Vorlagengalerie für Objekte
Die Galerie bietet fertige Objekte mit bereits eingerichteten Feldern, damit Sie sie in Sekunden anlegen, statt von Grund auf zu modellieren. Ein Klick auf Vorlage verwenden legt das Objekt, das Feld Name und alle Felder der Vorlage an und öffnet die Liste des neuen Objekts. Objekte, die es in Ihrer Organisation bereits gibt, erscheinen als Bereits verfügbar.
Ein Objekt von Grund auf anzulegen bedeutet, Name, Mehrzahl und Kennung festzulegen und danach Feld für Feld zu entwerfen. Die Vorlagengalerie kürzt diesen Weg für die häufigen Fälle ab: Jede Karte ist ein vollständiges Objekt, mit bereits festgelegten Feldern und Auswahllisten, bereit, in Ihrer Organisation Wirklichkeit zu werden.
So verwenden Sie sie
- Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie in der Gruppe Personalisierung auf Vorlagengalerie.
- Gehen Sie die Karten durch. Jede zeigt den Namen in der Mehrzahl, eine kurze Beschreibung und die Liste der Felder, die angelegt werden.
- Klicken Sie auf der gewählten Karte auf Vorlage verwenden.
- Das System legt das Objekt an und öffnet dessen Liste. Von da an funktioniert es wie jedes andere Objekt des CRM.
Die Vorlage Veranstaltung legt zum Beispiel das Objekt Veranstaltungen an, mit den Feldern Datum (Datum und Uhrzeit), Ort (Text), Kapazität (Zahl), Status (Auswahl mit Geplant, Bestätigt, Durchgeführt und Abgesagt) und Beschreibung (langer Text), dazu das Feld Name, das jedes Objekt automatisch erhält und das Pflicht ist.
Wenn das Objekt bereits existiert
Hat Ihre Organisation bereits ein Objekt mit derselben Kennung wie die Vorlage, bietet die Karte kein Vorlage verwenden an: Sie zeigt Bereits verfügbar und eine Schaltfläche Öffnen, die direkt zur Liste des Objekts führt. Das verhindert den klassischen Fehler, etwas anzulegen, das schon ab Werk vorhanden war. Dieselbe Vorlage zweimal anzuwenden verdoppelt ebenfalls nichts: Beim zweiten Mal öffnet die Aktion lediglich das vorhandene Objekt.
Was die Galerie nicht abdeckt
Die Galerie ist ein schlanker und bewusst kleiner Katalog: Vorlagen, die mit Objekten kollidierten, die das CRM ohnehin mitbringt, etwa Projekt, Ticket und Vertrag, wurden gerade deshalb entfernt, weil es diese Objekte in Ihrer Organisation bereits gibt. Für alles, was nicht in der Galerie steht, nutzen Sie die beiden benachbarten Wege: Legen Sie das Objekt unter Einstellungen, Objekte an und beschleunigen Sie die Modellierung danach mit den Feldbausteinen im Bildschirm Benutzerdefinierte Felder.
Wer das darf
Eine Vorlage anzuwenden erfordert die Berechtigung, Einstellungen zu verwalten. Die Aktion wird im Konfigurationsverlauf als Angewendete Vorlage festgehalten, mit dem Namen des Objekts und dem Datum, und der Eintrag entsteht nur, wenn das Objekt wirklich angelegt wurde, nie wenn die Galerie lediglich ein bereits vorhandenes Objekt geöffnet hat.
Häufige Fragen
- Kann ich die Felder später ändern? Ja. Nach dem Anwenden gehört das Objekt Ihnen: Benennen Sie Felder um, ergänzen und entfernen Sie sie unter Benutzerdefinierte Felder wie bei jedem anderen Objekt.
- In welcher Sprache entstehen die Namen? Die Beschriftungen werden in der Sprache der Person angelegt, die die Vorlage anwendet, und werden zu Daten Ihrer Organisation.
- Kann ich ein per Vorlage angelegtes Objekt löschen? Ja, unter Einstellungen, Objekte. Es zählt als benutzerdefiniertes Objekt, und die Löschung nimmt alle seine Datensätze mit.
- Wo sehe ich, wer sie angewendet hat? Unter Einstellungen, Konfigurationsverlauf, gefiltert nach Vorlage.