खाते का जुड़ावनया
बड़ी ग्राहक सूची में ठंडे पड़ते ग्राहक छिप जाते हैं। खाते का जुड़ाव स्क्रीन हर खाते (कंपनी) के लिए दिखाती है कि रिश्ता कितना ताज़ा और कितना गहरा है, उन्हीं गतिविधियों के आधार पर जो आपकी टीम पहले से दर्ज करती है: कॉल, मीटिंग, ईमेल, नोट और कार्य। हर खाते को एक स्थिति मिलती है, सक्रिय, जोखिम में या निष्क्रिय, और 0 से 100 का एक स्कोर, जो ताज़गी, हाल की मात्रा, गतिविधि प्रकारों की विविधता और पूरे इतिहास को जोड़ता है। ऊपर के कार्ड गिनते हैं कि किस स्थिति में कितने खाते हैं, सूची सबसे गरम खातों को पहले रखती है और खोज किसी भी खाते को तुरंत ढूँढ़ लेती है। यह सिर्फ़ पढ़ने के लिए है: यह कुछ बनाता या बदलता नहीं, और लागत या मार्जिन कभी नहीं दिखाता, क्योंकि यह स्क्रीन रिश्तों की है। यह सुविधा वैकल्पिक है और शुरू में बंद रहती है, कोई प्रशासक इसी स्क्रीन से चालू करें बटन से इसे चालू करता है और जब चाहे बंद कर देता है।
- हर खाते की स्थिति: 30 दिन तक बिना गतिविधि के सक्रिय, 30 से 90 दिन के बीच जोखिम में, 90 दिन से आगे या बिल्कुल गतिविधि न होने पर निष्क्रिय
- 0 से 100 का तयशुदा स्कोर: ताज़गी 40, पिछले 30 दिन की मात्रा 30, प्रकारों की विविधता 15, इतिहास 15
- सारांश कार्ड (कुल, सक्रिय, जोखिम में, निष्क्रिय), नाम से खोज और किसी भी कॉलम से क्रम
- हर खाते के लिए 30 दिन की गतिविधियों, कुल गतिविधियों और आख़िरी गतिविधि की तारीख़ के कॉलम
- चालू करने पर उपलब्ध: कोई प्रशासक इसे स्क्रीन से ही चालू और बंद करता है, बिना किसी माइग्रेशन या अतिरिक्त सेटअप के
Sellio में मुफ्त, आप सिर्फ मशीन के लिए भुगतान करते हैं
Account engagement is part of the free SellioCRM and uses no AI: It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.
ठंडे पड़ते ग्राहक जल्दी दिख जाते हैं
जोखिम में यह चेतावनी है कि किसी खाते से दर्ज संपर्क हुए 30 दिन बीत गए, और 90 दिन से पहले काम करने का पूरा समय है।
पूरी ग्राहक सूची एक नज़र में
चार कार्ड बताते हैं कि कितने खाते सक्रिय, जोखिम में और निष्क्रिय हैं, तालिका बताती है कि कौन से।
बिना बहस के प्राथमिकता
स्कोर खातों को सबसे गरम पहले के क्रम में रखता है, ऐसे सार्वजनिक और तयशुदा नियम से जिसे टीम ख़ुद जाँच सकती है।
दर्ज करने की आदत मज़बूत होती है
चूँकि यह पाठ गतिविधियों से बनता है, टीम समझ जाती है कि बिना दर्ज की गई कॉल का कोई अस्तित्व नहीं, और दर्ज करना शुरू कर देती है।
रखरखाव शून्य
न कोई फ़ील्ड भरनी है, न कोई मॉडल सिखाना। चालू कीजिए और इस्तेमाल कीजिए।
जिस खाते के पास पहले से Customer Success का हेल्थ स्कोर है, वहाँ वह संकेत गतिविधियों की गिनती पर भारी पड़ता है, और सूची एक ही रहती है
वही सोच जो प्लेटफ़ॉर्म के संगठन दर संगठन जुड़ाव पैनल की है, आपकी ग्राहक सूची के स्तर पर लागू: जो एक को पढ़ लेता है, वह दूसरे को भी पढ़ लेता है
एक ईमानदार, तयशुदा संख्या: वही गतिविधियाँ, वही स्कोर, न कोई काला डिब्बा और न ऐसा मॉडल जो अपना मन बदलता रहे
स्क्रीन पर ऑपरेटर का पैसा नहीं: लागत और मार्जिन यहाँ कभी नहीं दिखते, बनावट से ही
तीन स्थितियाँ जो बताती हैं कि कहाँ काम करना है
स्थिति खाते की आख़िरी गतिविधि की तारीख़ से तय होती है। 30 दिन तक यह सक्रिय है, 30 से 90 दिन के बीच जोखिम में, और 90 दिन से आगे या कोई गतिविधि दर्ज न होने पर निष्क्रिय। जो खाता बना तो, पर उसे कभी कॉल या मीटिंग नहीं मिली, वह निष्क्रिय दिखता है, क्योंकि जो रिश्ता दर्ज नहीं हुआ, वह गिना नहीं जाता।
दिखने वाले हिस्सों से बना स्कोर
स्कोर चार संकेतों को जोड़ता है: ताज़गी (आख़िरी गतिविधि आज हुई हो तो 40 अंक, जो निष्क्रियता की सीमा पर शून्य हो जाते हैं), पिछले 30 दिन की मात्रा (20 गतिविधियों पर भर जाती है), विविधता (कितने अलग अलग प्रकार, 5 पर भर जाती है) और कुल इतिहास (50 पर भर जाता है)। नतीजा 0 से 100 तक की पूर्ण संख्या है, जिसे आप टीम को समझा सकते हैं।
काम करने की सूची, सिर्फ़ देखने की नहीं
ऊपर के कार्ड गिनते हैं कि किस स्थिति में कितने खाते हैं। तालिका खाता, स्थिति, स्कोर, 30 दिन की गतिविधियाँ, कुल गतिविधियाँ और आख़िरी गतिविधि दिखाती है, हर कॉलम से क्रम लगाया जा सकता है, नाम से खोज है और यह गिनती भी कि कितने दिखाए जा रहे हैं। ऊँचे स्कोर वाले जोखिम में खातों से शुरू करें: उन्हें ही आप अब भी रोक सकते हैं।
जब चाहें चालू करें, जब चाहें बंद
यह सुविधा शुरू में बंद रहती है। बंद रहते हुए मेन्यू का यह विकल्प छिपा रहता है और कुछ भी नहीं गिना जाता। कोई प्रशासक स्क्रीन खोलकर चालू करें दबाता है, उसके बाद सूची हर बार खोलने पर, खातों से जुड़ी गतिविधियों से गिनी जाती है। बंद करें बटन सब कुछ पहले जैसी स्थिति में लौटा देता है, बिना एक भी गतिविधि मिटाए।
- 1
कोई प्रशासक खाते का जुड़ाव खोलता है और चालू करें पर क्लिक करता है।
- 2
सिस्टम हर खाते से जुड़ी गतिविधियाँ जोड़ता है: आख़िरी गतिविधि, 30 दिन की मात्रा, अलग अलग प्रकार और कुल इतिहास।
- 3
हर खाते को उसकी स्थिति (सक्रिय, जोखिम में, निष्क्रिय) और 0 से 100 का स्कोर मिलता है।
- 4
कार्ड स्थिति के हिसाब से जोड़ देते हैं और तालिका खातों की सूची दिखाती है, जिसे क्रम में लगाया और नाम से खोजा जा सकता है।
- 5
टीम जोखिम में और निष्क्रिय खातों पर काम करती है, और नई दर्ज गतिविधियाँ अगली बार खोलने पर पाठ बदल देती हैं।
साप्ताहिक ग्राहक सूची समीक्षा
स्क्रीन खोलें, स्थिति से क्रम लगाएँ और सबसे ऊँचे स्कोर वाले जोखिम में खातों को एक एक कर देखें: वे अब भी संपर्क का जवाब देते हैं।
किसी और प्रतिनिधि को ग्राहक सूची सौंपना
ज़िम्मा लेने वाला प्रतिनिधि एक बार में देख लेता है कि कौन से खाते जीवित हैं, किन्हें बचाना है और किन पर कभी काम ही नहीं हुआ।
कवरेज का लक्ष्य
हफ़्ते दर हफ़्ते देखें कि टीम के आधार को कवर करते ही सक्रिय खातों का हिस्सा कैसे बढ़ता है और निष्क्रिय का घटता है।
नवीनीकरण से पहले
जिस खाते का नवीनीकरण आने वाला है और स्थिति जोखिम में है, वह दाम की बात शुरू होने से पहले एक मीटिंग का हक़दार है।
गतिविधि किसे गिना जाता है?
खाते से जुड़ी कॉल, मीटिंग, ईमेल, नोट और कार्य। तारीख़ के रूप में गतिविधि की नियत तारीख़ ली जाती है, और वह न हो तो उसके बनने की तारीख़।
क्या मैं 30 और 90 दिन की सीमाएँ बदल सकता हूँ?
फ़िलहाल ये सीमाएँ तय हैं: 30 दिन तक सक्रिय, 30 से 90 दिन तक जोखिम में, और 90 दिन से आगे या गतिविधि न होने पर निष्क्रिय।
क्या यह स्क्रीन कोई डेटा बदलती है?
नहीं। यह सिर्फ़ पढ़ने के लिए है। यह पहले से दर्ज गतिविधियों को जोड़ती है और कुछ बनाती, बदलती या मिटाती नहीं।
इसे कौन चालू कर सकता है?
जो संगठन की सेटिंग्स सँभालता है, स्क्रीन पर मौजूद चालू करें बटन से। बंद रहते हुए मेन्यू छिपा रहता है और कुछ भी नहीं गिना जाता।
क्या यहाँ लागत या मार्जिन दिखता है?
कभी नहीं। यह स्क्रीन ग्राहक रिश्ते की है। ऑपरेटर का पैसा इसमें नहीं आता।