Benutzerdefinierte Aktivitätstypen erstellen
Neben den fünf Standardtypen (Aufgabe, Anruf, Meeting, E-Mail und Notiz) kann jedes Unternehmen eigene Typen anlegen, z. B. „Instagram-DM“ oder „WhatsApp“, mit Bezeichnung, Symbol und Farbe. Die Typen erscheinen in der Auswahl beim Erstellen einer Aktivität und in Phasen-Gates. Sie können außerdem die Standardtypen ein- oder ausschalten.
Öffnen Sie Einstellungen und klicken Sie auf Aktivitätstypen. Dort sehen Sie die Standardtypen des Systems und die Typen, die Ihr Unternehmen erstellt hat.
Einen neuen Typ erstellen
- Klicken Sie auf Neuer Typ.
- Geben Sie eine Bezeichnung an (z. B. Instagram-DM).
- Wählen Sie ein Symbol aus der Palette oder geben Sie ein eigenes ein sowie eine Farbe für das Badge.
- Prüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Speichern. Der Typ erscheint nun in der Aktivitätsauswahl.
Standardtypen
- Die fünf Standardtypen (Aufgabe, Anruf, Meeting, E-Mail und Notiz) können nicht bearbeitet oder gelöscht werden, Sie können sie aber ausschalten, um sie aus der Auswahl zu entfernen.
- Das Ausschalten eines Typs wirkt sich nicht auf bereits damit erstellte Aktivitäten aus: Sie bleiben unverändert und sichtbar.
💡 Benutzerdefinierte Typen stehen auch in Phasen-Gates von Opportunities zur Verfügung, sodass Sie beispielsweise eine abgeschlossene „Instagram-DM“ voraussetzen können, bevor die Phase weitergeht.