SellioCRM Help Center

SaaS वर्टिकल · सामान्य अवलोकन

SaaS वर्टिकल SellioCRM को सब्सक्रिप्शन आधारित कारोबार के हिसाब से ढाल देता है: पदानुक्रम और समेकित तस्वीर वाले खाते, GRR और NRR के साथ अपनी अलग पाइपलाइन के रूप में नवीनीकरण, समझाने योग्य खाता हेल्थ स्कोर और राजस्व रिसाव की एक कार्य कतार। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है। कोई प्रशासक इसे सेटिंग्स में, वर्टिकल्स के अंदर, या स्क्रीन पर मौजूद SaaS सक्रिय करें बटन से चालू करता है।

फ़ील्ड सेवाएं · वर्टिकल का अवलोकन और टैब का नक्शा

फ़ील्ड सेवाएं वर्टिकल SellioCRM को उन कारोबारों के लिए ढालता है जो ग्राहक के पास तकनीशियन भेजते हैं: एयर कंडीशनिंग, प्लंबिंग, बिजली, इंस्टॉलेशन, छत और भवन रखरखाव। यहाँ धुरी अवसर नहीं रह जाता, बल्कि ग्राहक, संपत्ति और उपकरण बन जाता है, और काम का चक्र सेवा तथा उसकी विज़िट हैं। सब कुछ ग्यारह टैब वाली एक ही स्क्रीन में रहता है, और यह वैकल्पिक है: जब तक सक्रिय न हो, आपके CRM में कुछ नहीं बदलता।

कृषि व्यवसाय · वर्टिकल का सामान्य अवलोकन

कृषि व्यवसाय वर्टिकल SellioCRM को कृषि आदान की रीसेल, सहकारी समिति या ट्रेडिंग कंपनी के चक्र के अनुसार ढालता है: फ़सल सीज़न वह आयाम बन जाता है जो काम को व्यवस्थित करता है, किसान रिश्ते का केंद्र बन जाता है, खेत का प्लॉट बुवाई की योजना अपने साथ रखता है, और बिक्री कोटेशन, ऋण, बार्टर, अनाज अनुबंध तथा ट्रेसेबिलिटी से होकर गुज़रती है। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है: किसी प्रशासक को सेटिंग्स · वर्टिकल्स में इसे चालू करना पड़ता है। यह पन्ना कृषि स्क्रीन के बीस टैब का नक्शा है और बताता है कि किस क्रम में किस टैब का उपयोग करें।

कानूनी · लॉ फ़र्म मॉड्यूल का अवलोकन

कानूनी वर्टिकल SellioCRM को किसी लॉ फ़र्म की प्रणाली में बदल देता है: हर केस एक नैतिक दीवार के पीछे रहता है जिसे केवल नामित लोग पार करते हैं, कोई मुक़दमा स्वीकार करने से पहले हितों के टकराव की जाँच पूरे फ़र्म को खंगालती है और सिर्फ़ मेटाडेटा लौटाती है, समय सीमाएँ उस क्षेत्राधिकार की छुट्टियों के हिसाब से गिनी जाती हैं, फ़ीस मॉडल के अनुसार निकाली जाती है, और मुवक्किल का पैसा ऐसे खाते में रहता है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है।

गैर-लाभकारी

गैर-लाभकारी क्षेत्र · वर्टिकल का सामान्य अवलोकन

गैर-लाभकारी वर्टिकल SellioCRM को ऐसी संस्था के लिए ढालता है जो संसाधन जुटाती है और लोगों की सेवा करती है: वही व्यक्ति दानदाता, स्वयंसेवक और परिषद सदस्य हो सकता है बिना तीन अलग पंजीकरण बने, प्रतिबंधित निधि में गया दान कभी किसी और चीज़ पर खर्च नहीं होता, रसीद में केवल वही राशि कटौती योग्य होती है जो मिले प्रतिफल से अधिक है, और सेवा पाने वाले लोग एक ऐसी दीवार के पीछे रहते हैं जो दानदाता के डेटा को लाभार्थी के डेटा से अलग रखती है। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है: किसी प्रशासक को सेटिंग्स · वर्टिकल्स में इसे चालू करना पड़ता है।

विनिर्माण · औद्योगिक वर्टिकल का अवलोकन

विनिर्माण वर्टिकल SellioCRM को किसी उद्योग के वाणिज्यिक मोर्चे में बदल देता है: संयंत्रों और वितरण केंद्रों वाले खाते, नियमों के विरुद्ध उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन, जमी हुई कीमत वाला कोटेशन, ERP को सौंपा गया ऑर्डर, प्रतिबिंबित उपलब्धता, और पूरा बिक्री पश्चात कारोबार (इंस्टॉल्ड बेस, वारंटी, पुर्ज़े, सेवा अनुबंध, वापसी, गुणवत्ता और CAPA)। यह बंद अवस्था में आता है और जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे, कुछ भी नहीं बदलता। लागत और मार्जिन केवल उन्हें दिखते हैं जिनके पास अनुमति है।

रिटेल और ई-कॉमर्स: पहचान, ऑर्डर, यात्राएँ, वापसी और जोखिम

रिटेल मॉड्यूल SellioCRM को आपकी दुकान के ऊपर की ग्राहक परत बना देता है: यह गुमनाम ब्राउज़िंग को उस व्यक्ति से जोड़ता है जो अंततः लॉग इन करता है, आपके प्लेटफ़ॉर्म से ऑर्डर और स्टॉक की नकल रखता है पर कभी उनका स्वामी होने का दिखावा नहीं करता, सेगमेंट और यात्राएँ बनाता है, कूपन, अनुशंसाएँ, समीक्षाएँ, रेफ़रल और सदस्यताएँ चलाता है, और वापसी को बाधा नहीं बल्कि एक प्रस्ताव मानता है। यह ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म नहीं है: यह आपका चेकआउट कभी नहीं चलाता और किसी बिक्री का अभिलेख-स्रोत कभी नहीं बनता। वैकल्पिक, और जब तक प्रशासक चालू न करे तब तक बंद।

आतिथ्य · वर्टिकल का सामान्य अवलोकन

आतिथ्य वर्टिकल SellioCRM को किसी होटल, रिसॉर्ट, इवेंट स्थल या टूर संचालक का वाणिज्यिक केंद्र बना देता है: हर अतिथि का एक ही प्रोफ़ाइल, समय सीमा वाली बुकिंग, समूह, जमी हुई सेवा शीट वाले आयोजन, तीन स्तरों में कोटेशन, चैनल कमीशन, मैनिफ़ेस्ट वाले टूर और दोनों अक्षों पर माँग का विश्लेषण। यह वैकल्पिक है, बंद अवस्था में शुरू होता है और आपके होटल प्रबंधन सिस्टम की जगह नहीं लेता।

शिक्षा: उप-खंड के अनुसार प्रवेश प्रोफ़ाइलें और तैयार प्रवेश पाइपलाइन

शिक्षा वर्टिकल SellioCRM को स्कूलों, विश्वविद्यालयों, EdTech और कॉर्पोरेट शिक्षा के लिए CRM बना देता है: विज़ार्ड में अपने उप-खंड की प्रोफ़ाइल चुनें और सिस्टम CRM के उसी पाइपलाइन इंजन पर उस यात्रा की प्रवेश पाइपलाइन बना देता है, पूछताछ से नामांकन तक। वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई व्यवस्थापक इसे सक्रिय न करे।

ऑटोमोटिव · डीलरशिप संचालन का अवलोकन

ऑटोमोटिव वर्टिकल SellioCRM को किसी डीलरशिप या वाहन विक्रेता के संचालन पैनल में बदल देता है: अपनी प्रोफ़ाइल वाले स्टोर, VIN सहित वाहन इन्वेंट्री, ऐसी बुकिंग जो एक ही गाड़ी दो बार बिकने नहीं देती, टेस्ट ड्राइव, पहले संपर्क की समय सीमा चूक चुके लीड का रडार और वह सौदेबाज़ी मेज़ जो किस्त निकालकर देती है। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है: किसी प्रशासक को सेटिंग्स, वर्टिकल्स में इसे चालू करना पड़ता है।

रियल एस्टेट · वर्टिकल का अवलोकन और 22 स्क्रीन का नक्शा

रियल एस्टेट वर्टिकल SellioCRM को डेवलपर, बिल्डर और प्लॉट डेवलपर के लिए बिक्री तथा इन्वेंट्री प्रणाली बना देता है। यह पूरी यात्रा समेटता है: परियोजना, इकाइयाँ और प्लॉट, बिक्री दर्पण, प्रस्ताव अनुकरण, बुकिंग, ऋण, अनुबंध, बिक्री, कमीशन, बैंक हस्तांतरण, निरीक्षण, चाबियाँ, निर्माण कार्य, अनुबंध रद्द और ग्राहक तथा ब्रोकर के पोर्टल। यह वैकल्पिक है और किसी प्रशासक के सक्रिय करने के बाद ही दिखता है।

स्वास्थ्य · वर्टिकल का सामान्य अवलोकन

स्वास्थ्य वर्टिकल SellioCRM को किसी क्लिनिक, चिकित्सालय, प्रयोगशाला या शृंखला की प्रशासनिक प्रणाली बना देता है: मरीज़ों का पंजीकरण, अनुसूची, पेशेवरों की निर्देशिका, पात्रता, प्राधिकरण, सेवा, रिकॉल और विश्लेषण। स्वास्थ्य मेन्यू में नौ स्क्रीन हैं और उनके अलावा दो बाहरी पोर्टल। यह डिज़ाइन के निर्णय से प्रशासनिक है और कभी क्लिनिकल रिकॉर्ड नहीं बनता। जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे, यह बंद रहता है।

वित्तीय सेवाएं · वर्टिकल का अवलोकन और आठ स्क्रीन का नक्शा

वित्तीय सेवाएं वर्टिकल SellioCRM को बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनी, संपत्ति प्रबंधक, ब्रोकरेज और फ़िनटेक के लिए ढालता है। यह सपाट संपर्क की जगह पक्षों का एक ग्राफ़ रखता है, किसी भी उत्पाद से पहले चेकलिस्ट वाला ऑनबोर्डिंग मामला खड़ा करता है, बाज़ार के प्रदाताओं से पहचान तथा प्रतिबंध सूची की जाँच चलाता है और हर विनियमित निर्णय को एक अपरिवर्तनीय ट्रेल में सील कर देता है। यह वैकल्पिक है: जब तक कोई प्रशासक इसे सक्रिय न करे, आपके CRM में कुछ नहीं बदलता।

संचार श्रेणियाँ: लेबल, विवरण और प्रति संपर्क पसंद

श्रेणियाँ मार्केटिंग ईमेल को विषय के अनुसार व्यवस्थित करती हैं, ताकि संपर्क सब कुछ छोड़े बिना यह चुन सके कि वह क्या पाना चाहता है। आप हर श्रेणी का लेबल और विवरण तय करते हैं, अभियान बनाते समय श्रेणी चुनते हैं, और संपर्क अपने पसंद केंद्र में हर श्रेणी को चालू या बंद करता है।

Configuration

ऑटो-नंबरिंग फ़ील्ड और अवसर संख्या

एक ऐसा फ़ील्ड बनाएं जो हर नए रिकॉर्ड के लिए अपने आप एक क्रमिक कोड बनाए, आपके मनचाहे फॉर्मेट में: स्थिर टेक्स्ट, वर्ष, महीना, दिन और एक काउंटर। हर अवसर (opportunity) पहले से ही एक तैयार अवसर संख्या के साथ आता है।

पाइपलाइन के चरणों का रंग

पाइपलाइन के हर चरण को मनचाहा रंग दें: स्वचालित, थीम का कोई रंग, या हेक्साडेसिमल में अपनी पसंद का शेड। यह रंग बोर्ड में कॉलम के शीर्षक को और पाइपलाइन स्क्रीन के पूर्वावलोकन को रंगता है, जिससे प्रगति एक नज़र में पढ़ी जा सके।

Account

ईमेल पुष्टि और 72 घंटे की समय सीमा

जब आप कोई खाता बनाते हैं, तो आपको 72 घंटों के भीतर अपने ईमेल की पुष्टि करनी होगी। हम तुरंत लिंक भेजते हैं और हर 12 घंटे में रिमाइंडर भेजते हैं; समय पर पुष्टि न होने वाले खाते अपने आप डिलीट हो जाते हैं।

कंपनी समूह (मल्टी-एंटिटी): संरचना, ब्रांडिंग, साझाकरण और समेकित दृश्य

एक ही वर्कस्पेस में कई कानूनी कंपनियां चलाएं: समूह का पदानुक्रम बनाएं, हर कंपनी को अपनी ब्रांडिंग दें, नियंत्रण के साथ उनके बीच रिकॉर्ड साझा करें, पैरेंट और सब्सिडियरी मैप देखें, और बिना डबल-काउंटिंग के सब कुछ समेकित रूप से विश्लेषित करें।

ABM और लक्षित खाते: ICP, प्राथमिकता, अकाउंट जर्नी और बाइंग कमेटी

CRM को जीते हुए डील से अपना आदर्श ग्राहक सीखने दें, संभावना के आधार पर लक्षित खातों को प्राथमिकता दें, किसी खाते के हर संपर्क की जर्नी दिखाएं, और बाइंग कमेटी के प्रभाव को मैप करें ताकि आप जान सकें कि कहाँ ध्यान केंद्रित करना है।

प्रशासन

उन्नत नियंत्रण · घटना प्रतिक्रिया, AI की खर्च सीमा और प्रति API कुंजी सीमा

यह लेख उन प्रशासक क्रियाओं को एक जगह लाता है जो नाज़ुक क्षणों के लिए और खपत रोकने के लिए हैं: पूरे संगठन से पासवर्ड बदलवाना, अपने सभी सत्र समाप्त करना, प्रति व्यक्ति या प्रति भूमिका AI का मासिक क्रेडिट तय करना, और हर API कुंजी के अनुरोध सीमित करना।

उत्पाद कैटलॉग: सेटअप, मूल्य निर्धारण, मार्जिन और आवर्ती राजस्व

उत्पाद और सेवाओं को उनके सभी वाणिज्यिक डेटा के साथ दर्ज करें, क्षेत्र, सेगमेंट या चैनल के अनुसार मूल्य सूचियां बनाएं, हर डील पर मार्जिन देखें, और उत्पाद के अनुसार राजस्व और churn ट्रैक करें।

संपर्क की मार्केटिंग गतिविधि और व्यवहार ट्रैकिंग

ईमेल का हर ओपन और क्लिक, हर फ़ॉर्म सबमिशन और सहमति का हर बदलाव संपर्क में दर्ज होता है। मार्केटिंग की टाइमलाइन, अभियान और सहमति का इतिहास उसी रिकॉर्ड में देखें, और देखे गए पन्नों की ट्रैकिंग को सहमति से चालू करें।

Platform

इंटरफ़ेस गाइड: सब कुछ कहाँ है (शॉर्टकट और नए रास्ते)

इंटरफ़ेस को साफ़-सुथरा और तेज़ बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। यह गाइड नए रास्ते दिखाती है: कमांड पैलेट (⌘K), "More" मेनू जो सेकंडरी ऐक्शन को समूहित करता है, रिकॉर्ड स्क्रीन पर टैब्स, हटाए जा सकने वाले चिप्स के रूप में फ़िल्टर, और Settings के भीतर सर्च।

Platform

सार्वजनिक स्टेटस पेज और घटना प्रकाशन

स्टेटस पेज (status.selliocrm.com) जनता को हर प्रोडक्ट कंपोनेंट की सेहत, पिछले 90 दिनों का अपटाइम और घटनाओं का इतिहास दिखाता है। एक ऑटोमैटिक मॉनिटर हर कुछ मिनट में कंपोनेंट्स को मापता है और ऑपरेटर घटनाएँ और मेंटेनेंस प्रकाशित करता है। विज़िटर ईमेल से अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।

बातचीत: AI सारांश के साथ एकीकृत संपर्क समयरेखा

किसी संपर्क या लीड पर, बातचीत पैनल उस व्यक्ति के साथ हुई हर चीज़ को एक ही समयरेखा में लाता है: WhatsApp और SMS संदेश, लाइव चैट, ईमेल, कॉल, मीटिंग और नोट्स। यह दिन के अनुसार समूहीकृत है, और प्रत्येक दिन को मुख्य बिंदुओं और अगले कदम के साथ एक छोटा AI-जनरेटेड सारांश मिल सकता है।

भेजने का डोमेन: अपने खुद के डोमेन से ईमेल भेजें

डिफ़ॉल्ट रूप से, मार्केटिंग ईमेल एक प्लेटफ़ॉर्म प्रेषक से भेजे जाते हैं। आप अपना स्वयं का सत्यापित डोमेन पंजीकृत कर सकते हैं ताकि अभियान आपके पते से आएं, जैसे acme.com। बस कुछ DNS रिकॉर्ड प्रकाशित करें और प्रेषक सेट करें।

प्राप्तकर्ता की भाषा में संचार और AI से अनुवाद

CRM ईमेल हर व्यक्ति की अपनी भाषा में भेजता है, भेजने वाले की भाषा में नहीं। अभियान, सीक्वेंस और फ़्लो में आप सामग्री एक मुख्य भाषा में लिखते हैं, बाकी दस भाषाओं में उसके रूपांतर बनाते हैं, और चाहें तो सब कुछ एक क्लिक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अनुवाद करा सकते हैं।

पाइपलाइन में मुद्रा रूपांतरण और दैनिक स्वचालित विनिमय दरें

जब आपकी डील्स अलग-अलग मुद्राओं का उपयोग करती हैं, तो CRM बोर्ड और फ़नल, डैशबोर्ड, फ़ोरकास्ट और रिपोर्ट्स में उन्हें जोड़ने से पहले हर मूल्य को आपके संगठन की आधार मुद्रा में बदल देता है। दरें अपने आप दिन में एक बार रीफ़्रेश होती हैं, और आप जब चाहें एक मैनुअल दर पिन कर सकते हैं।

रिकॉर्ड के अनुसार मुद्रा चिह्न: राशि एक मुद्रा फ़ील्ड का अनुसरण करती है

एक वैल्यू (मुद्रा) फ़ील्ड हमेशा संगठन की मुद्रा उपयोग करने के बजाय, रिकॉर्ड पर मौजूद मुद्रा चयनकर्ता के आधार पर अपना चिह्न दिखा सकता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है: उदाहरण के लिए, सेल्स ऑर्डर पर, राशि फ़ील्ड USD, EUR, BRL, MXN जैसे विकल्पों वाली मुद्रा फ़ील्ड का अनुसरण कर सकती है। यह पूरी तरह कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कोड नहीं।

रिकॉर्ड का QR कोड · स्कैन करके मोबाइल पर खोलें

हर रिकॉर्ड एक QR कोड बना सकता है जो उसके पते की ओर इशारा करता है। मोबाइल के कैमरे से स्कैन करते ही रिकॉर्ड सीधे सिस्टम में खुल जाता है। यह किसी भौतिक वस्तु को उसके रिकॉर्ड से जोड़ने के काम आता है: कोड छापकर मशीन, शेल्फ़, फ़ाइल या उपकरण के लेबल पर चिपका दें।

ग्राहक चालान: जारी करें, भुगतान प्राप्त करें और बकाया राशि की वसूली करें

स्वीकृत कोटेशन से या मैन्युअल रूप से अपने ग्राहकों को चालान जारी करें, आने वाले भुगतान रिकॉर्ड करें और ट्रैक करें कि क्या प्राप्य है और क्या बकाया है। हर भुगतान चालान का शेष और स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

AI से चार्ट तथा रिपोर्ट बनाना और डेटा से सवाल पूछना

आपको जो चार्ट या रिपोर्ट चाहिए उसे सामान्य भाषा में बताइए और AI उसे तैयार बना देता है, हमेशा आपके कार्यक्षेत्र के असली ऑब्जेक्ट तथा फ़ील्ड कैटलॉग के विरुद्ध जाँचकर। आप डेटा से सवाल भी पूछ सकते हैं और बिना कुछ सहेजे आँकड़ों सहित उत्तर पा सकते हैं।

Artificial Intelligence

AI से दस्तावेज़ों से डेटा निकालें (OCR)

AI इनवॉइस, रसीद या बिल की छवि को पढ़ता है और संरचित फ़ील्ड्स (विक्रेता, तारीख, कुल राशि, मुद्रा, दस्तावेज़ संख्या और लाइन आइटम) निकालता है। किसी रिकॉर्ड में छवि संलग्न करें और डेटा निकालें (AI) पर क्लिक करें; परिणाम JSON कॉपी करने के बटन के साथ एक सुपाठ्य पैनल में दिखाई देता है।

प्रशासन

सैंडबॉक्स · संगठन की एक प्रति में बदलाव आज़माना

सैंडबॉक्स किसी संगठन की पूरी और बिना शुल्क वाली प्रति है, जो ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड और ऑटोमेशन को बिना जोखिम आज़माने के लिए बनाई जाती है। काम पूरा होने पर बदलावों का एक सेट आपको केवल वही चीज़ें उत्पादन में प्रकाशित करने देता है जो आप चुनें। सैंडबॉक्स बनाना और प्रकाशित करना SellioCRM की टीम करती है, सेटिंग्स स्क्रीन से नहीं होता।

Account & plan

प्लेटफ़ॉर्म की भाषा कैसे बदलें

प्लेटफ़ॉर्म दस भाषाओं में उपलब्ध है। साइडबार के नीचे मौजूद सेलेक्टर से, लॉगिन स्क्रीन पर (साइन इन करने से पहले), या मेरा खाता में भाषा बदलें। आपकी पसंद आपके खाते में सहेजी जाती है और किसी भी डिवाइस पर लागू होती है।

Automations

WhatsApp पर कोटेशन रिमाइंडर पाएं

जब कोई कोटेशन अपनी समय सीमा (तक वैध) पर पहुंचे तो अपने ही WhatsApp पर सूचना पाएं। दो चरण: अपने प्रोफ़ाइल में अपना फ़ोन नंबर जोड़ें, फिर स्वामी को WhatsApp भेजें एक्शन के साथ एक Quote-by-deadline ऑटोमेशन बनाएं।

मार्केटिंग एसेट लाइब्रेरी (छवियाँ, PDF, लिंक)

लाइब्रेरी उन छवियों, PDF, वीडियो, दस्तावेज़ों और लिंक को एक ही जगह रखती है जिन्हें आप ईमेल, लैंडिंग पेज और प्रस्तावों में इस्तेमाल करते हैं, फ़ोल्डर और टैग में व्यवस्थित करके। आप फ़ाइल भेजते हैं, CRM उसे सुरक्षित रखता है और आपको एक तैयार URL देता है जिसे आप जहाँ चाहें चिपका सकते हैं।

अभियान में A/B परीक्षण: रूपांतर, विजेता और तुलना

अभियान फ़्लो के किसी भी संदेश चरण में (ईमेल, WhatsApp या SMS) आप 2 से 5 रूपांतर परख सकते हैं, हर एक के अपने विषय, मुख्य पाठ और कॉल टू एक्शन के साथ। CRM लीड को स्थिर तरीके से बाँटता है, हर रूपांतर की ओपन दर तथा उत्तर दर की तुलना करता है और आपको एक क्लिक में विजेता लागू करने देता है।

अभियान वेबहुक, डिलिवरेबिलिटी और चैनल-वार एनालिटिक्स

अपने अभियान इवेंट्स (नामांकित, संदेश भेजा गया, जवाब दिया, चरण पूर्ण, पूर्ण) की सदस्यता लें और हर एक को HMAC-हस्ताक्षरित प्राप्त करें, बिल्कुल रिकॉर्ड इवेंट्स की तरह। यह जानने के लिए कि किसे प्राप्त हुआ, कौन बाउंस हुआ और किसने शिकायत की, अपने ईमेल प्रोवाइडर का डिलीवरी वेबहुक कनेक्ट करें, जिसमें हार्ड फेल्योर पर स्वचालित सप्रेशन शामिल है। और अभियान पृष्ठ पर ही प्रति-चैनल दरों (भेजा गया, डिलीवर हुआ, खोला गया, जवाब दिया) को ट्रैक करें।

प्रॉस्पेक्टिंग

बहुचैनल प्रॉस्पेक्टिंग · फ़्लो अभियान, चैनल और उत्तर मिलने पर विराम

फ़्लो अभियान Sellio की बहुचैनल यात्रा है: क्रिया, प्रतीक्षा और शर्त वाले चरणों का एक वृक्ष, जो हर संपर्क के लिए ईमेल, WhatsApp, SMS, कार्य और वेबहुक पर चलता है। संपर्क का एक उत्तर फ़ॉलो अप अपने आप रोक देता है। जब यात्रा में कई चैनल और शाखाएँ हों तब इसका उपयोग करें; केवल ईमेल के लिए सीक्वेंस और केवल मानवीय कार्यों के लिए गतिविधि कैडेंस का उपयोग करें।

Gmail / Outlook (OAuth) कनेक्ट करें और ईमेल सिंक करें

OAuth के माध्यम से अपने Google Workspace (Gmail) या Microsoft 365 (Outlook) खाते को कनेक्ट करें, अपने ही संगठन के OAuth ऐप का उपयोग करके, और स्वचालित रूप से ईमेल को अपने संपर्कों पर गतिविधियों के रूप में लॉग करें।

Bling ERP कनेक्ट करें और ग्राहक, उत्पाद, ऑर्डर और इनवॉइस सिंक करें

अपने Bling अकाउंट (एक ब्राज़ीलियन ERP) को OAuth के ज़रिए CRM से कनेक्ट करें और ग्राहक, उत्पाद, बिक्री ऑर्डर और इनवॉइस को दोनों दिशाओं में सिंक करें, बिना डुप्लिकेट बनाए।

Unleashed कनेक्ट करें और उत्पाद व स्टॉक स्तर सिंक करें

अपने Unleashed अकाउंट (इन्वेंटरी प्रबंधन) को CRM से कनेक्ट करें और उत्पादों व स्टॉक शेष को स्वचालित रूप से अपडेट रखें, बिना डुप्लिकेट बनाए।

Google/Outlook Calendar के साथ मीटिंग्स सिंक करें (द्वि-दिशीय)

एक बार आपका Google Workspace या Microsoft 365 खाता कनेक्ट हो जाने पर, CRM मीटिंग्स आपके कैलेंडर में इवेंट बन जाती हैं और आपके कैलेंडर इवेंट्स को बिना दोहराव के, दोनों दिशाओं में गतिविधियों के रूप में आयात किया जा सकता है।

Google/Outlook के साथ संपर्क सिंक करें

आपका Google Workspace या Microsoft 365 खाता कनेक्ट होने के बाद, Google Contacts (People API) या Outlook (Microsoft Graph) से अपने संपर्कों को CRM संपर्कों के रूप में इम्पोर्ट करें, बिना डुप्लिकेट किए और पहले से भरी हुई जानकारी को ओवरराइट किए बिना।

मीटिंग लिंक: Google Meet और Zoom

मीटिंग-टाइप एक्टिविटी पर स्वचालित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक (Google Meet या Zoom) बनाएँ। Google Meet आपके Google कनेक्शन के साथ आता है; Zoom आपके अपने खाते की क्रेडेंशियल्स का उपयोग करता है।

एंटरप्राइज़ SSO और SCIM प्रोविज़निंग

अपनी कंपनी के identity provider (Okta, Azure AD, Google Workspace) को कनेक्ट करके यूज़र्स को स्वचालित रूप से प्रोविज़न करें (SCIM) और सिंगल साइन-ऑन (SSO) सक्षम करें।

डेटा एनरिचमेंट (जेनेरिक कनेक्टर)

अपने पसंदीदा एनरिचमेंट प्रोवाइडर (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, जो भी आप चाहें) की ओर इशारा करें और कंपनियों व संपर्कों की खाली फ़ील्ड्स को स्वचालित रूप से भरें।

ERP, बिलिंग और बैंक रिकॉन्सिलिएशन

पेमेंट्स और स्वीकृत quotes को अपने ERP में भेजें और अपने बैंक ट्रांज़ैक्शन्स को लंबित पेमेंट्स के साथ स्वचालित रूप से रिकॉन्साइल करें, सब BYO मॉडल में (ERP और बैंक आपके हैं)।

एंटरप्राइज़ ERP: SAP और NetSuite

Sellio को अपने SAP (OData) या NetSuite (REST) से द्विदिश रूप से जोड़ने की चरण-दर-चरण गाइड: खाते, ऑर्डर्स और invoices को ERP में भेजें और वापस events प्राप्त करें (invoice paid, order/customer updated)। BYO मॉडल: ERP और क्रेडेंशियल्स आपके हैं।

BI (Power BI/Tableau) और Zapier/Make कनेक्ट करें

अपनी खुद की API key जनरेट करें और BI व ऑटोमेशन टूल्स को अपने CRM डेटा से कनेक्ट करें, हमारे किसी बाहरी अकाउंट की ज़रूरत नहीं।

MCP के ज़रिए एक AI एजेंट (Claude) कनेक्ट करें

Claude जैसे किसी AI एजेंट को नेटिव MCP सर्वर के ज़रिए अपने CRM से कनेक्ट करें। एजेंट आपकी API key का उपयोग करते हुए सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड्स (लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, अवसर) पढ़ता और बनाता है।

डेटा वेयरहाउस: BigQuery, Snowflake और Redshift में एक्सपोर्ट करें

CRM ऑब्जेक्ट्स (लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, अवसर…) को अपने डेटा वेयरहाउस में भेजें। BigQuery ऑटोमैटिक है; Snowflake और Redshift फाइल + COPY का उपयोग करते हैं।

इंटीग्रेशन्स: CRM में ईमेल प्राप्त करें

इनबाउंड ईमेल को संबंधित कॉन्टैक्ट या लीड पर एक्टिविटी में बदलें।

पेमेंट्स (Stripe)

अपने खुद के Stripe अकाउंट (BYO मॉडल) का उपयोग करके कोटेशन्स पर पेमेंट लिंक्स जनरेट करें।

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (DocuSign)

अपने खुद के DocuSign अकाउंट (BYO मॉडल) का उपयोग करके कोटेशन्स को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए भेजें।

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (Clicksign)

अपने खुद के Clicksign अकाउंट (BYO मॉडल) का उपयोग करके कोटेशन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए भेजें।

SMS/WhatsApp संदेश (Twilio)

अपने ही Twilio खाते (BYO मॉडल) से SMS और WhatsApp भेजें तथा प्राप्त करें, सीधे संपर्क या लीड से।

Meta Cloud API के माध्यम से WhatsApp कनेक्ट करें

Twilio के विकल्प के रूप में, अपने खुद के नंबर और ऐप के साथ, सीधे Meta (Cloud API) से WhatsApp भेजें और प्राप्त करें। BYO मॉडल: नंबर, WhatsApp Business Account और ऐप आपके हैं।

टेलीफ़ोनी: एक-क्लिक कॉलिंग और रिकॉर्डिंग (Twilio Voice)

एक क्लिक में कॉन्टैक्ट और लीड को कॉल करें और उसी Twilio अकाउंट (BYO मॉडल) का उपयोग करके कॉल रिकॉर्ड करें जो पहले से SMS/WhatsApp के लिए कॉन्फ़िगर है।

ब्राउज़र-इन सॉफ्टफ़ोन, इनबाउंड कॉल्स, IVR और कतारें

ब्राउज़र में बात करें (आपके सेल फ़ोन पर कोई कॉल नहीं), IVR मेनू के साथ कॉल प्राप्त करें, कतारें/रिंग-ग्रुप और एजेंट उपस्थिति। आपके Twilio अकाउंट (BYO) का उपयोग करता है।

कॉल ट्रांसक्रिप्शन (स्पीच-टू-टेक्स्ट)

अपने खुद के अकाउंट (BYO मॉडल) पर एक speech-to-text (STT) प्रदाता का उपयोग करके अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स के टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करें।

Slack और Microsoft Teams में सूचनाएं

Incoming Webhook (BYO मॉडल) का उपयोग करके CRM अलर्ट को Slack या Microsoft Teams चैनल पर भेजें, ऑटोमेशन से भी।

ई-कॉमर्स (Shopify)

अपने Shopify स्टोर से ग्राहकों और ऑर्डर को CRM के साथ सिंक करें, अपने ही स्टोर का उपयोग करते हुए (BYO मॉडल)।

ई-कॉमर्स (WooCommerce और Magento)

अपने WooCommerce या Magento स्टोर से ग्राहकों और ऑर्डर को CRM के साथ सिंक करें, अपने ही स्टोर का उपयोग करते हुए (BYO मॉडल)।

हेल्प डेस्क: Zendesk, Freshdesk और Intercom

अपने हेल्प डेस्क टिकट (Zendesk, Freshdesk या Intercom) को CRM में Tickets के रूप में सिंक करें, अपने ही खाते का उपयोग करते हुए (BYO मॉडल)।

मार्केटिंग ऑटोमेशन: Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign और Brevo

CRM संपर्कों को अपनी Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign या Brevo सूची/audience के साथ सिंक करें और सब्सक्रिप्शन तथा अनसब्सक्राइब वापस पाएं (BYO मॉडल, इसलिए खाता आपका ही है)।

प्रोडक्ट एनालिटिक्स: Mixpanel, Amplitude और Segment

CRM से प्रोडक्ट इवेंट (जैसे "डील जीती गई", "लीड बनाई गई") अपने Mixpanel, Amplitude या Segment को भेजें और कॉन्टैक्ट पर एक्टिविटी के रूप में इवेंट वापस पाएं (BYO मॉडल, यानी अकाउंट आपका अपना है)।

Lead Ads (Meta और LinkedIn)

आपके Facebook/Instagram विज्ञापनों (Meta Lead Ads) या LinkedIn विज्ञापनों (Lead Gen Forms) के माध्यम से सबमिट किया गया हर फ़ॉर्म आपके अपने ऐप (BYO मॉडल) का उपयोग करते हुए CRM में एक Lead बन जाता है।

विज्ञापन: बनाएं, प्रकाशित करें और ROI मापें (Google, Meta और LinkedIn Ads)

Sellio से सीधे Meta, Google Ads और LinkedIn Ads पर पेड विज्ञापन बनाएं और प्रकाशित करें (कैंपेन, ऑडियंस, बजट और क्रिएटिव), जो पॉज़्ड बनते हैं। साथ ही अपने अकाउंट से खर्च और परफ़ॉर्मेंस इम्पोर्ट करें, जीती हुई अवसरों को कैंपेन के साथ एट्रिब्यूट करें, और प्रति-कैंपेन ROI देखें। BYO मॉडल का मतलब है कि विज्ञापन अकाउंट आपके अपने हैं।

कैलेंडर: अपनी मीटिंग्स सब्सक्राइब करें (iCal)

किसी URL को सब्सक्राइब करके, बिना किसी बाहरी अकाउंट के, Google, Apple, या Outlook Calendar में अपनी CRM मीटिंग्स और टास्क देखें।

कॉन्फ़िगरेशन बदलावों की गवर्नेंस

गवर्नेंस चालू होने पर ऑब्जेक्ट बनाना या हटाना और फ़ील्ड बनाना, बदलना या हटाना तुरंत लागू नहीं होते: वे ऐसे अनुरोध बन जाते हैं जिन्हें किसी प्रबंधक को मंज़ूर करना होता है। कतार सेटिंग्स › लंबित कॉन्फ़िगरेशन बदलाव में रहती है, और आप यह भी माँग सकते हैं कि जो बदलाव माँगे वही उसे मंज़ूर न करे।

साइडबार मेनू को अनुकूलित करें

अपने संगठन के नेविगेशन मेनू के आइटम और समूहों को स्थानांतरित करें, नाम बदलें, छिपाएं और पुनः क्रमबद्ध करें।

दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA)

दो-चरणीय सत्यापन पासवर्ड के अलावा किसी ऑथेंटिकेटर ऐप से बना छह अंकों का कोड भी माँगता है। हर व्यक्ति यह सुरक्षा अपने ही खाते में, मेरा खाता में चालू करता है। चालू होने के बाद सर्वर हर उस सत्र को अस्वीकार करने लगता है जिसने केवल पासवर्ड दिया हो।

कर (कर नियम)

उत्पाद श्रेणी और क्षेत्र/राज्य के अनुसार दरें सेट करें; कर स्वचालित रूप से प्रस्तावों में जोड़ दिया जाता है।

AI के साथ बैठक की तैयारी

किसी रिकॉर्ड के AI सुझाव पैनल में मौजूद बैठक की तैयारी बटन बातचीत के लिए तैयार रूपरेखा बना देता है: सुझाया गया उद्देश्य, डेटा से निकाले गए संदर्भ बिंदु, खोजबीन के सवाल और एक प्रस्तावित अगला कदम। यह इसलिए है कि दस मिनट पहले भी आप तैयार होकर बैठक में जा सकें।

सेल्स कोचिंग · टीम के साथ 1:1 सत्र

सेल्स कोचिंग वह ऑब्जेक्ट है जहाँ प्रबंधक हर विक्रेता के साथ हुए व्यक्तिगत सत्र दर्ज करता है: विषय, फ़ोकस, तय की गई योजना, नोट्स और अगले फ़ॉलो अप की तारीख। इससे टीम का विकास कॉपियों में रहना छोड़कर ऐसा इतिहास बन जाता है जिसे देखा जा सकता है, फ़ोकस और विक्रेता के अनुसार बोर्ड के साथ।

प्लेबुक · विक्रेता के अनुसार सौंपना और संस्करण

प्लेबुक वह ऑब्जेक्ट है जहाँ आप कंपनी की वाणिज्यिक रूपरेखा लिखते हैं: कब इस्तेमाल करें, सुझाए गए कदम, इसका मालिक कौन है और कौन सा संस्करण लागू है। सौंपा गया और संस्करण फ़ील्ड हर रूपरेखा को खास विक्रेताओं की ओर भेजने देते हैं और साफ़ करते हैं कि टीम को कौन सा संशोधन मानना है।

कमीशन विभाजन · सौदे को विक्रेताओं के बीच बाँटना

कमीशन विभाजन दर्ज करता है कि किसी अवसर का कमीशन कई विक्रेताओं के बीच प्रतिशत के हिसाब से कैसे बँटता है। समझौते को दर्ज करने के अलावा, कमीशन स्क्रीन पर विवरण बनाते समय यह विभाजन पढ़ा जाता है: विभाजन होने पर हर विक्रेता को अपने हिस्से पर मिलता है; विभाजन न होने पर सौदे का मालिक पूरी राशि पाता है।

सेल्स प्ले और ABM · लक्ष्य खातों के लिए जमाई गई चालें

सेल्स प्ले (ABM) वह ऑब्जेक्ट है जहाँ आप खातों के किसी समूह के लिए एक तालमेल वाली चाल दर्ज करते हैं: उद्देश्य, कदम, चैनल, ज़िम्मेदार और स्थिति। सेल्स मेन्यू की ABM और प्रक्रिया स्क्रीन इस चाल को पूरा करती है, यह दिखाकर कि किन खातों को प्राथमिकता दें, हर खाता आपके जीते हुए ग्राहकों से कितना मिलता जुलता है, और पाइपलाइन कहाँ अटकती है।

उत्पाद के रूपांतर

उत्पाद रूपांतर वह ऑब्जेक्ट है जहाँ आप एक ही उत्पाद के विकल्प दर्ज करते हैं, जैसे आकार, रंग, प्लान या सामग्री, हर एक अपने SKU और आधार कीमत पर लगने वाले समायोजन के साथ। इससे कैटलॉग व्यवस्थित रहता है और हर विकल्प के लिए उत्पाद दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

मूल्य तालिकाएँ और मात्रा के अनुसार श्रेणियाँ

मुद्रा, क्षेत्र, सेगमेंट या चैनल के अनुसार वैधता अवधि सहित मूल्य तालिकाएँ बनाएँ, और हर तालिका के भीतर उत्पादों को मात्रा श्रेणियों के साथ दर्ज करें: इतनी इकाइयों से ऊपर, यह प्रति इकाई कीमत। अवसर की वस्तुओं में कीमत सही श्रेणी से अपने आप भर जाती है, बिना किसी को स्प्रेडशीट देखे।

खाते का हेल्थ स्कोर

सिस्टम हर दिन ग्राहक प्रकार की हर कंपनी के लिए 0 से 100 तक का स्वास्थ्य अंक निकालता है और उसे हेल्थ स्कोर तथा स्वास्थ्य फ़ील्ड में हरा, पीला और लाल श्रेणियों सहित दर्ज करता है। गणना सहभागिता, संतुष्टि, नवीनीकरण, सपोर्ट, वित्तीय स्थिति और रिश्ते को देखती है, और प्रशासन करने वाले नियमावली में भार समायोजित कर सकते हैं।

खाते का 360 व्यू और एग्जीक्यूटिव फ़ीड

खाते का 360 व्यू वह सब कुछ एक ही जगह पर लाता है जो आज संपर्क और रिकॉर्ड में बिखरा हुआ रहता है: खुले अवसर और टिकट, सक्रिय अनुबंध, रुचि वाले उत्पाद, आपत्तियाँ, जोखिम, एंगेजमेंट, अडॉप्शन और हेल्थ। आप Sellio सहायक से यह माँगते हैं; दिन के संकेतों वाला एग्जीक्यूटिव फ़ीड कस्टमर सक्सेस स्क्रीन पर भी दिखता है।

खाते में कम अडॉप्शन का अलर्ट

सिस्टम हर दिन ग्राहक प्रकार के ऐसे खातों को खोजता है जिन पर 45 दिन या उससे ज़्यादा से कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई, और खाते के मालिक को सूचित करता है। यह ग्राहक खोने के जोखिम का शुरुआती संकेत है और अक्सर ऐसे विस्तार के अवसर का भी, जिसे कोई लेने गया ही नहीं।

सार्वजनिक नॉलेज बेस · बिना लॉगिन वाला आपका हेल्प सेंटर

नॉलेज बेस आपकी कंपनी के सहायता लेख रखता है और स्वीकृत लेखों को आपकी ब्रांडिंग के साथ एक खुले पेज पर प्रकाशित करता है, जहाँ लॉगिन की ज़रूरत नहीं। यह उस समस्या को हल करता है जिसमें एक ही सवाल का जवाब दिन में कई बार देना पड़ता है: ग्राहक जवाब खुद पा जाता है, सेल्फ़-सर्विस चैटबॉट वही टेक्स्ट इस्तेमाल करने लगता है और सपोर्ट टीम बार-बार लिखना बंद कर देती है। आप लिखते हैं, कोई व्यवस्थापक स्वीकृत करता है, और तभी लेख जनता को दिखता है।

आवर्ती अनुबंध और स्वचालित नवीनीकरण

अनुबंध रिकॉर्ड में स्वचालित नवीनीकरण चालू करें और आवर्तिता चुनें: मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक। वैधता समाप्त होने पर दैनिक रूटीन प्रारंभ और समाप्ति तारीख़ों को अगली अवधि तक अपने आप बढ़ा देता है और मालिक को सूचित करता है। आवर्तिता तय न हो तो अनुबंध केवल नवीनीकरण का अलर्ट बनाता है।

सहयोगी बोर्ड · कॉलम में टीम के कार्य

सहयोगी बोर्ड एक सरल मानक ऑब्जेक्ट है, जिससे टीम कार्यों को कॉलम में व्यवस्थित करती है: करना है, चल रहा है, समीक्षा में और पूर्ण। यह उन आंतरिक कामों के लिए है जो न बिक्री हैं और न टिकट, जैसे मीटिंग का एजेंडा और टीम की लंबित बातें। कई लोगों, समयसीमाओं और निर्भरताओं वाले प्रोजेक्ट के लिए सही जगह प्रोजेक्ट मॉड्यूल है।

कार्यों की टाइमलाइन

टाइमलाइन अगले साठ दिनों में टीम के खुले कार्यों को उनकी देय तारीख़ पर दिखाती है। इससे एक ही नज़र में दिखता है कि क्या देर से चल रहा है, इस हफ़्ते क्या देय है और कहाँ शेड्यूल ठसाठस है, जो गतिविधियों की सूची ठीक से नहीं दिखा पाती क्योंकि वह रैखिक है।

OKR और रणनीतिक लक्ष्य

संख्यात्मक मुख्य परिणामों के साथ उद्देश्य निर्धारित करें, चेक-इन चलाएँ और प्रति अवधि प्रगति और स्वास्थ्य ट्रैक करें।

प्रोजेक्ट AI: स्वीकृति के साथ योजना बनाएँ, अनुमान लगाएँ और कार्य करें

टेक्स्ट से योजनाएँ बनाएँ, डिलिवरेबल्स को उप-कार्यों में बाँटें, देरी का अनुमान लगाएँ और एजेंट को आपकी स्वीकृति के लिए बदलाव प्रस्तावित करने दें।

टीम के साथ रिपोर्ट साझा करना

सेव की गई रिपोर्ट व्यक्तिगत बनती है: उसे केवल आप देखते हैं। आप उसे पूरे संगठन के लिए प्रकाशित कर सकते हैं, या चुनी हुई टीमों और लोगों को पहुँच दे सकते हैं। इससे वह समस्या हल होती है जिसमें हर कोई अपने तरीक़े से विश्लेषण करता है: जिस आँकड़े पर टीम बहस करती है, वह एक ही रिपोर्ट से और एक ही फ़िल्टर से आने लगता है।

प्रक्रिया दस्तावेज़ीकरण · कंपनी की कार्यविधियाँ

प्रक्रियाएँ वह मानक ऑब्जेक्ट है जहाँ कंपनी अपनी कार्यविधियाँ लिखती है: कैश क्लोज़िंग, वापसी, भर्ती, महीने का समापन। हर दस्तावेज़ का क्षेत्र, ज़िम्मेदार, संस्करण और स्थिति होती है, इसलिए पता रहता है कि अभी क्या लागू है और क्या अप्रचलित हो चुका है। यह वही परिचालन स्मृति है जो आमतौर पर बिखरी फ़ाइलों में पड़ी रहती है।

ऑपरेशंस

डिलीवरी पाइपलाइन

सौदा जीतने के बाद जो कुछ होता है वह सब: हैंडऑफ़, योजना, निष्पादन, डिलीवरी और स्वीकृति, हर ग्राहक के लिए एक डिलीवरी प्रोजेक्ट में।

सेल्स से बिक्री के बाद की टीम को हैंडऑफ़

किसी अवसर को जीता चिह्नित करते ही रिकॉर्ड के अधिक मेन्यू में ऑनबोर्डिंग शुरू करें कार्रवाई आ जाती है, जो उसी कंपनी से जुड़ा ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड बनाकर आपको सीधे उस पर ले जाती है। जो चाहते हैं कि यह अपने आप हो, वे व्यवस्थापक से स्वचालित हैंडऑफ़ चालू करने को कह सकते हैं।

प्रोजेक्ट टेम्पलेट · एक साथ कार्यों का पूरा समूह बनाएँ

किसी रिकॉर्ड के भीतर, प्रोजेक्ट टेम्पलेट किसी जाने-पहचाने रूटीन के सारे कार्य एक ही बार में बना देता है, और हर कार्य की समयसीमा आज से गिनी जाती है। तीन तैयार टेम्पलेट हैं: ग्राहक ऑनबोर्डिंग, इंप्लीमेंटेशन और व्यावसायिक प्रस्ताव। यह दोहराई जाने वाली प्रक्रिया में कोई चरण छूटने से बचाता है और सबको एक ही क्रम पर चलाता है।

एआई पूर्वानुमान (जीतने की संभावना)

आपके अपने इतिहास पर प्रशिक्षित एक मॉडल प्रत्येक खुले अवसर के जीतने की संभावना का पूर्वानुमान लगाता है, बिना किसी एआई लागत के।

Artificial intelligence

एआई: अवसर जोखिम और एआई एजेंट

हारने वाले खुले अवसरों को पहचानें (बिना किसी एआई लागत के) और सीआरएम अपडेट करने, प्रॉस्पेक्टिंग करने और टिकटों का जवाब देने के लिए सुरक्षित एआई एजेंट का उपयोग करें, हमेशा आपकी पुष्टि के साथ।

About Sellio

Sellio समुदाय

अन्य CRM उपयोगकर्ताओं के साथ सवाल पूछने और विचार साझा करने के लिए एक खुला फोरम (Reddit-शैली)।

पार्टनर और पार्टनर पोर्टल (PRM)

चैनल पार्टनर पंजीकृत करें और उनके लिए डील रजिस्टर करने हेतु एक पोर्टल साझा करें।

Procurement

सप्लायर पोर्टल

अपने सप्लायर के साथ एक पोर्टल साझा करें ताकि वे परचेज़ ऑर्डर और अनुबंधों को ट्रैक कर सकें और डिलीवरी प्रगति रिपोर्ट कर सकें।

व्यावसायिक इकाइयाँ

अपने संगठन की इकाइयाँ दर्ज करें, जैसे शाखाएँ, प्रभाग या बाज़ार, हर एक की अपनी डिफ़ॉल्ट मुद्रा और भाषा के साथ, और उन्हें मूल इकाई के ज़रिए पदानुक्रम में व्यवस्थित करें। यह CRM के भीतर कंपनी की संरचना का प्रतिबिंब है।

पुन: उपयोग योग्य फ़ील्ड कंपोनेंट

कंपोनेंट तैयार फ़ील्ड समूह हैं, जैसे पता, संपर्क चैनल या वित्तीय, जिन्हें आप एक क्लिक में किसी भी ऑब्जेक्ट पर लागू कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट में पते के आठ फ़ील्ड एक-एक करके बनाने के बजाय, आप कंपोनेंट चुनते हैं, पूर्वावलोकन देखते हैं और लागू कर देते हैं। जो फ़ील्ड पहले से हैं वे सुरक्षित रहते हैं।

लैंडिंग पेज

ब्लॉक्स के साथ सार्वजनिक पेज बनाएं, एक फॉर्म जो लीड सीधे CRM में कैप्चर करता है, कैंपेन और सूची जोड़ाव, और SEO। यह सब बिना CRM छोड़े।

विज़ुअल ईमेल एडिटर (ब्लॉक)

शीर्षक, टेक्स्ट, बटन, छवि और विभाजक के ब्लॉक जमाकर ईमेल टेम्पलेट बनाएँ, बगल में पूर्वावलोकन के साथ, और शुरुआत के लिए छह तैयार टेम्पलेट पाएँ। एडिटर सुरक्षित HTML ख़ुद बनाता है, आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं।

एम्बेड करने योग्य फ़ॉर्म और पॉप-अप

बिना प्रोग्रामिंग के अपनी वेबसाइट पर लीड कैप्चर लगाएँ: एक कोड फ़ॉर्म को पेज में एम्बेड करने के लिए और दूसरा उसे पॉप-अप में खोलने के लिए। सबमिशन सीधे CRM में आते हैं, मालिक के वितरण और दुरुपयोग से सुरक्षा के साथ।

पहली लीड प्रतिक्रिया के लिए SLA

जब कोई नई लीड डेडलाइन के बाद भी अनअटेंडेड रहती है, तो अपने आप अलर्ट और एस्केलेट करता है।

लीड का स्वचालित री-एंगेजमेंट और नर्चरिंग

ठंडे पड़ते लीड को दो स्वतंत्र स्वचालित प्रक्रियाएँ संभालती हैं: री-एंगेजमेंट तब मालिक के लिए एक कार्य बनाता है जब कोई लीड आपकी तय की गई अवधि से ज़्यादा समय तक ठप रहता है, और नर्चरिंग हर उस लीड को ख़ुद ईमेल सीक्वेंस में नामांकित कर देती है जो नर्चरिंग स्थिति में पहुँचता है। दोनों बंद अवस्था में शुरू होती हैं और आप हर एक को अलग जगह से चालू करते हैं।

गतिविधि कैडेंस · विक्रेता के फ़ॉलो-अप की लय

गतिविधि कैडेंस किसी रिकॉर्ड के लिए कार्यों, कॉल और मीटिंग की समयबद्ध श्रृंखला अपने आप बनाती है, और उन्हें एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को सौंपती है। इसका उपयोग तब करें जब काम इंसान का हो: कार्रवाई विक्रेता को करनी है, सर्वर को नहीं। अपने आप ईमेल भेजने के लिए ईमेल सीक्वेंस इस्तेमाल करें; शर्तों वाली मल्टी-चैनल जर्नी के लिए फ़्लो कैंपेन।

वेबसाइट विज़िटर का ट्रैकिंग

अपनी वेबसाइट पर एक छोटी स्क्रिप्ट चिपकाएँ और देखना शुरू करें कि पिछले 30 दिनों में कितनी विज़िट और कितने अलग-अलग विज़िटर आए तथा कौन से पेज सबसे ज़्यादा देखे गए। विज़िटर को CRM के किसी संपर्क से जोड़ना अलग कदम है, वैकल्पिक है और डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है।

वैयक्तिकरण और सशर्त सामग्री (स्मार्ट कंटेंट)

ईमेल के भीतर नाम, कंपनी और रिकॉर्ड का कोई भी फ़ील्ड बदलने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल करें, फ़ील्ड ख़ाली होने पर कोई हिस्सा छिपा दें, और कैंपेन में प्राप्तकर्ता की प्रोफ़ाइल के नियम से पूरा विषय और पूरा मुख्य भाग बदल दें।

ईमेल में क्लिक की ट्रैकिंग

सीक्वेंस और फ़्लो चरणों से भेजे गए ईमेल के लिंक एक अपने पते से होकर जाते हैं, जो क्लिक गिनता है और तुरंत असली गंतव्य पर भेज देता है। स्क्रीन पर दिखने वाली गिनती वाले बटन के लिए मार्केटिंग के CTA इस्तेमाल करें।

ईमेल सीक्वेंस · प्राप्तकर्ता के अनुसार स्वचालित नर्चरिंग

सीक्वेंस प्राप्तकर्ताओं की सूची को समय के साथ ईमेल की एक श्रृंखला भेजती है, हर चरण के बीच अंतराल, विषय का A/B परीक्षण, संचार की श्रेणी और भाषा के अनुसार सामग्री के साथ। इसका उपयोग तब करें जब सामग्री ईमेल हो और भेजना स्वचालित हो; इंसानी कार्यों के लिए गतिविधि कैडेंस, और एक ही जर्नी में कई चैनलों के लिए फ़्लो कैंपेन इस्तेमाल करें।

कस्टमर सक्सेस प्लेबुक

टीम के पालन के लिए दोहराई जाने वाली CS प्रक्रियाओं (ऑनबोर्डिंग, रिन्यूअल, जोखिम) का दस्तावेज़ीकरण करें।

ग्राहक ऑनबोर्डिंग · अनुबंध से सक्रियण तक

ऑनबोर्डिंग वह ऑब्जेक्ट है जो हर नए ग्राहक के प्रवेश पर नज़र रखता है, स्थिति, समय-सारणी, ज़िम्मेदार और प्रगति के साथ। रिकॉर्ड के भीतर एक व्यवस्थित चेकलिस्ट होती है, जिसमें आइटम, ज़िम्मेदार और समयसीमा होती है, और प्रगति पूर्ण किए गए आइटम से अपने आप गिनी जाने लगती है। टेम्पलेट एक क्लिक में पूरी चेकलिस्ट बना देते हैं।

अनुबंध (Contracts)

अनुबंध ऑब्जेक्ट ग्राहक, अवधि, मूल्य, स्थिति और नवीनीकरण को संग्रहीत करता है, ताकि आप बिक्री के बाद के संबंध पर नज़र बनाए रख सकें।

Getting started

पहले कदम: CRM का एक अवलोकन

सिस्टम क्या है, इसमें नेविगेट कैसे करें और अच्छी शुरुआत के लिए आवश्यक अवधारणाएँ।

Getting started

नो-कोड कैसे काम करता है (ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड और मेटाडेटा)

आप बिना प्रोग्रामिंग के अपने आप CRM को क्यों अनुकूलित कर सकते हैं, और इस लचीलेपन के बारे में कैसे सोचें।

रिकॉर्ड बनाना और प्रबंधित करना

संपर्क, कंपनियाँ, लीड और अवसर बनाएं, संपादित करें, खोजें और एक्सपोर्ट करें, और 360° व्यू का उपयोग करें।

रिकॉर्ड पर टैग

टैग स्वतंत्र और रंगीन निशान हैं जिन्हें आप किसी भी रिकॉर्ड पर चिपकाकर अपने तरीक़े से समूह बना सकते हैं, बिना कोई फ़ील्ड बनाए। ये उस स्थिति को हल करते हैं जहाँ वर्गीकरण रोज़मर्रा से निकलता है, रिकॉर्ड की संरचना से नहीं: VIP, नवीनीकरण, ध्यान दें, मार्च का इवेंट। बाद में सूची को टैग से फ़िल्टर किया जा सकता है और एक ही टैग कई रिकॉर्ड पर एक साथ लगाया जा सकता है।

ग्लोबल खोज · ⌘K से रिकॉर्ड और स्क्रीन ढूँढें

ग्लोबल खोज वह बॉक्स है जो ⌘K से खुलता है और एक साथ तीन काम करता है: नाम या ईमेल से सभी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड ढूँढता है, मॉड्यूल और सेटिंग्स के पेज पर सीधे ले जाता है, और आपका वाक्य AI सहायक को भेज देता है। इससे मेन्यू में आइटम ढूँढने और ग्राहक खोजने के लिए स्क्रीन बदलने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।

पसंदीदा · तेज़ पहुँच के लिए रिकॉर्ड पिन करना

जिन रिकॉर्ड को आप बार-बार खोलते हैं उन्हें तारे से चिह्नित करें और एक क्लिक में उन तक पहुँचें, बिना खोजे और बिना फ़िल्टर किए। पसंदीदा की सूची सिर्फ़ आपकी होती है, हर ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है और हमेशा स्क्रीन के बाईं ओर की आइकन पट्टी में एक आइकन की दूरी पर रहती है।

कीबोर्ड शॉर्टकट

जो पूरा दिन CRM में बिताते हैं वे चार शॉर्टकट से बहुत सारे क्लिक बचाते हैं: ⌘K खोज खोलता है, प्रश्नवाचक चिह्न शॉर्टकट की सूची दिखाता है, और G कुंजी के बाद कोई अक्षर सीधे किसी क्षेत्र पर ले जाता है। किसी फ़ील्ड में टाइप करते समय ये बंद रहते हैं, ताकि रिकॉर्ड भरने में बाधा न पड़े।

फ़ील्ड बनाना और कॉन्फ़िगर करना (उदाहरणों के साथ)

किसी भी ऑब्जेक्ट में फ़ील्ड जोड़ें, हर प्रकार को समझें और कब किसका उपयोग करें।

ऑब्जेक्ट बनाना, यानी आपके CRM के रिकॉर्ड प्रकार

संपर्क, कंपनी, लीड और अवसर के अलावा आप जितने रिकॉर्ड प्रकार चाहें बना सकते हैं, जैसे उपकरण, संपत्ति या बैच, बिना प्रोग्रामिंग के। नया ऑब्जेक्ट नाम फ़ील्ड के साथ बनता है, मेन्यू में आ जाता है और बाकी सबकी तरह उसकी सूची, फ़ॉर्म, खोज, इम्पोर्ट, ऑटोमेशन और संबंध होते हैं।

मान्यता नियम (शर्त के आधार पर सहेजना रोकें)

बिना कोड के नियम बनाएँ जो किसी व्यावसायिक शर्त के उल्लंघन पर रिकॉर्ड सहेजने से रोकते हैं।

सूची मान अनुकूलित करना (प्रकार, चरण, स्थिति…)

किसी भी चयन फ़ील्ड के विकल्प संपादित करें, जिसमें फ़नल चरण और उनकी संभावनाएँ शामिल हैं।

सेल्स पाइपलाइन (कानबन बोर्ड)

अवसरों को स्टेज के अनुसार ट्रैक करें, आगे बढ़ाने के लिए ड्रैग करें और प्रत्येक स्टेज का कुल योग देखें।

लीड्स को क्वालिफाई और कन्वर्ट करना

पहली रुचि से लेकर अवसर तक: कैप्चर, नर्चरिंग, MQL, SQL और कन्वर्जन।

गतिविधियाँ और कार्य

कार्य, कॉल, मीटिंग और फ़ॉलो-अप व्यवस्थित करें; देखें कि आज क्या देय है और क्या विलंबित है।

एक्सेस भूमिकाएँ और अनुमतियां

भूमिका, एक्सेस स्कोप, केवल-पढ़ने (read-only) मोड को समझें और भूमिका कैसे बनाएँ/क्लोन करें।

यूज़र्स प्रबंधित करना

लोगों को आमंत्रित करें, हर एक की भूमिका सेट करें और एक्सेस को सक्रिय/निष्क्रिय करें।

टीमें (ट्री), लीडर और टीम स्कोप

टीम पदानुक्रम को ट्री में बनाएँ, लीडर तय करें और "साथियों" (peers) व "टीम" स्कोप का उपयोग करें।

क्षेत्र · भौगोलिक पदानुक्रम और पहुँच का दायरा

क्षेत्र पूरे संचालन को एक पेड़ में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें क्षेत्रों के भीतर क्षेत्र होते हैं, और हर एक से लोग जोड़े जाते हैं। व्यवस्थित करने के अलावा वे भूमिकाओं में क्षेत्र के अनुसार पहुँच के दायरे का आधार बनते हैं और लक्ष्य तथा कवरेज की योजना का भी।

प्लेटफ़ॉर्म मास्टर (मल्टी-टेनेंट)

वह सुपर-एडमिन जो सभी संगठनों और उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन करता है, बिना उनका डेटा देखे।

Account & plan

मुद्रा और संगठन डेटा

पूरे सिस्टम में उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट मुद्रा सेट करें।

Customization

विज़ुअल पहचान (व्हाइट-लेबल)

रंग, लोगो, टाइपोग्राफी और उत्पाद का नाम प्रति संगठन।

Account & plan

प्लान और लाइसेंस

सब्सक्रिप्शन और प्लान सीमाएँ कैसे काम करती हैं।

सुरक्षा · पासवर्ड नीति, सेशन और अनुमत IP

सेटिंग्स, सुरक्षा स्क्रीन पासवर्ड के नियम, निष्क्रियता की वह अवधि जो सेशन ख़त्म करती है, और संगठन तक पहुँचने के लिए अधिकृत नेटवर्क पतों की सूची तय करती है। यह संगठन के सभी लोगों पर लागू होती है और इसे केवल व्यवस्थापक बदल सकते हैं।

मेरा खाता · आपका डेटा, भाषा, पासवर्ड और लॉगिन ईमेल

मेरा खाता वह सब एक जगह लाता है जो केवल आप पर निर्भर है: हल्की या गहरी थीम, दो-चरणीय सत्यापन, कैलेंडर का सार्वजनिक लिंक, आपका विवरण, इंटरफ़ेस की भाषा, ईमेल हस्ताक्षर, पासवर्ड बदलना और लॉगिन ईमेल बदलना।

ऑटोमेशन (नो-कोड)

बिना प्रोग्रामिंग के "जब X हो, अगर शर्तें पूरी हों, तो कार्रवाइयाँ" वाले नियम बनाएँ।

360 रिकॉर्ड दृश्य (संबंधित आइटम और टाइमलाइन)

किसी रिकॉर्ड की स्क्रीन पर, उससे जुड़ा सब कुछ देखें: संबंधित आइटम और गतिविधियाँ।

रिकॉर्ड पर टिप्पणियाँ और मेंशन (@)

किसी रिकॉर्ड के भीतर ही टीम से बात करें: थ्रेड में उत्तर दें, प्रतिक्रिया दें, @ से सहकर्मियों को चिह्नित करें, चर्चाएँ हल करें और किसी टिप्पणी को कार्य में बदलें।

स्प्रेडशीट (CSV) से डेटा आयात करें

CSV फ़ाइल से संपर्क, कंपनियाँ या लीड लोड करें, कॉलम को फ़ील्ड से मैप करते हुए।

अवधि, मालिक और टीम के अनुसार बिक्री लक्ष्य

तय करें कि हर अवधि में कितनी बिक्री की उम्मीद है: पूरी कंपनी के लिए, किसी एक सेल्स प्रतिनिधि के लिए, किसी टीम के लिए और चाहें तो पाइपलाइन के अनुसार भी। स्क्रीन हर लक्ष्य का वास्तविक आंकड़ा और हासिल किया गया प्रतिशत दिखाती है, जिसकी गणना उस अवधि में जीते गए अवसरों से होती है।

पाइपलाइन (बिक्री प्रकार के अनुसार फ़नल)

बिक्री प्रकार के अनुसार अलग-अलग फ़नल बनाएं, हर एक के अपने चरण और संभावनाएं हों।

बोर्ड पर त्वरित फ़िल्टर

किसी सेलेक्ट फ़ील्ड (जैसे दूसरा फ़नल या कंपनी) को बोर्ड बार पर त्वरित सेलेक्टर के रूप में पिन करें और हर रिकॉर्ड खोले बिना मान बदलें।

अवसर पर उत्पाद लाइन आइटम

कई उत्पाद (मात्रा × मूल्य) जोड़ें और अनुमानित मूल्य स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाता है।

लीड को कन्वर्ट करें (संपर्क, कंपनी और अवसर में)

किसी योग्य लीड को संपर्क + कंपनी में बदलें और, यदि आप चाहें, एक लिंक किया हुआ अवसर खोलें।

लीड कैप्चर (वेब-टू-लीड) और स्कोरिंग

पब्लिक फॉर्म से लीड प्राप्त करें और स्वचालित स्कोरिंग के साथ उन्हें प्राथमिकता दें।

डैशबोर्ड · संकेतक, ब्लॉक और अपने चार्ट

डैशबोर्ड आपकी शुरुआती स्क्रीन है और कारोबार की सेहत का सार देता है: संकेतक, पाइपलाइन, भारित पूर्वानुमान, दिन की गतिविधियाँ और वे अवसर जिन पर ध्यान चाहिए। आप तय करते हैं कि कौन से ब्लॉक दिखें, किस क्रम में और किस आकार में, और CRM के डेटा से अपने चार्ट और तालिकाएँ भी बना सकते हैं।

सहेजे गए दृश्य (नामित फ़िल्टर)

सूची पर एक फ़िल्टर बनाएं, उसे एक नाम से सहेजें और जब चाहें उसका फिर से उपयोग करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से या टीम के साथ साझा करके।

रिपोर्ट (चार्ट और एक्सपोर्ट)

बिना कोड के रिपोर्ट बनाएं: किसी फ़ील्ड के अनुसार समूहित करें, गिनें या जोड़ें, और बार, पाई या टेबल के रूप में देखें, CSV एक्सपोर्ट के साथ।

डुप्लिकेट रिकॉर्ड और मर्ज करना

समय के साथ वही ग्राहक दो बार दर्ज हो जाता है: कभी इम्पोर्ट से, कभी फ़ॉर्म से, कभी हाथ से भरने पर। डुप्लिकेट स्क्रीन उन रिकॉर्ड को एक साथ समूहीकृत करती है जिनकी कुंजी एक जैसी है, और सबको एक ही रिकॉर्ड में मिलाने देती है: खाली फ़ील्ड दोहराए गए रिकॉर्ड से भर जाते हैं और गतिविधियाँ तथा लिंक उसी की ओर मुड़ जाते हैं। मर्ज करना वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए पहले जाँच लेना ज़रूरी है।

ट्रैश · हटाए गए रिकॉर्ड पुनर्स्थापित करना

किसी रिकॉर्ड को हटाने पर वह तुरंत मिटता नहीं: वह ट्रैश में चला जाता है, सूचियों और खोज से ग़ायब हो जाता है, और तीस दिन तक वापस लाया जा सकता है। हर व्यक्ति ट्रैश में वही देखता है जो उसने खुद हटाया; जो व्यवस्थापक हैं वे सब कुछ देखते हैं, किसी भी आइटम को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और ट्रैश खाली कर सकते हैं। तीस दिन बीतने पर सिस्टम खुद हटा देता है।

Artificial intelligence

हमेशा चालू AI और "अपना खुद का AI लाएं" (BYO-AI)

Sellio का AI कैसे काम करता है: यह डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है, और उपयोग के लिए भुगतान से बचने के लिए आप अपना खुद का खाता (Claude, OpenAI, Gemini) जोड़ सकते हैं।

डेटा सब्जेक्ट के अधिकार · व्यक्तिगत डेटा निर्यात करना और गुमनाम करना

जब कोई व्यक्ति अपने डेटा तक पहुँच माँगे या उसे मिटाने को कहे, तो आप संपर्क या लीड के रिकॉर्ड पर मौजूद सब्जेक्ट डेटा निर्यात करें और गुमनाम करें बटनों से यह अनुरोध पूरा करते हैं। निर्यात एक फ़ाइल डाउनलोड करता है; गुमनाम करना व्यक्तिगत डेटा की जगह एक मार्कर रख देता है और अपरिवर्तनीय है।

शेड्यूल्ड बैकअप: बाहरी स्टोरेज और ईमेल डिलीवरी

ऐप में अपने CRM डेटा बैकअप को डाउनलोड करने के अलावा, अब आप इसे बाहरी स्टोरेज (सिस्टम या आपका अपना खाता) पर पहुँचा सकते हैं या ईमेल द्वारा एक सुरक्षित लिंक प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी फ़ाइलों को स्वतः घुमाने के लिए एक रिटेंशन सेट करें।

Security & governance

गोपनीयता और अनुपालन

एक हब जो डेटा रिटेंशन, डेटा विषय अधिकार, सहमति और ऑडिटिंग को एक साथ लाता है, तटस्थ शब्दावली के साथ जो आपको जीडीपीआर, एलजीपीडी, सीसीपीए और अन्य कानूनों का अनुपालन करने में मदद करती है।

REST API और API कुंजियाँ (इंटीग्रेशन)

CRM को अन्य सिस्टम के साथ REST API के माध्यम से एकीकृत करें, कुंजी द्वारा प्रमाणित।

ईमेल से भेजी जाने वाली निर्धारित रिपोर्ट

जिस आवृत्ति पर आप चाहें, CRM का सारांश या किसी सहेजी हुई रिपोर्ट का नतीजा अपने आप उन लोगों के ईमेल पर पहुँच जाता है जिन्हें उसे देखना है। सहेजी हुई रिपोर्ट संदेश के मुख्य भाग में तालिका के रूप में जाती है, साथ में स्प्रेडशीट में खोलने लायक फ़ाइलें भी संलग्न रहती हैं।

आउटगोइंग वेबहुक

CRM में जैसे ही कुछ होता है, दूसरे सिस्टम को उसी क्षण सूचित करें। आप एक URL दर्ज करते हैं, जो इवेंट आपके काम के हैं उन्हें चुनते हैं, और उनमें से कोई भी होते ही SellioCRM हस्ताक्षरित JSON के साथ एक POST भेज देता है। यह ऑटोमेशन टूल, अपने बैक-एंड या घर के ERP से जोड़ने के काम आता है।

ऑडिट ट्रेल · किसने क्या और कब किया

ऑडिट ट्रेल संगठन की महत्वपूर्ण क्रियाओं को दर्ज करती है, साथ में करने वाला व्यक्ति, क्रिया, प्रभावित ऑब्जेक्ट और समय। इसमें सिर्फ़ जोड़ा जाता है: दर्ज हो चुके किसी इवेंट को एक व्यवस्थापक भी न बदल सकता है, न मिटा सकता है।

Security & governance

कॉन्फ़िगरेशन ऐज़ कोड (निर्यात/आयात)

अपने कस्टम ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड को एक JSON फ़ाइल के साथ एक वातावरण से दूसरे में ले जाएं।

बिक्री प्रदर्शन: फ़ोरकास्ट, गैप, कवरेज और रैंकिंग

अवधि का फ़ोरकास्ट (Commit और Best case), लक्ष्य तक गैप, पाइपलाइन कवरेज, टीम रैंकिंग और अवधि-दर-अवधि तुलना ट्रैक करें।

प्रस्ताव और कोटेशन: बनाना, स्वीकृत कराना, भेजना और नज़र रखना

अवसर के आइटम से प्रस्ताव बनाएँ, संस्करण संभालें, छूट स्वीकृत कराएँ, ईमेल से भेजें और देखें कि ग्राहक ने कब खोला और स्वीकार किया।

जीती हुई प्रस्तावना को बिक्री ऑर्डर और अनुबंध में बदलें

जब आप डील जीतते हैं, तो अवसर से एक क्लिक में बिक्री ऑर्डर और/या अनुबंध जनरेट करें। दोनों पहले से जुड़े हुए आते हैं, स्वीकृत प्रस्तावना राशि और व्यवसाय इकाई के साथ।

मार्केटिंग · कैंपेन, फ़्लो सीक्वेंस, लिस्ट और ईमेल

मार्केटिंग पेज सारे कैंपेन एक जगह लाता है: कैंपेन ऑब्जेक्ट, जो लीड, लागत और ROI मापता है, और फ़्लो कैंपेन, जो हर संपर्क के लिए चरणों की एक शृंखला अपने आप चलाते हैं। यहीं आप लिस्ट बनाते हैं, सहमति का पालन करते हुए ईमेल मार्केटिंग भेजते हैं, राजस्व का एट्रिब्यूशन देखते हैं और ब्लॉग पर सामग्री प्रकाशित करते हैं।

सेगमेंट, बल्क ईमेल और निजीकरण

मानदंडों द्वारा गतिशील सेगमेंट बनाएँ, किसी सेगमेंट या सूची को बल्क ईमेल भेजें और साथ ही गोपनीयता प्राथमिकताओं (opt-out) का सम्मान करें, और हर संदेश को रिकॉर्ड फ़ील्ड के साथ निजीकृत करें।

अनुमोदन: नीतियाँ और बोर्ड

तय करें कि प्रकार और शर्तों के अनुसार कौन क्या स्वीकृत करता है, और अनुरोधों पर एक बोर्ड में नज़र रखें जिसमें अनुमोदन श्रृंखला और इतिहास दिखता है।

क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम

ऐसे नियम बनाएँ जिनमें एक ऑब्जेक्ट की शर्त दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई क्रिया चलाती है: सेव होने से रोकना, कोई रिकॉर्ड बनाना, या जुड़े हुए रिकॉर्ड अपडेट करना। यह अखंडता की ऑटोमेशन है, फ़ॉर्म में लिखी जाती है, बिना कोड के और बिना किसी निर्धारित फ़्लो का इंतज़ार किए।

एक्सेस

फ़ील्ड के अनुसार अनुमति · किसी डेटा को छिपाना, ताला लगाना या मास्क करना

कोई भूमिका कौन से रिकॉर्ड देखती है, यह तय करने के अलावा आप फ़ील्ड दर फ़ील्ड यह भी तय करते हैं कि वह क्या देख और संपादित कर सकती है। हर फ़ील्ड पूर्ण, केवल-पठन, मास्क्ड या छिपा हुआ हो सकता है, और यह नियम सूची में, रिकॉर्ड की स्क्रीन पर, इतिहास में और सेव करते समय, सब जगह लागू होता है।

ऑब्जेक्ट टेम्पलेट की गैलरी

गैलरी में तैयार ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिनके फ़ील्ड पहले से बने होते हैं, ताकि आप शून्य से मॉडल बनाने के बजाय कुछ ही सेकंड में उन्हें खड़ा कर सकें। टेम्पलेट का उपयोग करें पर एक क्लिक ऑब्जेक्ट, नाम फ़ील्ड और टेम्पलेट के सारे फ़ील्ड बना देता है और नए ऑब्जेक्ट की सूची खोल देता है। जो ऑब्जेक्ट आपके संगठन में पहले से हैं, वे पहले से उपलब्ध के रूप में दिखते हैं।

एक्सेस

पदनाम · टीम के पदों की सूची

पदनाम वह सूची है जो लोगों के विवरण में इस्तेमाल होती है, जैसे सेल्स प्रतिनिधि, अकाउंट मैनेजर या वित्त विश्लेषक। यह संगठन और पठनीयता की एक परत है, जो अनुमति वाली भूमिकाओं से पूरी तरह अलग है: कोई भी पदनाम न कोई पहुँच देता है, न छीनता है।

कार्यों के बीच निर्भरता

एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो सकता है: जब तक पहला पूरा न हो, सिस्टम दूसरे को पूरा करने से मना कर देता है और कारण बता देता है। यह किसी प्रक्रिया का क्रम लागू करने के काम आता है, जैसे ज़रूरतें समझे बिना प्रस्ताव न भेजना, और इसके लिए किसी की याददाश्त पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

पेज लेआउट · विवरण स्क्रीन को व्यवस्थित करना

हर ऑब्जेक्ट की विवरण स्क्रीन को सेक्शन में जमाएँ: शीर्षक वाले ब्लॉक बनाएँ, फ़ील्ड उनमें बाँटें और हर ब्लॉक के भीतर क्रम तय करें। नए फ़ील्ड अपने आप एक अन्य सेक्शन में दिखते हैं, इसलिए मॉडलिंग बढ़ने पर कुछ ग़ायब नहीं होता।

कैनवास: रिकॉर्ड पेज डिज़ाइनर

ब्लॉक (फ़ील्ड, संबंधित सूचियाँ, टिप्पणियाँ, संलग्नक, विजेट, बटन और टैब) खींचकर विवरण पेज बनाएँ, प्रति ऑब्जेक्ट और प्रति भूमिका, सशर्त दृश्यता के साथ।

दस्तावेज़ लाइब्रेरी

व्यवस्थापक का वह दृश्य जिसमें CRM के रिकॉर्ड से जुड़ी सारी फ़ाइलें एक ही जगह दिखती हैं, नाम से खोज और ऑब्जेक्ट के अनुसार फ़िल्टर के साथ। यह तब काम आता है जब कोई अनुबंध या प्रस्ताव ढूँढना हो और किसी को याद न हो कि वह किस रिकॉर्ड में लगा था।

कॉन्फ़िगरेशन इतिहास

बिना कोड के की गई संरचना संबंधी बदलावों का कालक्रम में रिकॉर्ड: ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड का बनना, संपादित होना और हटाया जाना, साथ ही टेम्पलेट लगाया जाना। यह इस सवाल का जवाब देता है कि किसने किसमें और कब छेड़ा, बिना किसी की याददाश्त पर निर्भर हुए।

आपकी वेबसाइट पर लाइव चैट

अपनी वेबसाइट पर एक चैट बबल लगाएँ: विज़िटर के संदेश CRM में बातचीत (और लीड) बन जाते हैं, और आप एक इनबॉक्स से जवाब देते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया, बिना किसी बाहरी खाते के।

चैट में AI चैटबॉट: कॉन्फ़िगरेशन और हैंडऑफ़

अपनी वेबसाइट चैट में AI को विज़िटर के सवालों का स्वचालित रूप से जवाब देने दें, आपके द्वारा लिखे गए ज्ञान आधार के आधार पर, और जब विज़िटर पूछे या नियम सक्रिय हो तो किसी मानव एजेंट को सौंप दें।

सोशल मीडिया और वेबिनार: पोस्ट प्रकाशित करें, पंजीकृत लोगों को आयात करें, लीड कैप्चर करें

CRM से LinkedIn और Facebook पर पोस्ट प्रकाशित करें, किसी Zoom वेबिनार के पंजीकृत लोगों को लीड के रूप में आयात करें और वेबहुक के माध्यम से सोशल लिसनिंग / Sales Navigator / Zapier से लीड प्राप्त करें।

वेबसाइट फ़ॉर्म, WordPress और कैप्चर SDK

अपनी वेबसाइट (WordPress, Wix, सादा HTML) के किसी भी फ़ॉर्म से लीड सीधे CRM में कैप्चर करें: एक तैयार HTML फ़ॉर्म या JS कैप्चर SDK चिपकाएँ। प्रत्येक सबमिशन स्वचालित रूप से एक लीड बन जाता है।

प्रतीक्षा (विलंब) और समय-आधारित शेड्यूलिंग वाले ऑटोमेशन

अपने ऑटोमेशन में एक "प्रतीक्षा" चरण जोड़ें ताकि फ़्लो रुक जाए और N मिनट/घंटे/दिन बाद, या किसी फ़ील्ड की तारीख तक फिर से शुरू हो। नर्चरिंग, ऑनबोर्डिंग यात्राओं, फ़ॉलो-अप और समय पर बिलिंग के लिए एकदम सही।

Automations

यात्रा और नर्चर टेम्पलेट (ऑनबोर्डिंग, नवीनीकरण, पुनः-जुड़ाव)

तैयार यात्राएँ (ऑनबोर्डिंग, ड्रिप नर्चर, नवीनीकरण, बिक्री-पश्चात, पुनः-जुड़ाव और ग्राहक जीवनचक्र) 1 क्लिक में इंस्टॉल करें। प्रत्येक टेम्पलेट एक सामान्य ऑटोमेशन बन जाता है, प्रतीक्षा चरणों के साथ जो समय के साथ चलते हैं, जिसे आप बाद में संपादक में बदल सकते हैं।

ऑम्नीचैनल इनबॉक्स: साझा इनबॉक्स, रूटिंग और हर ग्राहक का इतिहास

कई चैनल की बातचीत (चैट, ईमेल, SMS/WhatsApp और टिकट) एक साझा इनबॉक्स में लाएँ, क्यू के अनुसार असाइनमेंट और रूटिंग (सेल्स या सहायता) के साथ, और हर ग्राहक की एक ऑम्नीचैनल टाइमलाइन के साथ।

संवादात्मक फ़ॉर्म (चैट-शैली कैप्चर)

एक फ़ॉर्म बनाएँ जो आपकी साइट पर एक चैट विजेट में एक-एक करके प्रश्न पूछता है; पूरा होने पर, CRM स्वचालित रूप से एक लीड बनाता है।

Kiosk Studio (रिकॉर्ड पर निर्देशित क्रिया सहायक)

एक चरण-दर-चरण स्क्रिप्ट बनाएँ जो किसी रिकॉर्ड पेज पर एक बटन के रूप में दिखती है: स्क्रीन जो फ़ील्ड एकत्र करती हैं, क्रियाएँ जो फ़ील्ड सेट करती हैं और कार्य बनाती हैं, और शाखाएँ जो किसी शर्त के आधार पर मार्ग बदलती हैं।

ऑम्नीचैनल इनबॉक्स में सोशल मीडिया संदेश (DMs)

Facebook Messenger, Instagram (Meta के माध्यम से) या किसी सामान्य सिस्टम से सीधे संदेश अपने ऑम्नीचैनल इनबॉक्स में, सोशल चैनल पर प्राप्त करें।

Recurring revenue

आवर्ती राजस्व: MRR, ARR, चर्न और नवीनीकरण

अपने सब्सक्रिप्शन राजस्व को ट्रैक करें: MRR, ARR, औसत टिकट, अवधि के दौरान गतिविधियाँ (नए, विस्तार, संकुचन और चर्न), चर्न दर, शुद्ध राजस्व प्रतिधारण (NRR) और जीवनचक्र क्रियाएँ (नवीनीकरण, अपग्रेड, डाउनग्रेड और रद्द करना)।

कस्टमर सक्सेस

कस्टमर सक्सेस कॉकपिट: स्वास्थ्य, जीवनचक्र चरण, अपनाना और नवीनीकरण

कस्टमर सक्सेस स्क्रीन आपके ग्राहक खातों का पूरा पोर्टफ़ोलियो एक जगह लाती है, हेल्थ स्कोर, जीवनचक्र चरण (नया, ऑनबोर्डिंग, अपनाना, स्वस्थ, जोखिम में और चर्न), अपनाने का स्तर, MRR, ज़िम्मेदार CSM और अगले 90 दिनों के नवीनीकरण के साथ, और ऐसे फ़िल्टर के साथ जिनसे आप वहीं काम करें जहाँ ज़रूरत है।

गवर्नेंस

उन्नत ऑडिट · ट्रेल को छाँटना, संक्षेप करना और निर्यात करना

वही ऑडिट स्क्रीन उपयोगकर्ता, क्रिया, ऑब्जेक्ट के प्रकार, अवधि और मुक्त खोज के फ़िल्टर देती है, साथ में उपयोगकर्ता, क्रिया और ऑब्जेक्ट के अनुसार सारांश, टीम के उपयोग का एक पैनल, और जो छाँटा गया है उसका CSV में निर्यात।

Modeling

ऑब्जेक्ट संबंध मानचित्र

देखें कि सिस्टम ऑब्जेक्ट संबंध (लुकअप) और एकत्रीकरण (रोलअप) फ़ील्ड के माध्यम से एक-दूसरे को कैसे संदर्भित करते हैं, इन/आउट डिग्री और अनेक-से-अनेक पहचान के साथ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

कॉर्पोरेट AI · व्यवहार नीति और प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी

तय करें कि पूरे संगठन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस भाषा, किस लहजे और किन दिशानिर्देशों का पालन करे, और स्वीकृत प्रॉम्प्ट की एक लाइब्रेरी बनाए रखें। हर AI कॉल से पहले यह नीति मॉडल को भेजे जाने वाले निर्देशों में जुड़ जाती है।

गवर्नेंस

वैश्विक और व्यावसायिक इकाई के अनुसार गवर्नेंस

वैश्विक नीतियाँ पूरे संगठन के लिए अनिवार्य फ़ील्ड तय करती हैं और यह भी बता सकती हैं कि नए रिकॉर्ड को अनुमोदन चाहिए। आप वैश्विक या व्यावसायिक इकाई के दायरे वाली नीतियाँ बनाते हैं और हर इकाई के लिए बनने वाली प्रभावी नीति देख सकते हैं।

उत्पादकता

अपॉइंटमेंट लिंक · उपलब्धता के अनुसार बुकिंग

अपनी साप्ताहिक उपलब्धता की खिड़कियाँ प्रकाशित करें और एक सार्वजनिक लिंक साझा करें। ग्राहक ऐसा समय चुनता है जो सचमुच ख़ाली है और मीटिंग सही समय क्षेत्र के साथ आपके कैलेंडर में आ जाती है, बिना संदेशों की अदला-बदली के। जो लोग समय प्रकाशित नहीं करना चाहते, उनके लिए मीटिंग के अनुरोध वाला एक सरल लिंक भी है।

एडमिनिस्ट्रेटर गाइड: पहले कदम

शून्य से टीम के लिए तैयार खाते तक: संगठन, मुद्रा, उपयोगकर्ता, अनुमति भूमिकाएँ, ऑब्जेक्ट/फ़ील्ड और अपने पहले ऑटोमेशन को सही क्रम में सेट करें।

डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट

खाते को कॉन्फ़िगर्ड से लेकर टीम द्वारा वास्तव में उपयोग किए जाने तक ले जाने के लिए एक व्यावहारिक, चरण-दर-चरण सूची, जिसमें डेटा आयात, परीक्षण और स्विच-ओवर शामिल है।

संचालन और गवर्नेंस

गो-लाइव के बाद: ऑडिटिंग, कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन गवर्नेंस, वैश्विक गवर्नेंस, RBAC और डेटा प्रतिधारण के साथ खाते को स्वस्थ कैसे रखें।

एडमिनिस्ट्रेटरों के लिए सुरक्षा

जो सुरक्षा-नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं: दो-चरणीय सत्यापन (2FA), कॉर्पोरेट SSO/SCIM, फ़ील्ड-स्तर पर डेटा मास्किंग और गोपनीयता।

खाता, प्लान और प्लेटफ़ॉर्म बिलिंग

एडमिनिस्ट्रेटर प्लान, उपयोग सीमाएँ, ऐड-ऑन और प्लेटफ़ॉर्म बिलिंग कैसे प्रबंधित करता है, और यह सब कहाँ देखें।

इंटीग्रेशन: व्यवस्थापक दृश्य

इंटीग्रेशन का व्यवस्थापक अवलोकन: हब, एन्क्रिप्टेड वॉल्ट में रखे गए क्रेडेंशियल, आउटबाउंड वेबहुक और कनेक्टर मार्केटप्लेस।

प्लेटफ़ॉर्म उपयोग एनालिटिक्स (Master)

ऑपरेटर स्क्रीन जो सभी संगठनों में समेकित करती है कि उत्पाद का वास्तव में कौन उपयोग कर रहा है (सहभागिता), वे कौन-से संसाधन खपत करते हैं और कौन-से खाते निष्क्रिय हैं, केवल समग्र मेट्रिक्स के साथ, कभी भी ग्राहकों के व्यावसायिक डेटा के साथ नहीं।

Security

सार्वजनिक फ़ॉर्म और पोर्टल पर सबमिशन सीमा

CRM के सार्वजनिक पृष्ठ (कैप्चर फ़ॉर्म, संवादात्मक फ़ॉर्म, लाइव चैट, शेड्यूलिंग, पार्टनर और सप्लायर पोर्टल) आपके खाते को स्पैम, दुरुपयोग और अनचाही लागत से बचाने के लिए प्रति स्रोत प्रति मिनट सबमिशन सीमा लागू करते हैं।

व्यवस्थापक स्व-सेवा: ब्रांड, सूचनाएँ, उपयोगकर्ता, संगठन और टीम कोटा

टेनेंट व्यवस्थापक UI से ब्रांड (व्हाइट-लेबल), सूचना प्राथमिकताएँ, उपयोगकर्ताओं को पुनः-भेजना/हटाना, संगठन का टाइम ज़ोन और भाषा, और टीम कोटा कॉन्फ़िगर करता है, बिना किसी सपोर्ट की आवश्यकता के।

प्रक्रियाएँ (Blueprint): किसी ऑब्जेक्ट के अवस्था बदलावों को नियंत्रित करें

एक Blueprint किसी select फ़ील्ड (stage, status) को एक स्टेट मशीन में बदल देता है: आप घोषित करते हैं कि कौन-से बदलाव अनुमत हैं और, हर एक के लिए, शर्तें, आवश्यक फ़ील्ड, स्वचालित क्रियाएँ और क्या अनुमोदन ज़रूरी है। यह प्रति ऑब्जेक्ट और प्रति फ़ील्ड ऑप्ट-इन है, बिना कोड के।

Sellio असिस्टेंट: चैट करें, कार्य करें और क्रियाओं को अनुमोदित करें

Sellio असिस्टेंट ऊपरी-दाएँ कोने में (और हर रिकॉर्ड के अंदर) मौजूद स्मार्ट रोबोट है। आप स्वाभाविक भाषा में चैट करते हैं और यह डेटा खोजता, बनाता और अपडेट करता है, CRM कॉन्फ़िगर करता है और प्रश्नों के उत्तर देता है, हमेशा आपके संगठन के भीतर। संवेदनशील क्रियाएँ आपकी पुष्टि या ऑपरेटर के अनुमोदन से गुज़रती हैं।

असिस्टेंट बातचीत इतिहास: फिर से शुरू करें और हटाएँ

Sellio असिस्टेंट आपकी बातचीतें रखता है ताकि आप जहाँ छोड़ा था वहीं से जारी रख सकें। किसी पुराने विषय को जारी रखने, एक नई बातचीत शुरू करने या उन्हें हटाने के लिए इतिहास खोलें जिन्हें अब आप रखना नहीं चाहते। इतिहास आपका है: प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ही बातचीतें देखता है।

डेवलपर संदर्भ: REST API और MCP

संपूर्ण Sellio API संदर्भ: API-key प्रमाणीकरण, फ़ील्ड खोज, REST एंडपॉइंट, त्रुटि प्रारूप, रेट लिमिट, और AI एजेंट के लिए MCP सर्वर।

डेटा-आधारित फ़ील्ड नियम

अपने खुद के डेटा के आधार पर एक फ़ील्ड को स्वचालित रूप से भरें: संबंधित रिकॉर्ड के समुच्चय (गिनती, योग, औसत) या रिकॉर्ड के अपने फ़ील्ड पर शर्तें। कोई कोड नहीं।

टीम से बात करें (सहायता)

किसी बग की रिपोर्ट करें, किसी सुविधा का सुझाव दें, कोई टिप्पणी छोड़ें या सीधे हमारी टीम से प्रश्न पूछें, और उत्तर को एक ही जगह पर देखें।

बैठकें: Teams, Meet और ट्रांसक्रिप्ट

Google Calendar और Outlook/Teams के साथ बैठकों को सिंक करें, वीडियो कॉल लिंक जनरेट करें और ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त करें: Teams/Meet से आयातित (जब लाइसेंस अनुमति दे) या रिकॉर्डिंग से जनरेट किया गया।

बिलिंग

खपत और ख़र्च की सीमा

देखें कि इस महीने आपके संगठन ने कितनी खपत की, श्रेणी के अनुसार बँटी हुई और वास्तविक समय में; US$ 20 की मुफ़्त सीमा को समझें; सीमा बढ़ाने के लिए कार्ड जोड़ें; और चुनें कि उपयोग का साप्ताहिक सारांश ईमेल पर किसे मिले।

व्यक्ति खाते (B2C): लीड को कन्वर्ट करना और मार्केटिंग में लोगों तक पहुँचना

जब आपका व्यवसाय उपभोक्ताओं (B2C) को बेचता है, तो खाता किसी कंपनी के बजाय एक व्यक्ति हो सकता है। देखें कि लीड को व्यक्ति खाते में कैसे कन्वर्ट करें और मार्केटिंग उन लोगों तक कैसे पहुँचती है।

टेम्पलेट से एक बोर्ड बनाएँ

तैयार टेम्पलेट से शुरू करके समय बचाएँ। जब आप नया बोर्ड पर क्लिक करते हैं, तो आपको श्रेणी के अनुसार मॉडलों की एक गैलरी दिखती है (प्रोजेक्ट प्रबंधन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट और सॉफ़्टवेयर, HR और ऑपरेशंस)। एक चुनें और बोर्ड अपने सेक्शन, रंगीन टाइप्ड कॉलम और कुछ उदाहरण पंक्तियों के साथ तैयार आता है। आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं।

प्रोजेक्ट्स: वर्क बोर्ड (समूह, स्टेटस, सबआइटम और व्यू)

अपनी टीम के काम को रंगीन समूहों, स्टेटस कॉलम, मालिकों, तारीखों, सबआइटम और अपडेट वाले बोर्डों में व्यवस्थित करें। बोर्डों के बीच आइटम कनेक्ट करें, मानों को मिरर करें, फ़ॉर्मूला गणना करें, "मेरा काम" देखें और प्रत्येक बोर्ड को अनुमति के अनुसार साझा करें। टेबल, कानबन, टाइमलाइन और कैलेंडर व्यू के बीच स्विच करें।

टिकट केंद्र · सहायता का कंसोल

टिकट केंद्र वह कंसोल है जहाँ आपकी टीम टिकट पर काम करती है: बाईं ओर सहेजे हुए दृश्यों वाली कतार, बीच में ग्राहक से बातचीत, और दाईं ओर SLA की घड़ियों तथा AI के साथ संदर्भ। यहीं आने वाला ईमेल, मैक्रो, रूटिंग, ऑटोमेशन, इंसिडेंट, नॉलेज बेस और टीम की मेट्रिक्स भी रहती हैं।

टाइमशीट (समय ट्रैकिंग)

अपने बोर्ड आइटम पर लाइव टाइमर या मैन्युअल एंट्री के साथ घंटे लॉग करें, अनुमोदन के लिए सप्ताह जमा करें, और घंटों और बिल योग्य मूल्य पर रिपोर्ट का अनुसरण करें।

ग्राहक पोर्टल · ईमेल से पहुँच लेकर अपने टिकट देखना

आपका ग्राहक अपने खोले हुए टिकट ख़ुद देख सकता है: वह अपने ईमेल से बिना पासवर्ड प्रवेश करता है, स्थिति और समय-सीमा देखता है, सार्वजनिक इतिहास पढ़ता है, जवाब देता है और हल हो चुके टिकट को दोबारा खोल सकता है। यह सेवा पाने वाले का पक्ष है, जो खाते के लिंक और पोर्टल की सेटिंग का पूरक है।

Support

NPS और नकारात्मक रेटिंग अलर्ट

CSAT/CES के अलावा, एक टिकट NPS सर्वे भेजें (0 से 10)। कम स्कोर मैनेजर को अलर्ट करते हैं और फ़ॉलो-अप के लिए टिकट फिर से खोलते हैं; रिपोर्ट एजेंट, टीम और अवधि के अनुसार NPS दिखाती हैं।

Support

किसी टिकट से जुड़ी स्वीकृतियाँ

किसी टिकट को हल करने से पहले स्वीकृति की आवश्यकता रखें (जैसे रिफ़ंड की)। जब तक कोई स्वीकृति लंबित है, समाधान अवरुद्ध रहता है; निर्णय के लिए एक औचित्य आवश्यक है।

Collaboration

मैसेज: आंतरिक टीम चैट

अपने वर्कस्पेस के सहकर्मियों के साथ रीयल टाइम में चैट करें: डायरेक्ट मैसेज (1:1) और समूह, @उल्लेखों के साथ जो व्यक्ति को सूचित करते हैं और एक अपठित काउंटर।

भेजने की सुरक्षा (चैनल अकाउंट, कोटा, विंडो, वार्म-अप और सहमति)

कैंपेन में अपनी चैनल प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें: दैनिक कोटा, अकाउंट टाइमज़ोन में समय विंडो और वार्म-अप के साथ चैनल अकाउंट सेट करें, और प्रति-चैनल सहमति प्रबंधित करें। वही नियम ईमेल, WhatsApp और SMS पर समान रूप से लागू होते हैं।

Prospecting

ईमेल खोजें और सत्यापित करें, एवरग्रीन कैंपेन और कैंपेन में एंटी-डुप्लिकेट

क्रेडिट का उपयोग करके गायब ईमेल कैसे भरें, सेगमेंट से एक कैंपेन को हमेशा सक्रिय कैसे रखें, और एक ही संपर्क को एक साथ दो कैंपेन में प्रवेश करने से कैसे रोकें।

Prospecting

फ्लो में LinkedIn और AI-पर्सनलाइज़्ड ओपनर

LinkedIn एक वैकल्पिक, अलग-थलग चैनल के रूप में फ्लो में जुड़ता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है, और एक स्पष्ट अनुपालन सूचना के साथ आता है: LinkedIn पर क्रियाओं को स्वचालित करना LinkedIn की शर्तों का उल्लंघन करता है। यह केवल तभी उपलब्ध होता है जब कोई एडमिन उत्तरदायित्व शर्त स्वीकार करता है, और तब भी सुरक्षा के लिए यह निष्क्रिय रहता है (चरण छोड़ दिए जाते हैं)। AI ओपनर हर लीड के लिए एक अनुकूलित पहली पंक्ति बनाता है जिसे अगला संदेश चरण icebreaker वेरिएबल के ज़रिए उपयोग करता है।

Analytics

लीडरबोर्ड, अंक और ट्रॉफियाँ (gamification)

लीडरबोर्ड रोज़मर्रा की बिक्री को एक स्वस्थ खेल में बदल देता है: हर जीता गया सौदा, पूरी की गई गतिविधि और हासिल किया गया लक्ष्य अंक बन जाता है, और मुख्य पड़ाव ट्रॉफियाँ बन जाते हैं। स्क्रीन अवधि के अनुसार टीम की स्थिति, हर व्यक्ति का वास्तविक बनाम लक्ष्य (आपके बिक्री लक्ष्यों का पुनः उपयोग) और सबका ट्रॉफी संग्रह दिखाती है। यह हर दिन अपने आप चलता है और लोगों को बताता है जब वे कोई नई ट्रॉफी अनलॉक करते हैं।

यात्राएँ: स्वचालित क्रॉस-मॉड्यूल आर्केस्ट्रेशन

एक यात्रा एक अनुक्रम है (cadences जैसा ही विज़ुअल बिल्डर) जो केवल मार्केटिंग नहीं, बल्कि किसी भी CRM मॉड्यूल की किसी घटना से ट्रिगर होती है। आप एंट्री ट्रिगर चुनते हैं (रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड संपादित हुआ, कोई फ़ील्ड किसी मान में बदलना, या रिकॉर्ड का किसी सेगमेंट में प्रवेश करना) और डिज़ाइन करते हैं कि क्या होता है: ईमेल, कार्य, सूचनाएँ, शर्तें और प्रतीक्षाएँ। यह अपने आप चलती है और कभी डुप्लिकेट नहीं होती: हर रिकॉर्ड किसी यात्रा में केवल एक बार प्रवेश करता है।

सोशल: पोस्ट शेड्यूल करना, सोशल इनबॉक्स और मेट्रिक्स

सोशल स्क्रीन तीन चीज़ें एक साथ लाती है: पोस्ट लिखने, शेड्यूल करने और प्रकाशित करने के लिए कैलेंडर, मेंशन, कमेंट और DM पढ़ने तथा उनका जवाब देने के लिए इनबॉक्स, और हर पोस्ट के एंगेजमेंट की मेट्रिक्स। नेटवर्क की क्रेडेंशियल आपकी अपनी होती हैं और इंटीग्रेशन हब में रहती हैं; कनेक्शन के बिना भी आप ड्राफ़्ट बना सकते हैं और कुछ टूटता नहीं।

कस्टम गतिविधि प्रकार बनाएँ

पाँच मानक प्रकारों (Task, Call, Meeting, Email और Note) से आगे, प्रत्येक कंपनी अपने खुद के बना सकती है, जैसे "Instagram DM" या "WhatsApp", एक लेबल, आइकन और रंग के साथ। ये प्रकार गतिविधि बनाते समय पिकर में और स्टेज गेट में दिखते हैं। आप मानक प्रकारों को चालू या बंद भी कर सकते हैं।

तृतीय-पक्ष ऐप मार्केटप्लेस

तृतीय-पक्ष एक्सटेंशन सुरक्षित रूप से इंस्टॉल करें, उन्हें केवल आवश्यक स्कोप दें, विजेट एम्बेड करें, और अपने खुद के ऐप प्रकाशित करें।

प्रशासन

उपयोगकर्ता के अनुसार AI उपयोग और क्रेडिट सीमाएँ

AI उपयोग स्क्रीन दिखाती है कि महीने में हर व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कितना ख़र्च किया, डॉलर में, और यह भी करने देती है कि हर व्यक्ति या हर भूमिका के लिए मासिक क्रेडिट तय कर दें। क्रेडिट पूरा होते ही उस व्यक्ति की AI कॉल महीना बदलने तक अस्वीकार होने लगती हैं।

संसाधन और क्षमता नियोजन

Projects के अंदर Resources टैब लोगों की निर्देशिका, आवंटन योजनाकार और नियोजित क्षमता दृश्य को एक साथ लाता है, जो यह उजागर करता है कि कौन अधिक-आवंटित है। यह वही तिकड़ी है जो Monday प्रदान करता है: निर्देशिका, योजनाकार और क्षमता प्रबंधन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

अपने खुद के AI एजेंट बनाएं (नो-कोड)

सेटिंग्स, AI एजेंट में आप सामान्य भाषा में AI एजेंट असेंबल करते हैं: बताएं कि एजेंट क्या करता है, चुनें कि वह कौन-से टूल इस्तेमाल कर सकता है, उसकी स्वायत्तता तय करें और यह कि डेटा लिखने से पहले उसे मंज़ूरी चाहिए या नहीं। हर एजेंट उसी व्यक्ति की अनुमतियों के साथ काम करता है जो उसे चलाता है, कभी उससे ज़्यादा नहीं, और Sellio सहायक जैसे ही सुरक्षा नियंत्रणों से गुज़रता है।

Artificial intelligence

AI नोट्स: मीटिंग से CRM भरें

एक बार मीटिंग ट्रांसक्राइब हो जाने पर, AI एक सारांश लिखता है, अगले चरणों को सूचीबद्ध करता है और लिंक किए गए रिकॉर्ड पर फ़ील्ड अपडेट का सुझाव देता है। आप सब कुछ समीक्षा करते हैं और एक क्लिक से लागू करते हैं। आपकी पुष्टि के बिना रिकॉर्ड पर कुछ नहीं बदलता।

Customer success

लॉयल्टी: आपके ग्राहकों के लिए एक पॉइंट प्रोग्राम

अपने ग्राहकों के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाएँ: सेट करें कि खर्च की गई प्रत्येक इकाई कितने पॉइंट की है, स्तर परिभाषित करें, संपर्कों और कंपनियों को नामांकित करें, और पूरे इतिहास के साथ अर्जन और रिडेम्पशन रिकॉर्ड करें। शेष हमेशा लेजर प्रविष्टियों का योग होता है, और सुधार एक नया समायोजन होता है, कभी इतिहास का संपादन नहीं।

फ़ील्ड सर्विस: सर्विस ऑर्डर के लिए तकनीशियन शेड्यूल और डिस्पैच करें

फ़ील्ड सर्विस आपके सर्विस ऑर्डर के लिए तकनीशियनों की विज़िट शेड्यूल करती है, दिन के अनुसार एक डिस्पैच बोर्ड के साथ। चिह्नित करें कि कौन फ़ील्ड में जाता है, तारीख़, समय और पते के साथ विज़िट शेड्यूल करें, तकनीशियन सौंपें और स्थिति पर नज़र रखें। सिस्टम दोहरी बुकिंग नहीं होने देता और समय के टकराव उभारकर दिखाता है।

सुरक्षा

उन्नत सुरक्षा · व्यक्तिगत डेटा की पहचान और सुरक्षा इवेंट

एक ही स्क्रीन पर व्यवस्थापक के दो औज़ार: एक जाँच जो पता लगाती है कि आपके ऑब्जेक्ट में कौन से फ़ील्ड व्यक्तिगत डेटा रखते हैं, और एक पैनल जो ऑडिट ट्रेल को सुरक्षा के नज़रिए से पढ़ता है, लॉगिन, निर्यात, भूमिका के बदलाव, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन और हटाने को अलग-अलग करके।

कमीशन: योजनाएँ, स्वचालित स्टेटमेंट और अनुमोदन

बेस दर, कोटा-प्राप्ति के अनुसार टियर और प्रति-उत्पाद दरों के साथ कमीशन योजनाएँ बनाएँ, उन्हें प्रतिनिधियों को असाइन करें, और जीती हुई अवसरों से अपने आप स्टेटमेंट जनरेट करें। अनुमोदित और भुगतान किए गए स्टेटमेंट अपरिवर्तनीय होते हैं, और प्रत्येक प्रतिनिधि केवल अपना ही देखता है।

Account and access

बिना पासवर्ड के साइन इन करें: ईमेल मैजिक लिंक

लॉगिन स्क्रीन पर, पासवर्ड से साइन इन करने के अलावा, आप ईमेल द्वारा एक साइन-इन लिंक मांग सकते हैं और बिना पासवर्ड टाइप किए अंदर जा सकते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प है: यह केवल उन खातों के लिए काम करता है जो पहले से मौजूद हैं और लिंक थोड़े समय के लिए ही मान्य होता है।

AI से एक छवि जनरेट करें और उसे किसी रिकॉर्ड से अटैच करें

जब छवि जनरेटर चालू हो, तो आप जिस छवि को चाहते हैं उसका वर्णन करते हैं और AI उसे तुरंत बना देता है। आप जनरेट की गई छवि को सीधे रिकॉर्ड से अटैच कर सकते हैं, जो कैंपेन बैनर, पोस्ट और मार्केटिंग सामग्री के लिए सुविधाजनक है।

सहयोग

दस्तावेज़: लिखना, संस्करण रखना, साझा करना और किसी रिकॉर्ड से जोड़ना

दस्तावेज़ मॉड्यूल टीम के स्वरूपित टेक्स्ट रखता है (आंतरिक प्रस्ताव, कार्यवृत्त, प्लेबुक, खाते के नोट)। आप गहरे अक्षर, सूची और लिंक वाले संपादक में लिखते हैं, सेव अपने आप होता है, हर बचत एक संस्करण बन जाती है जिसे लौटाया जा सकता है, और दस्तावेज़ को किसी रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है।

सेटिंग्स

ग्राहक पोर्टल · खाते का लिंक, ब्रांड, मॉड्यूल और पेज

ग्राहक पोर्टल वह बाहरी क्षेत्र है जहाँ आपका ग्राहक अपने टिकट, ऑनबोर्डिंग की प्रगति और नॉलेज बेस देखता है। किसी कंपनी का हस्ताक्षरित लिंक सीधे उसके रिकॉर्ड में बनाइए, सेटिंग्स में ब्रांड, रंग, मॉड्यूल, पेज और मेन्यू अपने हिसाब से ढालिए, और ज़रूरत पड़ने पर लिंक रद्द या दोबारा जारी कीजिए।

इन्वेंटरी: स्टॉक शेष, पुनःऑर्डर बिंदु और उत्पाद संचलन

जानें कि हर उत्पाद का आपके पास कितना स्टॉक है, स्टॉक कम होने पर सूचना पाने के लिए पुनःऑर्डर बिंदु सेट करें, और प्राप्तियाँ, निर्गम व समायोजन दर्ज करें। शेष हमेशा संचलन इतिहास से गणना किया जाता है, इसलिए यह कभी बेमेल नहीं होता।

स्थापित आधार: संपत्तियाँ, वारंटी और सेवा इतिहास

रिकॉर्ड करें कि प्रत्येक ग्राहक ने क्या खरीदा और स्थापित किया (उपकरण, सीरियल नंबर, वारंटी) और प्रत्येक संपत्ति के सेवा इतिहास का अनुसरण करें। बिक्री-पश्चात, वारंटी नवीनीकरण और सहायता के लिए बढ़िया।

उत्पाद संरचना (BOM): घटक, लागत और इन्वेंट्री की अपने आप कटौती

बताइए कि हर असेंबल किया गया उत्पाद किन चीज़ों से बना है (सामग्री की सूची, यानी BOM), और CRM हिसाब लगाता है कि उसे बनाने में कितना खर्च आता है, मौजूदा स्टॉक से कितनी इकाइयाँ बन सकती हैं और हर कच्चा माल कहाँ इस्तेमाल होता है। बेचते या असेंबल करते समय घटकों का स्टॉक अपने आप घटता है, चाहे संरचना कितने भी स्तरों की हो।

Collaboration

कंपनी फ़ीड: टीम के लिए अपडेट, घोषणाएँ और पोल

फ़ीड आपकी कंपनी की आंतरिक सोशल वॉल है। अपडेट पोस्ट करें, ऐसी घोषणाएँ करें जो सभी को सूचित करें, और लाइव परिणामों के साथ पोल चलाएँ। टीम इमोजी और टिप्पणियों से प्रतिक्रिया देती है। सब कुछ केवल आपके कार्यक्षेत्र के लोगों को दिखाई देता है।

Account

अपना लॉगिन ईमेल बदलें

आप स्वयं, सत्यापन के साथ, Sellio में साइन इन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईमेल को बदल सकते हैं। सिस्टम नए पते पर एक पुष्टिकरण लिंक भेजता है और परिवर्तन तभी पूरा होता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं। इस बीच, आपका वर्तमान लॉगिन काम करता रहता है।

संगठन हटाएं (खाता बंद करें)

एक एडमिन अपने संगठन को सेटिंग्स → संगठन में, Danger zone (खतरा क्षेत्र) से खुद बंद कर सकता है। यह अपरिवर्तनीय है: यह हर रिकॉर्ड, उपयोगकर्ता और सेटिंग मिटा देता है। हटाने से पहले, हम एक कारण और एक टिप्पणी मांगते हैं, और आप कंपनी का सटीक नाम टाइप करके पुष्टि करते हैं।

नए कनेक्टर: Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse और BigCommerce

ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) कनेक्टर का एक नया बैच। वे सभी निष्क्रिय रूप से शुरू होते हैं: आप सेटिंग्स → इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करते हैं, इसे सक्षम करते हैं, और तभी वे काम करते हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट किए जाते हैं और कभी वापस नहीं दिखाए जाते। हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

नए कनेक्टर: Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform और Google Forms

ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) कनेक्टर का एक नया बैच। वे सभी निष्क्रिय रूप से शुरू होते हैं: आप सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करते हैं, इसे सक्षम करते हैं, और तभी वे काम करते हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट किए जाते हैं और कभी वापस नहीं दिखाए जाते। हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

नए कनेक्टर: Unbounce, Instapage और Nuvemshop

दो और लैंडिंग पेज फ़ॉर्म कैप्चरर (Unbounce और Instapage) और एक और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म (Nuvemshop / Tiendanube), सभी ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) मॉडल में। सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करें, इसे सक्षम करें, और तभी वे काम करते हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड, हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

ई-हस्ताक्षर: PandaDoc और Dropbox Sign

ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) मॉडल में दो नए ई-हस्ताक्षर प्रदाता। सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करें, इसे सक्षम करें, और आप उनके माध्यम से हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, स्थिति webhook के माध्यम से वापस आती है। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड, हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

नए भुगतान गेटवे: Mercado Pago, PayPal, Square और Adyen

ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) मॉडल में चार ऑनलाइन भुगतान गेटवे, Stripe की तरह। आप सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करते हैं, इसे सक्षम करते हैं, और भुगतान सीधे आपके गेटवे खाते में आता है। webhook भुगतान की पुष्टि करता है और, जब किसी इनवॉइस से लिंक होता है, तो इसे स्वचालित रूप से निपटाता है। एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल, हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज: Google Drive, OneDrive, Dropbox और Box

अपने डेटा बैकअप को अपने खुद के खाते (BYO) में रखने के लिए चार क्लाउड गंतव्य: Google Drive, OneDrive, Dropbox और Box। आप सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में एक्सेस टोकन पेस्ट करते हैं, उसे सक्षम करते हैं, और शेड्यूल किया गया बैकअप चुने हुए क्लाउड पर जाना शुरू हो जाता है। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड, हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

नए ERP कनेक्टर: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo और Defontana

पाँच ERP कनेक्टर अपना खुद का खाता लाएँ (BYO) मॉडल पर हैं, ठीक SAP और NetSuite की तरह। आप सेटिंग्स के इंटीग्रेशन पेज में क्रेडेंशियल चिपकाते हैं, उसे चालू करते हैं, और SellioCRM आपके अपने ERP में ग्राहक और चालान भेजने लगता है। QuickBooks और Xero में बदलाव की सूचनाएँ webhook से भी मिलती हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड रहते हैं और हमारी ओर से कोई शुल्क नहीं लगता।

X (Twitter), TikTok और YouTube पर प्रकाशित करें

सीधे CRM से अपने X, TikTok और YouTube खातों पर पोस्ट प्रकाशित और शेड्यूल करें। ये BYO कनेक्टर हैं: आप अपना एक्सेस टोकन पेस्ट करते हैं, उसे सक्षम करते हैं, और तभी वे काम करते हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड होते हैं और कभी वापस नहीं दिखाए जाते। हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

Marketplace

मार्केटप्लेस पर एक ऐप प्रकाशित करें

एक डेवलपर के रूप में, आप एक थर्ड-पार्टी ऐप पंजीकृत करते हैं, वह जो स्कोप माँगता है उन्हें परिभाषित करते हैं, OAuth क्रेडेंशियल (client_id और client_secret) बनाते हैं और ऐप को समीक्षा के लिए सबमिट करते हैं। एक बार टीम इसे स्वीकृत और प्रकाशित कर देती है, कोई भी tenant आपका ऐप इंस्टॉल कर सकता है।

एक फ़ॉर्म बनाएँ

एक सार्वजनिक फ़ॉर्म बनाएँ जो सवाल पूछता है और, सबमिट होने पर, आपके द्वारा चुने गए ऑब्जेक्ट (लीड, संपर्क, ऑर्डर या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट) में एक रिकॉर्ड बनाता है। इसे लिंक, WhatsApp या ईमेल द्वारा साझा करें, या अपनी साइट पर एम्बेड करें।

companion के माध्यम से WhatsApp कैप्चर

अपने द्वारा होस्ट किए गए एक companion ब्रिज का उपयोग करके, प्रतिनिधि के WhatsApp Business की हर बातचीत को सीधे Conversations टाइमलाइन में कैप्चर करें। वैकल्पिक, डिफ़ॉल्ट रूप से बंद, और इसके लिए सेवा की शर्तों की सूचना स्वीकार करना आवश्यक है।

अपना सेटअप सरल बनाएं: खाली फ़ील्ड और अनावश्यक ऑटोमेशन

एक निर्धारक सलाहकार उन फ़ील्ड को चिह्नित करता है जो लगभग हमेशा खाली रहते हैं और उन ऑटोमेशन को जो दोहराए गए या परस्पर विरोधी हैं, प्रमाण के साथ। यह केवल सुझाव देता है; आपके बिना कुछ नहीं बदलता।

रियल-टाइम बिज़नेस सिग्नल

CRM आपके डील और अकाउंट पर नज़र रखता है और जब कुछ ध्यान देने योग्य होता है तो घंटी में आपको सूचित करता है: खिसकती क्लोज़ डेट, डील में प्रवेश करता प्रतिस्पर्धी, ग्राहक द्वारा आपका प्रस्ताव खोला जाना, बिना निर्णयकर्ता वाली समिति, गति से पीछे रहता कोटा, और भी बहुत कुछ। प्रत्येक सिग्नल सही मालिक के लिए एक सूचना बन जाता है, बिना खोजबीन के।

फ़ील्ड विज़िट (जियोटैग्ड चेक-इन)

अपने ब्राउज़र से सीधे ग्राहक विज़िट में चेक इन और चेक आउट करें, अपने स्थान के साथ, और अपना इतिहास तथा फ़ील्ड में बिताया समय ट्रैक करें।

A/B एक्सपेरिमेंट (कैडेंस और पिच)

एक्सपेरिमेंट दो ऐसे विकल्पों की तुलना करते हैं जो सिर्फ़ एक संदेश नहीं होते: संपर्क की दो कैडेंस, बिक्री के दो पिच या लैंडिंग पेज के दो संस्करण। हर प्रतिभागी एक ही वेरिएंट में स्थिर रूप से जाता है, CRM रूपांतरण दर मापता है, और विजेता तभी बताता है जब पर्याप्त नमूना हो।

पार्टनर पोर्टल सामग्री और स्व-सेवा

अपने पार्टनरों के लिए लेख और दस्तावेज़ प्रकाशित करें जिन्हें वे अपने पोर्टल में देख सकें, और पार्टनरों को अपने संपर्क विवरण स्वयं अपडेट करने दें। सब वैकल्पिक, दर्शकों के अनुसार, और आपके नियंत्रण में।

हैंडऑफ़ और आंतरिक SLA

किसी रिकॉर्ड को संदर्भ और स्पष्ट स्वीकृति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या टीम को सौंपें, और उस स्वीकृति के लिए एक लक्ष्य समय (आंतरिक SLA) निर्धारित करें। प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है; यदि लक्ष्य बिना स्वीकृति के बीत जाता है, तो हैंडऑफ़ चिह्नित किया जाता है और निर्माता को सूचित किया जाता है।

Data

किसी दूसरे CRM से आयात करें (शून्य प्रयास)

अपने डेटा का 100% किसी दूसरे CRM से SellioCRM में शून्य प्रयास के साथ लाएँ: स्रोत को कनेक्ट करें, सिस्टम ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड खोजता है, आप मैप करते हैं और एक पूर्वावलोकन की समीक्षा करते हैं, और उसके बाद ही डेटा आयात होता है। आपकी पुष्टि के बिना कुछ भी नहीं लिखा जाता, और हर आयात को पूर्ववत किया जा सकता है।

Referral

रेफ़रल प्रोग्राम: रेफ़र करें और 30% कमाएँ

अपना रेफ़रल लिंक शेयर करें और हर रेफ़रल के भुगतान का 30% कमाएँ, 12 महीनों तक, अपने खाते में उपयोग क्रेडिट के रूप में।

बॉट्स और AI एजेंट (संवादी)

संवादी मॉड्यूल में अपने प्रवाह वाले बॉट, वे क्रियाएँ जो वे कर सकते हैं, ग्राहक की मंशा समझने वाले इंटेंट और लीड योग्यता के फ़्रेमवर्क एक जगह मिलते हैं। यह बंद अवस्था में जन्म लेता है और इसे सिर्फ़ प्रशासक ही, उसी स्क्रीन के भीतर से, चालू करता है।

Contacts

संपर्कों की टाइमलाइन: किससे दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है

एक ही जगह देखें कि आपने किन संपर्कों से बहुत लंबे समय से बात नहीं की है। हर संपर्क की एक cadence (आप कितनी बार संपर्क में रहना चाहते हैं) होती है और स्क्रीन दिखाती है कि किसकी समय सीमा निकल चुकी है, कौन जल्द ही देय है, और किससे कभी संपर्क नहीं किया गया।

Marketing Pipeline: विघटित स्कोर, UTM एट्रिब्यूशन, फ़नल, जर्नी और ब्लॉग डोमेन

Marketing Pipeline मॉड्यूल चालू करें ताकि लीड्स को एक विघटित स्कोर (फ़िट, एंगेजमेंट और इंटेंट) के साथ योग्य बनाया जा सके, UTM के ज़रिए वास्तविक स्रोत सहेजा जा सके, समय के साथ फ़नल पर नज़र रखी जा सके, जर्नी को संस्करणित किया जा सके, संपर्क वरीयताओं को एकीकृत किया जा सके और अपने ही डोमेन पर ब्लॉग परोसा जा सके।

Analytics

खाता एंगेजमेंट: हर ग्राहक की स्थिति और स्कोर

हर खाते को सक्रिय, जोखिम में या निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत देखें, रिकॉर्ड की गई गतिविधियों से गणना किए गए 0-100 एंगेजमेंट स्कोर के साथ। यह प्लेटफ़ॉर्म के organization-के-अनुसार एंगेजमेंट पैनल को आपके book of business के स्तर पर प्रतिबिंबित करता है। वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई एडमिन इसे चालू न करे।

शुल्क: योजनाएँ, छूट और वित्तीय दर्पण

प्रभावी तिथियों के साथ संस्करणों में शुल्क योजना बनाएँ, ठीक-ठीक घोषित करें कि हर छूट दूसरों के साथ कैसे जुड़ती है (जुड़ती है, अकेले लागू होती है, सीमा और क्रम), और हर छात्र का शेष आपकी वित्तीय प्रणाली से दर्पण की तरह देखें, हमेशा स्क्रीन पर डेटा की उम्र के साथ। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

पुनः नामांकन

पुनः नामांकन चक्र टाइपिंग से नहीं, शैक्षणिक कैलेंडर से बनता है: सिस्टम सक्रिय विद्यार्थियों की सूची बनाता है, विंडो खुलने से पहले बाधाएँ सूचित करता है, निमंत्रण भेजता है, उत्तर न देने वालों का अनुवर्ती करता है और जो वापस नहीं आते उन्हें एक बंद सूची के कारण के साथ दर्ज करता है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

सहायता का अनुरोध लें, परिवार की स्थिति सुरक्षित जगह पर आँकें, निर्णय समिति तक ले जाएँ और हर स्वीकृति का पूरा लेखा रखें: नवीनीकरण, निलंबन और रद्दीकरण घटनाएँ हैं, कभी भी पुराना रिकॉर्ड नहीं बदला जाता। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

नामांकन और शैक्षणिक प्रणाली को सौंपना

हस्ताक्षरित अनुबंध को नामांकन में बदलें, परिवार के फ़ॉर्म (स्वास्थ्य, परिवहन, भोजन, अनुमतियाँ, आपात संपर्क और बीमा) को वैधता तथा वार्षिक नवीनीकरण के साथ नियंत्रित रखें, और छात्र को अपनी शैक्षणिक प्रणाली को सौंपें, जहाँ समाधान कतार हर अंतर सामने लाती है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

विद्यार्थी ऑनबोर्डिंग

नामांकित विद्यार्थी के पहले सप्ताह एक ही जगह: खाते सौंपना, परिचय सत्र, स्तर-निर्धारण और 30 तथा 90 दिन के पड़ाव, जिनकी समयसीमा आरंभ तिथि से गिनी जाती है। पहली वास्तविक भागीदारी तक का समय असली संकेतों से मापा जाता है और संकेत न होने पर "कोई माप नहीं" दिखता है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक प्रशासक चालू न करे।

विद्यार्थी सफलता और परामर्श

हर विद्यार्थी के सहायता प्रकरण, शैक्षणिक लक्ष्यों वाली योजनाएँ और परामर्श टिप्पणियाँ। प्रकरण वही सेवा नीतियाँ इस्तेमाल करते हैं जो आपने हेल्प डेस्क में पहले से बनाई हैं। हर टिप्पणी स्पष्ट रूप से बताती है कि कौन देख सकता है, परिवार का दृश्य अभिरक्षा की रोक का पालन करता रहता है, और टिप्पणी की हर बार की पढ़ाई दर्ज होती है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

पढ़ाई छोड़ने का जोखिम और शुरुआती चेतावनियाँ

विद्यार्थियों की सहभागिता के संकेत, एक ऐसा जोखिम स्कोर जो आयाम-दर-आयाम अपना हिसाब खुद दिखाता है, और ऐसी चेतावनियाँ जो हमेशा अपना प्रमाण साथ लाती हैं। डेटा न होने पर स्क्रीन संख्या गढ़ने के बजाय साफ़ कहती है कि डेटा नहीं है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

मापे गए असर वाले हस्तक्षेप

दर्ज करें कि विद्यालय ने जोखिम वाले किसी विद्यार्थी के लिए क्या किया और उसी के बगल में देखें कि शुरुआत में ली गई रीडिंग और अवधि पूरी होने पर ली गई रीडिंग के बीच पढ़ाई छोड़ने के जोखिम स्कोर के साथ क्या हुआ। जब किसी भी तरफ़ कोई संख्या न हो, तो स्क्रीन शून्य दिखाने के बजाय “मापा नहीं जा सका” कहती है और उसका कारण बताती है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

छात्र सेवाएँ: छात्रों और परिवारों के अनुरोध

अंकतालिका की प्रति, कक्षा परिवर्तन, परिवहन, छात्रवृत्ति, सुगम्यता: अनुरोध आपके मौजूदा सपोर्ट डेस्क का एक सामान्य टिकट बन जाता है, जिस पर शैक्षिक श्रेणी लगी होती है और जो छात्र, नामांकन या आवेदन से जुड़ा रहता है। शिक्षा मॉड्यूल कोई समय-सीमा संग्रहित नहीं करता। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

परिवार से संवाद: एक संदेश, एक बार में एक व्यक्ति

"परिवार को भेजना" जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक घर यानी पिता, माता, शुल्क के लिए उत्तरदायी अभिभावक और छात्र, और हर एक को अलग-अलग हल किया जाता है: उसकी भाषा, उसका चैनल, उसकी सहमति। यदि पंजीकरण ऐसा है तो वही सूचना माता को पुर्तगाली में और पिता को अंग्रेज़ी में जाती है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

शैक्षिक यात्राएँ: उन क्षणों के लिए तैयार नुस्खे जो विद्यालय के पास पहले से हैं

एक नई पूछताछ, बीच में रुका आवेदन, वह दस्तावेज़ जो किसी ने नहीं भेजा, एक खुला दिवस, बिना उत्तर वाला प्रस्ताव, अभी-अभी हुआ नामांकन, खुलता पुनर्नामांकन और एक प्रारंभिक चेतावनी। इनमें से हर एक तैयार यात्रा है जिसे आप चालू करके संपादित करते हैं। यहाँ भेजने का बटन नहीं है: संदेश परिवार-संवाद से जाता है, अभिभावकीय प्रतिबंध, प्रति व्यक्ति सहमति और प्रति परिवार सीमा के साथ। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

फ़ैमिली पोर्टल: बच्चे, अनुबंध, वित्तीय जानकारी और कैलेंडर एक ही जगह

अभिभावक ईमेल से मिले लिंक से प्रवेश करते हैं और वही देखते हैं जो उनका है: सभी बच्चों का एक साथ सारांश, हस्ताक्षरित अनुबंध, स्कूल की वित्तीय प्रणाली से प्रतिबिंबित शुल्क, वैधता वाले फ़ॉर्म और अनुमतियाँ, कैलेंडर, साझा किए गए संदेश और कार्यालय में खुले अनुरोध। संरक्षकता जिसे अनुमति नहीं देती, वह कभी नहीं दिखता। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

K-12: प्रश्नावलियाँ, भाई-बहन और पूर्व-छात्र परिवार

अभिभावक प्रश्नावली, विद्यार्थी प्रश्नावली और शिक्षक अनुशंसा पहले से मौजूद संस्करणबद्ध आवेदन फ़ॉर्म संरचना पर तैयार मिलती हैं। भाई-बहन और परिवार के पूर्व-छात्र उन्हीं अभिलेखों से पढ़े जाते हैं जो विद्यालय पहले से रखता है, और फ़ॉर्म में लगाया गया निशान अपने आप कभी छूट नहीं बनता। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक, और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

उच्च शिक्षा: परीक्षा स्कोर, अंक तालिका और अनुशंसा पत्र

परीक्षा स्कोर उसी स्रोत के साथ दर्ज करें जहाँ से वह आया, अंक तालिका को ऐसी रीडिंग से पढ़वाएँ जो सिर्फ़ सुझाव देती है, और अनुशंसा पत्र किसी शिक्षक या मेंटर से एक लिंक के ज़रिए मँगाएँ। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक, और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

अंतरराष्ट्रीय: पासपोर्ट, वीज़ा, भाषा और विनिमय

अपने देश से बाहर पढ़ने वाले छात्रों के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, अनुवाद, भाषा प्रमाण, आवास, बीमा और आगमन पर नज़र रखें, जहाँ आवश्यकताओं की सूची सिस्टम में जमी हुई किसी नियमावली से नहीं, बल्कि गंतव्य अधिकार क्षेत्र से आती है। यह Education वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

एजेंट और सलाहकार: एट्रिब्यूशन, टकराव और चैनल की गुणवत्ता

प्रवेश एजेंटों और शैक्षिक सलाहकारों को उन क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों के साथ दर्ज करें जिनके लिए वे अधिकृत हैं, हर उम्मीदवार को उसे लाने वाले एजेंट से सुरक्षा अवधि के साथ जोड़ें, दूसरा एजेंट आने पर एट्रिब्यूशन टकराव उसके कारण सहित देखें, और हर एजेंट के लिए रूपांतरण, ड्रॉपआउट और बकाया भुगतान पढ़ें, जिनका अभी कोई इतिहास नहीं है उनके लिए ईमानदारी से "मापा नहीं गया" दिखाया जाता है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है और तब तक बंद रहता है जब तक कोई व्यवस्थापक इसे चालू न करे।

मूल विद्यालय और क्षेत्र: मापा गया रूपांतरण, नियोजित दौरा

उन विद्यालयों को दर्ज करें जहाँ से आवेदक आते हैं, देखें कि हर एक वास्तव में कितना नामांकन में बदलता है, परिवार द्वारा केवल घोषित स्रोत को सत्यापित स्रोत से अलग पहचानें, और क्षेत्र के कार्यक्रम व बजट के भीतर दौरे का मार्ग बनाएँ। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक और तब तक बंद जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

मुक्त पाठ्यक्रम और EdTech: सतत प्रवेश, ट्रायल क्लास, प्रगति और वापसी का रास्ता

ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोफ़ाइल चालू कीजिए और पूरा चक्र एक साथ सामने आ जाता है: बिना समय-सीमा वाला सतत प्रवेश, एक ट्रायल क्लास, भुगतान लेने के लिए तैयार ऑनलाइन नामांकन फ़ॉर्म, ऐसी सीखने की प्रगति जो कभी आँकड़ा गढ़ती नहीं, प्रमाणपत्र, अगला पाठ्यक्रम, और जो बीच में रुक गए उनके लिए लौट आने का न्योता। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है, और तब तक बंद रहता है जब तक कोई एडमिन इसे चालू न कर दे।

एग्जीक्यूटिव और कॉर्पोरेट शिक्षा: निजी बैच, रोस्टर अपलोड और वह रिपोर्ट जो एचआर को मिलती है

एक कंपनी आपके संस्थान को नियुक्त करती है, आप उसके लिए एक निजी बैच खोलते हैं, एचआर कर्मचारियों की स्प्रेडशीट भेजता है, और कुछ समय बाद पूछता है कि समूह कैसा कर रहा है। यह ब्लॉक यह सब करता है, बिना CRM के भीतर दूसरा CRM खड़ा किए: कंपनी वही कंपनी रिकॉर्ड है जो आपके पास पहले से है, डील आपकी सामान्य पाइपलाइन पर चलती है, और नामांकन उसी इंजन से होता है जिससे हर दूसरा छात्र गुज़रता है। कर्मचारी-दर-कर्मचारी विवरण डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है, और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न कर दे।

पूर्व छात्र और एडवांसमेंट: धन संग्रह में जो शैक्षणिक कड़ी छूट गई थी

अपने स्कूल से निकले लोगों को उस व्यक्ति से जोड़िए जिसे गैर-लाभकारी मॉड्यूल पहले से जानता है, और हर पूर्व छात्र की सहभागिता बिना कोई आँकड़ा गढ़े पढ़िए। यह खंड धन संग्रह का मॉड्यूल नहीं है: कोष, दान, अभियान और रसीदें वहीं रहती हैं जहाँ पहले थीं। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है, वैकल्पिक है, और तब तक बंद रहता है जब तक कोई प्रशासक इसे चालू न करे।

करियर और रोज़गार: रिक्ति से प्लेसमेंट रिपोर्ट तक, बिना आँकड़े गढ़े

छात्रों और पूर्व छात्रों की नौकरी को उन्हीं कंपनियों, लोगों और सौदों पर चलाइए जो पहले से हैं। नियोक्ता वही कंपनी रिकॉर्ड है, साझेदारी सामान्य सौदा है, और रिक्ति कभी बिक्री के अवसर में नहीं मिलती। प्लेसमेंट रिपोर्ट उन्हें बिना नौकरी नहीं गिनती जिनसे पूछा ही नहीं गया, और अंश तथा हर दोनों लिखकर दिखाती है। यह शिक्षा वर्टिकल का हिस्सा है और वैकल्पिक है।

सेटिंग्स

टर्मिनल: एजेंट से अपने ही CRM के भीतर बनवाइए

टर्मिनल प्रशासकों को एक ऐसे एजेंट से बातचीत देता है जो इस CRM को बदलता है: ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड, ऑटोमेशन, रिपोर्ट और आपका अपना कोड। यह केवल आपके संगठन को छूता है, संगठन हटाने पर इसका बनाया सब कुछ हट जाता है, और यह तब तक बंद रहता है जब तक कोई चालू न करे।

अपना ईमेल मेलबॉक्स (IMAP/SMTP)

Google या Microsoft के बिना भी कोई भी ईमेल मेलबॉक्स CRM से जोड़ें: संदेश पढ़ने के लिए IMAP सर्वर भरें और CRM से भेजना हो तो SMTP भी। सहेजने से पहले कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं और एक से अधिक मेलबॉक्स जोड़ सकते हैं।

रिसेप्शन और बुकिंग · दिन की कतार, समय-सीमा वाली अस्थायी बुकिंग और प्रतीक्षा सूची

रिसेप्शन टैब एक ही कतार दिखाता है जिसमें वही है जिस पर अभी कार्रवाई चाहिए, देरी की क़ीमत के हिसाब से क्रम में। बुकिंग टैब बुकिंग बनाता और सँभालता है: अनिवार्य समय-सीमा वाली अस्थायी बुकिंग, निश्चित और पुष्ट तक बढ़ना, वह चुनौती जो सिर्फ़ समय-सीमा घटाती है, भरे हुए दिनों में प्रतीक्षा सूची, और रद्दीकरण।

समूह, इवेंट और स्थान · ब्लॉक, BEO और घंटे के हिसाब से एजेंडा

समूह टैब कमरों के ब्लॉक को कट-ऑफ तारीख़ और असली पिकअप के साथ देखता है। इवेंट टैब प्रॉपर्टी के इवेंट, राजस्व की पंक्तियाँ और प्रकाशित होते ही जम जाने वाला सेवा आदेश (BEO) दिखाता है। कोटेशन टैब जमे हुए विनिमय दर के साथ तीन स्तरों वाले प्रस्ताव जारी करता है, और स्थान टैब हॉल की एजेंडा घंटे के हिसाब से सँभालता है, सजावट और उठाव को गिनते हुए।

टूर, यात्रा-कार्यक्रम और टिकट · मैनिफ़ेस्ट, शर्तें और QR

प्रस्थान टैब टूर की रवानगी सँभालता है: संचालन के फ़ैसले वाला मैनिफ़ेस्ट, यात्री-वार बोर्डिंग और कारण के साथ रद्दीकरण। प्रकाशित हो चुके दायित्व-पत्र अपरिवर्तनीय होते हैं और बिना हस्ताक्षर वाले यात्री की बोर्डिंग रोक देते हैं। यात्रा-कार्यक्रम टैब कई दिनों के पैकेज सप्लायरों और ईमानदार मार्जिन के साथ बनाता है, और टिकट टैब QR कोड वाले पास जारी करता है जिन्हें बिना इंटरनेट भी जाँचा जा सकता है।

कमीशन, मूल्य समता और चैनल · लेखा, चैनल-वार क़ीमतें और सीधी बिक्री

कमीशन टैब एजेंसियों और OTA का लेखा एक ऐसी बही की तरह दिखाता है जिसमें सिर्फ़ प्रविष्टियाँ जुड़ती हैं: वापसी भी एक नई प्रविष्टि है, और अलग-अलग मुद्राएँ कभी जोड़ी नहीं जातीं। समता टैब हर चैनल की घोषित क़ीमत की तुलना सीधी क़ीमत से करता है और हर चैनल के नाम वह रकम लिखता है जो वह शुद्ध छोड़ता है। OTA से सीधे की ओर वाला अभियान उन मेहमानों को पहचानता है जिन पर सीधी पेशकश करना फ़ायदे का सौदा है।

मेहमान 360 और पोर्टल · एकल प्रोफ़ाइल, एलर्जी और मैजिक लिंक

हर मेहमान की एक ही प्रोफ़ाइल होती है, जो वेबसाइट, एजेंसी और OTA की बुकिंग में एक ही व्यक्ति को पहचानती है, जिसमें विलय वापस लिया जा सकता है और नक़ाबपोश ईमेल को वही समझा जाता है जो वह है। एलर्जी और पसंद बुकिंग के साथ चलती हैं और विभाग-वार पुष्ट होती हैं। मेहमान पोर्टल में प्रवेश पक्के ईमेल पर भेजे गए मैजिक लिंक से होता है, और लॉयल्टी मेहमान को होटल के अंक कार्यक्रम से जोड़ती है।

विश्लेषण और AI · पेस, पिकअप, अलर्ट, सेवा-सुधार और ब्रीफ़िंग

पेस और पिकअप टैब माँग को दोनों अक्षों पर पढ़ता है: किसी आने वाली रात के लिए बही में अभी कितना है, और वह पिछले साल की उतनी ही पूर्व-अवधि से कैसा है। अलर्ट फ़ैसले के क्षणों पर चेताते हैं, स्पैम बने बिना। सेवा-सुधार टैब चेक-आउट से पहले सुधार को प्राथमिकता देता है, प्रतिष्ठा टैब NPS और रुकी हुई समीक्षाएँ दिखाता है, और AI ब्रीफ़िंग सिर्फ़ समुच्चयों पर एक पाठ तैयार करती है।

खाते · पदानुक्रम और समेकित चित्र

खाते टैब आपके सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दो दृश्यों में दिखाता है, सूची और पदानुक्रम, और हर खाते का समेकित चित्र खोलता है जिसमें MRR, पाइपलाइन (ARR), हेल्थ, खुले टिकट और प्रयुक्त / खरीदी गई सीटें होती हैं। यह देखने के काम आता है कि कोई डिवीज़न किसी समूह की है, और एक नज़र में जानने के लिए कि खाता विस्तार के लिए तैयार है या नवीनीकरण पर शिकायत करने वाला है।

सब्सक्रिप्शन और ARR · संशोधनों की शृंखला

SaaS वर्टिकल में सब्सक्रिप्शन प्रभावी तिथि वाले संशोधनों की एक शृंखला है, और ARR उस शृंखला के किसी एक क्षण से निकाला जाता है, वह कभी हाथ से भरा गया फ़ील्ड नहीं होता। कोई नवीनीकरण खोलने पर संशोधनों की शृंखला दिखती है, जिसमें हर बदलाव की प्रभावी तिथि, प्रकार, MRR और सीटें होती हैं, और बगल में आज का ARR।

नवीनीकरण · GRR और NRR

नवीनीकरण टैब नवीनीकरण को अपने अलग फ़नल की तरह सँभालता है, जिसमें चरण, संभावना, आधार, परिणाम और दोनों के बीच का अंतर होता है। ऊपर, पिछले बारह महीनों के GRR और NRR यह सार बताते हैं कि आपने अपने राजस्व का कितना हिस्सा रोका और वह मौजूदा आधार के भीतर कितना बढ़ा।

खाते की सेहत · समझाने योग्य स्कोर

हेल्थ टैब हर खाते का स्कोर दिखाता है, जिसमें मॉडल का गणना किया गया आँकड़ा और हाथ से बदला गया आँकड़ा अगल-बगल रहते हैं, साथ ही बदलाव का कारण, श्रेणी और प्रमुख जोखिम। यह कस्टमर सक्सेस टीम के लिए है, ताकि जोखिम रद्दीकरण में बदलने से पहले वह जोखिम वाले खातों की कतार पर काम कर सके, और इतिहास वह रुझान दिखाता है जो अकेले आँकड़े से कहीं ज़्यादा कहता है।

राजस्व रिसाव · निष्कर्षों की कतार

राजस्व रिसाव टैब वह पैसा गिनाता है जो आपके संचालन ने बिना जाने मेज़ पर छोड़ दिया: बिना बिल का उपयोग, अधिकार-सीमा से ऊपर की छूट, बिना इनवॉइस वाला सब्सक्रिप्शन, लागू न हुई मूल्य वृद्धि और बिना पुनरीक्षण वाला नवीनीकरण। हर निष्कर्ष का प्रकार, राशि, गंभीरता और पहचान की तारीख़ होती है, और ऊपर दिखता है कि कितने खुले हैं और कितनी राशि जोखिम में है।

विनिर्माण · औद्योगिक उत्पाद का कॉन्फ़िगरेशन

उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों के किसी असंभव जोड़ को कोटेशन तक पहुँचने ही नहीं देता। आप हर उत्पाद की विशेषताएँ और मान घोषित करते हैं, नियम लिखते हैं (माँगता है, बाहर करता है, पूर्व-शर्त, चुनाव की न्यूनतम और अधिकतम संख्या), और CRM कोई भी क़ीमत बनाने से पहले ग्राहक के चुनाव को जाँच लेता है। अमान्य कॉन्फ़िगरेशन से न सामग्री की सूची बनती है न क़ीमत, और हर स्वीकृत कॉन्फ़िगरेशन जो बेचा गया उसके अपरिवर्तनीय चित्र के रूप में सँभालकर रखी जाती है।

विनिर्माण · उपलब्धता और डिलीवरी का वादा (ATP)

उपलब्धता उस सवाल का जवाब देती है जो औद्योगिक ग्राहक हमेशा पूछता है: आप मुझे कब तक दे देंगे? CRM आपके ERP या WMS का स्टॉक उत्पाद, संयंत्र, लॉट और सीरियल के हिसाब से दर्शाता है, और उपलब्ध तथा ATP (यानी रास्ते में आ रही पूर्ति गिनकर कितना वादा किया जा सकता है) निकालता है, हर पंक्ति को उपलब्ध, कम, बैकऑर्डर या ख़त्म के रूप में वर्गीकृत करते हुए। CRM लेखांकन वाले स्टॉक का स्वामी नहीं है: वह इस दर्पण को पढ़ता है और हमेशा बताता है कि वह किस समय का है।

विनिर्माण · निर्यात नियंत्रण और अनुपालन

निर्यात नियंत्रण एक असली रोक है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहती है। चालू होने पर हर बिक्री आपकी अपनी नियंत्रण सूची (वर्गीकरण, प्रतिबंधित गंतव्य और लाइसेंस की माँग) के सामने से गुज़रती है, और नतीजा ऑर्डर को आगे नहीं बढ़ने देता, जब तक कि अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति कारण बताकर छूट दर्ज न करे। हर जाँच और हर छूट एक ऐसे इतिहास में रहती है जिसे न संपादित किया जा सकता है न मिटाया।

विनिर्माण · औद्योगिक ERP के साथ इंटीग्रेशन

SellioCRM कोई ERP नहीं है: वह न बिल बनाता है न उत्पादन की योजना। वह जो करता है वह है आपके ERP तक ऑर्डर को सुरक्षित तरीक़े से पहुँचाना: भेजने से पहले जाँचता है, दोहराव के जोखिम के बिना भेजता है, ERP के संदर्भ के साथ पुष्टि दर्ज करता है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी फ़र्क़ को छिपाने के बजाय दिखा देता है। SAP और NetSuite से जुड़ाव आपके अपने ERP की क्रेडेंशियल से होता है और वह सेटिंग्स → इंटीग्रेशन में सेट किया जाता है।

मरीज़ · पंजीकरण, संवेदनशील डेटा और सहमति

मरीज़ स्क्रीन उन लोगों का प्रशासनिक पंजीकरण है जिनका क्लिनिक इलाज करता है, जिसमें मरीज़ 360 दृश्य मिलता है। यहाँ आप संख्या उजागर किए बिना पहचानकर्ता जोड़ते हैं, उद्देश्य और चैनल के हिसाब से सहमति दर्ज और रद्द करते हैं, दस्तावेज़ तथा क़ानूनी अभिभावक कूटबद्ध रूप में रखते हैं और दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट सँभालते हैं। संवेदनशील डेटा का हर पठन दर्ज होता है।

अपॉइंटमेंट, निर्देशिका और मरीज़ सेवा

तीन स्क्रीन जो रिसेप्शन का दिन चलाती हैं। निर्देशिका संगठनों, पेशेवरों और सेवाओं का वह कैटलॉग है जो अपॉइंटमेंट को भरता है। अपॉइंटमेंट स्क्रीन समय-स्लॉट बनाती है, ओवरलैप के विरुद्ध ताले के साथ अपॉइंटमेंट तय करती है, टेलीमेडिसिन सँभालती है और प्रतीक्षा सूची चलाती है। सेवा स्क्रीन अनुरोध, शिकायत और लोकपाल के मामले समय-सीमा, वृद्धि और NPS के साथ दर्ज करती है।

पात्रता और पूर्व प्राधिकरण

दो स्क्रीन जो दावा नामंज़ूर होने के सबसे बड़े कारण पर वार करती हैं: बिना मान्य कवरेज या बिना प्राधिकरण के इलाज कर देना। पात्रता में आप लाभार्थी का कवरेज दर्ज करते हैं और बीमा कंपनी के पास जाँच भेजते हैं। प्राधिकरण में आप किसी प्रक्रिया का पूर्व प्राधिकरण, ड्राफ़्ट से अपील तक, समय-सीमा, प्राधिकरण संख्या और स्वीकृति दर के साथ चलाते हैं।

मरीज़ों का रिकॉल और संचार नीति

रिकॉल उन्हें दोबारा सक्रिय करता है जो लंबे समय से नहीं लौटे: आप चैनल के हिसाब से निष्क्रियता के नियम बनाते हैं और प्रीव्यू बताती है कि कितने मरीज़ हैं और सचमुच कितनों से संपर्क किया जा सकता है। संचार स्क्रीन संस्थान की भेजने की नीति तय करती है, जिसमें ख़ामोशी की खिड़की, समय क्षेत्र और प्रति मरीज़ दैनिक सीमा होती है। दोनों स्क्रीन साथ काम करती हैं, और दोनों पर सहमति का ही राज चलता है।

मरीज़ और रेफ़र करने वाले पेशेवर के पोर्टल

यह वर्टिकल दो बाहरी पोर्टल प्रकाशित करती है, एक मरीज़ के लिए और एक रेफ़र करने वाले पेशेवर के लिए। दोनों में प्रवेश ईमेल पर भेजे गए लिंक से होता है, बिना पासवर्ड, और वे सिर्फ़ प्रवेश करने वाले का ही डेटा दिखाते हैं। ईमेल को आप CRM से अधिकृत करते हैं, लिंक भेजते हैं और जब चाहें रद्द कर देते हैं: रद्द करते ही पहुँच उसी क्षण कट जाती है।

ग्राहक की पहचान और 360 दृश्य · रिटेल किसी व्यक्ति को कैसे पहचानता है

रिटेल में वही व्यक्ति कभी एक ईमेल, कभी एक फ़ोन, कभी दुकान का एक कोड और कभी एक डिवाइस बनकर आता है। यह स्क्रीन दिखाती है कि ग्राहक किन संकेतों से पहचाना गया, विलय का इतिहास और उन्हें वापस लेने का बटन, जोखिम के संकेतों से निकाला गया भरोसे का अंक, वह घर जिससे एक ही पते पर कैंपेन दोहराया न जाए, और दर्ज की गई पसंद।

दर्शाए गए ऑर्डर और छोड़े गए कार्ट

ऑर्डर टैब वे बिक्रियाँ दिखाता है जिन्हें CRM आपके प्लेटफ़ॉर्म से दर्शाता है, हमेशा स्रोत और पढ़े जाने के क्षण के साथ, और हर ऑर्डर की मदें खोल देता है। छोड़े गए कार्ट टैब बताता है कि कितने कार्ट रास्ते में छूट गए, कितने वापस आए, वापसी दर क्या रही और कितना राजस्व लौटा।

वापसी और अदला-बदली · धन-वापसी, दुकान क्रेडिट और पात्रता

वापसी टैब बताता है कि कितनी वापसियाँ हुईं, कितनी धन-वापसी में बदलीं, कितनी अदला-बदली में बदलीं और अदला-बदली की दर क्या रही। हर पंक्ति कारण लाती है, यह भी कि वह नीति की अवधि के भीतर है या नहीं, कितना धन लौटाया गया और कितना दुकान क्रेडिट बना, और ये आख़िरी दो जान-बूझकर अलग स्तंभों में रहते हैं।

समीक्षाएँ और प्रतिष्ठा · NPS, समस्या वाले उत्पाद और ग्राहक ने जो लिखा

समीक्षा टैब दुकान का NPS प्रमोटर, तटस्थ और डिट्रैक्टर के साथ दिखाता है, समस्या वाले उत्पाद बताता है, यानी वे सामान जिनकी समीक्षाएँ बहुत हैं और जिनमें नकारात्मक का अनुपात ऊँचा है, और आपको हर उत्पाद के पीछे की समीक्षाएँ खोलने देता है, अंक, पाठ और सत्यापित ख़रीद के चिह्न के साथ।

ऑनलाइन दुकान जोड़ना · Shopify, WooCommerce और Magento

SellioCRM और आपकी ऑनलाइन दुकान के बीच जुड़ाव की मार्गदर्शिका। आप सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन के भीतर, दुकान का पता और वेबहुक का गुप्त कोड भरते हैं, बनी हुई URL को प्लेटफ़ॉर्म में कॉपी करते हैं, और ग्राहक तथा ऑर्डर अपने आप आने लगते हैं। मॉडल यह है कि अपनी दुकान लाइए: खाता आपका है, इसमें न कोई शुल्क है न हमारी बिचौलिया भूमिका।

परियोजनाएँ, इकाइयाँ और बिक्री का दर्पण

परियोजनाएँ कैसे दर्ज करें, इकाइयों और भूखंडों का स्टॉक कैसे बनाएँ (एक-एक करके या स्प्रेडशीट से) और बिक्री का दर्पण कैसे चलाएँ। साथ ही इकाई की अवस्था मशीन भी समझाई गई है, जो तय करती है कि स्थिति के कौन से बदलाव मान्य हैं और जो दो लोगों को एक ही इकाई बुक करने से रोकती है।

आरक्षण, भुगतान का सिम्युलेटर और प्रस्ताव

दोहरे आरक्षण के जोखिम के बिना इकाई कैसे आरक्षित करें, सिम्युलेटर में भुगतान का प्रवाह कैसे बनाएँ (बुकिंग राशि, बयाना, मासिक किश्तें, बड़ी किश्तें, चाबी और वित्तपोषण), वर्तमान मूल्य तथा अधिकार-सीमा वाले नियम-उल्लंघन कैसे समझें, और सिमुलेशन को ऐसे प्रस्ताव में कैसे बदलें जो आगे चलकर बिक्री बन जाए।

ब्रोकर, एजेंसियाँ, लीड के स्रोत, विज़िट और ड्यूटी

बिक्री की टीम कैसे बनाएँ (ब्रोकर, टीमें और साझेदार एजेंसियाँ), लीड जुटाने के स्रोत डुप्लिकेट की नीति के साथ कैसे दर्ज करें, विज़िट कैसे तय करें और नापें, ब्रोकर-वार रैंकिंग के साथ, और बिक्री केंद्र तथा ड्यूटी की सूची बिना ओवरलैप के कैसे बनाएँ।

ऋण जाँच, अनुबंध, बिक्री और बैंक हस्तांतरण

हाँ से पैसे तक का रास्ता: SLA की समय-सीमा के साथ ख़रीदार की ऋण जाँच की चेकलिस्ट, प्रस्ताव से जमे हुए चरों वाला अनुबंध बनाना और उस पर हस्ताक्षर, कमीशन के बँटवारे के साथ बिक्री दर्ज करना, और बैंक हस्तांतरण को राशि जारी होने तक देखना।

निर्माण, निरीक्षण, चाबी सौंपना और अनुबंध रद्द करना

इस वर्टिकल की बिक्री-पश्चात प्रक्रिया: पड़ावों के हिसाब से निर्माण की प्रगति प्रकाशित करना, इकाई का निरीक्षण एक-एक बिंदु की सूची के साथ करना, चाबी सौंपना दर्ज करना और, जब सौदा टूट जाए, दंड, रोक और वापसी की गणना ऐसे रद्दीकरण या हस्तांतरण में करना जो अनुमोदन से गुज़रता है और कमीशन को प्रतिवर्तित कर देता है।

ग्राहक पोर्टल और दलाल पोर्टल

दो सार्वजनिक पोर्टल, एक क्रेता के लिए और एक दलाल के लिए, जिनमें प्रवेश ईमेल पर भेजे गए लिंक से होता है, बिना पासवर्ड के। क्रेता प्रस्ताव, अनुबंध, निरीक्षण और निर्माण देखता है; दलाल अपने प्रस्ताव, बिक्री और जमा कमीशन देखता है। कौन प्रवेश करेगा, यह आप अधिकृत ईमेल की सूची से तय करते हैं।

कैंपेन, रियल एस्टेट BI और ERP से जुड़ाव

मॉड्यूल की तीन पठन और जुड़ाव वाली स्क्रीन: अधिग्रहण कैंपेन, जिनकी लागत और प्रति लीड लागत utm_campaign के आधार पर जोड़ी जाती है, वह BI डैशबोर्ड जिसमें फ़नल, VSO, नो-शो और राजस्व हैं, और वह इंटीग्रेशन जो परियोजनाओं तथा इकाइयों को आपके ERP से जोड़कर वहां का डेटा पढ़ता है।

पक्ष, ऑनबोर्डिंग और स्क्रीनिंग · वह पंजीकरण जिसे नियामक स्वीकार करता है

यह लेख उन तीन स्क्रीन को समझाता है जो वित्तीय वर्टिकल का केंद्र बनाती हैं: पक्ष, जहां व्यक्ति, संगठन, स्वामित्व ग्राफ़ और अंतिम लाभार्थी रहते हैं; ऑनबोर्डिंग, जहां हर पक्ष को आवश्यकताओं की चेकलिस्ट वाला एक केस और एक मुहरबंद निर्णय मिलता है; और स्क्रीनिंग, जहां पहचान, प्रतिबंध और PEP की जांच बाज़ार के प्रदाताओं द्वारा चलाई जाती है।

ऑफ़र और अनुबंधन · प्रस्ताव से सक्रिय उत्पाद तक

जब पक्ष का KYC स्वीकृत हो जाता है, तब वह कोई उत्पाद पा सकता है। ऑफ़र स्क्रीन प्रस्ताव बनाती है और स्वीकृति या अस्वीकृति को उपयुक्तता के निर्णय के रूप में दर्ज करती है। अनुबंधन स्क्रीन वह आंतरिक प्रक्रिया चलाती है जो स्वीकृत ऑफ़र से जन्म लेती है और विश्लेषण, स्वीकृति या अस्वीकृति से होते हुए सक्रियण तक जाती है। हर निर्णय अपरिवर्तनीय ट्रेल में मुहरबंद हो जाता है।

हाउसहोल्ड · पारिवारिक या आर्थिक समूह को पूरा देखना

एक हाउसहोल्ड कई पक्षों को एक परिवार या आर्थिक समूह में जोड़ता है और समूह की समेकित संपत्ति दिखाता है, हमेशा मुद्रा के अनुसार अलग-अलग। संबंध प्रबंधक को यही दृश्य चाहिए होता है जब ग्राहक एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा घर होता है जिसमें जीवनसाथी, बच्चे, होल्डिंग और परिचालन कंपनी शामिल हैं।

गवर्नेंस · क्षेत्राधिकार, निर्णय ट्रेल और कानूनी होल्ड

गवर्नेंस स्क्रीन उन तीन हिस्सों को संभालती है जो वित्तीय वर्टिकल को ऑडिट के सामने टिकाऊ बनाते हैं: क्षेत्राधिकार की वह सूची जिसे आप खुद संपादित करते हैं, विनियमित निर्णयों की वह अपरिवर्तनीय ट्रेल जिसकी अखंडता जांची जा सकती है, और वे कानूनी होल्ड जो जांच के दायरे में आए किसी विषय को हटाए जाने से रोकते हैं।

संपत्तियां और उपकरण · इतिहास जगह से जुड़ा रहता है, व्यक्ति से नहीं

फ़ील्ड सेवाएं वर्टिकल में इतिहास पते और वहां लगे उपकरण का होता है, संपर्क का नहीं। यह संपत्तियां टैब है: संपत्ति का पंजीकरण, वह पहुंच खंड जो बेकार गई विज़िट रोकता है, जगह के संपर्क अपनी भूमिकाओं के साथ, ब्रांड, मॉडल और सीरियल नंबर वाले उपकरण, और वे अलर्ट जो सिस्टम खुद उम्र, वारंटी तथा बार-बार होने वाली विफलताओं पर उठाता है।

सेवा अनुबंध और रखरखाव योजनाएं · वह राजस्व जो दोहराता है

इस वर्टिकल के दो हिस्से दोहराए जाने वाले काम को संभालते हैं: वाणिज्यिक टैब के सेवा अनुबंध, जिनमें प्रतिक्रिया समय, प्रति जॉब मूल्य सीमा, खरीद आदेश की अनिवार्यता, अनुमोदन सीमा और नियमित निवारक निरीक्षण होते हैं; और रखरखाव योजनाएं, जो अवधि की विज़िट बनाती हैं, खुद नवीनीकृत होती हैं या समाप्त हो जाती हैं और ग्राहक को पोर्टल में दिखती हैं।

ग्राहक पोर्टल · वह क्या देखता है, क्या करता है और आप पहुंच कैसे देते हैं

ग्राहक पोर्टल वह सार्वजनिक पेज है जहां सेवा लेने वाला अपनी संपत्तियां, सेवाएं, अनुमान, इनवॉइस और रखरखाव योजनाएं देखता है। प्रवेश ईमेल पर भेजे गए लिंक से होता है, बिना पासवर्ड के, और केवल उन्हीं ईमेल के लिए काम करता है जिन्हें आपकी टीम ने अनुमति दी है। वहीं ग्राहक अनुमान का कोई विकल्प खुद मंज़ूर करता है और किसी इनवॉइस के भुगतान का अनुरोध खुद करता है, बिना किसी को फ़ोन किए।

वाहन इन्वेंट्री · पंजीकरण, चेसिस नंबर और उपलब्धता

इन्वेंट्री टैब वह जगह है जहां असली वाहन CRM में आता है और जहां टीम देखती है कि बेचने को क्या उपलब्ध है। यह बताता है कि वाहन कैसे दर्ज करें, VIN की जांच क्यों होती है, वाहन की हर स्थिति का क्या अर्थ है, और आपको केवल उन्हीं स्टोरों की इन्वेंट्री क्यों दिखती है जिन तक आपकी पहुंच है।

सौदेबाज़ी की मेज़ · किस्त, कीमत और एक्सचेंज में आई पुरानी कार

डेस्किंग टैब वह हिसाब है जो किसी भी अनुबंध से पहले काउंटर पर लगाया जाता है: किसी कीमत पर किस्त कितनी बनेगी, और ग्राहक जो किस्त देने को तैयार है उसमें कितनी कार आ जाएगी। यह लेख हर फ़ील्ड बताता है, यह भी कि पुरानी कार और उस पर बचा कर्ज़ हिसाब में कैसे आते हैं, और यह भी कि यह मेज़ जानबूझकर क्या नहीं करती।

टेस्ट ड्राइव और आरक्षण · कार रोकना और उसे बिक्री में बदलना

टेस्ट ड्राइव कैसे तय करें और उसका नतीजा कैसे दर्ज करें, और किसी ग्राहक के लिए वाहन कैसे आरक्षित करें, आरक्षण कैसे छोड़ें या उसे बिक्री में कैसे बदलें। यह उस ताले को भी समझाता है जो सुनिश्चित करता है कि एक ही कार एक ही समय में दो बार आरक्षित न हो।

अवसर · समय-सीमा से बाहर गए लीड और दोबारा खरीद के उम्मीदवार

अवसर टैब वे दो सूचियां दिखाता है जो हर दिन पैसा बनाती हैं: उन ग्राहकों की दिलचस्पी जिनसे कोई तय समय के भीतर संपर्क नहीं कर पाया, और वे ग्राहक जिनकी मौजूदा कार पहले ही बदलाव का संकेत दे रही है। यह बताता है कि हर सूची की गणना कैसे होती है, दिखने वाले कारकों का क्या अर्थ है और हर पंक्ति के साथ क्या करना है।

मामले और नैतिक दीवार · कौन क्या देखता है

मामला कानूनी मॉड्यूल का केंद्र है और वह एक नैतिक दीवार से सुरक्षित रहता है: उसे केवल वही देख पाता है जिसे नामित किया गया हो, और सिस्टम का प्रशासक भी उस दीवार को पार नहीं करता। यह लेख बताता है कि मामला कैसे बनाएं, नामांकन कैसे काम करता है, पहुंच का रिकॉर्ड क्या है और कारण बताकर मिलने वाली आपातकालीन पहुंच कैसी होती है।

हितों का टकराव जांच · मुकदमा स्वीकारने से पहले

हितों का टकराव जांच फर्म के सभी मामलों के पक्षों को खंगालती है, उन मामलों के भी जिन्हें आप देख नहीं सकते, और सिर्फ मेटाडेटा लौटाती है: टकराव है या नहीं, जोखिम कितना है, कारण क्या है और किसके पास मामला ले जाना है। यह बताता है कि जांच कब चलाएं, परिणाम कैसे पढ़ें और निर्णय को अपरिवर्तनीय ढंग से कैसे दर्ज करें।

समय-सीमाएं · गणना, रडार और अंतिम समय-सीमा

कानूनी मॉड्यूल में समय-सीमा की तिथि गिनी जाती है, टाइप नहीं की जाती: आप शुरुआती बिंदु और दिनों की संख्या भरते हैं, कार्यदिवस या कैलेंडर दिन चुनते हैं, और सिस्टम मामले के क्षेत्राधिकार के अवकाश लागू करता है। यह लेख सहेजने से पहले का पूर्वावलोकन, बीत चुकी और आने वाली समय-सीमाओं का रडार, तथा अंतिम समय-सीमा की अतिरिक्त सुरक्षा समझाता है।

फीस, समय, चालान और ग्राहक का खाता

कानूनी मॉड्यूल पैसे को कैसे संभालता है: प्रस्ताव देने से पहले पूर्वावलोकन वाले पांच फीस मॉडल, बिल योग्य समय की प्रविष्टि, वह चालान जो घंटों और स्वीकृत फीस से अपने आप बन जाता है और अंतिम रूप देते ही अपरिवर्तनीय हो जाता है, और ग्राहक का न्यास खाता, जो कभी ऋणात्मक नहीं होता और कभी किसी दूसरे ग्राहक के खाते से नहीं मिलता।

उत्पादक, संपत्तियां और खेत · इस वर्टिकल का भौतिक आधार

कोई भी कृषि सामग्री बेचने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि उत्पादक कौन है, वह कहां बोता है और कितना बोता है। यह पेज बताता है कि कृषि उत्पादक, आर्थिक समूह, पोर्टफोलियो, संपत्ति और खेत कैसे दर्ज करें, और हर खेत की हर सीज़न की बुवाई योजना कैसे दर्ज करें, जिससे अपेक्षित उपज और खपत की संभावना निकलती है।

वस्तु-विनिमय और अनाज अनुबंध · अदला-बदली, मूल्य-निर्धारण और प्राप्ति

कृषि व्यवसाय में उत्पादक अक्सर सामग्री का भुगतान अनाज से करता है, और अनाज का दाम बाद में तय होता है। यह पेज वस्तु-विनिमय समझाता है, जो एक साथ अनाज का भौतिक शेष और सामग्री का वित्तीय शेष दोनों संभालता है, साथ ही आंशिक मूल्य-निर्धारण वाला अनाज अनुबंध, नमी और अशुद्धि की कटौती के साथ प्राप्ति, और वह ऋण सीमा तथा गारंटी जो इस सब को टिकाती है।

पता-योग्यता · लॉट, इतिहास और QR का सार्वजनिक पेज

पता-योग्यता का मतलब है किसी अनाज लॉट की पूरी कहानी बता पाना: वह किस खेत से आया, उस पर कौन सी सामग्री लगी, कटाई कब हुई, प्राप्ति कब हुई और वह कहां-कहां से गुज़रा। यह पेज बताता है कि लॉट कैसे बनाएं, घटनाओं का इतिहास कैसे भरें और QR कोड का उपयोग कैसे करें, जो एक सार्वजनिक पेज खोलता है जिसमें लॉट का मूल होता है और कुछ भी व्यावसायिक नहीं।

उत्पादक पोर्टल · ईमेल से पहुंच और वह क्या देखता है

उत्पादक पोर्टल एक बाहरी क्षेत्र है जहां कृषि उत्पादक अधिकृत ईमेल से प्रवेश करता है और अपने कोटेशन, अनाज अनुबंध, वस्तु-विनिमय सौदे, तकनीकी दौरे और लॉट देखता है। कोई पासवर्ड नहीं है: पहुंच दर्ज ईमेल पर भेजे गए लिंक से मिलती है, और उत्पादक केवल वही देखता है जो उसका है। यह पेज बताता है कि पहुंच कैसे दें, उत्पादक कैसे प्रवेश करता है और उसे क्या दिखता है।

गैर-लाभकारी क्षेत्र

संबंधी, दान और रसीदें

संबंधी उस हर व्यक्ति का एकल पंजीकरण है जो संस्था से जुड़ा है, और वह एक साथ कई भूमिकाएं रख सकता है। यह पेज बताता है कि संबंधियों की सूची कैसे पढ़ें, सिस्टम प्रत्यक्ष दान को अप्रत्यक्ष श्रेय से कैसे अलग रखता है, संभावित दोहराव और पंजीकरण विलय कैसे काम करते हैं, और जब कोई प्रतिफल दिया गया हो तो रसीद कटौती योग्य राशि कैसे गिनती है।

गैर-लाभकारी क्षेत्र

लाभार्थी और दीवार · कौन देख सकता है कि किसे सेवा मिल रही है

किसी सामाजिक कार्यक्रम से सेवा पाने वाला व्यक्ति संसाधन जुटाने का दर्शक नहीं है। यह पेज लाभार्थी की दीवार समझाता है: यह डेटा दानदाता के डेटा से अलग क्यों रहता है, कोई मामला कौन देख पाता है, आपातकालीन पहुंच कैसे काम करती है और हर पहुंच निशान क्यों छोड़ती है। यह इस वर्टिकल का सबसे कड़ा नियम है और वह पद देखकर नहीं खुलता।

गैर-लाभकारी क्षेत्र

निधियां, अभियान और अपील · जवाबदेही की कड़ी

जवाबदेही का मतलब है यह बता पाना कि हर रुपया कहां से आया और कहां गया। यह पेज उस कड़ी को समझाता है जो यह जवाब संभव बनाती है: उपयोग की पाबंदी वाली निधि, लक्ष्य वाला अभियान, वह अपील जो बताती है कि दान असल में किस वजह से आया, दान का निधियों में आवंटन, और वह आय का आंकड़ा जो केवल प्रत्यक्ष दान गिनता है।

Android और iPhone के लिए ऐप

SellioCRM का Android और iPhone के लिए एक नेटिव ऐप है जो वेबसाइट वाला ही खाता उपयोग करता है। वह मेज़ से दूर के काम के लिए बना है: रिकॉर्ड देखना और बनाना, दिन के कार्य निपटाना, बातचीत का जवाब देना, अनुरोध अनुमोदित करना, विज़िट का चेक-इन करना और डेटा से सवाल पूछना। कॉन्फ़िगरेशन का काम वेबसाइट पर ही रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर ऐप वे स्क्रीन अपने भीतर खोल देता है।

CTA · ट्रैक किए जा सकने वाले कॉल-टू-एक्शन

CTA एक कॉल-टू-एक्शन बटन है जिसका अपना लिंक होता है, जो व्यक्ति को गंतव्य तक ले जाने से पहले हर क्लिक गिनता है। यह मापने के काम आता है कि आपकी वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल या हस्ताक्षर में कौन सा निमंत्रण काम करता है, और उन क्लिक को किसी कैंपेन से जोड़ने के काम आता है। आप CTA मार्केटिंग में बनाते हैं और बना हुआ लिंक जहां चाहें वहां उपयोग करते हैं।

उत्पादों की साथ-साथ तुलना

उत्पादों की तुलना करें स्क्रीन आपके कैटलॉग के 2 से 6 उत्पादों को एक ही तालिका में रखती है, सबके लिए वही फ़ील्ड एक पंक्ति में लाती है और उन पंक्तियों को उभारती है जिनमें वे अलग हैं। यह ग्राहक के इस सवाल का तुरंत जवाब देने के काम आती है कि कौन सा मॉडल चुनें, बिना एक-एक उत्पाद खोले।

खाता योजना

खाता योजना वह मानक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप किसी महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए रणनीति दर्ज करते हैं: अवधि के उद्देश्य, उन्हें पाने का तरीका, वह राशि जो आप हासिल करना चाहते हैं और योजना किस स्थिति में है। यह किसी खाते में बढ़ने के इरादे को कुछ ऐसा बना देती है जो लिखा हुआ, समीक्षा योग्य और टीम को दिखने वाला हो।

कस्टमर सक्सेस

QBR · ग्राहक के साथ त्रैमासिक समीक्षा

QBR वह नियमित बैठक है जिसमें आप ग्राहक के साथ बैठकर बीती अवधि की समीक्षा करते हैं: क्या हुआ, खाते की सेहत कैसी है और आगे क्या आना है। SellioCRM इन समीक्षाओं को दो पूरक जगहों पर रखता है: बैठक के औपचारिक रिकॉर्ड के लिए QBR ऑब्जेक्ट, और कंपनी के रिकॉर्ड के भीतर QBR पैनल, जो खाते के संकेतों से एजेंडा भी सुझा देता है।

कॉल स्क्रिप्ट

कॉल स्क्रिप्ट कॉल और पहले संपर्क के लिए दोबारा उपयोग होने वाले रूपरेखा-पाठ हैं, जो सेटिंग्स में रखे जाते हैं ताकि पूरी टीम वही पाठ उपयोग करे। ये शुरुआत, योग्यता जांचने के सवाल और सबसे आम आपत्तियों के जवाब एक जैसे रखने के काम आते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी तरफ़ से कुछ न गढ़े।

सहमति से मिलने वाली समर्थन एक्सेस

डिफ़ॉल्ट रूप से SellioCRM का समर्थन आपके संगठन के व्यावसायिक रिकॉर्ड नहीं देखता। किसी सेवा के दौरान वह आपका डेटा देख सके, इसके लिए किसी प्रशासक को तय अवधि के साथ एक अस्थायी पहुंच चालू करनी पड़ती है। समर्थन जो कुछ भी करता है वह एक ऐसी ट्रेल में दर्ज होता है जो आपको दिखती है, और यह पहुंच कभी भी काटी जा सकती है।

सूचनाएँ और वरीयताएँ

SellioCRM की घंटी तब बताती है जब किसी चीज़ को आपके ध्यान की ज़रूरत है: कोई उल्लेख, आपको सौंपा गया कार्य, अटका हुआ अनुमोदन, समाप्त होता अनुबंध। सूचनाएँ पेज सब कुछ क्रम में दिखाता है, और सूचना वरीयताएँ आपको हर श्रेणी के लिए चुनने देती हैं कि आप सिस्टम में पाना चाहते हैं, ईमेल पर, दोनों पर या कहीं नहीं।

इंटीग्रेशन

Copilot में बाहरी टूल (MCP सर्वर)

Vambe सहित कुछ प्रदाता अपना डेटा पारंपरिक API के बजाय MCP टूल सर्वर के रूप में प्रकाशित करते हैं। SellioCRM एक क्लाइंट के रूप में उनसे जुड़ता है: आप अपने खुद के खाते में साइन इन करते हैं, और प्रदाता द्वारा प्रकाशित टूल Copilot में दिखाई देते हैं। कनेक्शन एक व्यवस्थापक द्वारा सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन के अंतर्गत किया जाता है।