Verträge
Das Objekt Vertrag speichert Kunde, Laufzeit, Wert, Status und Verlängerung, damit Sie die Beziehung nach dem Verkauf im Blick behalten.
Verträge ist ein Standardobjekt, um die mit Ihren Kunden abgeschlossenen Geschäfte zu erfassen und deren Laufzeit sowie Verlängerung nachzuverfolgen.
Hauptfelder
- Vertrag: der Name oder die Nummer des Vertrags.
- Kunde: das Unternehmen, das Vertragspartei ist (eine Beziehung zu Unternehmen).
- Wert: der Gesamt- oder wiederkehrende Betrag.
- Laufzeitbeginn und -ende: der Vertragszeitraum.
- Status: Entwurf, aktiv, abgelaufen, gekündigt oder verlängert.
- Automatische Verlängerung und Verlängerungsdatum: um den nächsten Zyklus im Blick zu behalten.
Automatische Erinnerung an die Verlängerung
Das System benachrichtigt den Vertragseigentümer, wenn das Laufzeitende (oder das Verlängerungsdatum) 30 Tage oder weniger entfernt ist. Es handelt sich um eine Glocken-Benachrichtigung, die sich nicht täglich wiederholt. Sie gilt nur für Verträge mit dem Status „aktiv“.
Fertige Vertragsvorlagen
Unter Einstellungen → Vertragsvorlagen speichern Sie wiederverwendbare Klauseln. Klicken Sie auf Fertige Vorlagen, um eine Galerie mit 10 gängigen Typen zu öffnen (Dienstleistungen, Software-/SaaS-Lizenz, Geheimhaltungsvereinbarung, Beratung, Produktlieferung, Wartung, Abonnement, Leistungsbeschreibung, Partner/Wiederverkäufer und Freelance) und eine davon mit einem Klick hinzuzufügen. Es handelt sich um Entwürfe mit Platzhaltern in eckigen Klammern, die Sie ausfüllen.