Das gewonnene Angebot in einen Verkaufsauftrag und Vertrag umwandeln
Wenn Sie das Geschäft gewinnen, erzeugen Sie den Verkaufsauftrag und/oder den Vertrag mit einem Klick direkt aus der Verkaufschance. Beide sind bereits verknüpft, mit dem akzeptierten Angebotsbetrag und der Geschäftseinheit.
Der Block „Angebote“ der Verkaufschance enthält eine Karte „In Auftrag/Vertrag umwandeln“. Sie verwandelt das gewonnene Geschäft in zwei operative Objekte: den VERKAUFSAUFTRAG (verfolgt die Abrechnung) und den VERTRAG (verfolgt Laufzeit und Verlängerung).
So wandeln Sie um
- Schließen Sie die Verkaufschance ab (idealerweise mit dem vom Kunden akzeptierten Angebot).
- Klicken Sie in der Karte „In Auftrag/Vertrag umwandeln“ auf „In Auftrag umwandeln“ und/oder „Vertrag erzeugen“.
- Der Datensatz wird erstellt und der Link „Auftrag öffnen“/„Vertrag öffnen“ erscheint; klicken Sie darauf, um die Felder zu überprüfen und zu vervollständigen.
Woher die Werte stammen
- Betrag: verwendet den Endbetrag des jüngsten AKZEPTIERTEN Angebots (bereits mit Rabatt und Steuer). Ohne akzeptiertes Angebot wird der geschätzte Wert der Verkaufschance verwendet.
- Kunde: das mit der Verkaufschance verknüpfte Unternehmen.
- Geschäftseinheit: aus der Verkaufschance übernommen (um Aufträge und Verträge nach Einheit zu segmentieren).
- Auftrag: wird mit Status „Bestätigt“ und einer neutralen fortlaufenden Nummer (JAHR-000N) erstellt.
- Vertrag: wird als „Aktiv“ erstellt, beginnend heute, mit einem Enddatum, das aus der „Vertragslaufzeit (Monate)“ der Verkaufschance berechnet wird, sofern angegeben.
💡 Die Umwandlung ist je Verkaufschance idempotent: Existiert für diese Verkaufschance bereits ein Auftrag (oder Vertrag), öffnet die Schaltfläche den bestehenden Datensatz erneut, statt ihn zu duplizieren.
Aufträge und Verträge sind standardmäßige CRM-Objekte: Sie erscheinen unter Verkaufsaufträge und Verträge mit Listen, Filtern, Berechtigungen (RBAC) und Berichten wie jedes andere Objekt.