लीड को कन्वर्ट करें (संपर्क, कंपनी और अवसर में)
किसी योग्य लीड को संपर्क + कंपनी में बदलें और, यदि आप चाहें, एक लिंक किया हुआ अवसर खोलें।
जब कोई लीड परिपक्व होती है, तो लीड खोलें और "कन्वर्ट करें" पर क्लिक करें। एक ही चरण में, सिस्टम लिंक किए गए रिकॉर्ड बनाता है और लीड को कन्वर्टेड के रूप में चिह्नित करता है।
क्या बनाया जाता है
- संपर्क: लीड के डेटा (नाम, ईमेल, फ़ोन/मोबाइल, जॉब टाइटल) के साथ पहले से मैप किया हुआ और कंपनी से लिंक किया हुआ।
- कंपनी: यदि लीड में पहले से एक लिंक की गई कंपनी है, तो उसका पुन: उपयोग किया जाता है (डुप्लिकेट किए बिना)। अन्यथा, आप किसी मौजूदा को चुनते हैं या नाम से एक नई बनाते हैं।
- अवसर (वैकल्पिक): फ़नल की शुरुआत में खोला जाता है, जो पहले से कंपनी और संपर्क से लिंक होता है।
अवसर खोलें
"अवसर बनाएं" चेक करें और नाम, बिक्री प्रकार, मूल्य, क्लोज़ तिथि और उत्पाद दर्ज करें। अन्य आवश्यक फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट के साथ भरे जाते हैं: आप ओनर के रूप में, प्रारंभिक चरण (निदान), स्थिति खुला और एक सुझाया गया अगला कदम।
💡 अवसर खोलने के लिए आपको एक कंपनी (चयनित या बनाई गई) और एक उत्पाद की आवश्यकता है। कन्वर्ट करने के बाद, आप सीधे बनाए गए अवसर पर पहुँचते हैं।