स्प्रेडशीट (CSV) से डेटा आयात करें
CSV फ़ाइल से संपर्क, कंपनियाँ या लीड लोड करें, कॉलम को फ़ील्ड से मैप करते हुए।
आप CSV फ़ाइल (Excel, Google Sheets, आदि से निर्यातित) से एक साथ कई रिकॉर्ड लोड कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की सूची में, "आयात" पर क्लिक करें।
- ऑब्जेक्ट खोलें (जैसे संपर्क) और आयात पर क्लिक करें।
- CSV फ़ाइल अपलोड करें। पहली पंक्ति में कॉलम शीर्षक होने चाहिए।
- प्रत्येक फ़ाइल कॉलम को एक ऑब्जेक्ट फ़ील्ड से मिलाएँ (सिस्टम नाम से मिलान का सुझाव देता है)। जो कुछ आप आयात नहीं करना चाहते उसे "अनदेखा करें" के रूप में छोड़ दें।
- डुप्लिकेट से बचने के लिए, एक कुंजी फ़ील्ड और एक मोड चुनें (बनाएँ / अपडेट करें / छोड़ें)।
- पूर्वावलोकन जाँचें और आयात पर क्लिक करें।
स्वचालित सीमांकक और उच्चारण
सिस्टम फ़ाइल के सीमांकक (अल्पविराम, अर्धविराम या टैब) का स्वयं पता लगाता है, इसलिए यूरोपीय लोकेल में सहेजी गई Excel स्प्रेडशीट (जो ";" का उपयोग करती हैं) बिना किसी बदलाव के पहचानी जाती हैं। उच्चारण भी स्वचालित रूप से संभाले जाते हैं: यदि फ़ाइल Latin-1 (Windows-1252) है, जैसा Excel अक्सर सहेजता है, तो इसे आपके लिए परिवर्तित कर दिया जाता है और एक नोट आपको पूर्वावलोकन में उच्चारण जाँचने के लिए कहता है।
डिडुप्लिकेशन: बनाएँ, अपडेट करें या छोड़ें
मैपिंग के बाद, आप एक कुंजी फ़ील्ड चुनते हैं (जैसे ईमेल या दस्तावेज़) ताकि सिस्टम पहले से मौजूद रिकॉर्ड ढूँढ सके, और चुनें कि उनके साथ क्या करना है:
- नया बनाएँ: प्रत्येक पंक्ति एक नया रिकॉर्ड बनती है (कोई डुप्लिकेट खोज नहीं)।
- मौजूदा अपडेट करें: यदि समान कुंजी मान वाला रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, तो इसे फ़ाइल कॉलम से अपडेट किया जाता है (स्प्रेडशीट में मौजूद न होने वाले फ़ील्ड संरक्षित रहते हैं); यदि कोई मौजूद नहीं है, तो एक नया बनाया जाता है।
- डुप्लिकेट छोड़ें: यदि यह पहले से मौजूद है, तो पंक्ति छोड़ दी जाती है; अन्यथा एक नया बनाया जाता है।
स्वीकृत प्रारूप (तिथियाँ, संख्याएँ, बूलियन)
आयात के दौरान सिस्टम सामान्य स्प्रेडशीट प्रारूपों के प्रति सहनशील है: 31/12/2026, 31-12-2026 या 2026-12-31 जैसी तिथियाँ (अस्पष्ट होने पर यह दिन/माह मान लेता है); दशमलव अल्पविराम और हज़ार बिंदु वाली संख्याएँ (1.234,56); और हाँ/नहीं फ़ील्ड के लिए Yes/No, True/False, 1/0 या x। मान फ़ील्ड प्रारूप में परिवर्तित होते हैं और आगे/पीछे की खाली जगहें हटा दी जाती हैं।
संबंध फ़ील्ड (जैसे कंपनी)
किसी संबंध फ़ील्ड के लिए, स्प्रेडशीट में नाम दें (जैसे "Acme" के साथ कंपनी कॉलम)। आयात के दौरान, सिस्टम उस नाम से पहले से पंजीकृत कंपनी का उपयोग करता है या स्वचालित रूप से एक नई बनाता है, नाम दोहराने पर डुप्लिकेट किए बिना।
प्रति पंक्ति त्रुटियाँ और सुधारने के लिए एक रिपोर्ट
प्रत्येक पंक्ति अलग से प्रोसेस होती है: यदि किसी पंक्ति में कोई समस्या है (जैसे संपर्क का ईमेल जैसा आवश्यक फ़ील्ड गायब है), तो केवल वही पंक्ति अस्वीकार होती है और कारण त्रुटि सूची में दिखता है। बाकी सामान्य रूप से आयात होती हैं। अंत में, सारांश दिखाता है कि कितने बनाए गए, अपडेट किए गए, छोड़े गए और विफल हुए, और एक बटन केवल विफल पंक्तियों (मूल कॉलम के साथ एक "_erro" कॉलम) वाली CSV डाउनलोड करता है ताकि आप सुधार कर फिर से आयात कर सकें।