360 रिकॉर्ड दृश्य (संबंधित आइटम और टाइमलाइन)
किसी रिकॉर्ड की स्क्रीन पर, उससे जुड़ा सब कुछ देखें: संबंधित आइटम और गतिविधियाँ।
जब आप कोई रिकॉर्ड खोलते हैं, तो स्क्रीन उससे संबंधित सब कुछ एक साथ लाती है। यह "360 दृश्य" है।
संबंधित (उल्टी सूचियाँ)
अन्य ऑब्जेक्ट के उन रिकॉर्ड को दिखाता है जो किसी संबंध फ़ील्ड के माध्यम से इस रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको उससे जुड़े संपर्क, लीड और अवसर दिखते हैं।
- संबंधित रिकॉर्ड खोलने के लिए किसी आइटम पर क्लिक करें।
- पहले से जुड़ा एक संबंधित आइटम बनाने के लिए "+ नया …" का उपयोग करें: संबंध फ़ील्ड अपने आप भर जाता है।
संबंधित (बाहर जाने वाला)
जब रिकॉर्ड स्वयं किसी अन्य की ओर इशारा करता है (जैसे किसी संपर्क की कंपनी), तो उस जुड़े रिकॉर्ड का डेटा एक साइड पैनल में दिखता है, बिना कोई और स्क्रीन खोले।
CRM से ईमेल भेजें
जब रिकॉर्ड में एक ईमेल फ़ील्ड भरा हो (संपर्क, लीड…), तो "ईमेल भेजें" बटन एक विषय-और-संदेश फ़ॉर्म खोलता है। ईमेल प्लेटफ़ॉर्म प्रेषक से भेजा जाता है, जवाब आपके ईमेल की ओर निर्देशित होते हैं, और यह स्वचालित रूप से टाइमलाइन में एक "ईमेल" गतिविधि के रूप में लॉग होता है, जिससे रिकॉर्ड का वार्तालाप इतिहास बनता है।
अनुलग्नक
"अनुलग्नक" अनुभाग रिकॉर्ड से जुड़ी फ़ाइलें रखता है: अनुबंध, प्रस्ताव, चित्र, रसीदें। "फ़ाइल संलग्न करें" पर क्लिक करें, दस्तावेज़ चुनें और यह रिकॉर्ड तक पहुँच रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।
- प्रत्येक फ़ाइल नाम, आकार और अपलोड तिथि दिखाती है।
- डाउनलोड/खोलने के लिए नाम पर क्लिक करें (लिंक अस्थायी और सुरक्षित है)।
- प्रति फ़ाइल अधिकतम आकार: 25 MB।
- संलग्न करना और हटाना ऑडिट ट्रेल में लॉग होता है।
परिवर्तन इतिहास
टाइमलाइन के नीचे, "परिवर्तन इतिहास" अनुभाग दिखाता है कि रिकॉर्ड किसने बनाया और किसने संपादित किया, कब, और प्रत्येक फ़ील्ड में वास्तव में क्या बदला (पिछला मान → नया मान)। यह आपको रिकॉर्ड की पूर्ण ट्रेसबिलिटी देता है।
गतिविधि टाइमलाइन
रिकॉर्ड से जुड़ी सभी गतिविधियाँ और कार्य टाइमलाइन में दिखते हैं, जिसमें स्वचालन द्वारा स्वचालित रूप से बनाए गए कार्य भी शामिल हैं। आप वहीं गतिविधियाँ जोड़ और पूरी कर सकते हैं। किसी अवलोकन को लॉग करने के लिए, एक "नोट" गतिविधि बनाएँ।