Von einem anderen CRM migrierenVon Copper zu SellioCRM migrieren
Verbinden Sie Ihr Konto bei Copper, sehen Sie in der Vorschau, was passieren wird, und holen Sie alles mit intakten Beziehungen herüber. Nichts wird ohne Ihre Bestätigung geschrieben, und jeder Import lässt sich rückgängig machen.
Tragen Sie Ihren API-Schlüssel von Copper und die Konto-E-Mail-Adresse ein, und Sie sind sofort verbunden. Sie erhalten nicht konvertierte Leads, Personen, Unternehmen, Opportunities, die Historie aus Notizen, Anrufen, Meetings, protokollierten E-Mails und Aufgaben, Pipelines mit ihren Phasen und Benutzer.
- Kontakte
- Unternehmen
- Leads
- Geschäfte
- Aktivitäten und Historie
- Pipelines und Phasen
- Benutzer (Verantwortliche)
🔄 Synchronisierung per vollständigem Durchlauf
Was die API nicht bereitstellt- Anhänge (die öffentliche API von Copper bietet keinen Dateidownload)
API-Schlüssel oder Zugangsdaten, direkt auf dem Bildschirm eingetragen
Verbindung mit einem API-Schlüssel von Copper plus der Konto-E-Mail-Adresse (die API verlangt beides).
Der Verantwortliche jedes Datensatzes stammt aus dem Feld assignee von Copper und wird über die E-Mail-Adresse einem Benutzer in SellioCRM zugeordnet.
Verbinden Sie Ihr Konto bei Copper auf dem Weg, den es anbietet (Autorisierung im CRM, ein API-Schlüssel oder Ihre eigene App). Die Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und lassen sich jederzeit widerrufen.
Klicken Sie auf Daten erkennen: SellioCRM liest aus, welche Objekte es in Copper gibt, wie viele Datensätze jedes davon hat und welche Felder, einschließlich benutzerdefinierter. In diesem Schritt wird nichts importiert.
Ordnen Sie die Felder zu: Die KI schlägt vor, wohin jedes Feld aus Copper gehört, mit einem Vertrauenswert. Ein Feld ohne Entsprechung kann mit einem Klick zu einem neuen Feld werden. Sie prüfen und geben frei.
Sehen Sie sich die Vorschau an: Eine Stichprobe aus der Quelle durchläuft die freigegebene Zuordnung und zeigt, was angelegt, aktualisiert und übersprungen würde, ohne etwas zu schreiben. Eine Karte zur Startbereitschaft warnt Sie, wenn ein Schlüsselfeld ohne Quelle geblieben ist.
Starten Sie den Import und verfolgen Sie den Fortschritt. Lesen Sie am Ende die Prüfung Feld für Feld, schalten Sie die laufende Synchronisierung ein, wenn Sie Copper weiter spiegeln wollen, und machen Sie bei Bedarf alles mit einem Klick rückgängig.
Der CRM-Wechsel ist meist der teuerste und riskanteste Teil einer Veränderung: Tabellen exportieren, Felder abgleichen, Historie verlieren. In SellioCRM ist die Migration von Copper ein geführter Assistent. Sie verbinden Ihr Konto, das System erkennt Ihre Objekte, Felder und sogar benutzerdefinierte Felder von selbst, schlägt die Zuordnung mit Hilfe von KI vor und zeigt, wie viele Datensätze angelegt und aktualisiert würden, bevor irgendetwas geschrieben wird. Der Import läuft im Hintergrund, und jeder Datensatz behält die Identität, die er in Copper hatte, sodass ein erneuter Import oder eine Synchronisierung nie Dubletten erzeugt. Am Ende zeigt eine Prüfung Feld für Feld, was angekommen ist und was ausgelassen wurde, und ein Klick macht alles rückgängig, wenn Sie neu beginnen wollen.
Vorschau, bevor geschrieben wird
Die Vorschau wendet die freigegebene Zuordnung auf eine echte Stichprobe an und zeigt mit Beispielen, wie viele Datensätze angelegt, aktualisiert und übersprungen würden. In diesem Schritt wird nichts geschrieben.
Erneutes Importieren erzeugt keine Dubletten
Jeder importierte Datensatz behält den Schlüssel, den er in der Quelle hatte. Ein erneuter Lauf, eine korrigierte Zuordnung mit weiterem Import oder eine dauerhaft aktive Synchronisierung aktualisiert immer denselben Datensatz, statt einen weiteren anzulegen.
Vollständig rückgängig machen
Auf der Importkarte entfernt Rückgängig die von der Migration angelegten Datensätze, setzt die aktualisierten auf ihren vorherigen Stand zurück und löscht die mitimportierten Dateien. Das ist Ihr Sicherheitsnetz.
Prüfung Feld für Feld
Wenn der Import abgeschlossen ist, vergleicht das System für jedes zugeordnete Feld, wie viele Datensätze in der Quelle einen Wert hatten und wie viele hier mit einem Wert angekommen sind. Vollständiger Verlust, teilweiser Verlust und das bewusst Ausgelassene erscheinen in der Liste der Importe und in Ihren Benachrichtigungen.
Anhänge zuletzt, im richtigen Tempo
Dateien kommen in der letzten Phase, nach Datensätzen, Historie, Pipelines und Verantwortlichen. Wenn das tägliche API-Kontingent aufgebraucht ist, pausiert die Phase, der Bildschirm nennt den Zeitpunkt der Fortsetzung, und sie läuft von selbst weiter, ohne das bereits Übernommene anzurühren. Bis zu 20 Dateien je Datensatz und 25 MB je Datei; alles darüber hinaus wird gezählt und nie stillschweigend verloren.
Muss ich Tabellen aus Copper exportieren?
Nein. Sie verbinden Ihr Konto und SellioCRM liest die Daten direkt aus der API von Copper. Kein CSV und kein manueller Abgleich.
Verliere ich Historie oder Beziehungen?
Nein. Unternehmen kommen vor Kontakten und Kontakte vor Geschäften, sodass jedes Geschäft auf das richtige Unternehmen und den richtigen Kontakt zeigt. Die Aktivitätshistorie landet an dem Datensatz, zu dem sie gehörte.
Und die benutzerdefinierten Felder, die ich in Copper angelegt habe?
Die Erkennung liest jedes Feld in der Quelle, benutzerdefinierte eingeschlossen. Im Zuordnungsbildschirm kann jedes davon in ein bestehendes Feld gehen, mit einem Klick zu einem neuen Feld werden oder außen vor bleiben, und die Zusammenfassung zeigt, wie viele ohne Ziel geblieben sind.
Was, wenn ich etwas falsch importiere?
Vor dem Schreiben zeigt die Vorschau, was passieren würde. Danach macht ein Klick den gesamten Import rückgängig. Wenn Sie lieber die Zuordnung korrigieren und erneut importieren, entstehen keine Dubletten: Datensätze werden über ihre Verknüpfung zur Quelle aktualisiert.
Kann ich schrittweise migrieren, ohne den Betrieb zu unterbrechen?
Ja. Schalten Sie nach dem ersten Ladevorgang Synchron halten ein: SellioCRM holt von Zeit zu Zeit, was sich in Copper geändert hat, und aktualisiert die passenden Datensätze. Sie arbeiten in beiden Systemen und legen den Schalter um, wenn Sie so weit sind.
Kostet das extra?
Die Migration ist Teil des CRM, und das ist kostenlos. Es bleibt kostenlos, solange Ihre Infrastrukturnutzung immer unter US$ 20 pro Monat bleibt; darüber hinaus zahlen Sie die Nutzung des Monats, genau wie beim übrigen Produkt.
Holen Sie Ihre Daten aus Copper noch heute herüber
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto, verbinden Sie Copper und sehen Sie sich die Vorschau an, bevor Sie sich entscheiden. Nichts wird ohne Ihre Bestätigung geschrieben.
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