Vendas

Preparar reunião com a IA

O botão Preparar reunião, no painel Sugestões da IA de um registro, monta um roteiro pronto para a conversa: objetivo sugerido, pontos de contexto tirados dos dados, perguntas de descoberta e um próximo passo proposto. Serve para você entrar na reunião preparado mesmo com dez minutos de antecedência.

A pior reunião de vendas é aquela em que o vendedor abre perguntando o que já está escrito no CRM. Preparar reunião existe para eliminar essa perda: a IA lê os dados do registro que você tem aberto e devolve um roteiro curto e prático, no idioma em que você está usando o sistema.

Onde fica

Abra o registro e procure o cartão Sugestões da IA, com o ícone do robô. O botão Preparar reunião aparece nos registros de Lead, Oportunidade, Contato e Empresa. Em Lead e Oportunidade você também tem Playbook de abordagem e Intenção de compra; em todos os registros, Próximo passo, Produtos sugeridos e Resumo.

O que a IA devolve

Um objetivo sugerido para a reunião.
De três a quatro pontos de contexto tirados dos dados do registro.
Três perguntas de descoberta.
Um próximo passo proposto.

Passo a passo

Abra o lead, o contato, a empresa ou a oportunidade da reunião.
No cartão Sugestões da IA, clique em Preparar reunião.
Enquanto o texto é montado, aparece Pensando. A resposta chega inteira no cartão, com o selo Sugerido pela IA.
Leia, ajuste com a sua cabeça e leve para a reunião. Se quiser guardar o roteiro, copie o texto para as observações do registro ou para uma atividade.
Depois da conversa, registre o que aconteceu como atividade: é esse histórico que melhora a próxima preparação.

Exemplo: Na oportunidade Implantação Acme, valor US$ 48.000, etapa Negociação, com duas reuniões registradas e uma proposta enviada há 9 dias, o botão devolve algo como: objetivo, destravar a decisão sobre o prazo de implantação; contexto, a proposta está parada há 9 dias e o contato principal é da área de operações, não da diretoria; perguntas, quem mais precisa aprovar, qual data de virada é inegociável, o que faria a decisão sair esta semana; próximo passo, marcar uma call de 20 minutos com o diretor financeiro.

Pré-requisitos e limites

É preciso ter a IA configurada pelo administrador em Configurações. Sem isso, o botão responde com um aviso de que não há IA disponível.
A IA usa apenas os campos do registro que você tem permissão de ver. Campos ocultos ou mascarados para o seu perfil não chegam ao modelo.
Registro vazio produz roteiro pobre. Se a empresa tem só o nome preenchido, não há contexto a extrair, e a resposta será genérica.
O uso da IA é medido por organização. Gerar várias preparações seguidas consome a mesma cota das demais funções de IA.
A resposta não é gravada em nenhum campo automaticamente. Somente a sugestão de Próximo passo tem o botão Criar tarefa; a preparação de reunião você copia se quiser guardar.

Perguntas comuns

Por que não vejo o botão Preparar reunião? Ou você está num objeto que não o oferece, o botão existe em Lead, Oportunidade, Contato e Empresa, ou o cartão Sugestões da IA está desativado para a sua organização.
A resposta veio em outro idioma. Ela segue o idioma ativo da interface. Troque o idioma em Minha conta e gere de novo.
O texto ficou cortado? Não deve ficar: a preparação de reunião tem um limite de tamanho maior justamente por ser uma resposta longa, e o cartão cresce para mostrar tudo.
Dá para pedir outro roteiro? Sim, clique de novo. Cada clique gera uma resposta nova e consome uso de IA.

💡 Gere a preparação depois de registrar a última conversa, não antes. Uma atividade a mais no histórico muda bastante a qualidade dos pontos de contexto.

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