Personenkonten (B2C): einen Lead konvertieren und Personen im Marketing erreichen
Wenn Ihr Unternehmen an Verbraucher verkauft (B2C), kann das Konto eine Einzelperson anstelle eines Unternehmens sein. Erfahren Sie, wie Sie einen Lead in ein Personenkonto konvertieren und wie das Marketing diese Personen erreicht.
Ein Konto kann ein Unternehmen (B2B) oder eine Einzelperson (B2C) darstellen. Das Geschäftsmodell des Mandanten legt das Standardverhalten fest: bei B2C bietet die Lead-Konvertierung bereits den Weg „Person“ an; bei gemischten Modellen (beides) wählen Sie von Fall zu Fall; bei reinem B2B ist das Konto immer ein Unternehmen.
Das Feld „Kontotyp“ und die Felder, die erscheinen
Wenn Sie ein Konto erstellen oder bearbeiten, legt das Feld „Kontotyp“ fest, ob es sich um ein Unternehmen oder eine Einzelperson handelt. Das Formular passt sich dem gewählten Wert an: bei „Einzelperson“ erscheinen die Personenfelder (Vorname, Nachname, Steuer-ID oder Dokument, Geburtsdatum, persönliche E-Mail und Telefon); bei „Unternehmen“ erscheinen der Handelsname und die anderen Unternehmensfelder. Nur die sichtbaren Felder sind erforderlich, sodass das Konto von Anfang an konsistent mit dem gewählten Typ ist, ohne nach Daten zu fragen, die keinen Sinn ergeben.
Einen Lead in ein Personenkonto konvertieren
- Öffnen Sie den Lead und klicken Sie auf „Lead konvertieren“.
- Wählen Sie bei B2C- oder gemischten Mandanten „Ist eine Person“ im Kundenauswähler (bei reinem B2C ist es bereits vorausgewählt).
- Ein Personenkonto wird aus dem Lead erstellt: Vor- und Nachname werden aus dem Namen abgeleitet, dazu die angegebene E-Mail und Telefonnummer.
- Die Opportunity (falls Sie sich entscheiden, eine zu erstellen) verwendet dieses Personenkonto als Kunden.
Marketing an Personen
Personenkonten treten einer Marketingzielgruppe über die persönliche E-Mail (person_email) bei. Erstellen Sie ein Segment auf dem Konten-Objekt, das nach Kontotyp gleich „Person“ filtert: Die Empfängerauflösung verwendet die persönliche E-Mail. Unternehmenskonten haben keine persönliche E-Mail und werden übersprungen.
- Einwilligung und Abmeldung (Opt-out) gelten weiterhin, angewendet auf die persönliche E-Mail.
- Sequenzen, Flows und Massenversand verwenden ebenfalls die persönliche E-Mail, wenn der Empfänger ein Personenkonto ist.