Le meilleur CRM pour les investissements, le conseil et les groupements d'épargne
Le conseil en investissement et les groupements d'épargne vivent de relations à long terme et d'une prospection constante. Sellio organise le portefeuille en contacts B2B et B2C, structure la prospection en pipeline et utilise l'IA pour qu'aucun client ne reste jamais sans suivi.
Ce qui bloque le quotidien et fait filer les affaires.
- Un large portefeuille rend difficile le maintien de la relation avec chaque client.
- La prospection de nouveaux clients se fait sans pipeline et sans prévisibilité.
- La conformité et la sécurité des données exigent une attention constante.
- Le suivi du portefeuille est inconsistant et certains clients disparaissent.
Chaque difficulté de votre secteur a une vraie fonctionnalité produit derrière elle, sans promesse en l'air.
✓Pipeline commercial et capture de leads
Chaque prospect entre dans un pipeline par étapes (contact, réunion, proposition, dépôt) avec le conseiller responsable, pour que la prospection devienne un processus, et non de l'improvisation.
✓Contacts B2B et B2C (personne-compte)
Chaque client, particulier ou entreprise, dispose d'une fiche avec l'historique complet, les dépôts et les conversations, pour que le conseiller reprenne le contact en sachant exactement où en étaient les choses.
✓Planification et rappels
Les revues de portefeuille et les points de contact périodiques sont planifiés avec des rappels automatiques, pour qu'aucun client ne passe des mois sans nouvelles du conseiller.
✓IA (copilote et preneur de notes)
Le preneur de notes résume la réunion et le copilote enregistre les prochaines étapes, pour que le suivi soit documenté sans travail manuel.
✓Signature électronique
Les contrats de conseil et les adhésions au groupement partent en signature numérique, avec valeur juridique et une trace de qui a signé et quand.
✓Sécurité et confidentialité (GDPR, LGPD, CCPA)
Le contrôle d'accès par rôle, la piste d'audit et l'isolement par organisation protègent les données client et soutiennent la conformité.
Une relation qui ne repose pas sur la mémoire
Chaque client porte dans sa fiche son historique, ses dépôts et ses prochaines actions, avec des rappels pour les revues. Le conseiller prend soin d'un large portefeuille sans laisser personne de côté, et l'IA résume les réunions à sa place.
Sécurité et portail pour le client
Le contrôle d'accès, l'audit et l'isolement par organisation protègent les données, tandis que chaque client suit sa position et ses documents dans un portail dédié, avec moins d'appels et plus de confiance.
Gratuit pour ce qui sert à tous : tant que l'utilisation d'infrastructure reste toujours sous US$20 par mois, cela ne coûte rien ; au-delà, vous payez la consommation du mois. Jamais par siège dans le modèle à l'usage.
Tout est inclus : CRM, marketing, support, projets, IA et no-code dans un seul système, sans abonnements empilés.
Du vrai no-code : créez objets, champs, automatisations et écrans à votre façon, sans dépendre de l'informatique.
10 langues (du portugais et de l'anglais au chinois, au japonais et au hindi), prêt à opérer dans n'importe quel pays.