Inhalte und Self-Service im Partnerportal
Veröffentlichen Sie Artikel und Dokumente, die Ihre Partner in ihrem Portal sehen, und lassen Sie Partner ihre eigenen Kontaktdaten aktualisieren. Alles optional, nach Zielgruppe und unter Ihrer Kontrolle.
Im Partnerportal können Partner neben der Erfassung von Deals auch die von Ihnen veröffentlichten Inhalte lesen und ihre eigenen Kontaktdaten aktuell halten. Sie behalten im CRM die volle Kontrolle, und nichts wird dem Partner angezeigt, bevor Sie es veröffentlichen.
Artikel und Dokumente veröffentlichen
- Gehen Sie unter Partner (PRM) zu Portalinhalt.
- Wählen Sie den Typ: Artikel (Text, den der Partner im Portal liest) oder Dokument (ein Link zu einer Datei).
- Schreiben Sie Titel und Inhalt (oder fügen Sie den Link ein), wählen Sie die Zielgruppe (Partner, Kunden oder beide) und markieren Sie es als Veröffentlicht.
- Der Partner sieht das Element nun im Bereich Materialien und Dokumente seines Portals.
Unveröffentlichte Elemente bleiben Entwürfe und erscheinen nie im Portal.
Onboarding über das Portal
Wählen Sie unter Portalinhalt den Typ Onboarding und schreiben Sie einen Schritt pro Zeile. Der Partner sieht die Liste als Checkliste im Portal und hakt jeden Schritt beim Abschließen ab, wobei der Fortschritt gespeichert wird.
Self-Service-Daten
Im Portal kann der Partner seine eigenen Kontaktdaten aktualisieren (Handelsname, E-Mail, Telefon, Website, Land und Stadt). Sensible Daten wie Tier, Status oder Provision kann er NICHT ändern, diese bleiben unter Ihrer Kontrolle.