskraft macht.